PAPARAN
PUBLIK
Jakarta. 04 Juni 2018
Sanggahan & Kerahasiaan
2
Presentasi ini disusun oleh PT Perdana Gapuraprima Tbk. ("GPRA") dan disirkulasikan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu atau tujuan dan bukan merupakan rekomendasi mengenai bisnis GPRA. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Semua pendapat dan estimasi termasuk dalam laporan ini merupakan penilaian kami pada tanggal ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. GPRA menyanggah tanggung jawab atau kewajiban apapun yang timbul yang dapat diajukan terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai akibat dari ketergantungan pada keseluruhan atau sebagian dari isi presentasi ini dan GPRA maupun perusahaan afiliasinya dan karyawannya masing-masing dan agennya tidak menerima tanggung jawab untuk kesalahan, kealpaan, kelalaian atau sebaliknya, dalam presentasi ini, dan atas ketidaktepatan atau ketidaklengkapan apapun yang dapat saja terjadi.
Pernyataan berwawasan ke depan
Informasi yang disampaikan dalam presentasi ini berisi pernyataan tertentu yang berwawasan ke depan. Pernyataan ini biasanya berisi kata-kata seperti "akan", "mengharapkan" dan "mengantisipasi" dan kata-kata bermakna serupa. Menurut sifatnya, pernyataan berwawasan ke depan melibatkan sejumlah resiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan peristiwa aktual atau hasil berbeda secara material dari yang dijelaskan dalam presentasi ini. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual yang berbeda termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia; keadaan industri transportasi di Indonesia; kondisi pasar yang berlaku; peningkatan-peningkatan tantangan regulasi di Indonesia, termasuk regulasi lingkungan dan biaya-biaya kepatuhan; fluktuasi kurs valuta asing; tren suku bunga, biaya modal dan ketersediaan modal; belanja modal dan investasi yang terkait; biaya konstruksi; persaingan dari perusahaan dan tempat lain; pergeseran dalam permintaan pelanggan; perubahan biaya operasi, termasuk upah karyawan, manfaat dan pelatihan, perubahan kebijakan pemerintah dan publik; Kemampuan GPRA untuk menjadi dan tetap kompetitif; Kondisi keuangan GPRA, strategi bisnis serta rencana dan tujuan manajemen GPRA untuk operasi masa mendatang; kemunculan piutang masa depan; dan kepatuhan lingkungan dan remediasi. Sekiranya satu atau lebih dari ketidakpastian atau risiko tersebut diatas, antara lain, terwujud, hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan. Secara khusus, tetapi tanpa batasan, biaya modal dapat meningkat, proyek dapat tertunda dan peningkatan produksi dapat terantisipasi, kapasitas atau kinerja mungkin tidak sepenuhnya dapat terwujud. Meskipun GPRA percaya bahwa harapan manajemen yang tercermin dari pernyataan berwawasan ke depan tersebut adalah masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia pada kami, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa harapan tersebut akan terbukti benar. Anda tidak harus terlalu bergantung pada pernyataan-pernyataan tersebut. Dalam hal apapun, pernyataan-pernyataan ini hanya mengungkap informasi per tanggal tanggal saat ini, dan GPRA tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi salah satu darinya, apakah sebagai hasil informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya.
Informasi yang terdapat dalam presentasi ini adalah informasi rahasia dan tidak boleh diungkapkan tanpa izin GPRA. Harap memperlakukannya sesuai ketentuan dan tidak meneruskan, menerbitkan ulang atau mengizinkan akses yang tidak sah.
Tentang GPRA
PT Perdana Gapuraprima Tbk.
Profil PT. Perdana Gapuraprima,Tbk
4
Alamat
: Bellezza Arcade 2nd Floor, Jl. Letjen Soepeno No.34
Arteri Permata Hijau, Jakarta 12210, Indonesia
T : +62.21.53668360, 53771717
W : www.gapuraprima.com
F : +62.21.53671378, 53671616
E : [email protected]
Tanggal Pendirian
: 21 May 1987
Legalitas
: Akte Notaris Chufran Hamal , SH No.99, 21 Mei 1987
Modal Dasar
: IDR 800,000,000,000
Modal Ditempatkan & Disetor
: IDR 427,665,533,600
PT Perdana Gapuraprima, Tbk
5
1987
1987
1987
2018
2018
2018
Saat Ini
Grup telah menjadi bagian dari para pengembang ternama. Gapura telah bertransformasi menjadi
perusahaan dengan proyek properti yang sangat beragam. Perusahaan telah menjalani beragam
proyek pengembanganmixed-use dan high-rise didalam & diluar Jakarta.
Grup telah menyelesaikan lebih dari 30 proyek pengembangan dalam dua dasawarsa
terakhir. Properti portfolionya mulai dari hunian,
mixed-use, rekresasional, hingga
serviced apartment.
Dahulu
Grup Gapuraprima berawal dari sebuah perusahaan real-estatesederhana yang didirikan untuk meraih kisah kesuksesan. Kemudian, fokus Perusahaan dialihkan ke pengembangan property sub-urban.
“Perjalanan ribuan mil dimulai dengan sebuah langkah awal” adalah semboyan yang telah terbukti dalam perjalan panjang Perusahaan.
Keunggulan Kami
6
Berpengalaman lebih dari 30 tahun dengan citra merk yang kokoh
Memiliki reputasi yang telah diakui dengan komitmen penuh terhadap
penyelesaian proyek dengan didukung dengan tim kerja berkualitas dan
terpercaya
Diversifikasi protofolio yang sangat baik termasuk rumah hunian, bangunan
tinggi, properti niaga, kantor dan hunian dengan layanan
Memiliki sendiri tim penjualan serta jaringan pemasaran yang kokoh
menjadikan kami independen dari agen penjualan pihak ketiga
Memiliki kredibilitas dan dukungan dari pihak ketiga lainnya seperti bank,
kontraktor, supplier & pembeli. -memiliki gearing-ratio terendah.
Berupaya menjadi pengembang terbaik dan ternama dalam pengembangan
mixed-use dengan area pengembangan lebih dari 3 hektar di wilayah strategis
Struktur Korporasi
( per 31 Desember 2017)
PT Mandiri Bangun
Konstruksi
90% kepemilikan
PT Bella Indah
Gapura
64% kepemilikan
PT Sumber Daya
Nusaphala
99.75% kepemilikan
PT Gapura Pakuan
Properti
70% kepemilikan
PT Dinamika Karya
Utama
99.62% kepemilikan
PT Ciawi Megah
Indah
90% kepemilikan
PT Graha
Azura
50% kepemilikan
GPRA
PT Perdana
Gapuraprima Tbk.
PT Abadimukti
Gunalestari
23,38%
15,76%
Saham yang beredar: 4,276,655,336 saham
PT. Mirae
Asset Sekuritas
Indonesia
*diatas 5% kepemilikan
Public
21,47%
Major
Intelligence
Limited
7,22%
PT Citraabadi
Kotapersada
PT. Kharisma
Andalas Putra
Gatot
Sugiarto
18,61%
8,54%
5,03%
Struktur Pendapatan
8
GPRA
PT Perdana Gapuraprima Tbk.
Recurring Revenue
Development Revenue
Landed House
Apartment
Hotel
Commercial
•Bukit Cimanggu
City
•Metro Cilegon
•The Bellezza Permata Hijau
•Gapuraprima Plaza
•Great Western Resort
•Kebagusan City
•Bellevue Place
•Bhuvana Ciawi
•Grand Park City
•The Bellezza
Suites
•Great Western
Resort Hotel
•Bellezza Shopping Arcade
•Bellezza Office
•Great Western Resort Mall
•Great Western Resort Water Park
•Anyer Pallazzo Resort
Portfolio Kami
PT Perdana Gapuraprima Tbk.
02
Ringkasan Portofolio
Perumahan
Lahan belum dikembangkan sekitar 70 Ha Fasilitas olahraga & wahana air tersedia di area tersebutApartemen
8 proyek apartemen dengan 18 menara. Terletak di lokasi premium & strategis JabotabekPerkantoran
2 menara perkantoran dengan lokasi berbeda Terletak di lokasi premium & strategisPusat Perbelanjaan
2 pusat perbelanjaan di Jakarta & Tangerang Terletak di lokasi premium & strategisRekreasional
2 fasilitas wahana air eksklusif untuk keluarga dengan total area 10,000m2Serviced Apartment
Tingkat hunian rata-rata sekitar 65% dengan layanan setara bintang-4Proyek & Landbank
12
The Bellezza Permata Hijau Jakarta Selatan Great Western Resort, Treasury Office Tower, Serpong Tangerang Kebagusan City Kebagusan Jakarta Selatan Belleveu Place MT Haryono Jakarta Selatan Metro Cilegon Banten Bukit Cimanggu City Bogor Jawa Barat Bhuvana Ciawi Jawa Barat Grand Park Valley Pakuan Bogor West Town Cengkareng Jakarta Barat Indonesia Map Anyer Pallazo Cilegon Banten JadetabekBogor, West Java
Cilegon, Banten
Proyek Selesai Dikerjakan Proyek Sedang Dikerjakan Proyek Mendatang GP Plaza Slipi Jakarta Pusat Taman Raya Cilegon Banten Taman Raya Citayam, Bojong Gede Jawa Barat Bojong Gede
Proyek yang selesai dikerjakan
1
Kebagusan
City
Gapura Prima
Plaza
Great Western Resort, Grand Serpong Mall &Water Park
The Belleza
Company : PT PGP Type : Apartment Location : TB Simatupang, South Jakarta Launched : 2007 Total Land banks :23,316m² Total Unit : 2.107 Unit Sold : 2.099 Average price : IDR 10 Mio/m² Company : PT BIG Type : Office &
Apartment Location : Slipi, Centre Jakarta
Launched : 2009 Total Land banks :
5,000m² Total unit : 335 Unit sold : 327 Average price : IDR 17,1 Mio/m² Company : PT DKU Type : Mixed Use
Location : Serpong, Tangerang
Launched : 2004 Total Land banks :
32.342m² Total unit : 1.930 Unit sold : 1.032 Average price : IDR 7,82 Mio/m² Company : PT SDN Type : Mixed Use
Location : Permata Hijau, South
Jakarta Launched : 2003 Total Land banks :
32,000m² Total unit : 1.222
Unit Sold : 935 Average price : IDR 21,2 Mio/m²
14
1
Anyer Pallazo
Taman Raya
Citayam
Taman Raya
Cilegon
Company : PT PGP Type : Landed House
Location : Cilegon, Banten Launched : 2004 Total Land banks :
6,500m² Total unit : 32 Unit sold : 18 Average price : IDR 5,75 Mio/m² Company : PT PGP Type : Landed House
Location : Bojong Gede, West
Java Launched : 1996 Total Land banks :
164,558m² Totsl unit : 1.015 Unit sold : 1.009 Average price : IDR 600.000/m² Company : PGP Type : Landed House
Location : Cilegon, Banten Launched : 1998 Total Land banks :
49,988m² Total unit : 437
Sold unit : 437 Average price : IDR 800.000/m²
Proyek yang masih dikembangkan
1
Bukit Cimanggu City
Metro Cilegon
Company : PT PGP
Type : Landed House
Location : Bogor, West Java
Launched : 1994
Total Land banks : 1,837,965m²
Total unit : 5.944
Sold unit : 5.128
Average price : IDR 2 Mio/m²
Company : PT PGP
Type : Landed House
Location : Cilegon, Banten
Launched : 2000
Total Land banks : 855,840m²
Total unit : 2.678
Sold unit : 2.198
Total Unit
316
unit
Total Unit sold188
unit
Launched2013
Proyek yang masih dikembangkan
16
Apartment Average price IDR32 Mio/m² excl PPN
Company
PT GA
Location MT Haryono, South Jakarta Total Landbank3,730m²
Bellevue Place
Mixed Use (Apartment & Condotel) |Average PriceIDR18,3 Mio/m²
Proyek yang masih dikembangkan
CompanyPT CMI
Location Ciawi, West Java Total Landbank21,000 m²
Total Unit271
unit
Total Unit Sold109
unit
Launched
2014
Bhuvana Ciawi
Mixed Use (Apartment, Commercial)| Average price IDR14 Mio/m²
Proyek yang masih dikembangkan
18
CompanyPT GPP
Location Pakuan, Bogor, west Java Total Landbank16,000 m²
Total Unit285
unit
Total Unit Sold53 unit
Launched
2015
Grand Park City
03
Prospek Industri
Stimulus Industri Properti Indonesia
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9BI Rate
Turunnya BI Rate di bawah 6% masih memungkinkan untuk melanjutakan tren penurunannya seperti banyak diulas oleh ahli-ahli ekonomi
Pelonggaran LTV & Inden
Pelonggaran aturan Loan to Value (LTV) dan Inden yang sudah dikeluarkan BI segera akan berdampak dengan besar uang muka menjadi sebesar 15% dari 20% dan dibukanya kembali larangan pembelian rumah secara inden untuk KPR kedua
Pembangunan Infrastruktur
Pembangun infrastruktur yang merupakan terbesar saat ini dalam sejarah Indonesia yang diperkirakan mencapai dana Rp300triliun pada saatnya akan memberikan dampak yang luar biasa bagi perekenomian Indonesia
Program Sejuta Rumah
Pemerintah memberikan suku bunga FLPP 5%, besaran uang muka 1% dan bantuan uang muka Rp4juta/unit.
Dana Investasi Real Estate (DIRE)
Pemotongan pajak DIRE menjadi single tax dengan total besaran pajak sebesar 1,5% seharusnya dapat menjadi
salah satu alternative pembiayaan proyek properti
PPh Final
PP No. 34 Tahun 2016 tentang Tarif Baru PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah/ Bangunan tentang PPh dari 5% menjadi 2,5% untuk non-subsidi dan 1%
untuk subsidi
Kepemilikan Asing
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 tahun 2015tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di
Indonesia, diterbitkan Desember 2015.
Tax Amnesty
Tax Amnesty bila berjalan dengan baik maka roda ekonomi akan berputar luar biasa. Dana-dana besar dari luar akan masuk ke sektor-sektor padat modal
seperti pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu tujuan investasi
Birokrasi Perijinan
Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang memangkas jenis perijinan dari 33 ijin menjadi 11 ijin atau sebesar
70% dengan waktu 1,5 bulan.
Terobosan
Kebijakan
Pemerintah
Finansial
PT Perdana Gapuraprima Tbk.
04
Komposisi Pendapatan Perseroan
22
211,85;
58%
154,90;
42%
Rp Milyar, Porsi %
Perumahan & Kapling Apartemen, Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan
DESEMBER 2017
DESEMBER 2016
205,85;
48%
223,17;
52%
(Rp Milyar, Porsi %)
Perumahan & Kapling Apartemen, perkantoran dan Pusat Perbelanjaan
205,85
211,85
223,17
154,9
Perumahan & Kapling
Apartemen, Perkantoran & Pusat Perbelanjaan
Q4 - 2016
Q4 - 2017
Perbandingan Per Lini Pendapatan
Ringkasan Laporan Laba/ Rugi
KETERANGAN
DESEMBER 2017
(1 TAHUN)
DESEMBER 2016
(1 TAHUN)
PERTUMBUHAN (%)
Penjualan Bersih
366,75
429,02
-14,51%
Beban Pokok Penjualan
169,75
209,34
-18,91%
Laba Kotor
197,00
219,68
-10,32%
Beban Penjualan
29,20
26,20
11,45%
Beban Umum & Administrasi
119,11
128,26
-7,13%
Laba Usaha
46,69
65,22
-28,41%
Laba Sebelum Pajak
37,96
47,33
-19,80%
Beban Pajak Kini
0,64
0,34
88,24%
Laba Bersih
37,32
46,99
-20,58%
Laba Bersih Per Saham
7,45
10,17
-26,75%
EBITDA
63,11
80,34
-21,45%
Ringkasan Neraca
24
KETERANGAN
31 DESEMBER 2017
31 DESEMBER 2016
PERTUMBUHAN (%)
Kas & Setara Kas
54,15
116,58
-53,55%
Piutang Usaha – Bersih
164,99
181,73
-9,21%
Persediaan
998,45
1.066,03
-6,34%
Properti Investasi
143,98
102,89
39,94%
Jumlah Aset
1.499,46
1.569,32
-4,45%
Liabilitas Jangka Pendek
272,41
331,17
-17,74%
Liabilitas Jangka Panjang
193,74
227,97
-15,02%
Jumlah Liabilitas
466,15
559,14
-16,63%
Jumlah Jangka Ekuitas
1.033,31
1.010,18
2,29%
Profil Pinjaman Berbunga
157,92 218,17 62,68 54,26 9,38 21,87 13,97 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0Desember 2017 | Total Rp 243,94 Bio December 2016 | Total Rp 309,99 Bio
Bank Mandiri| Interest Rate 10,25% Bank Tabungan Negara | Interest Rate 11,5% - 13%
Bank Negara Indonesia | Interest Rate 13,25% Bank Bukopin | Interest Rate 13,65%
