LAPORAN INDUSTRI
INDUSTRI BATUBARA
DI INDONESIA
INDUSTRI BATUBARA
DI INDONESIA
2016
LAPORAN INDUSTRI
Diterbitkan Oleh: PT. Indo Analisis
Copyright @ 2016
DISCALIMER
Semua informasi dalam Laporan Industri Batubara di Indonesia 2016 ini merupakan hasil analisis dan penelitian dengan kompilasi data dari berbagai sumber terpercaya dan akurat yang melalui proses validasi. Perusahaan yang telah melakukan pembelian terhadap laporan ini, diperkenankan untuk memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk kepentingan bisnisnya. Namun Laporan Industri ini tidak diperkenankan untuk diperbanyak dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Indo Analisis.
BAB I: PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA
11.1. PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2
1.1.1. Potensi Pasar 2
Grafik 1.1. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Berbagai Sektor Industri, 2015 – 2019 2
Grafik 1.2 Prediksi Volume Konsumsi Batubara Dunia, 2015 – 2040 3
Grafik 1.3. Prediksi Konsumsi Batubara Cina, 2010 – 2040 4
Grafik 1.4. Prediksi Konsumsi Batubara India, 2010 – 2040 5
Grafik 1.5. Prediksi Konsumsi Batubara Amerika, 2009 – 2040 5
1.1.2. Potensi Sumber Daya 6
Grafik 1.6. Pertumbuhan Volume Sumber Daya Batubara 2004 – 2015 6
Grafik 1.7. Pertumbuhan Volume Cadangan Batubara 2004 – 2015 6
1.2. TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA 7
1.2.1. Isu Utama & Permasalahan Perizinan 7
1.2.2. Harga Batubara 8
Grafik 1.8. Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Agustus 2016 8 Grafik 1.9. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016 9
1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Dunia 10
Grafik 1.10. Perbandingan Harga Batubara Australia dengan Pertumbuhan Ekonomi Cina, India, Indonesia, Amerika, dan Jepang, 2001 – 2019 10
1.3. KEBIJAKAN & RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH 13
1.3.1 Pengembangan Industri Pertambangan Batubara 13
1.3.2. Peningkatan Konsumsi Batubara Domestik 14
Grafik 1.11. Rencana Produksi, Ekspor, dan Penjualan Dalam Negeri, 2015 – 2019 14
1.3.3. Penetapan IUP Batubara 15
1.3.4. Penetapan Harga Batubara 16
Grafik 1.12. Kebijakan Penetapan Harga Batubara, 2014 16
1.3.5. Lokasi Pelabuhan Ekspor Batubara 17
BAB II: KINERJA INDUSTRI BATUBARA
182.1. PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA INDONESIA 19
2.1.1. Produksi 19
Grafik 2.1. Volume Produksi Batubara Indonesia, 2006 - 2015 19
2.1.2. Ekspor 20
Grafik 2.2. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia, 2006 - 2015 20
Grafik 2.3. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan, 2006 - 2013 21 Grafik 2.4. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia, 2005 - 2015 22 Grafik 2.5. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016 23
2.1.3. Penjualan Dalam Negeri 24
Grafik 2.6. Volume Penjualan Batubara Dalam Negeri, 2000 - 2014 24
2.1.4. Impor 25
Grafik 2.7. Perbandingan Volume dan Nilai Impor Batubara Indonesia, 2007 - 2015 25
2.1.5. Supply & Demand 26
Grafik 2.8. Supply & Demand Batubara Indonesia, 2006 - 2015 26
2.1.6. Harga 27
Grafik 2.9. Perubahan Harga Batubara Acuan (HBA) Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016 27 Grafik 2.10. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016 28 Grafik 2.11. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Nilai Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016 28
2.1.7. Sumber Daya dan Cadangan 29
Grafik 2.12. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia, 2004 - 2015 29 Tabel 2.1. Komposisi Jumlah Sumber Daya berdasarkan Kalori dan Spesifikasi, 2015 30
Grafik 2.13. Komposisi Jumlah Sumber Daya berdasarkan Kalori, 2015 30
Tabel 2.2. Komposisi Jumlah Cadangan Berdasarkan Kalori dan Spesifikasi, 2015 31
Grafik 2.14. Komposisi Jumlah Cadangan Berdasarkan Kalori, 2015 31
Grafik 2.15. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Berdasarkan Propinsi, 2015 32
2.2. PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA DUNIA 33
2.2.1. Produksi 33
Grafik 2.16. Volume Produksi Batubara Enam Negara Produsen Terbesar, 1980 - 2014 33
Grafik 2.17. Komposisi Enam Negara Produsen Batubara Terbesar, 2014 33
Grafik 2.18. Prediksi Volume Produksi Negara Utama dan Dunia, 2015 - 2040 34
2.2.2. Ekspor 35
2.2.3. Impor 36 Grafik 2.20. Volume Impor Batubara Lima Negara Impor Terbesar Dunia, 1980 - 2014 36
2.2.4. Harga 37
Tabel 2.3 Tren Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Agustus 2016 38 Grafik 2.21. Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Agustus 2016 37
2.2.5. Sumber Daya dan Cadangan 39
Grafik 2.22. Komposisi Cadangan Batubara Dunia Berdasarkan Wilayah, 1992 - 2015 39 Grafik 2.23. Jumlah dan Presentase Cadangan Batubara 10 Negara Utama, 2015 40
Tabel 2.4. Cadangan Batubara di Berbagai Negara Dunia, 2015 41
BAB III: PASAR INDUSTRI BATUBARA
423.1. PASAR DALAM NEGERI 43
3.1.1. Konsumsi 43
Grafik 3.1. Volume Konsumsi Batubara Dalam Negeri, 2000 - 2015 43
3.1.2. Pangsa Pasar 44
Grafik 3.2. Pangsa Pasar Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2014 - 2015 44 Tabel 3.1. Volume Konsumsi Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2007 - 2015 44
3.1.3. Pasar Industri Pembangkit Listrik 45
Grafik 3.3. Volume Konsumsi Batubara Oleh Industri Pembangkit Listrik, 2001 - 2015 45 Grafik 3.4. Volume Konsumsi Batubara Oleh Pembangkit Listrik PLN Berdasarkan Wilayah Kerja/Perusahaan, 2015 46
Grafik 3.5. Komposisi Bauran Energi yang Digunakan PLN, 2006 - 2015 47
Grafik 3.6. Konsumsi Batubara PLN Berdasarkan Wilayah dan Anak Perusahaan, 2012 - 2015 48
Grafik 3.7. Harga Batubara Rata-rata oleh PLN, 2001 - 2015 49
Grafik 3.8. Harga Batubara Berdasarkan Wilayah Kerja dan Anak Perusahaan PLN, 2012 - 2015 50
Tabel 3.1. Daftar Pemasok Batubara ke PLN 51
Grafik 3.9. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PLTU, 2015 - 2019 52
3.1.4. Pasar Industri Semen 53
Grafik 3.10. Volume Konsumsi Semen Dalam Negeri, 2002- 2015 53
Grafik 3.11. Volume Konsumsi Semen Berdasarkan Wilayah di Indonesia, 2012 - 2015 54 Grafik 3.12. Volume Konsumsi Batubara Oleh Industri Semen & Keramik, 2001 - 2013 55
Grafik 3.13. Volume Konsumsi Batubara PT. Semen Indonesia, 2011 - 2015 56
Grafik 3.15. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Semen, 2015 - 2019 57 Grafik 3.16. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Semen Indonesia, 2015 - 2019 58
Grafik 3.17. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Holcim, 2015 - 2019 58
3.1.5. Pasar Industri Pupuk 59
Grafik 3.18. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Pupuk, 2015 - 2019 59 Grafik 3.19. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Pupuk Sriwijaya, 2015 - 2019 59 Grafik 3.20. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang Cikampek , 2015 – 2019 60 Grafik 3.21. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Pupuk Kalimantan Timur , 2015 – 2019 60
3.1.6. Pasar Industri Metalurgi 61
Grafik 3.22. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Metalurgi, 2015 - 2019 61 Grafik 3.23. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Krakatau Steel dan Anak Perusahaan, 2015 - 2019 61
Grafik 3.24. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Antam, 2015 - 2019 61
3.1.7. Pasar Industri Tekstil dan Kertas 62
Grafik 3.25. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Tekstil, 2015 - 2019 62 Grafik 3.26. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Kertas, 2015 - 2019 62
3.2. PASAR LUAR NEGERI 63
3.2.1. Konsumsi 63
Grafik 3.27 Volume Konsumsi Batubara Enam Negara Utama Dunia, 1980 - 2014 63
Grafik 3.28 Prediksi Volume Konsumsi Batubara Dunia, 2015 - 2040 63
3.2.2. Pangsa Pasar 64
Grafik 3.29. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan (Ribu Ton), 2006 - 2014 64 Grafik 3.30. Pangsa Pasar Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan (Ribu Ton), 2012 - 2014 65
3.2.3. Pasar Cina 66
Grafik 3.31. Komposisi Pemasok Batubara ke Cina Berdasarkan Asal Negara, 2014 66
Grafik 3.32. Volume Konsumsi Cina Terhadap Batubara, 2000 - 2014 66
Grafik 3.33. Prediksi Volume Konsumsi Cina Terhadap Batubara, 2015 - 2040 67 Grafik 3.34. Prediksi Konsumsi Cina Terhadap Batubara Berdasarkan Sektor Industri, 2020 & 2040 67
3.2.4. Pasar India 68
Grafik 3.35. Volume Impor Batubara India, 2009 - 2014 68
Grafik 3.36. Prediksi Volume Konsumsi Batubara India, 2015 - 2040 68
3.2.5. Pasar Amerika 69
Grafik 3.37. Volume Konsumsi Batubara Amerika Berdasarkan Sektor Industri, 2007 - 2014 69
BAB IV: PERUSAHAAN BATUBARA INDONESIA
704.1. POSISI PERUSAHAAN TERBAIK 71
4.1.1. Peringkat Produksi Terbaik 71
Grafik 4.1. 5 Terbesar Produksi Perusahaan Batubara Indonesia (juta Ton), 2011 - 2015 71
4.1.2. Peringkat Penjualan Terbaik 72
Grafik 4.2. 5 Terbesar Penjualan Perusahaan Batubara Indonesia (juta Ton), 2011 - 2015 72
4.2. KINERJA BISNIS PERUSAHAAN BATUBARA 73
4.2.1. Adaro Energy 73
Grafik 4.3. Struktur Bisnis Adaro Energy dan Anak Perusahaannya 73
Grafik 4.4. Volume Produksi Batubara Adaro Indonesia, 1992 - 2015 74
Grafik 4.5. Volume Penjualan Batubara Adaro Indonesia, 1992 - 2015 75
Grafik 4.6. Komposisi Volume Penjualan Batubara Dalam Negeri Vs Ekspor dari Adaro Energy, 2005 – 2015 76 Grafik 4.7. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Negara, 2012 – 2015 77 Grafik 4.8. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Industri, 2012 – 2015 77
Tabel 4.1. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Adaro Energy, 2015 78
Grafik 4.9. Lokasi Operasional Pertambangan Batubara Adaro Energy dan Anak Perusahaannya 79
Tabel 4.2. Kinerja Keuangan Adaro Energy, 2008 - 2015 80
Grafik 4.10. Pendapatan dan Keuntungan Bersih Adaro Energy, 2008 - 2015 80
4.2.2. Bukit Asam 81
Grafik 4.11. Struktur Bisnis PT Bukit Asam dan Anak Perusahaannya 81
Grafik 4.12. Volume Produksi Batubara PT Bukit Asam, 2002 – 2015 82
Grafik 4.13. Volume Penjualan dan Prediksi Penjualan Batubara PT Bukit Asam, 2002 – 2015 83 Grafik 4.14. Penjualan Batubara dalam & Luar Negeri PT Bukit Asam, 2013 - 2015 84 Grafik 4.15. Pangsa Pasar Penjualan Batubara PT Bukit Asam Berdasarkan Negara, 2013 - 2015 84 Grafik 4.16. Harga Rata-rata Batubara PT Bukit Asam untuk Pasar Domestik dan Pasar Ekspor, 2008 – 2015 84 Grafik 4.17. Total Sumber Daya dan Cadangan Batubara PT Bukit Asam, 2015 85 Grafik 4.18. Lokasi Operasional PT Bukit Asam dan Anak Perusahaannya, 2015 86
Grafik 4.19. Penjualan dan Keuntungan Bersih PT Bukit Asam, 2009 – 2015 87
Tabel 4.3. Kinerja Keuangan Perusahaan PT Bukit Asam, 2009 – 2015 87
4.2.3. Indo TambangRaya Megah 88
Grafik 4.20. Struktur Bisnis Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya 88 Grafik 4.21. Volume Produksi Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Anak Perusahaan, 2009 – 2015 90 Grafik 4.22. Volume Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Anak Perusahaan, 2010 – 2015 91
Grafik 4.23. Volume Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Negara, 2009 – 2015 92
Grafik 4.24. Harga Batubara Indo Tambangraya Megah, 2010 – 2015 93
Grafik 4.25. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Indo TambangRaya Megah Berdasarkan Negara, 2011 - 2015 93 Grafik 4.26. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya, 2015 94 Grafik 4.27. Lokasi Operasional Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya, 2015 94 Grafik 4.28. Pendapatan dan Keuntungan Bersih Indo Tambangraya Megah, 2009 – 2015 95
Tabel 4.4. Kinerja Keuangan Indo Tambangraya Megah, 2009 – 2015 95
4.2.4. Bayan Resources 96
Grafik 4.29. Struktur Bisnis Bayan Resources 96
Grafik 4.30. Volume Produksi Batubara Bayan Resources, 2008 – 2015 97
Grafik 4.31. Volume Penjualan Batubara Bayan Resources, 2009 – 2015 98
Grafik 4.32. Pangsa Pasar Batubara Bayan Resources, 2015 99
Grafik 4.33. Nilai Penjualan Batubara Bayan Resources Berdasarkan Segmen Pasar, 2011 – 2015 99
Tabel 4.5. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Bayan Resources, 2015 100
Grafik 4.34. Pertumbuhan Pendapatan Bayan Resources, 2009 - 2015 101
Tabel 4.6. Kinerja Keuangan Bayan Resources, 2009 – 2015 101
4.2.5. Bumi Resources 102
Grafik 4.35. Struktur Bisnis BUMI Resources 102
Grafik 4.36. Biaya Produksi Batubara BUMI, KPC, dan Arutmin, 2010 – 2012 103 Grafik 4.37. Volume Pertambangan Batubara KPC & Arutmin, 2011 – 2014 103
Grafik 4.38. Volume Produksi Batubara Bumi Resources, 2011 – 2015 103
Grafik 4.39. Volume Produksi Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 104 Grafik 4.40. Volume Pertambangan Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 104 Grafik 4.41. Volume Produksi Batubara KPC Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 105 Grafik 4.42. Volume Pertambangan Batubara KPC Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 105
Grafik 4.43. Volume Penjualan Batubara Bumi Resources, 2011 – 2015 106
Grafik 4.44. Volume Penjualan Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 106 Grafik 4.45. Pangsa Pasar Batubara Bumi Resources Berdasarkan Negara, 2014 107 Tabel 4.7. Volume Penjualan Batubara BUMI Resources Berdasarkan Negara, 2014 107
Tabel 4.8. Sumber Daya dan Cadangan Batubara KPC, 2011 – 2014 108
Tabel 4.9. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Arutmin, 2011 – 2014 108
Grafik 4.46. Lokasi Opersional Kaltim Prima Coal (KPC) 109
Grafik 4.47. Lokasi Operasional Arutmin 110
Grafik 4.48. Penjualan dan Laba Bersih BUMI Resources, 2009 - 2014 111
4.2.6. Berau Coal 112
Grafik 4.49. Volume Produksi Batubara Berau Coal, 2009 – 2014 112
Grafik 4.50. Volume Penjualan Batubara Berau Coal, 2009 – 2014 113
Grafik 4.51. Pangsa Pasar Batubara Berau Coal, 2011 – 2014 114
Grafik 4.52. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Berau Coal, 2014 115
Tabel 4.11. Sumber Daya Batubara Berau Coal, 2014 115
Grafik 4.53. Lokasi Operasional Berau Coal, 2014 116
Grafik 4.54. Pendapatan Berau Coal Berdasarkan Perusahaan Pembeli, 2011 – 2014 117 Grafik 4.55. Pendapatan Berau Coal Berdasarkan Negara Target Penjualan, 2011 – 2014 117
Grafik 4.56. Kinerja Penjualan dan Laba Bersih Berau Coal, 2010 - 2014 118
Tabel 4.12. Kinerja Keuangan Berau Coal, 2008 – 2014 118
4.2.7. Kideco Jaya Agung 119
Grafik 4.57. Volume Produksi Batubara Kideco Jaya Agung, 1998 – 2015 119
Grafik 4.58. Volume Penjualan Batubara Kideco Jaya Agung, 2000 – 2015 120
Grafik 4.59. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Kideco Jaya Agung, 2015 121
Grafik 4.60. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Kideco Jaya Agung, 2015 122
Grafik 4.61. Lokasi Operasional Kideco Jaya Agung 123
Grafik 4.62. Kinerja Penjualan dan Laba Bersih Kideco Jaya Agung, 2008 – 2015 124
Company
Data
(Annual
Reports)
Economics
& Trade
Association
Others
Sources
Final Reports &
Database
Ministry of
Mining &
Energy
BPS
Publication
Industry
Association
Data Validation
& Processing
Industry, Market, &
Company Analysis
Industry Research
0 20 40 60 80 100 120 140 -5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Jan -0 9 M ar -0 9 M ei -0 9 Ju l-0 9 Sep-0 9 N o p -0 9 Jan -1 0 M ar -1 0 M ei -1 0 Ju l-1 0 Sep-1 0 N o p -1 0 Jan -1 1 M ar -1 1 M ei -1 1 Ju l-1 1 Sep-1 1 N o p -1 1 Jan -1 2 M ar -1 2 M ei -1 2 Ju l-1 2 Sep-1 2 N o p -1 2 Jan -1 3 M ar -1 3 M ei -1 3 Ju l-1 3 Sep-1 3 N o v-1 3 Jan -1 4 M ar -1 4 M ei -1 4 Ju l-1 4 Sep-1 4 N o v-1 4 Jan -1 5 M ar -1 5 M ei -1 5 Ju l-1 5 Sep-1 5 N o v-1 5 Jan -1 6 M ar -1 6 M ei -1 6 Ju l-1 6
Volume Eskpor (Ribu Ton) Harga Batubara Acuan (USD/Ton)
Grafik 1.9. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016
Sumber: IndoAnalisis, diolah dari Kementerian ESDM, World Bank, Index Mundi
Perbandingan Volume Ekspor Vs Harga Batubara
Perubahan harga batubara, ternyata tidak berpengaruh secara langsung terhadap perubahan volume ekspor batubara.
Berdasarkan grafik di atas, ketika harga batubara mengalami penurunan, volume ekspor tidak jauh berbeda dengan volume sebelumnya. Atau tidak ikut mengalami penurunan secara signifikan
Hal ini terjadi, karena kapasitas produksi batubara sebuah perusahaan tidak serta merta dapat langsung diturunkan ketika harga batubara turun.
Namun yang terjadi penurunan secara signifikan adalah nilai ekspor atau jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pengekspor batubara. Ketika dahulu harga batubara tinggi, untuk volume ekspor yang sama, akan didapatkan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor yang didapatkan saat ini. Untuk itu, harga batubara menjadi kunci perbaikan kinerja di bisnis ini.
Grafik 2.4. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia, 2005 - 2016
Sumber: IndoAnalisis, diolah dari berbagai sumber *Sampai Agustus 2016
Nilai Ekspor 2015 Semakin Menurun
Tahun 2011 menjadi momen yang paling memberikan banyak keuntungan bagi para pengusaha batubara Indonesia. Karena, memberikan nilai yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Untuk Volume Ekspor sebesar 348 juta ton, secara total Indonesia mampu mendapatkan nilai pendapatan sebesar 26,9 miliar dolar.
Sayangnya, pada tahun 2012, penurunan nilai jual batubara di pasar ekspor mulai terjadi. Meskipun Volume ekspor batubara terus meningkat.
Penyebab turunnya nilai ekspor batubara ini adalah turunnya harga yang disebabkan lebih besarnya suplai batubara di pasar dunia dibandingkan kebutuhan batubara.
Penurunan nilai jual batubara ini terus berlangsung sampai tahun 2015. Bahkan jauh lebih rendah dibandingkan nilai ekspor di tahun 2013.
Untuk itu, Pemerintah melalui kementerian perindustrian mulai mengambil langkah strategis dengan menahan produksi dan memperbanyak porsi penjualan untuk pasar dalam negeri.
5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Volume Ekspor (Ribu Ton) Nilai Ekspor (Ribu USD)
-500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 -5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Jan -0 9 M ar -0 9 M ei -0 9 Ju l-0 9 Sep-0 9 N o p -0 9 Jan -1 0 M ar -1 0 M ei -1 0 Ju l-1 0 Sep-1 0 N o p -1 0 Jan -1 1 M ar -1 1 M ei -1 1 Ju l-1 1 Sep-1 1 N o p -1 1 Jan -1 2 M ar -1 2 M ei -1 2 Ju l-1 2 Sep -1 2 N o p -1 2 Jan -1 3 M ar -1 3 M ei -1 3 Ju l-1 3 Sep-1 3 N o v-1 3 Jan -1 4 M ar -1 4 M ei -1 4 Ju l-1 4 Sep-1 4 N o v-1 4 Jan -1 5 M ar -1 5 M ei -1 5 Ju l-1 5 Sep-1 5 N o v-1 5 Jan -1 6 M ar -1 6 M ei -1 6 Ju l-1 6
Volume Eskpor (Ribu Ton) Nilai Ekspor (Ribu USD)
Masa Keemasan Bisnis Batubara, Akankah Kembali?
Bila kita coba lihat lebih mikro, yaitu perbulan, ternyata masa keemasan bisnis batubara ada rentang waktu yang cukup lama yaitu hampir 2 tahun. Masa keemasan ini berarti, bisnis ini mampu memberikan keuntungan yang signifikan bagi para pelakunya dikarenakan harga jual yang cukup menarik. Penyebab tingginya permintaan batubara, yang membuat harga menjadi menarik, salah satunya karena kondisi perekonomian dunia – khususnya wilayah Asia – yang sedang bagus.
Grafik 2.5. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016
Sumber: IndoAnalisis, diolah dari Statistik Ekonomi & Keuangan Indonesia, Bank Indonesia (BI)
Periode Keemasan Bisnis Batubara. Tahun berapakah akan terulang lagi?
Ekspor Terus Tumbuh sehingga Terjadi Over Suplai
Sayangnya, pada pertengahan tahun 2012, perekonomian dunia mulai melemah. Cina, sebagai salah satu pasar ekspor terbesar batubara Indonesia, ikut melambat pertumbuhan ekonominya. Hal ini menyebabkan permintaan dunia akan batubara ikut menurun. Sehingga, terjadi over suplai di pasar dunia. Dan secara otomatis, harga jual batubara menjadi menurun.
Harga batubara yang lemah jelas membuat bisnis batubara mengalami tekanan yang besar. Dan sampai tahun ini, ekspor masih terus tumbuh di saat harga batubara masih belum menarik
Grafik 3.2. Pangsa Pasar Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2014 – 2015
Sumber: IndoAnalisis, diolah dari Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia 2016, Kementerian ESDM
www.indoanalisis.co.id
INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2016
44
2013
Tabel 3.1. Volume Konsumsi Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2005 - 2015
Sumber: IndoAnalisis, diolah dari Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia 2016, Kementerian ESDM
86,2% 9,4%
1,9% 0,5% 0,0% 2,0%
Pembangkit Listrik Keramik & Semen Kertas & Pulp Besi & Baja Briket Industri Lainnya 80,7% 8,3% 5,0% 0,5% 0,0% 5,6% Pembangkit Listrik Keramik & Semen Kertas & Pulp Besi & Baja Briket
Industri Lainnya
2014
Industri 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pembangkit Listrik 32.420.000 31.041.000 36.570.000 34.410.000 45.118.519 52.815.519 61.862.156 65.975.432 70.080.000
Keramik & Semen 6.443.864 6.842.403 6.900.000 6.308.000 5.873.144 6.642.130 7.187.400 7.187.400 7.180.000 Kertas & Pulp 1.526.095 1.251.000 1.170.000 1.742.000 800.000 1.570.701 2.722.170 1.458.170 4.310.000
Besi & Baja 282.730 245.949 256.605 335.000 166.034 289.371 298.346 399.000 399.000 Briket 25.120 43.000 61.463 34.543 33.939 36.383 15.595 16.384 14.164
Industri Lainnya 20.772.192 14.049.899 11.336.932 24.170.457 28.366.165 28.620.411 24.668.850 1.534.352 4.830.935 Total 61.470.001 53.473.251 56.295.000 67.000.000 80.357.801 89.974.515 96.754.517 76.570.738 86.814.099
2015
Pertumbuhan (Y on Y)
Pangsa Pasar
Grafik 4.25. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Negara, 2013 – 2015
Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PT. Indo Tambangraya Megah
Grafik 4.24. Harga Batubara Indo Tambangraya Megah, 2010 – 2015
Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PT. Indo Tambangraya Megah
27% 16% 11% 9% 7% 8% 6% 6% 3% 3% 4% Cina Jepang Indonesia India Korea Philipina Thailand Taiwan Malaysia Italia Lainnya
2013
2010 2011 2012 2013 2014 2015Harga Rata-rata (US$/ton)
23,1% 20,3% 12,8% 11,0% 4,5% 7,2% 8,6% 4,1% 1,4% 2,4% 4,5% Cina Jepang Indonesia India Korea Philipina Thailand Taiwan Malaysia Italia 15,6% 18,1% 13,5% 19,1% 4,3% 7,4% 9,6% 3,9% 1,1% 2,8% 4,6% Cina Jepang Indonesia India Korea Philipina Thailand Taiwan Malaysia Italia
