• Tidak ada hasil yang ditemukan

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AIKBAT PERPAJAKAN

Dalam dokumen PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk (Halaman 137-140)

Halaman ini sengaja dikosongkan

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AIKBAT PERPAJAKAN

YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment).

Masa Penawaran Awal (bookbuilding) telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 19 Januari 2018 hingga 2 Februari 2018, dan penentuan harga Efek bersifat utang telah ditentukan pada tanggal 2 Februari 2018. Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No

. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

Nilai Penjaminan

(dalam Rupiah) (%)

Seri A Seri B Seri C Jumlah

1. PT BCA Sekuritas 62.000.000.000 50.000.000.000 150.000.000.000 262.000.000.000 52,40 2. PT DBS Vickers Sekuritas

Indonesia 38.000.000.000 50.000.000.000 150.000.000.000 238.000.000.000 47,60

Jumlah 100.000.000.000 100.000.000.000 300.000.000.000 500.000.000.000 100,00

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XI mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dalam Informasi Tambahan ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi).

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment).

Masa Penawaran Awal (bookbuilding) telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 19 Januari 2018 hingga 2 Februari 2018, dan penentuan harga Efek bersifat utang telah ditentukan pada tanggal 2 Februari 2018. Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No

. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

Nilai Penjaminan

(dalam Rupiah) (%)

Seri A Seri B Seri C Jumlah

1. PT BCA Sekuritas 62.000.000.000 50.000.000.000 150.000.000.000 262.000.000.000 52,40 2. PT DBS Vickers Sekuritas

Indonesia 38.000.000.000 50.000.000.000 150.000.000.000 238.000.000.000 47,60

Jumlah 100.000.000.000 100.000.000.000 300.000.000.000 500.000.000.000 100,00

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XI mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dalam Informasi Tambahan ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara Bank BTN lantai 18 Institutional Banking Division (IBD) Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta Pusat 10130 Indonesia

No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996

atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM, Pedoman

Operasional Wali Amanat

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik

di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Tidak terdapat hubungan kredit antara Perseroan dan Entitas Anak dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 001/LGL/CAP/I/2018 tanggal 23 Januari 2018.

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Lantai 36 & 37 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710

Indonesia

No. STTD : 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember

2000 atas nama Ahmad Fikri Assegaf

Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

(“HKHPM”) No. Keanggotaan

Asosiasi : 200101

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum

Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, dan Keputusan HKHPM No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara

independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum

tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 0175/02/01/01/18 tanggal 24 Januari 2018.

Notaris : Notaris Dedy Syamri, S.H.

Gedung Palma One, Lantai 11, Ruang #1106 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4

Jakarta 12950 Indonesia

No. STTD : 60/BL/STTD-N/2007 tanggal 10 April 2007 atas

nama Dedy Syamri, S.H.

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia

No. Keanggotaan

Asosiasi : 0189419710312

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran

Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan tanggal 23 Januari 2018.

Penilai : KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

Komplek Kalibata Indah Blok K16-17 Jl. Rawajati Timur, Pancoran Jakarta 12750

Indonesia

No. STTD : 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 atas

nama Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert)

Asosiasi : Masyarakat Perusahaan Penilai Indonesia

(MAPPI) No. Keanggotaan

Asosiasi : 95-S-00654

Pedoman Kerja : Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.4

“Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal”, Standar Penilaian Indonesia 2015, dan Kode Etik Penilai Indonesia

Tugas Pokok : Melakukan penilaian atas tanah atas nama

Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon dan mesin milik PBI.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 1080122.001/SRR-JK/SPN-A/CAP/OR tanggal 22 Januari 2018.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS

Dalam dokumen PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk (Halaman 137-140)