DIBELI KEMBALI AGREEMENTS
23. SECURITIES ISSUED (continued)
d. Obligasi WOM (lanjutan) d. Bonds WOM (continued) Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance
Tahap III Tahun 2015 (lanjutan)
Shelf Bonds I WOM Finance Tranche III Year 2015 (continued)
Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 2 Juli 2015. from the Issuance Date, the first Shelf Bonds I Tranche III Series A and B interest has been paid on July 2, 2015. The last interest of Shelf Bonds I Tranche III Series A has been paid on maturity date , which was on April 12, 2016.
The last Shelf Bonds I Tranche III Series B will be at the maturity date which is on Series A and April 2, 2018 for Series B.
Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 122/DIR/RAT/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 dari Fitch Ratings, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III tersebut mendapat peringkat “ AA-(idn)” (Double A, Stable Outlook).
Based on the results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 122/DIR/RAT/V/2017 dated May 17, 2017 from Fitch Ratings, the Shelf Bonds I Tranche III are rated at “AA-(idn)” (Double A, Stable Outlook).
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015
Shelf Bonds I WOM Finance Tranche IV Year 2015
Pada tanggal 22 Desember 2015, entitas anak menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV WOM Finance Tahun 2015 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV") dengan nilai nominal sebesar Rp600.000, yang ditawarkan pada nilai nominal.
On December 22, 2015, the subsidiary issued Shelf Bonds I Tranche IV WOM Finance Year 2015 With Fixed Interest Rate ("Shelf Bonds I Tranche IV') with a nominal value of Rp600,000, which were offered at par.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp203.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,35% per tahun dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp397.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,80% per tahun.
These Shelf Bonds I Tranche IV are series bonds consisting of Shelf Bonds I Tranche IV Series A with a nominal value of Rp203,000 and a fixed interest rate of 9.35% per annum and Shelf Bonds I Tranche IV Series B with a nominal value of Rp397,000 and a fixed interest rate of 10.80% per annum.
Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 22 Maret 2016.
Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri obligasi telah dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2017 untuk Seri A dan akan dibayarkan pada tanggal 22 Desember
The Shelf Bonds I Tranche IV interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Shelf Bonds I Tranche IV Series A and B interest has been be paid on March 22, 2016. The last Shelf Bonds I Tranche IV interest, which falls due at the maturity of each series of the Shelf Bonds I Tranche IV, has been paid on January 2, 2017 for Series A and will be paid on December 22, 2018 for Series B.
153 (lanjutan)
d. Obligasi WOM (lanjutan) d. Bonds WOM (continued)
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 (lanjutan)
Shelf Bonds I WOM Finance Tranche IV Year 2015 (continued)
Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 122/DIR/RAT/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 dari Fitch Ratings, Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (Double A, Stable Outlook).
Based on the results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 122/DIR/RAT/V/2017 dated May 17, 2017 from Fitch Ratings, the Shelf Bonds I Tranche IV are rated at "AA-(idn)" (Double A, Stable Outlook).
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016
Shelf Bonds II WOM Finance Tranche I Year 2016
Pada tanggal 24 Juni 2016, entitas anak menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”) dengan nilai nominal sebesar Rp665.000 yang ditawarkan pada nilai nominal.
On June 24, 2016, the subsidiary issued Shelf Bond II WOM Finance Tranche I Year 2016 With Fixed Interest Rate (“Shelf Bonds II Tranche I”) with a nominal value of Rp665,000, which were offered at par.
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp442.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp223.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun.
These Shelf Bonds II Tranche I are series bonds consisting of Shelf Bonds II Tranche I Series A with a nominal value of Rp442,000 and a fixed interest rate of 8.50% per annum, Shelf Bonds II Tranche I Series B with a nominal value of Rp223,000 and a fixed interest rate of 9.50% per annum.
Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 24 September 2016. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri obligasi telah dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2017 untuk Seri A dan akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2017 untuk Seri B.
The Shelf Bonds II Tranche I interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Shelf Bonds II Tranche I Series A and B interest has been be paid on September 24, 2016. The last Shelf Bonds II Tranche I interest, which falls due at the maturity of each series of the Shelf Bonds II Tranche I, has been paid on July 4, 2017 for Series A and will be paid on June 24, 2017 for Series B.
Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 122/DIR/RAT/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 dari Fitch Ratings, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)" (Double A, Stable Outlook).
Based on results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 122/DIR/RAT/V/2017 dated May 17, 2017 from Fitch Ratings, the Shelf Bonds II Tranche I are rated at "AA-(idn)" (Double A, Stable Outlook).
(lanjutan)
d. Obligasi WOM (lanjutan) d. Bonds WOM (continued)
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2017
Shelf Bonds II WOM Finance Tranche I Year 2017
Pada tanggal 22 Agustus 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II WOM Finance tahun 2017 dengan tingkat suku bunga tetap. (“Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”) dengan nilai nominal sebesar Rp720.500, yang ditawarkan pada nilai nominal.
On August 22, 2017, the Company issued Continuing Bonds II Phase II WOM Finance Year 2017 With Fixed Interest Rate (“Continuing Bonds II Phase I”) with a nominal value of Rp720,500, which were offered at par.
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan II Tahap II seri A dengan nilai nominal Rp400.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,80% per tahun, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp320.500 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,90% per tahun.
These Continuing Bonds II Phase II are series bonds consisting of Continuing Bonds II Phase II Series A with a nominal value of Rp400,000 and a fixed interest rate of 7.80% per annum, Continuing Bonds II Phase II Series B with a nominal value of Rp320,500 and a fixed interest rate of 8.90% per annum.
Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 22 November 2017. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri obligasi akan dibayarkan pada tanggal 1 September 2018 untuk Seri A dan pada tanggal 22 Agustus 2020 untuk Seri B.
The Continuing Bonds II Phase II interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Continuing Bonds II Phase I Series A and B interest has been paid on November 22, 2017. The last Continuing Bonds II Phase I interest, which falls due at the maturity of each series of the Continuing Bonds II Phase I, will be paid on September 1, 2018 for Series A and August 22, 2020 for Series B.
Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. 162/DIR/RAT/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dari Fitch Ratings, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tersebut mendapat peringkat "AA-(idn)".
Based on results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. 162/DIR/RAT/VII/2017 dated July 31, 2017 from Fitch Ratings, the Shelf Bonds II Tranche II are rated at "AA-(idn).
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, II III, IV, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan II ini dijamin secara fidusia dengan piutang entitas anak kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok yang terutang.
These Shelf Bonds I Tranche I, II, III, IV, Shelf Bonds II Tranche I and II are secured by the fiduciary transfers of the subsidiary's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of bonds payable.
155 (lanjutan)
d. Obligasi WOM (lanjutan) d. Bonds WOM (continued)
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2017 (lanjutan)
Shelf Bonds II WOM Finance Tranche I Year 2017 (continued)
Sebelum dilunasinya semua pokok dan bunga Obligasi WOM serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab entitas anak sehubungan dengan penerbitan Obligasi WOM, entitas anak tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan melakukan penggabungan atau peleburan usaha yang akan mempunyai akibat yang negatif terhadap entitas anak, melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi WOM, kecuali pinjaman untuk pembiayaan usaha entitas anak, menyatakan atau membayar pembagian dividen selama entitas anak lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, mengubah bidang usaha utama dan menjaminkan aset termasuk hak atas pendapatan entitas anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Akta Pengakuan Utang. Entitas anak telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.
Prior to the redemption of the entire Bonds principal and payments of the interest and other charges which are the responsibility of the subsidiary in connection with the issuance of the Bonds, the subsidiary, without written consent of the Trustee shall not undertake, among others, merger or business combination, which will have a negative effect to the subsidiary, obtain new loans which have more priority position than those arising from the Bonds, except loans obtained to finance the subsidiary’s business, declare or pay dividends as long as the subsidiary failed in servicing the loans based on the Trusteeship Agreement, change the main business of the subsidiary and pledge any of the present or future assets including the rights on the subsidiary’s revenues which became the collateral based on the Trusteeship Agreement and Indebtedness Agreement. The subsidiary has complied with the covenants in those agreements.
Satu tahun setelah tanggal penjatahan, Entitas anak dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi.
Entitas anak mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
One year after the allotment date, the Subsidiary may repurchase (buy back) the bonds partially or fully prior to due date of the bonds principal. The Subsidiary has the right to treat the repurchase (buy back) to be used as the bonds redemption or to be subsequently sold at market price following the provisions of Trustee Agreements and prevailing regulation.
Pada tanggal 30 September 2017, piutang pembiayaan konsumen yang digunakan sebagai jaminan atas Obligasi WOM adalah Rp1.188.001.
As of September 30, 2017, the consumer financing receivables pledged as collateral on a resources basis to the Bonds WOM were amounted to Rp1,188,001.
(lanjutan)
d. Obligasi WOM (lanjutan) d. Bonds WOM (continued) Penggunaan dana dari penerbitan obligasi
WOM digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha entitas anak.
The funds received from the issuance of WOM’s bonds were used to increase and develop the subsidiary's business.
e. Obligasi MIF e. Bonds MIF
Jangka w aktu Suku bunga (bulan)/ per tahun/
Wali am anat/ Peringkat/ Jatuh tem po/ Tenor Interest rate Jum lah/
Trustee*) Rating M aturity (in months) per annum Total
Rupiah Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 45) Related parties (Note 45)
Obligasi II BII Finance Bonds II BII Finance
Tahun 2013 dengan Year 2013 with Fixed
Tingkat Bunga Tetap Interest Rates
19 Juni/
Seri B PT Bank Permata Tbk AA+ (idn) June 19, 2018 60 8,25% 5.000 Series B
Obligasi Berkelanjutan I Shelf Bonds I
Maybank Finance Tahap II Maybank Finance Tranche II
Tahun 2016 dengan Year 2016 with Fixed
Tingkat Bunga Tetap Interest Rates
PT Bank Mandiri 13 April/
Seri A (Persero) Tbk AA+ (idn) April 13, 2019 36 9,10% 65.000 Series A
Obligasi Berkelanjutan I Shelf Bonds I
Maybank Finance Tahap III Maybank Finance Tranche III
Tahun 2016 dengan Year 2016 with Fixed
Tingkat Bunga Tetap Interest Rates
3 November/
Seri A PT Bank Permata Tbk AA+ (idn) November 3, 2019 36 8,30% 75.000 Series A
Jumlah nominal 145.000 Total nominal amount
Dikurangi: Beban emisi
obligasi yang belum Less: Unamortized bonds'
diamortisasi (219) issuance cost
Jum lah nilai tercatat 144.781 Total carrying amount
Rupiah Rupiah
Pihak ketiga Third parties
Obligasi II BII Finance Bonds II BII Finance
Tahun 2013 dengan Year 2013 with Fixed
Tingkat Bunga Tetap Interest Rates
19 Juni/
Seri B PT Bank Permata Tbk AA+ (idn) June 19, 2018 60 8,25% 520.000 Series B
Obligasi Berkelanjutan I Shelf Bonds I BII Finance
BII Finance Tahap I Tranche I Year 2015 with Fixed
Tahun 2015 dengan Interest Rates
Tingkat Bunga Tetap
PT Bank Mandiri 12 November/
Seri A (Persero) Tbk AA+ (idn) November 12, 2018 36 10,35% 300.000 Series A
PT Bank Mandiri 12 November/
Seri B (Persero) Tbk AA+ (idn) November 12, 2020 60 10,90% 200.000 Series B
Obligasi Berkelanjutan I Shelf Bonds I
Maybank Finance Tahap II Maybank Finance Tranche II
Tahun 2016 dengan Year 2016 with Fixed
Tingkat Bunga Tetap Interest Rates
PT Bank Mandiri 13 April/
Seri A (Persero) Tbk AA+ (idn) April 13, 2019 36 9,10% 685.000 Series A
PT Bank Mandiri 13 April/
Seri B (Persero) Tbk AA+ (idn) April 13, 2021 60 9,35% 350.000 Series B
Obligasi Berkelanjutan I Shelf Bonds I
Maybank Finance Tahap III Maybank Finance Tranche III
Tahun 2016 dengan Year 2016 with Fixed
Tingkat Bunga Tetap Interest Rates
3 November/
Seri A PT Bank Permata Tbk AA+ (idn) November 3, 2019 36 8,30% 725.000 Series A 3 November/
Seri B PT Bank Permata Tbk AA+ (idn) November 3, 2021 60 8,80% 300.000 Series B
Jumlah nominal 3.080.000 Total nominal amount
Dikurangi: Beban emisi
obligasi yang belum Less: Unamortized bonds'
diamortisasi (5.130) issuance cost
3.074.870
Jum lah nilai tercatat 3.219.651 Total carrying amount
30 Septem ber/September 30, 2017 (Tidak Diaudit/Unaudited )
157 (lanjutan)
e. Obligasi MIF (lanjutan) e. Bonds MIF (continued)
Jangka w aktu Suku bunga (bulan)/ per tahun/
Wali am anat/ Peringkat/ Jatuh tem po/ Tenor Interest rate Jum lah/
Trustee*) Rating M aturity (in months) per annum Total
Rupiah Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 45) Related parties (Note 45)
Obligasi II BII Finance Bonds II BII Finance
Tahun 2013 dengan Year 2013 with Fixed
Tingkat Bunga Tetap Interest Rates
19 Juni/
Seri B PT Bank Permata Tbk AA+ (idn) June 19, 2018 60 8,25% 5.000 Series B
Obligasi Berkelanjutan I Shelf Bonds I
Maybank Finance Tahap II Maybank Finance Tranche II
Tahun 2016 dengan Year 2016 with Fixed
Tingkat Bunga Tetap Interest Rates
PT Bank Mandiri 13 April/
Seri A (Persero) Tbk AA+ (idn) April 13, 2019 36 9,10% 50.000 Series A
Obligasi Berkelanjutan I Shelf Bonds I
Maybank Finance Tahap III Maybank Finance Tranche III
Tahun 2016 dengan Year 2016 with Fixed
Tingkat Bunga Tetap Interest Rates
3 November/
Seri A PT Bank Permata Tbk AA+ (idn) November 3, 2019 36 8,30% 20.000 Series A
Jumlah nominal 75.000 Total nominal amount
Dikurangi: Beban emisi
obligasi yang belum Less: Unamortized bonds'
diamortisasi (144) issuance cost
Jum lah nilai tercatat 74.856 Total carrying amount
Rupiah Rupiah
Pihak ketiga Third parties
Obligasi II BII Finance Bonds II BII Finance
Tahun 2013 dengan Year 2013 with Fixed
Tingkat Bunga Tetap Interest Rates
19 Juni/
Seri B PT Bank Permata Tbk AA+ (idn) June 19, 2018 60 8,25% 370.000 Series B
Obligasi Berkelanjutan I Shelf Bonds I BII Finance
BII Finance Tahap I Tranche I Year 2015 with Fixed
Tahun 2015 dengan Interest Rates
Tingkat Bunga Tetap
PT Bank Mandiri 12 November/
Seri A (Persero) Tbk AA+ (idn) November 12, 2018 36 10,35% 300.000 Series A
PT Bank Mandiri 12 November/
Seri B (Persero) Tbk AA+ (idn) November 12, 2020 60 10,90% 200.000 Series B
Obligasi Berkelanjutan I Shelf Bonds I
Maybank Finance Tahap II Maybank Finance Tranche II
Tahun 2016 dengan Year 2016 with Fixed
Tingkat Bunga Tetap Interest Rates
PT Bank Mandiri 13 April/
Seri A (Persero) Tbk AA+ (idn) April 13, 2019 36 9,10% 700.000 Series A
PT Bank Mandiri 13 April/
Seri B (Persero) Tbk AA+ (idn) April 13, 2022 60 9,35% 350.000 Series B
Obligasi Berkelanjutan I Shelf Bonds I
Maybank Finance Tahap III Maybank Finance Tranche III
Tahun 2016 dengan Year 2016 with Fixed
Tingkat Bunga Tetap Interest Rates
3 November/
Seri A PT Bank Permata Tbk AA+ (idn) November 3, 2019 36 8,30% 780.000 Series A
3 November/
Seri B PT Bank Permata Tbk AA+ (idn) November 3, 2021 60 8,80% 300.000 Series B
Jumlah nominal 3.000.000 Total nominal amount
Dikurangi: Beban emisi
obligasi yang belum Less: Unamortized bonds'
diamortisasi (7.194) issuance cost
2.992.806
Jum lah nilai tercatat 3.067.662 Total carrying amount
31 Desem ber/December 31, 2016 (Diaudit/Audited )
*) Pihak ketiga/Third party
(lanjutan)
e. Obligasi MIF (lanjutan) e. Bonds MIF (continued)
Obligasi II BII Finance Tahun 2013 dengan