Paparan Publik 2017 PT Bank Permata Tbk 31 Mei 2017

(1)

Paparan Publik 2017

PT Bank Permata Tbk

(2)

Agenda

Ringkasan Utama………...………3

Gambaran Umum Bank ……….4

Kinerja Keuangan………..………..……6

Strategi & Perkembangan Bisnis……… ...13

(3)

• Kinerja profitabilitas menjadi positif kembali pada Q1-2017. Laba bersih sebesar Rp 453 milyar

(konsolidasian) vs rugi bersih sebesar (Rp 375 milyar) pada Q1-2016

• Pengelolaan bad book berjalan baik; perbaikan kualitas aset melalui restrukturisasi, pemulihan,

dan penjualan sebagian portofolio NPL, dengan NPL coverage ratio meningkat menjadi 135%

• Permodalan dan likuiditas yang sehat

• Proses rights issue sebesar Rp 3 triliun sedang berjalan dan akan selesai pada bulan Juni 2017. Termasuk dana setoran modal sebesar Rp 1,5 triliun yang diterima pada Desember 2016

• Rasio CET-1 dan total CAR sebesar 13.2% dan 17.0%; lebih tinggi dari Des 2016 dan lebih tinggi dibandingkan regulasi

• LDR sebesar 75% pada Mar 2017. Bank terus menumbuhkan dana murah (CASA). CASA tumbuh 13% yoy

• Perubahan manajemen

• Direktur Utama, Direktur Risiko, Direktur Keuangan dan Direktur Wholesale Banking

• Perubahan pada Dewan Komisaris (termasuk Komisaris baru yang saat ini menjabat sebagai Regional Chief Risk Officer untuk ASEAN & South Asia di Standard Chartered Bank)

• Peningkatan good book baru dimulai

• Dukungan pemegang saham yang kuat

• PT Astra International Tbk (44.56%) dan Standard Chartered Bank (44.56%): • Berpartisipasi dalam rights issue 2017 dan menjadi pembeli siaga

• Mendukung penambahan modal Tier-1 dengan total sebesar Rp 8,5 triliun pada 2 tahun terakhir • Memberikan dukungan likuiditas dan sinergi lainnya

• 3 Strategi Utama :

• Fix & Optimize

• Memperdalam peluang bisnis dengan pemegang saham • Partnership

Ringkasan Utama

(4)

(5)

1955

Sejak 1990 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (saat ini telah bergabung dan dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI) Rp 165 tn (konsolidasian)

• 331 kantor cabang (termasuk 17 syariah) • 21 cabang mobile

• 3 poin pembayaran

1.007 dan akses ke lebih dari 100.000 ATM*

• PT Astra International Tbk (44.56%) • Standard Chartered Bank (44.56%) • Publik 10.88% id AAA (Pefindo) AAA(idn) (Fitch) Baa3 (Moody’s) id AAA (Pefindo) id AA+ (Pefindo) Id AA (Pefindo)

 Konglomerasi dengan salah satu kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia

 Tujuh lini usaha dengan lebih dari 170 perusahaan

 Memiliki reputasi kuat dalam bidang

Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility (CSR)

 Bank internasional dengan pengalaman

lebih dari 150 tahun di Asia, Afrika dan Timur Tengah

 Lebih dari 1.700 cabang yang tersebar di

seluruh dunia

 Reputasi yang kuat dalam produk dan

layanan perbankan yang inovatif dan manajemen risiko

*) terkoneksi melalui jaringan Alto, Visa Plus, ATM Bersama, Master Card, Cirrus dan Prima ₅

Pemegang Saham Utama

Gambaran Umum Bank

Tahun Berdiri

Terdaftar pada bursa

Aset Jaringan Cabang ATM Pemegang Saham Peringkat Korporasi Peringkat Obligasi Peringkat Obligasi Subordinasi Peringkat Obligasi Subordinas Basel-III

(6)

(7)

7

Pendapatan Bunga Bersih

1,545

1,292

-16%

Pendapatan Non Bunga

624 1,118

79%

Total Pendapatan

2,170

2,409

11%

Beban Operasional

1,149

1,179

3%

Pendapatan Sebelum Provisi

1,021

1,231

21%

Biaya Provisi

1,550

670 -57%

Laba Operasional

(530)

561 N/M

Pendapatan (Beban) Non Operasional

22

35 60%

Laba Bersih Sebelum Pajak

(508)

596 N/M

Pajak

132 (143)

N/M

Laba Bersih Setelah Pajak

(376)

453 N/M

Mar-16

Mar-17

YOY

[Rp Miliar]

Laba Rugi

(8)

8

Laporan Posisi Keuangan

Kas 1.6 2.0 21%

Penempatan pada Bank Indonesia 14.6 19.5 34%

Penempatan pada Bank Lain 1.5 3.3 120%

Surat Berharga * 22.8 34.7 52%

Kredit (gross) 122.7 95.4 -22%

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kredit (5.2) (8.2) 60%

Aset Lainnya 16.7 18.1 9%

Total Aset 174.7 164.7 -6%

Dana Pihak Ketiga ** 136.4 127.4 -7%

- Giro 27.2 30.7 13%

- Tabungan 25.2 28.4 12%

- Simpanan Berjangka 84.0 68.4 -19%

Surat Berharga yang diterbitkan 0.7 0.0 -100%

Pinjaman yang diterima 7.8 6.5 -17%

Kewajiban Lainnya 11.3 11.0 -3%

Total Kewajiban 156.2 144.9 -7%

Ekuitas 18.5 19.8 7%

Total Kewajiban & Ekuitas 174.7 164.7 -6% [Rp Triliun] Mar-16 Mar-17 YoY

Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian) Catatan:

* Termasuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (reverse repo) ** Termasuk Dana Pihak Ketiga Syariah

(9)

Rasio CET-1

10.9

11.8

13.2 Total CAR

15.1

15.6

17.0 LDR

90

80

75 Rasio CASA

38

47

46 ROA

-1.1

-4.9

1.4 ROE

-10

-38

13 BOPO

111

151

87 CIR

53

56

49 NIM

3.9

3.5 NPL (Gross )

3.5

8.8

6.4 NPL (Net )

1.8

2.2

2.2 NPL Coverage ratio

121

122

135 Mar-17

Mar-16

Des-16

( Dalam % )

Rasio Keuangan

9

Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja) Note: Rasio CASA termasuk dana pihak ketiga syariah

(10)

97% 121% 122% 135% 2.7% 3.5% 8.8% 6.4% 1.4% 1.8% 2.2% 2.2%

Dec-15 Mar-16 Dec-16 Mar-17

NPL Coverage Ratio Gross NPL ratio Net NPL

Perdagangan besar dan kecil, 24% Industri pengolahan, 23%

Kredit individual untuk pemilikan rumah, kendaraan bermotor dan lain-lain, 6%

Transportasi, pergudangan dan komunikasi,, 7%

Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, 4%

Pertambangan & penggalian, 18% Konstruksi, 3% Lainnya, 1% Pertanian, perburuan dan kehutanan, 14% 10

Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)

• Tingkat pencadangan semakin kuat. Rasio pencadangan NPL (NPL Coverage

Ratio) sebesar 135% dibandingkan 122% pada Des 2016

• Penurunan rasio NPL gross menjadi 6.4% dibandingkan posisi Des 2016

sebesar 8.8%, sedangkan rasio net NPL tetap

Kualitas Kredit & Tingkat Pencadangan

NPL dan Tingkat Pencadangan

Komposisi NPL berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap total NPL per Mar 2017

(11)

Rp triliun ** Mar-16 Mar-17 YoY YTD Giro 27.2 30.7 13% -2% Tabungan 25.2 28.4 12% -4% Total CASA 52.4 59.0 13% -3% Simpanan Berjangka 84.0 68.4 -19% -1% Total 136.4 127.4 -7% -2% Rasio CASA ( % ) 38 46 11

Berdasarkan Jenis Mata Uang*

Konvensional vs Syariah *

• Likuiditas terjaga kuat  LDR sebesar 75% pada akhir Maret

2017

• Pertumbuhan CASA yang berkelanjutan  tumbuh 13% yoy

• Rasio CASA meningkat  46 % pada bulan Maret 2017

dibandingkan 38% pada Maret 2016

83% 83%

17% 17%

Mar-16 Mar-17

IDR Non IDR

Dana Pihak Ketiga

92% _89% 8% _11% Mar-16 Mar-17 Konvensional Syariah Notes: * Bank saja

(12)

15.1 18.6 19.3 15.6 17.0 10.9 14.7 15.5 11.8 13.2

Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Total CAR CET1

Permodalan

Rasio Permodalan (%)

• Permodalan yang kuat. Rasio Modal Inti

Utama (CET-1) dan total CAR sebesar 13.2% dan 17.0% pada Maret 2017; jauh di

atas regulasi

• Dukungan yang kuat dari kedua pemegang

saham utama, PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank

• Rasio permodalan akan semakin kuat

setelah proses rights issue sebesar Rp 3 triliun selesai pada bulan Juni 2017 (termasuk dana setoran modal sebesar Rp 1,5 triliun yang diterima pada Desember 2016)

12

Source: Published Report (Bank only) Setelah Rights Issue

(13)

Strategi &

(14)

Kerangka Strategi

14 MUDAH, CEPAT & TERPERCAYA

Aspirasi kami Positive Economic Profit Operational Excellence

FI

X

& OPTI

MIZ

E

PEME

GANG

SAHAM

PAR

TNER

SHIP

RETAIL BANKING

UNIT USAHA SYARIAH

WHOLESALE BANKING

BEST IN CLASS HUMAN CAPITAL, TECHNOLOGY & OPERATION

Partnership

Responsiveness

Innovation

Caring

Excellence

Nilai – nilai

Budaya

Infrastruktur

Pilar Bisnis

3 Strategi Utama

Aspirasi

14

PAR

TN

ER

SHIP

(15)

Pertumbuhan Dana Murah

Prioritas

Menjadi penyedia produk keuangan pilihan nasabah yang memberikan layangan terbaik kepada nasabah individu maupun SME dengan cara:

 Menyediakan layanan, proses dan produk yang inovatif

 Transformasi bisnis untuk mencapai dominasi di era digital

 Memaksimalkan produktivitas melalui solusi digital

 Memanfaatkan jaringan Astra dan komunitas pilihan

Retail Banking (1/2)

Kredit (Rp triliun)

15

Inisiatif Produk / Bisnis

Kerja sama strategis dengan Indosat Ooredoo (yang memiliki lebih dari 80 juta konsumen) untuk pengembangan layangan keuangan digital

Inovasi E-channel

 Peluncuran fitur deposito berjangka di PermataNet  Peluncuran fitur reksadana di PermataNet

 Login menggunakan fitur Finger Scan/Touch ID di PermataMobile

 Top up GoPay melalui PermataMobile

83 93

99 ₉₆ ₉₁

41% 41% 43%

51% _51%

Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17 Dana Pihak Ketiga (Rp triliun) Rasio CASA (%)

61

64

61

55 ₅₃

(16)

Retail Banking (2/2)

Penghargaan 2017

2017 Contact Center Service Excellence (CCSE) Award

Permatabank berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori Regular Banking, Credit Card, Priority Banking dan Sharia Banking

2017 Banking Service Excellence – MRI/ Infobank

- #1 for Shariah Banking UUS

- #2 for Regular Banking

2017 Asia Pacific Stevie’s Award

- Permata Tabungan Bebas - #sayanguangnya

(17)

Wholesale Banking

17

Kerja sama strategis dengan Indosat Ooredoo (yang memiliki lebih dari 80 juta konsumen) untuk pengembangan layangan keuangan digital termasuk solusi korporasi melalui business to business (B2B) seperti analisa media sosial

Prioritas

• Leverage potensi Astra Group business value chain • Menumbuhkan aset secara selektif dan fokus pada

proses bisnis

• Manajemen Bad book dan good book

Sumber: Laporan manajemen (konsolidasian) kecuali rasio (bank saja)

Kemudahan top up GO-PAY melalui Virtual Account maupun jaringan e-channel PermataBank.

Inisiatif Produk / Bisnis

Pertumbuhan Dana Murah

Kredit (Rp triliun)

57

66 66

49 ₄₂

Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17

50 55 47 34 37

25% _23% 26%

33% 34%

Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17 Dana Pihak Ketiga (Rp triliun) Rasio CASA (%)

(18)

Pertumbuhan Dana Murah

7.1 11.5 11.0 10.4 10.8 11.0

Des-12 Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17

18

Bisnis Unit Syariah

1. The best overall performance Sharia Windows selama 7 tahun berturut-turut (2011 – 2017) dari MRI & Majalah InfoBank

2. Peringkat PERTAMA (kategori Tabungan Unit Usaha Syariah Bank Umum) pada InfoBank Digital Awards 2017

• Mempercepat pertumbuhan pembiayaan segmen konsumer dan SME

• Menumbuhkan layanan Wealth Management & E-Channels syariah

• Membangun kerja sama strategis dengan komunitas besar (PERSIB, Indosat & Gojek)

• Membangun keunggulan syariah melalui pengembangan bisnis dan penetrasi pasar yang baru untuk pengembangan bisnis di masa depan

Prioritas

7.2 11.8 11.9 _11.7 12.9 13.5 47% 42% 47% 52% 67% 70%

Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Mar-17

Funding (IDR Tn) CASA Ratio (%)

Inisiatif Produk / Bisnis

Sumber: laporan publikasi

Pembiayaan Syariah (Rp triliun)

Memperluas Layanan 1 Atap dari sebelumnya 3 outlet menjadi 11 outlet. Layanan 1 Atap merupakan layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran haji. Bank membuka outlet online di kantor KemenAg sehingga jamaah calon haji dapat melakukan pendaftaran haji sekaligus membuka rekening haji di satu tempat.

(19)

Kesimpulan

19

Perbaikan kinerja profitabilitas pada Q1-2017

Dukungan pemegang saham utama yang kuat.

Merupakan bagian dari ekosistem Astra and

Standard Chartered Bank.

(20)

TERIMA KASIH

PT Bank Permata Tbk

Investor Relations

World Trade Center II

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12920 - Indonesia

Phone: (62-21) 523 - 7899 / 7999

Website : www.permatabank.com

Disclaimer: This report has been prepared by PT Bank Permata Tbk independently and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report. The information in this report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice.

We disclaim any responsibility or liability without prior notice of PT Bank Permata Tbk and/or their respective employees and/or agents whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Bank Permata Tbk and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this report and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise.

(21)

(22)

50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17

Volume Perdagangan Harga saham

Saham & Peringkat

Rp Ribuan

Sumber: Reuters dan IDX

Harga Saham dan Volume Perdagangan

Pemeringkat Peringkat/Outlook

22 Corporate Rating id AAA / Stable Senior Bond Rating id AAA

Pre Basel-III Sub Debt Rating id AA+ Basel-III Compliant Subordinated Bonds Rating id AA

National Long Term Rating AAA(idn) / Stable National Short Term Rating F1+(idn)

Baseline Credit Assessment Ba2 Adjusted Baseline Credit Assessment Ba1 Local and Foreign Currency Deposit Rating Baa3/P-3 Counterparty Risk Assessment Baa3(cr)/P-3(cr) Outlook Negative Pefindo (Sep 2016) Fitch (Oct 2016) Moody’s (Feb 2017) Sumber: IDX

BNLI

Mar-16

Jun-16

Sep-16

Des-16

Mar-17

Harga (Rp.)

670

705

610

555

670 PBV (x)

0.42

0.85

0.58

0.54

0.78

(23)

Dewan Komisaris

23

Sebastian Ramon Arcuri

Komisaris Utama

Suparno Djasmin *

Wakil Komisaris Utama

Lukita Dinarsyah Tuwo

Komisaris Independen

Tony Prasetiantono

David Allen Worth

Mark Spencer Greenberg

Komisaris

DR. Ir. I. Supomo

Ian Charles Anderson *

Komisaris

*) Pengangkatan Bapak Suparno Djasmin sebagai Wakil Komisaris Utama dan Bapak Ian Charles Anderson sebagai Komisaris adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.

(24)

24

Ridha DM Wirakusumah

Direktur Utama

Julian L.C. Fong

Wakil Direktur Utama

Indri K. Hidayat Direktur

Darwin Wibowo * Direktur

Abdy Dharma Salimin Direktur Lea Kusumawijaya Direktur Bianto Surodjo Direktur Achmad K. Permana Direktur

Loh Tee Boon Direktur Mirah Wiryoatmodjo

Direktur Kepatuhan & Direktur Independen

*) Pengangkatan Bapak Darwin Wibowo sebagai Direktur adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.