1.2 NilaiTransaksi dan Tata Cara Pembayaran. puluh tujuh ribu empat Rupiah) dan Perseroan membayar kepada HJR sejumlah

PT

CITA

MINtrRAL

IIVVESTINDO

TbK

Ratu Plaza Office Tower Lantai22, Jl.Jend.Sudirman No.9, Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) - 7251344 Fax (021) - 72801978

1.1

LAPORAN

TRANSAKSI

AFILIASI

U RAIAN TRAN SAKSI AFILIASI Obyek Transaksi

PT Cita Mineral Investindo

Tbk

("Perseroan")

telah

melakukan

lual

Beli Saham dengan PT Harita Jayaraya ("HJR') dalam Entitas Anak sebagai berikut:

(a)

PT Harita Prima Abadi Mineral ("HPAM") sebanyak 12.499 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.862.996 (satu

juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp23.285.587.004 (dua puluh tiga miliar dua ratus

delapan puluh lima

juta

lima ratus delapan puluh

tujuh

ribu empat Rupiah) yang merupakan 9,99o/o (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam HPAM; dan

(b)

PT Karya Utama Tambangjaya ("KUTJ") sebanyak 143.749 (seratus empat puluh tiga

ribu

tujuh

ratus empat puluh sembilan) saham masing-masing dengan nilai nominal

Rp100.396 (seratus

ribu tiga

ratus sembilan puluh enam Rupiah) atau seluruhnya

dengan nilai nominal Rp14.431,825.000,00 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang merupakan 10,26% (sepuluh

koma dua puluh enam persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam KUTJ.

1.2

NilaiTransaksi dan Tata Cara Pembayaran

Untuk rencana transaksi

jual

beli saham HJR sebanyak 12.499 (dua belas ribu empat ratus

sembilan

puluh

sembilan)

saham

dalam

HPAM dilakukan

dengan

nilai

sebesar

Rp23.285.587.004 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan

puluh

tujuh ribu

empat

Rupiah)

dan

Perseroan membayar

kepada HJR

sejumlah Rp23.285.587.004 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh _{tujuh ribu empat} Rupiah) tersebut dengan tunai yang dibayarkan Perseroan kepada HjR. Transaksi jual beli saham HJR ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris HJR yang dinyatakan

dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris HJR tertanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

Untuk transaksi jual beli saham HJR sebanyak 143.749 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh

ratus empat puluh

sembilan)

saham

dalam KUTI

dilakukan

dengan

nilai

sebesar Rp14.431.825.000,00 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua

puluh lima ribu Rupiah) dan Perseroan membayar kepada HJR sejumlah Rp14.431.825.000,00

(empat belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah)

tersebut dengan tunai yang dibayarkan Perseroan kepada HJR. Transaksi jual beli saham HIR

ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris HJR yang dinyatakan dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris HJR tertanggal 28 luni 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

1.3 Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi

1.3.1 PT Cita Mineral Investindo Tbk (Perseroan) Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1992 dengan

nama PT Cipta Panelutama berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 333 tanggal 27

Juni 1992, dibuat di hadapan Arikanti Natakusumah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah:

(i)

mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan

Surat Keputusan No. C22874.HT.01.01.Th.93 tanggal 7 Mei 1993; (ii) didaftarkan dalam

register

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Maret 2001 di

bawah No. HT.01.01.2001/PN.TNG; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 32, tanggal 20 April 2001, Tambahan No. 2541.

Pada

tahun 2002,

Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan

selanjutnya mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta).

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT

Cita Mineral Investindo Tbk No. 18 tanggal 21 Juli 2011, dibuat

di

hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah:

(i)

mendapatkan persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-43638.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011, Daftar Perseroan No. AHU-0071617,AH,01.09,Tahun 2011 tanggal 26 Agustus _{2011; dan} (il) diberitahukan kepada

dan

diterima serta dicatat

di

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata

dari

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT

Cita

Mineral

Investindo Tbk No. AHU-AH.01,10-30542 tanggal 26 September 2017, Daftar Perseroan

No,

AHU-0077316.AH.01.09,Tahun 2011 tanggal

26

September

2011

(selanjutnya

disebut'Akta No.

t9l2]tt").

Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan Kantor

di

Gedung Ratu Plaza, Lantai 22,

ll.

Jenderal Sudirman No. 9, Jakarta Pusat 10270.

Struktur

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.

L9l2}tl

juncto DPS Perseroan per tanggal

31

Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Biro Adminitrasi Efek Perseroan,

struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan nif"i

ff"-i*f

npfOOpO p"r S"fr"]n Jumlah Saham Modal Dasar 13.480.000.000 21s.089.600 583.826.100 2.465,845.680, 10s.973.s20 3.370.734.900 10.109.26s.100

*) Gabungan dari pemegang saham dengan kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalarn Perseroan.

Nilai Nominal (Rp) Pemegang Saham:

1. PT Suryaputra inti lYulia 2, PT Harita Jayaraya

3. Richburg Enterprises Pte.Ltd 4. Masyarakatx)

21.s08.960.000 58.382.610.000 246.584.568.000 10.597.352.000

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama Direktur

Komisaris Utama/Komisaris Independen Komisaris

1.3.2 PT Harita Jayaraya

('HJR")

Riwayat Singkat

Citro Utomo Liem Hok Seng Djohan Surjaputra Lim Lisa Rita Indriawati

HJR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1973 berdasarkan

Akta Pendirian No. 14 tanggal

7

Desember 1973, dibuat

di

hadapan Jony Frederik

Bertold Tumbelaka Sinjal,

S.H.,

Notaris

di

Jakarta,

dan telah:

(i)

mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No, Y.A,5/431l14 tanggal 29 Nopember 1974; dan (ii) diumumkan dalam BNRI No. 83

tanggal

18

Oktober L977, Tambahan No. 631 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian HJR").

Akta

Pendirian HJR

yang

memuat anggaran dasar HJR tersebut

telah

mengalami

perubahan, dimana perubahan terakhir termaktub dalam Akta No.

4

tanggal 23 April 2008, dibuat di hadapan Titik Krisna Mufti WH, S.H,MKn, Notaris di Jakarta, yang telah:

(i)

mendapatkan persetujuan

dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25133.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal

13

Mei 2008; dan

(ii)

diumumkan dalam BNRI No.

85

tanggal

23

Oktober 2009, Tambahan No. 26028.

HJR merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertambangan,

jasa,

perindustrian, pembangunan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan

perbengkelan. Pada saat ini, kegiatan usaha HJR adalah melakukan penyertaan dalam

bentuk saham pada perusahaan lain dan jasa penyewaan kapal tongkang, alat berat dan gedung.

Struktur

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam HIR adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp.1.OOO,OO per Saham

Saham Nilai Nominal (Rp) o/o

Modal Dasar 80.ooo.000 80.o00.000.000

Pemegang Saham:

1. PT Harita Guna Dharma Bhakti 24.500.000 24.500.000.000 81,70

2 Dr. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono 2.750.000 2.7s0.000.000 9,20

3. Rita Indriawati 1.650.000 1.6s0.000.000 5,50 4. Lim Gunawan Hariyanto 5s0.000 550.000.000 1,80 5. Lim Gunardi Hariyanto 5s0.000 ss0.000.000 1,80

Keterangan Nilai Nominal Rp.1.000,00 per Saham Saham Nilai Nominal (Rp) o/o

Saham Dalam Portepel 50.000.000 50.000.ooo.ooo

Direksi dan Dewan Komisaris Susunan anggota sebagai berikut: Direktur Utama Direktur Direktur Komisaris Utama Komisaris

Direksi dan Komisaris HIR yang sedang menjabat saat

ini

adalah

Lim Gunawan Hariyanto Lim Gunardi Hariyanto Lim Lisa Rita Indriawati Lim Hariyanto Wijaya Sarwono Rita Indriawati

2.

1.4

Hubungan

Afiliasi

Para Pihak yang melakukan Transaksi

Keterangan Perseroan HJR

Citro Utomo Direktur Utama

Lim Hariyanto Wijaya Sarwono Komisaris Utama Rita Indriawati Komlsaris Lim Gunawan Hariyanto Direktur Utama Lim Gunardi Hariyanto Direktur

Lim Lisa Rita Indriawati Komisaris Direktur

HJR Pemegang Saham

PERTIMBANGAN DAN ALASAN TRANSAKSI

Saat

ini

Perseroan bergerak

di

bidang pertambangan, secara khusus pertambangan mineral logam yakni bauksit. Perseroan sebelumnya telah memiliki penyertaan masing-masing sebesar 900/o (sembilan puluh persen) dalam HPAM dan89,73o/o (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga persen) dalam KUTI yang memfokuskan diri pada industri pertambangan bauksit

yang memiliki prospek cukup baik dikarenakan merupakan produsen bauksit yang relatif besar. HPAM dan KUTJ merupakan salah satu produsen bauksit terbesar di Indonesia pada saat ini. HPAM dan enam Entitas Anaknya sefta KUTI sudah memperoleh dan memiliki

Ijin

Usaha Pertambangan ("IUP") Eksplorasi dan Operasi Produksi.

Dengan dilakukannya transaksi

jual

beli saham dalam Entitas Anak HPAM dan KUTJ, maka

Perseroan akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham sebesar 99,9o/o (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen)

dari

seluruh saham yang telah

ditempatkan dan disetor penuh baik dalam HPAM maupun KUTJ, dan manfaat langsung yang

akan

diperoleh Perseroan adalah

hak atas

pembagian dividen

yang lebih

besar dari sebelumnya.

Dengan kepemilikan saham sampai dengan 99,9o/o (sembilan puluh sembilan koma sembilan

persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh baik dalam HPAM

maupun KUTI berarti Perseroan memiliki pengendalian yang relatif mutlak terhadap kedua

Entitas Anak tersebut, sehingga Perseroan dapat mengimplementasikan kebijakannya pada

kedua Entitas Anak tersebut secara lebih

leluasa,

Hal

ini

diharapkan dapat menimbulkan

sinergi yang solid dan pada akhirnya akan membuat Perseroan memiliki fundamental usaha

yang semakin kokoh yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar

dibandingkan

jika

hanya menguasai 90o/o (sembilan puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh baik dalam HPAM maupun KUTJ.

3.

Sebagai tambahan, dengan dilakukannya transaksi tersebut,

akan lebih

memudahkan Perseroan, mengingat Perseroan memiliki pengalaman _{yang cukup dan kegiatan} usaha utama sejenis dengan Entitas Anak. Disamping itu, akan banyak terdapat pengecualian-pengecualian terhadap peraturan-peraturan terkait, terutama dalam hal transaksi material dan afiliasi dengan persentase kepemilikan sebesar 99,9o/o.

DAMPAK KEUANGAN ATAS DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Nilai transaksi afiliasi jual beli saham dimaksud tidak material terhadap ekuitas Perseroan per

31

Desember 2012, mengingat nilainya hanya sebesar 3,3o/o

(tiga

koma

tiga

persen) dari

ekuitas Perseroan

per 31

Desember 20L2 yang sebesar Rp1.134.652.334.465 (satu triliun

seratus tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu

empat ratus enam puluh lima Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

dan

Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Teramihardja, Pradhono

&

Chandra dengan Laporan No. 0027/TPC-GA/FID/13 tanggal 25 Pebruari

2013.

Dengan demikian transaksi afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Material'

sebagaimana dimaksud Peraturan

No.

IX.E.2 tentang Transaksi Material

dan

Perubahan Kegiatan Usaha, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.: Kep-6l4lBLl2011 tanggal 28 Nopember 2011. Dampak keuangan atas dilakukannya transaksi ini.

Ikhtisar Data Keuangan Penting Laporan Keuangan Proforma PT Cita Mineral InvestindoTbk

Pada Tanggal 31 Desember 2012

Keteranoan Sebelum Rencana Transaksi (Diaudit) PROFORMA Sesudah Rencana Transaksi LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset

LTABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang

Ekuitas

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

TAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

742,099 t.226.480 704,38t 1,226,480 1,968,579 r.,930,862 753,684 80,242 t,134,657 753,684 80,242 1.096.935 t,968.s79 1.930.862 2,609,869 1,456,967 1,15 1,902 743,37t 408,591 (77,339) 33I,252 (94,938) 236,314 2,609,869 1,456,967 1,15 1,902 743,3L1 408,591 (8,250) 400,341 (94,938) 30s,403 Pendapatan

Beban Pokok Penjualan Laba Kotor

Beban Usaha

Laba Usaha

Pendapatan (Beban) Lain Laba Sebelum Pajak

Beban Pajak

Laba Bersih

Analisa ringkas mengenai kondisi dan pengaruh terhadap laporan keuangan proforma Perseroan setelah dilakukannya Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

b.

Penurunan aset lancar karena adanya pengeluaran kas untuk peningkatan kepemilikan saham pada HPAM dan KUTJ sebesar Rp 37.717.4L2.004,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh

ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu empat Rupiah).

Perubahan

ekuitas karena

adanya penurunan kepentingan non-pengendali (hak

minoritas) sebesar Rp. 106.806.209.764,- (seratus enam miliar delapan ratus enam juta

dua ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah) dan adanya keuntungan

(goodwill negatif) atas akulsisi penambahan kepemilikan saham HPAM dan KUTI sebesar

Rp. 69.088.797.760,-. (enam puluh sembilan miliar delapan puluh delapan

juta

tujuh

ratus sembilan puluh tuiuh ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah).

Penurunan Beban Lain-lain karena adanya keuntungan (goodwill negatif) atas akuisisi penambahan kepemilikan saham HPAM dan KUTJ sebesar Rp. 69'088.797'760,-. (enam

puluh sembilan miliar delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu

tujuh ratus enam puluh RuPiah).

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

a.

Pihak Independen

KJPP Stefanus Tonny Hardy & Rekan (KJPP STH) telah ditunjuk sebagai Penilai Independen

yang melakukan Penilaian Kewajaran Atas Rencana Pembelian Saham HJR dalam HPAM

dan KUTI.

Obyek Penilaian

Jual beli sebanyak t2.499 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham HIR dalam HPAM; dan sebanyak 143.749 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham HIR dalam KUTJ.

Tujuan Penilaian

kewajaran Transaksi dalam rangka memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan IX.E.1. Pendekatan dan Metode Penilaian

Analisa Kewajaran atas Rencana Transaksi dilakukan dengan analisis transaksi, analisis

kualitatif (Qualitative Analysis) maupun analisis

kuantitatif

(Quantitatlve Analysis) yang

berupa analisa kinerja dan analisa inkremental. Kesimpulan nilai dan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran

atas Rencana Transaksi, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi berupa rencana

akuisisi penambahan 9,99o/o kepemilikan saham dalam HPAM dan 10,260/o kepemilikan

saham dalam KUTJ dengan nilai total transaksi sebesar Rp.37.717.4L2.004,- (tiga puluh

tujuh miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu empat Rupiah) dengan dana yang berasal dari kas internal Perseroan ini adalah wajar (fair).

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.1, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

menyatakan bahwa seluruh informasi material mengenai transaksi aflliasi tersebut telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

d.

Demikian Laporan Transaksi Afiliasi

ini

kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, kami

ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Cita Mineral Investindo

Tbk

V

f

ff4ffiryydrsTr*,oTbk'

,._

f

h

citro

Utomo