MARKET BRIEF
PRODUK KOPI KEMASAN
DI PASAR NIGERIA
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI
KATA PENGANTAR
Kebiasan meminum kopi masyarakat Afrika khususnya Nigeria merupakan pemandangan sehari-hari. Produk kopi kemasan (proccesed coffee) di Nigeria sangat diminati. Oleh karena itu permintaan pasar Nigeria untuk produk ini sangatlah besar. Ada beberapa jenis kopi yang sangat diminati dari semua kalangan masyarakat Nigeria
Market brief kali ini mencoba untuk mengupas tentang situasi, peluang dan kondisi produk proccesed coffee atau kopi dalam kemasan di Nigeria.
Untuk kesempurnaan kajian pasar ini, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memperkaya khasanah informasi dunia perdagangan luar negeri kita.
Terima Kasih
I PENDAHULUAN
1.1 Nigeria
ITPC Lagos memiliki 9 negara akreditasi di Afrika Barat yaitu: Nigeria, Republik Benin, Togo, Ghana, Kongo, Kamerun, Pantai Gading, Niger dan Bukina Faso. Dari ke sembilan negara di Afrika Barat tersebut Nigeria adalah negara yang memiliki peluang bisnis yang paling besar dan dapat dijadikan basis untuk berbisnis di negara Afrika.
Federal Republic of Nigeria atau disebut Nigeria adalah negara yang memiliki populasi penduduk terbesar di Afrika dan memiliki cadangan minyak yang sangat besar dan tidak memiliki industri yang baik sehingga membuat Nigeria menjadi negara pengimpor terbesar di Afrika. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia membuat permintaan lebih besar dari pada produksi lokal sehingga pemerintah Nigeria lebih banyak mengandalkan produk Impor. Market Brief kali ini ingin menggambarkan peluang produk kopi dalam kemasan meliputi nilai impor, besar tarif, strategi dan kendala.
1.2 Statistik Ekspor Produk Kopi Kemasan ke Nigeria
Market Brief kali ini adalah fokus membahas produk kopi yang telah diprose dan sudah menggunakan kemasan. Produk ini menggunakan HS Code 2101, berikut adalah detail nya:
Tabel 1. Jenis Produk kopi kemasan berdasarkan HS Code
No. Kode HS Deskripsi Produk
1. '210111 Coffee extracts, essences, concentrates
2. '210112 Coffee preparations based on extract/essence/conc.
Total import produk kopi dalam kemasan Nigeria pada tahun 2012 adalah sebesar US$ 12.43 juta, atau memiliki rata-rata peningkatan sebesar 12% selama periode (2008-2012). Nilai impor paling tinggi dalam periode ini adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar US$14.6 juta
Pada tahun 2012 pangsa pasar produk kopi Nigeria dikuasai oleh negara tetangga nya yaitu Ghana sebesar 56.3% atau lebih dari separuh total pangsa pasar Nigeria. Seperti diketahui bahwa Head Quarter Netsle Plc memproduksi produk kopi Nescafe di Ghana dan sebagian besar dipasarkan di Nigeria. Produk Nescafe buatan Nestle Ghana adalah produk yang memiliki share penjualan tertinggi di Nigeria pada tahun 2012 yaitu sebesar 83% pangsa pasar kopi jenis ini.
Untuk perdagangan kopi kemasan di Nigeria , Negara lain dengan pangsa pasar terbesar dimiliki oleh Malaysia sebesar 20.1% atau senilai US$ 2.5 juta disusul oleh India sebesar 7.5% atau senilai US$938 ribu. Negara ASEAN lainnya yang
turut berperan dalam perdagangan kopi kemasan di Nigeria adalah Singapura dengan pangsa pasar hanya 2.1% atau sebesar US$ 255 ribu.
Indonesia sendiri baru mulai mengekspor kopi kemasan pada tahun 2012 menjadi negara terbesar ke-14 pengekspor produk ini ke Nigeria dengan pangsa pasar hanya sebesar 0.2% atau sebesar US$ 22 ribu. Produk kopi kemasan Indonesia yang sudah masuk di Nigeria sejak tahun 2012 adalah Kopi Cappuccino dari PT Mayora.
1.3 Profil Nigeria
Federal Republic of Nigeria atau disebut Nigeria adalah salah satu negara di Afrika Barat yang berbatasan langsung dengan negara Kamerun di sebelah Timur, Benin di sebelah Barat, Niger di sebelah Utara dan Teluk Guinea disebelah Selatan. Nigeria adalah salah satu negara besar di Afrika dengan luas wilayah 923,768 km2, terdiri dari daratan seluas 910,768 km2 dan perairan seluas 13,000 km2. Nigeria memiliki 36 state dan 1 teritory, dengan ibukotanya adalah Abuja. Jumlah penduduknya sekitar 174.5 juta jiwa (2013) dengan rate pertumbuhan sebesar 1,99% dan merupakan negara terpadat ke-8 sedunia. Penduduk Nigeria terdiri dari 50% Muslim, 40% Kristen, dan 10% agama suku asli Nigeria. Bila dilihat dari segi penduduk dan sumber alam maka Nigeria merupakan salah satu negara potensial di Afrika
Menurut data dari Kementrian Ekonomi Nigeria, Gross Domestic Product (GDP) tahun 2012 adalah sebesar US$ 450.5 milyar (2012 est), pertumbuhan GDP
7.1%, GDP per kapita US$ 2.700 (2012 est), dan tingkat inflasi nasional 12.1% (2012 est). Nigeria adalah salah satu negara pengekspor minyak dan gas alam terbesar didunia, yaitu urutan ke 7 di dunia untuk ekspor minyak dan peringkat ke-10 sedunia untuk gas alam. Produksi minyak Nasional untuk Crued Oil sebesar 2.5 juta bbl/hari sedangkan Refined petrolium Production sebesar 102 ribu bbl/hari (2011 est) sedangkan konsumsi Refined petrolium Production sebesar 271 ribu bbl/hari (2011 est). Perekonomian Nigeria masih memiliki ketergantungan tinggi atas penerimaan dari sektor minyak, sekitar 95% dari total penerimaan devisa.
Tabel 2. Indikator perkembangan ekonomi Nigeria
NO ITEM NILAI REMARK
1 GDP (Purchasing Power Parity)
$ 450.5 billion (2012 est.) Peringkat 31 Dunia $ 420.8 billion (2011 est.) -
$ 391.9 billion (2011 est.) - 2 GDP (Official
Exchange Rate) $ 272.6 billion (2012 est.)
3 GDP - Real Grow Rate 7.1% (2012 est.) Peringkat 27 Dunia 4 GDP Per Capita (PPP) $ 2,700 (2012 est.) Peringkat 180 Dunia 5 GDP Composition By
Sector
Agric 30.9%
Industry 43% Services 26%
6 Tingkat Pengangguran 22.9% (2011 est.) Peringkat 171 Dunia 7 Inflation Rate 12.1% (2012 est.) Peringkat 205 Dunia
10.8% (2011 est.)
NO ITEM NILAI REMARK
9 Agriculture - products:
cocoa, peanuts, cotton, palm oil, corn, rice, sorghum, millet, cassava (tapioca), yams, rubber; cattle, sheep, goats, pigs; timber; fish
10 Industries:
crude oil, coal, tin, columbite; rubber products, wood; hides and skins, textiles, cement and other construction materials, food products, footwear, chemicals, fertilizer, printing, ceramics, steel 11 Industrial production
growth rate: 2.5% (2011 est.) Peringkat 104 Dunia 12 Exports: $97.46 billion (2012 est.) Peringkat 41 Dunia
$92.47 billion (2011 est.) 13
Exports - commodities:
petroleum and petroleum
products 95%, cocoa, rubber 14 Exports - partners:
US 29.1%, India 11.6%, Brazil 7.8%, Spain 7.1%, France 5%, Netherlands 4.3%
$61.63 billion (2011 est.) 16 Imports - commodities:
machinery, chemicals, transport equipment,
manufactured goods, food and live animals 17 Imports - partners: China 17.3%, US 9.1%, India 5%, Netherlands 4.9%, South Korea 4.7% (2011)
18 Electricity - production: 18.82 billion kWh (2009 est.) Peringkat 75 Dunia 19 Electricity -
consumption: 17.66 billion kWh (2009 est.) Peringkat 71 Dunia 20 Electricity - exports: 0 kWh (2010 est.)
21 Electricity - imports: 0 kWh (2010 est.) 22 Electricity - installed
generating capacity: 5.898 million kW (2009 est.) 23
Crude oil - production:
2.525 million bbl/day (2011
est.) Peringkat 13 Dunia 24
Crude oil - exports:
2.051 million bbl/day (2009
est.) Peringkat 6 Dunia 25 Crude oil - imports: 0 bbl/day (2009 est.)
26 Refined petroleum
products - production: 102,100 bbl/day (2008 est.) Peringkat 76 Dunia 27
Refined petroleum products -
consumption: 271,600 bbl/day (2011 est.) Peringkat 47 Dunia 28 Refined petroleum
products - exports: 15,470 bbl/day (2008 est.) Peringkat 79 Dunia 29 Refined petroleum
products - imports: 133,400 bbl/day (2008 est.) Peringkat 42 Dunia 30 Natural gas -
production: 29 billion cu m (2010 est.) Peringkat 30 Dunia 31 Natural gas -
consumption: 4.97 billion cu m (2010 est.) Peringkat 61 Dunia 32 Natural gas - exports: 24.02 billion cu m (2010 est.) Peringkat 15 Dunia 33 Natural gas - imports: 0 cu m (2010 est.)
II POTENSI PASAR DI NIGERIA
2.1. Peluang Ekspor Produk Kopi Kemasan di Nigeria
Hal penting yang perlu dipahami bahwa Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pangsa ekspor produk kopi kemasan ke Nigeria. Hal ini dikarenakan masih besarnya permintaan (demand) dari produk tersebut.
Faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan ekspor kopi Indonesia ke Nigeria adalah:
a. Pesaing utama kopi Indonesia adalah kopi buatan Nestle Plc yang nota bene sudah dikalahkan pangsa pasarnya di negara-negara lain seperti di Vietnam, Malaysia dll.
b. Produk kopi Indonesia baru memulai masuk ke pasar Nigeria pada tahun 2012 melalui PT Mayora dan langsung merebut 0.2% dari total pasar di Nigeria.
c. Kualitas biji kopi dan proses pengolahan kopi di Indonesia masih cenderung lebih baik dari Negara lain
d. Bahan baku yang melimbah di Indonesia untuk pembuatan produk kopi dalam kemasan.
2.2. Strategi Pemasaran produk Kopi di Nigeria
Untuk melakukan penetrasi produk kopi dalam kemasan ke pasar Nigeria memerlukan strategi sebagai berikut :
Berpartisipasi dalam kegiatan eksibisi maupun pameran ynag bertemakan Food and Beverages di Negara setempat. (Untuk informasi dapat menghubungi ITPC Lagos)
Mengirimkan sampel atau contoh produk ke ITPC Lagos beserta katalog dan harga FOB pada saat pengiriman.
Untuk perusahaan besar, mendaftarkan produk kopinya di NAFDAC.
Melakukan market research di negara bagian Nigeria mengenai cofee consumption di Nigeria
Melakukan kegiatan promosi atau strategi Pemasaran yang tepat dalam rangka merebut pangsa pasar produk kopi kemasan di pasar Nigeria.
2.3 Regulasi di Nigeria
Setiap produk makanan, minuman, obat, alat-alat medis, kosmetik dan produk farmasi lainnya yang beredar di pasaran harus memiliki sertifikat dan no registrasi dari NAFDAC (National Agency for Food Drug Administration and Control) Produk kopi termasuk dalam produk minuman yang dikonsumsi tubuh maka wajib mendapatkan sertifikat dari NAFDAC Berikut adalah dukumen-rokumen yang dibutuhkan dari pihak produsen di Indonesia untuk proses registrasi NAFDAC:
1. Notarized Declaration
2. Power of Attorney atau Contract Maufacuring Agreement (Disahkan oleh Notaris, dibuat oleh pabrik, ttd MD dari pabrik)
3. Certificate of Manufacture and Free Sale (Dilegalisir oleh Nigerian Embassy di Jakarta, diterbitkan oleh BPOM atau Kadin Indonesia, produk harus sudah terdaftar)
4. Certificate of Analysis
Sebagian besar barang yang diimpor di Nigeria harus membayar “pungutan pengembangan pelabuhan“ 7% dari pajak yang harus dibayar. pungutan untuk produk gula 2%, pungutan untuk komunitas 0,5%, ECOWAS Trade Liberation Scheme 1%, Raw Materials and Development Council 2%, Stabilisasi tariff pengangkutan untuk Nigerian Shippers Council 2%.
Sejak tahun 1993 Nigeria telah mengenakan Value Added Tax (VAT) atau Pajak Pertambahan Nilai sebesar 5% yang dikenankan untuk semua barang impor, terkecuali ada pengecualian. Pengecualian untuk produk obat dan farmasi, macam-macam bahan makanan pokok, macam-macam buku dan peralatan pendidikan, obat ternak, pupuk dan peralatan berkebunan & pertanian. Federal Inland Revenue Service (FIRS) mengusulkan tarifnya dinaikkan 10%, tapi mendapat tantangan dari pihak oposisi. Sejak tahun 1999, Pemerintah Federal Nigeria mengenakan pajak 40% untuk bir, alkohol, kosmetika dan produk tembakau.
Untuk produk proccessed coffee, besar pajak impor lebih kecil dari produk-produk lain yaitu sebesar 10% dengan VAT 5%, akan tetapi untu kategori roasted coffee pajak impor nya sebesar 20% dengan VAT 5%
Tabel 3. Pajak Impor Jenis Produk kopi
CET code Description
Import Duty
(%)
VAT (%)
2101200000 Extracts, essences,and concentrates of tea or mat and preparations with a
basis of thes 10 5 2101300000 Roasted chicory and other roasted coffee substitutes,and
extracts,essences etc 20 5
Berikut adalah dokumen ekspor impor yang diperlukan untuk merealease produk kopi kemasan di pelabuhan-pelabuhan terirotity Nigeria.
1. Proforma Invoice
Dokumen ini terdiri dari Nama Eksporter, Nama Importer, Nama Produk dan spesifikasinya, Quantity produk dan Nilai FOB produk yang ditawarkan 2. Form M
Dokumen ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa semua pajak dan biaya clearing suatu produk akan dibebankan oleh pihak importer/atas nama agent melalui bank
3. Bill of Landing
4. Sertificate registrasi NAFDAC 5. Dokumen Lain
Dokumen-dokumen lain akan diurus oleh agen di Nigeria. Dalam merilis barang dari pelabuhan disarankan untuk menggunakan agen agen yang ada di Nigeria, untuk menghindari hal hal yang diinginkan.
III ANALISA PASAR NIGERIA
3.1. SWOT ANALYSIS STRENGHTS - Kondisi Ekonomi yang baik - GDP yang meningkat - Populasi yang besar - Rendahnya Bea Impor - Tingginga demand
- Kebiasaan meminum kopi
OPPORTUNITIES
- Kualitas dan rasa kopi Indonesia yang baik
- Pangsa pasar yang masih sangat besar
- Jenis Produk lebih banyak
TREATS
- Melakukan kegiatan promosi yang intens
- Membuat direct shipping chanel dari Indonesia-Nigeria
- Inovasi jenis dan rasa yang baru - Lebih agresif dan intens untuk
memasuki pasar Nigeria
WEAKNESSES
- Pola pikir konsumen yang masih melihat harga tanpa melihat kualitas - Management yang buruk
- Saluran distribusi yang lemah - Infrastruktur yang buruk
Melalui analisis SWOT dapat terlihat bahwa pasar Nigeria menjanjikan begitu besar peluang bagi produk Indonesia, khususnya produk kopi dalam kemasan. Sampai bulan Oktober tahun 2013 produk kopi Indonesia yang sudah masuk dan yang masih dalam proses registrasi NAFDAC adalah sbb :
1. Cappucinno 3 in 1 : PT Mayora 2. Torabika 3 in 1 : PT Mayora
3. Good Day Cappucinno : PT santos Jaya Abadi 4. Good Day Original : PT santos Jaya Abadi 5. Cappucino 3 in 1 : PT Incofood
3.2. Hambatan
Faktor utama yang menjadi penghambat perkembangan ekspor kopi Indonesia ke Nigeria adalah isu politik dan keamanan di Nigeria. Sehingga membuat investor investor Indonesia ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Aktualnya, Nigeria adala negara pengimpor terbesar di Afrika dan menurut pengamatan ITPC Lagos, kondisi keamanan dan politik di Nigeria berangsur stabil ditambah dengan kondisi ekonomi yang membaik, maka tidak ada alasan lagi untuk memulai investasi di Nigeria.
IV. SALURAN DISTRIBUSI
4.1. Saluran Distribusi
Saluran terakhir distribusi untuk produk kopi kemasan di Nigeria terbagi menjadi 2, Pasar modern (super market, minimarket) dan pasar tradisional. Sebagian produk kopi didistribusikan ke pasar tradisional karena di sana lah pangsa pasar terbesar produk kopi di Nigeria. Sedangkan untuk tujuan mengembangkan image dari merk kopi, para principal biasanya mendistribusikan juga ke pasar modern.
Berikut adalah diagram distributor untuk kopi di Nigeria:
NEGARA PEMASOK IMPORTER/
REPRESENTATIV DI NIGERIA Jalur Laut WARE HOUSE IMPORTER DISTRIBUTOR MODERN MARKET
DISTRIBUTOR TRADITIONAL MARKET REGIONAL Sub Dis A Sub Dis C Sub Dis B Sub Dis D END USER
LAMPIRAN-LAMPIRAN:
1. Pameran Internasional di NigeriaNo. Nama Pameran Siklus Waktu Produk Penyelenggara Lokasi dan
1. Lagos International
Trade Fair Setiap tahun Multi Produk Lagos, The Lagos Chamber of Commerce and Industry 2. Enugu International
Trade Fair Setiap tahun Multi Produk Enugu, Enugu Chamber of Commerce and Industry 3. Foodbext West
Africa Setiap tahun Food Beverages and Lagos, 151 products Ltd and NAFDAC 4. Furtext Exhibition Setiap tahun Furniture, Textile
and House Hold Lagos, BKG Exhibition Ltd 5. Abuja International
Trade Fair Setiap tahun Multi Produk Abuja, Abuja Chamber of Commerce and Industry 6. Eko Expo Setiap tahun Multi Produk Lagos, Lagos State Local
Government
2. Alamat-alamat Penting
ORGANIZATIONS AND PUBLIC ESTABLISHMENTS
ADDRESS TEL/TELEX/FAX
Federal Ministry of Commerce and Tourism. Trade Info & Complaints Division Old Secretariat Complex.
P.M.B.88, Grace Abuja
Tel : (2349) 2341792 Fax : (2349) 2342775
The Nigerian Association of
Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture. Trade Investment Promotion.
15A, Ikorordu Road, Maryland Lagos
Tel : (2341) 4964727 Fax : (2341) 4964737
Nigerian Export Promotion Council Headquarters. Trade Info and Incentives Dept.
Kumba Street, Wuse District P.M.B. 133 Garki Abuja.
Tel : (2349) 5230981 Telex : 71510 Export ng Fax : (2349) 5230931 National Association of Nigeria
Women in Business. Trade Commerce Manufacturing.
12, Lafia Road P.O.Box. 1756 Kaduna.
Tel : (23462) 216558
Central Bank of Nigeria Tinubu Square P.O.Box. 12194 Lagos
Tel : (2341)660100 Telex : 21360 cebank
Registration & Regulatory Affairs Directorate
NAFDAC
Federal Secretariat Complex
Phase II, 2nd & 5th Floor, Ikoyi
Lagos.
Fax:- 234-1-2695006 Tel:- 234-1-2695468
