Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
Andika Sutoro Putra – The key investment success is patience and discipline.
Macro Wrap
Pemerintah Akan Terbitkan Surat Utang Rp157 T Akhir 2021
Pemerintah masih akan menerbitkan surat utang senilai Rp157 triliun pada akhir tahun ini. Rencana penerbitan itu sesuai dengan kesepakatan Surat Keputusan Bersama (SKB) III antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) terkait pembagian beban pembiayaan APBN 2021. Kemenkeu mengestimasi dengan penerbitan utang tahap akhir dengan bank sentral nasional, maka realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan mencapai Rp1.144,6 triliun pada akhir tahun ini. (CNN Indonesia)
Sampai Senin 13 Desember 2021 Tidak Ditemukan Omicron di Indonesia Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jawa-Bali menunjukkan tren yang cukup stabil dan baik. Menko Marinves juga memberikan informasi, bahwa berdasarkan hasil genome sequencing yang terus dilakukan Kemenkes, sampai dengan Senin (13/12/2021) tidak ditemukan ada temuan kasus varian Omicron di Indonesia. (Kontan.co.id)
Tarif Pengiriman Internasional Tinggi di 2022
Pemerintah Umumkan Cukai Rokok Naik 12 Persen di 2022
Technical View & Key Calls
IHSG: Support: 6652 / 6625; Resistance: 6735 / 6750 / 6850 SMBR
Buy, Entry level : 710-705; Target : 750 / 800; Stoploss : 690.
ACES
Buy, Entry Level: 1280-1265; Target: 1350 / 1380-1400; Stoploss : 1240.
Market Wrap
DJIA (-0.89%), S&P500 (-0.91%), Stoxx600 (-0.43%), DAX (-0.01%) Bursa AS Senin (13/12) ditutup melemah. DJIA turun lebih dari 300 poin. Pelaku pasar berharap cemas menantikan meeting The Fed yang dimulai nanti malam, dan hasilnya akan diumumkan Rabu. Saat ini, tapering diestimasikan selesai pada Juni 2022, namun terdapat spekulasi tapering bisa diakhiri lebih cepat dari Juni 2022. Selain The Fed, tiga bank sentral utama juga akan mengadakan meet- ing pada pekan ini, yaitu ECB, Bank of Japan, dan Bank of England. Bursa Eropa juga ditutup melemah. Inggris melaporkan kasus kematian untuk pertama kali- nya, terhadap pasien yang terinfeksi Omicron. Harga minyak kemarin turun, seiring kecemasan investor terhadap berita kematian pasien Omicron. Varian ini sudah menyebar ke lebih dari 60 negara.
Pada akhir perdagangan hari Senin (13/12), IHSG ditutup menguat pada level 6,662.9 (0.15%). Penutupan perdagangan Kemarin diikuti aksi jual bersih inves- tor asing (RG Market) sebesar Rp 536.7 miliar. Secara sektoral pergerakan IHSG Kemarin ditopang oleh sektor Transportation & Logistic (3.14%) dan Consumer Cyclicals (2.40%). Adapun saham-saham big cap yang menjadi penopang indeks yaitu SMMA (15.04%), EMTK (5.19%) dan MASA (14.04%). Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS menguat pada level 14,343 /USD.
JCI Statistic
Daily Foreign Net Flow (IDR Bn)
JCI Performance Source: Bloomberg, HP
Source: Bloomberg, HP Economic Indicators
GDP Growth 3Q21 YoY (%) 3.51 GDP Nominal 3Q21 (IDR Tn) 4,325.4 CPI Nov. 2021 YoY (%) 1.75 Trade Bal. Oct 2021 (USD Bn) 5.7 BI 7-day RR Rate Nov. (%) 3.5 M2 Oct. 2021 (IDR Tn) 7,490.7 Third Party Fund Oct. YoY (%) 9.6 Banking Loan Oct. YoY (%) 3.0 Reserves Oct (USD Bn) 145.5
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
12-Nov 16-Nov 18-Nov 22-Nov 24-Nov 26-Nov 30-Nov 2-Dec 6-Dec 8-Dec 10-Dec
02 46 810 1214 1618 2022 2426 2830 3234 3638
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Jun-18 Oct-18 Feb-19 Jun-19 Oct-19 Feb-20 Jun-20 Oct-20 Feb-21 Jun-21 Oct-21
Volume, IDRbn (RHS) JCI Index
Last Spot 6,662.87
1D change (%) 0.15 1M change (%) 0.18 1Y change (%) 10.82
52W High 6,754.46
52W Low 5,735.47
Volume (bn) 23.02
Value (bn) 10,323.50
PER (Avg 10Y) 21.25
PBV (TTM) 2.23
ROE (TTM) 13.12
GIDN10YR Index 6.32
Industry and Sector
Stock News
TMAS (+15.17%) Transaksi Afiliasi Rp25 Miliar dengan Anak Usaha
HRUM (+2.84%) Tambah Saham Smelter Nikel Rp393 Miliar
KINO (+0.49%) Siapkan Capex Hingga Rp400 Miliar untuk 2022
TOWR (+0.00%) Tambah Fasilitas Kredit Rp1 Triliun
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Comparative Table
Stock Key Calls — ACES
Overview
ACES berhasil break out ke atas MA10, oleh karena itu posisi Buy pantas dilakukan dengan Average Up di
atas MA20 / 1310. Target tersebar di dua harga as follows : 1350 atau 1380-1400 ; yang masing-
masing merupakan : FR50 & FR61.8.
Rekomendasi
Buy, Entry Level: 1280-1265; Target: 1350 / 1380- 1400; Stoploss : 1240.
Stock Key Calls — LQ45
Overview
Tahan keinginan untuk Average Up terlalu banyak pada saham2 komponen LQ45 dikarenakan perco- baan penembusan Resistance MA20 & 50 belum ber-
hasil, malah tampaknya kembali uji Support MA10 persis di Closing / Low 943.7.
Rekomendasi
Hold; Support: 939-940 / 925; Resistance: 949-950 / 955.
Technical View & Key Calls Stock Key Calls — SMBR
Overview
Buy SMBR yang akhirnya mampu bertengger kembali di atas MA10 & 20 after quite some time, dengan demikian berpotensi patahkan trend turunjk.pendek &
lanjutkan penguatan menuju MA50 / 750; atau TP2 di angka bulat 800 (selaku Resistance psikologis).
Rekomendasi
Buy, Entry level : 710-705; Target : 750 / 800;
Stoploss : 690.
Source: Bloomberg, HP
Indices Last Price 1D% 1M% 3M% Commodities Last Price 1D% 1M% 3M%
Dow Jones 35650.95 -0.89% -1.24% 2.24% Bloomberg Commodity 96.50 -0.41% -6.13% -1.20%
S&P 500 4668.97 -0.91% -0.30% 4.48% Nymex Oil 71.26 -0.04% -11.80% 1.14%
DAX 15621.72 -0.01% -2.93% -0.64% Brent Crude 74.39 -1.01% -9.47% 1.20%
Nikkei 225 28601.49 -0.14% -3.41% -6.74% CPO Rotterdam
Kospi 2989.22 -0.41% 0.69% -5.07% CPO Malaysia 5044.00 -0.08% -2.76% 12.84%
Hang Seng 23954.58 -0.17% -5.42% -6.07% Soybean CBT 1,244.00 -1.87% -0.02% -3.17%
Straits Times 3119.95 -0.50% -3.36% 1.28% Rubber Tocom 225.40 0.00% 4.50% 16.91%
Shanghai 3681.08 0.40% 4.01% 0.50% Nickel Spot 19,804.00 -0.29% -1.64% 0.22%
S&P/ASX 200 7356.60 -0.31% -1.16% -1.09% Nickel Inventory 108276.00 -0.33% -16.89% -38.85%
IHSG 6662.87 0.15% 0.18% 8.71% Tin Spot 38,995.00 -2.07% -0.27% 13.88%
LQ-45 943.71 -0.52% -0.81% 8.44% Tin Inventory 1640.00 5.47% 94.08% 33.33%
EIDO 23.09 -1.02% -3.55% 7.55% Newcastle Coal 165.95 1.65% 12.70% -7.37%
Vix Index 20.31 8.67% 24.68% 4.85% Gold 1786.94 0.02% -4.18% -0.97%
Currency Last Price 1D% 1M% 3M% Bond Yield Last Price 1D% 1M% 3M%
USD-IDR 14343.00 0.21% -0.91% -0.63% US 10 Year 1.43 0.72% -8.68% 11.08%
EUR-USD 1.13 -0.05% -0.79% -4.45% ID 10 Year 6.32 0.00% 4.50% 2.90%
USD-JPY 113.61 -0.06% 0.45% -3.45% ID 30 Year 6.81 -0.03% 0.12% 0.19%
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Industry and Sector
Tarif Pengangkutan Pengiriman Internasional Masih akan Tinggi di 2022
Ketua umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) memproyeksikan pada 2022, pengiriman internasional masih akan terbebani ongkos pengangkutan (freight) yang tinggi karena terbatasnya space atau kapal akibat pandemi yang berlarut-larut, Sedangkan untuk kondisi logistik di dalam negeri, INSA mengatakan “seiring dengan pemulihan ekonomi, tahun depan diprediksi akan lebih baik dari tahun ini.” (Kontan.co.id)
Pemerintah Umumkan Cukai Rokok Naik 12 Persen di 2022
Pemerintah menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau atau CHT untuk tahun 2022 dengan kenaikan rata-rata 12%, Namun untuk SKT Presiden meminta kenaikannya hanya 4,5%. Menurut Sri Mulyani, kenaikan tarif cukai rokok bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok, khususnya kalangan anak dan remaja. Kenaikan pun bukan hanya mempertim- bangkan isu kesehatan, tetapi juga memperhatikan perlindungan buruh, petani, dan industri rokok. (Bisnis.com)
TMAS (+15.17%) Transaksi Afiliasi Rp25 Miliar dengan Anak Usaha
PT Temas Tbk. (TMAS) melakukan transaksi afiliasi dengan perusahaan anak senilai Rp25 miliar, dengan penjualan aset berupa 1 unit kapal yaitu KM Lagun Mas ke PT Temas Bulker. Transaksi tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan kegitan usaha anak usaha perseroan dan afiliasinya serta segmentasi bisnis perseroan dalam bidang pelayaran. (Bisnis.com)
HRUM (+2.84%) Tambah Saham Smelter Nikel Rp393 Miliar
PT Harum Energy Tbk. melalui anak usahanya yaitu PT Tanito Harum Nickel (THN) menambah kepemilikan saham di PT Infei Metal Industry (IMI) sebesar US$27,44 juta, sehingga kepemilikan THN di IMI meningkat menjadi 49%. Manajemen HRUM menjelaskan tujuan dari transaksi yang dilakukan oleh perseroan adalah untuk meningkatkan kepemilikan perseroan pada kegiatan usaha pengelolaan dan permurnian nikel. (Bisnis.com)
KINO (+0.49%) Siapkan Capex Hingga Rp400 Miliar untuk 2022
PT Kino Indonesia Tbk. (KINO) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure sekitar Rp350 miliar - Rp400 miliar untuk 2022. Manajemen KINO menjelaskan capex tersebut akan dialokasikan untuk penambahan kapasitas dan pembaruan mesin yang sudah berumur agar produksi perseroan tetap efisien. (Bisnis.com)
TOWR (+0.00%) Tambah Fasilitas Kredit Rp1 Triliun
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) menambah fasilitas kredit pinjaman dengan nilai sebesar Rp1 triliun dari Bank BCA. Itu melengkapi fasilitas perbankan Rp3 triliun dari BTPN dan CIMB Niaga yang didapat sebelumnya. Adapun dana terse- but rencananya akan digunakan oleh beberapa anak usaha TOWR, di antaranya PT Profesional Telekomunikasi (Protelindo), PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (SUPR), dan PT Iforte Solusi Infotek (Iforte). (Bisnis.com)
Stocks News
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Economic Calendar
Date Country Event Survey Actual Prior Revised
12/13/2021 02:30 EC Bloomberg Dec. Eurozone Economic Survey
(Table)
12/12/2021 12/21 ID Local Auto Sales Nov -- -- 75544 --
12/13/2021 12/16 CH 1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate 15-Dec -- -- 0.0295 --
12/13/2021 12/18 CH FDI YTD YoY CNY Nov -- -- 0.178 --
12/14/2021 05:00 EC Industrial Production SA MoM Oct 0.012 -- -0.002 --
12/14/2021 05:00 EC Industrial Production WDA YoY Oct 0.03 -- 0.052 --
12/14/2021 06:00 US NFIB Small Business Optimism Nov 98.4 -- 98.2 --
12/14/2021 08:30 US PPI Final Demand MoM Nov 0.005 -- 0.006 --
12/14/2021 08:30 US PPI Ex Food and Energy MoM Nov 0.004 -- 0.004 --
12/14/2021 08:30 US PPI Ex Food, Energy, Trade MoM Nov 0.004 -- 0.004 --
12/14/2021 08:30 US PPI Final Demand YoY Nov 0.092 -- 0.086 --
12/14/2021 08:30 US PPI Ex Food and Energy YoY Nov 0.072 -- 0.068 --
12/14/2021 08:30 US PPI Ex Food, Energy, Trade YoY Nov -- -- 0.062 --
12/14/2021 20:30 CH New Home Prices MoM Nov -- -- -0.0025 --
12/14/2021 21:00 CH Retail Sales YoY Nov 0.047 -- 0.049 --
12/14/2021 21:00 CH Retail Sales YTD YoY Nov 0.138 -- 0.149 --
12/14/2021 21:00 CH Industrial Production YoY Nov 0.037 -- 0.035 --
12/14/2021 21:00 CH Industrial Production YTD YoY Nov 0.104 -- 0.109 --
12/14/2021 21:00 CH Fixed Assets Ex Rural YTD YoY Nov 0.054 -- 0.061 --
12/14/2021 21:00 CH Property Investment YTD YoY Nov 0.061 -- 0.072 --
12/14/2021 21:00 CH Surveyed Jobless Rate Nov 0.049 -- 0.049 --
12/14/2021 23:00 ID Trade Balance Nov $4500m -- $5740m $5733m
12/14/2021 23:00 ID Exports YoY Nov 0.4486 -- 0.5335 --
12/14/2021 23:00 ID Imports YoY Nov 0.3813 -- 0.5106 --
Oil Price Bloomberg Commodity Index
Daily Sector Performance IDR Currency
Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP
Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP
50 60 70 80 90 100 110
Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 Dec-21
Charts
Corporate Action
Code Type OS:NS Rp Cum Ex Record Pay Trade
TOWR Dividend 6 15-Des-2021 `16-Des-2021 17-Des-2021 22-Des-2021
88 91 94 97 100 103 106
12000 13000 14000 15000 16000 17000
Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 Dec-21 IDR Currency USD Index (RHS)
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 Dec-21 NYMEX Oil Brent Oil
-2% 0% 2% 4%
Consumer Cyclicals Infrastructures Energy Basic Materials Financials Consumer Non-Cyclicals Prop & Real Estate Industrials Technology Transportation & Logistic Healthcare
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
DISCLAIMER: Laporan ini diterbitkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas, anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini dan akses el- ektronik apa pun di dalamnya dibatasi dan dimaksudkan hanya untuk klien, entitas terkait, dan digunakan oleh penerima yang dialamatkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas.
Laporan ini dapat berisi informasi rahasia dan/atau hak khusus secara hukum. Laporan ini tidak direproduksi, disalin, atau disediakan untuk pihak lain. Dalam keadaan apa pun laporan ini tidak dianggap sebagai penawaran penjualan atau permintaan pembelian efek. Setiap rekomendasi di laporan ini mungkin tidak tepat untuk semua investor. Dalam mempertim- bangkan setiap jenis investasi, Anda harus membuat penilaian mandiri dan mencari nasihat keuangan dan hukum yang profesional. Meskipun informasi dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, keakuratan dan kelengkapannya tidak dapat dijamin. PT He- nan Putihrai Sekuritas secara khusus menyangkal semua kewajiban atas kerugian langsung atau tidak langsung, konsekuensi atas hilangnya keuntungan yang ditimbulkan oleh Anda atau pihak ketiga, yang mungkin timbul dari ketergantungan pada laporan ini atau atas faktor keandalan, akurasi, kelengkapan atau ketepatan waktu.
Jika Anda bukan penerima yang dituju atau telah menerima informasi ini secara tidak senga- ja, harap segera memberitahukan kepada kami. Jika Anda bukan penerima yang dituju, se- tiap penggunaan, ketergantungan pada, referensi, pengungkapan, perubahan atau penyali- nan dan/atau distribusi informasi yang terkandung untuk tujuan apa pun sangat dilarang dan mungkin melanggar hukum. PT Henan Putihrai Sekuritas tidak akan bertanggung jawab atas setiap kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh laporan ini atau lampirannya, atau untuk pengiriman informasi secara tepat dan lengkap, atau untuk setiap keterlambatan dalam penerimaannya. Seluruh hak cipta dimiliki oleh PT Henan Putihrai Sekuritas. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor (+62 21) 520 6464.
