Daily Info
27 Juni 2013 P T . M e g a C a p i t a l I n d o n e s i a www.megaonlinetrading.comToday’s Info
REGIONAL MARKETMarket Close [+/-] Change
IHSG 4,587.73 168.86 3.82% Nikkei 12,834.01 -135.33 -1.04% Hangseng 20,338.55 482.83 2.43% FTSE 100 6,165.48 63.57 1.04% Dow Jones 14,910.14 149.83 1.02% Nasdaq 3,376.22 28.33 0.85% Xetra Dax 7,940.99 129.69 1.66% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel 95.4 0.20 0.2% Gold Price USD/Ounce 1,226.7 -51.00 -4.0% Nickel-LME (USD/ton) 13,532 -329.5 -2.4% Tin-LME (USD/ton) 19,643 -124.0 -0.6% CPO Malaysia (RM/ton) 2,382 -30.00 -1.2% Coal EUR (USD/ton) 85.3 -0.05 -0.1% Coal NWC (USD/ton) Weekly 81.2 -1.75 -2.1% Exchange Rate (IDR/USD) 9,965 45.00 0.5%
+/- Chg
DUAL LISTING
Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom (TLK) USD 40.790 1.00 2.51 10,162 Berlian LT SGD 0.000 -0.03 -100.0 0
SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
ADMG 28 Jun RUPSLB/RUPST ALTO 28 Jun RUPSLB/RUPST BORN 28 Jun RUPSLB/RUPST
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
AISA Cash dividend 8 09 Jul APLN Cash dividend 6 04 Jun
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK
AMRT Cash dividend 51 27 Jun
Reksadana NAV/Unit 30D (%) Return Return 1Y(%) MD ORI Dua 1.387,09 -15,48 -8,48 Mega Asset Mantap 1.080,34 -2,11 4,98 Reksadana ORI 1.561,18 -7,88 -3,65 Reksadana Rido Dua 2.403,61 -6,47 11,01 Mega Dana Pdpt. Tetap 817,39 -13,24 0,00 Mega Dana Rido Tiga 1.606,31 -4,33 1,45 Mega Asset Mixed 996,52 -4,83 2,74 Mega Dana Balance 952,18 -12,64 -1,68 Mega Asset Greater Infra. 1.158,54 -11,14 0,00 MD Kombinasi 1.017,26 -8,92 2,20 Mega Asset Maxima
JSX DATA
Volume (Million Share) 5,473 Support Resistance Value (IDR Billion) 8,080 4,550 4,620 Market Cap. (IDR Trillion) 4,534 4,510 4,670 Total Freq (x) 205,125 4,480 4,695 Foreign Net (IDR Billion) (155.5)
Market Review & Outlook
• Penguatan Wallstreet dorong rebound IHSG.
• Wallstreet menguat akibat rilis GDP.
• IHSG Cenderung Menguat (Range : 4,550— 4,670).
• SRTG Tingkatkan Investasi Sektor Konsumer
• BMRI targetkan Penggunaan Kartu Debit Naik 20%
• DPNS Bagi Dividen Rp15 per Saham
• BTEK Akuisisi MPG dan BKI
• BRAU Jual Batu Bara 7,5 Juta Ton
• BIPI Jual Benakat Patina
• COWL akan Tambah Cadangan Lahan
Kode Rekom. Take Profit Stop Loss Ket. UNVR Buy 29,900 26,800 INDF Trd. Buy 7,200 6,700 TLKM B o Break 10,800 10,000 MNCN B o Break 3,025 2,700 AKRA Trd. Buy 5,000 4,675
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300
Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13
Daily Info
27 Juni 2013P T . M e g a C a p i t a l I n d o n e s i a
www.megaonlinetrading.com
Market Review & Outlook
Penguatan Wallstreet dorong rebound IHSG. Sempat mencapai level
tertinggi 4.620,85, IHSG ditutup menguat 3.82% ke level 4,587.73 akibhat sentimen positif dari penguatan Wallstreet seiring membaiknya data-data ekonomi Amerika. Saham-saham blue chip menjadi incaran bagi pelaku pasar dengan market leader UNVR, ASII, TLKM, BBCA dan INTP. Seluruh sektor mengalami penguatan terutama industri dasar (5.74%), consumer goods (5.67%) dan infrastruktur (4.54%). Aksi jual investor asing masih terjadi dengan penjualan sebesar IDR 155.5 miliar sehingga total net sell asing mencapai IDR 2 triliun. Kenaikan IHSG tersebut merupakan kedua tertinggi di Asia setelah bursa Filipina yang menguat 5.7%. Adapun Nikkei terkoreksi -1.04% dan Shanghai terkoreksi -0.41% ditengah kekhawatiran mengenai krisis likuiditas di China.
Wallstreet menguat akibat rilis GDP. Indeks Dow Jones menguat 1.01%,
S&P 500 menguat 0.96% dan Nasdaq menguat 0.85% setelah Departemen Perdagangan Amerika mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2013 tumbuh 1.8% dibandingkan dengan estimasi sebelumnya 2.4%. Rilis data tersebut menyebabkan berkurangnya kecemasan bahwa the Fed akan segera menurunkan program stimulus. Sementara itu, bank sen-tral China menyatakan akan menambah jumlah uang beredar untuk mening-katkan likuiditas di pasar. Bursa Eropa juga menguat seiring dengan rilis data ekonomi Jerman yaitu consumer sentiment yang menunjukkan level tertinggi dalam enam tahun terakhir.
IHSG Cenderung Menguat (Range : 4,550—4,670). Kegagalan indeks
me-lewati support level di 4,370 sehari sebelumnya berdampak menguatnya IHSG pada perdagangan kemarin dan menguji MA 200. Indeks berpeluang untuk dapat melanjutkan penguatannya/rebound dan bergerak menuju re-sistance level terdekat di 4,620 hingga 4,670. Stochastic yang mengindikasi-kan terjadinya golden cross mendukung adanya peluang penguatan. Hari ini diperkirakan indeks kembali akan bergerak pada kecenderungan menguat.
Investment Wisdom of Tony Gray #15:
“But betting is not necessar-ily gambling. I said I never gamble, but I didn’t say I never bet. The key, of course, is knowing when a bet is a gamble. The last place you’ll ever find me is Las Vegas”
Daily Info
27 Juni 2013P T . M e g a C a p i t a l I n d o n e s i a
www.megaonlinetrading.com
Today’s Info
SRTG Tingkatkan Investasi Sektor Konsumer
• PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) akan meningkatkan porsi investasi di sektor konsumer menjadi 50 persen hingga tahun 2015 dibandingkan saat ini masih di bawah 30 persen.
• Investasi perseroan akan fokus ke sektor konsumner,tambang, dan infrastruktur.
• Saat ini perseroan tengah membidik beberapa perusahaan konsumer. Hanya saja perseroan enggan untuk memberikan penjelasan lebih rinci tentang rencana investasinya. (Sumber: indofinanz)
BMRI targetkan Penggunaan Kartu Debit Naik 20%
• PT Bank Mandiri Tbk menargetkan penggunaan layanan kartu debit meningkat mulai 10 hingga 20% seiring dengan peluncuran fitur fasilitas transaksi online dengan Mandiri Debit.
• Saat ini, jumlah kartu debit yang diterbitkan Bank Mandiri sebanyak 10,5 juta kartu, sedangkan jumlah rekening nasabah Bank Mandiri sebanyak 12 juta.
• Adanya layanan baru transaksi online menggunakan Mandiri Debit, manajemen mengharapkan sebanyak dua juta nasabah yang belum memiliki kartu Mandiri Debit bisa segera memiliki kartu debit dan bertransaksi secara online. (Sumber: investor.co.id)
DPNS Bagi Dividen Rp15 per Saham
• PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) berencana membagikan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya senilai Rp15 per lembar saham dengan total dividen yang dibagikan Rp4,9 miliar.
• Pembagian dividen tersebut akan dilakukan pada Agustus 2013. Pada tahun lalu, perseroan mencatatkan laba bersih Rp24,2 miliar di ten-gah penurunan penjualan akibat meningkatnya persaingan bisnis.
• Faktor persaingan dari negara tetangga Malaysia mengakibatkan pe-nurunan penjualan tersebut. Adapun, produk lainnya seperti particle board juga kalah bersaing dengan produk sejenis dari Thailand dan Vietnam. (Sumber: bisnis.com)
BTEK Akuisisi MPG dan BKI
• Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bumi Tekno-kultura Unggul Tbk (BTEK) menyetujui akuisisi 90 persen ke-pemilikan di PT Mitra Pembangunan Global (MPG) dengan nilai
Daily Info
27 Juni 2013P T . M e g a C a p i t a l I n d o n e s i a
www.megaonlinetrading.com
Today’s Info
BRAU Jual Batu Bara 7,5 Juta Ton
• PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) membukukan penjualan batu bara selama empat bulan pertama tahun ini sebesar 7,5 juta ton, naik 21% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 6,1 juta ton.
• Harga jual rata-rata (ASP) pada April 2013 sebesar US$62,9 per ton, sedangkan realisasi selama 4 bulan pertama mencapai US$63,1 per ton, turun 19% dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$77,8 per ton.
• Produksi batu bara Berau selama empat bulan pertama tahun ini mencapai 7,3 juta ton, naik 27% dari periode yang sama tahun lalu 5,8 juta ton.
• Rasio pengupasan (stripping ratio) selama empat bulan pertama adalah 8,5 kali, turun 21% dari 10,8 kali. (Sumber: bisnis.com)
BIPI Jual Benakat Patina
• PT Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI) pada 25 Juni 2013 telah menandatangani akta jual beli saham dengan PT Florenceville se-hubungan dengan penjualan seluruh saham milik perseroan pada PT Benakat Patina kepada PT Florenceville.
• Perseroan juga melakukan penarikan pinjaman senilai US$150 juta dari Poseidon Corporate Services Ltd., terkait dengan pendanaan akuisisi PT Astrindo Mahakarya Indonesia dan melakukan konversi atas piutang perseroan menjadi saham dalam PT Astrindo Mahakarya Indonesia.
• Ketiga transaksi tersebut merupakan rangkaian transaksi sehubun-gan densehubun-gan rencana perseroan dalam melaksanakan akuisisi PT As-trindo Mahakarya Indonesia. (Sumber: indofinanz)
COWL akan Tambah Cadangan Lahan
• PT Cowell Development Tbk berencana menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra untuk mengolah sejumlah lahan yang berlokasi di Cikarang Jawa Barat dan di Jakarta Selatan.
• Manajamen memperkirakan dibutuhkan dana Rp20 miliar sampai Rp50 miliar untuk kerja sama lahan yang masing-masing memiliki luas 1,5 hektare di komplek Deplu dan 13 hektare di Cikarang.
• Untuk pengembangan usaha keseluruhan proyek properti perseroan tahun ini, Cowell mengalokasikan dana belanja modal (capex) sebe-sar Rp320 miliar, di antaranya untuk menambah bank tanah, serta mengembangkan cluster baru di proyek properti Cowell lainnya, seperti Komplek Laverde di Serpong, Tangerang Selatan dan Borneo Paradiso di Balikpapan, Kalimantan Timur. (Sumber: investor.co.id)
Daily Info
27 Juni 2013 P T . M e g a C a p i t a l I n d o n e s i a www.megaonlinetrading.com Danny Eugene danny.eugene@megaci.com Head of Research Economy, Infrastructure, Property Arief Fahruriarief.fahruri@megaci.com
Research Analyst Banking, Plantation, Retail, Poultry Helen Vincentia
helen.vincentia@megaci.com
Research Analyst Heavy Equipment, Cement, Mining Fadlillah Qudsi
fadlillah.qudsi@megaci.com Technical Analyst
Equity Sales & Trading Tel. (6221) 7917 5571-76, 79175580
Fax.(6221) 7917 5032
Fixed Income Sales & Trading Tel. (6221) 79175559-62 Fax. (6221) 7919 3900 Research Department Tel. (6221) 7917 5599 Fax.(6221) 7917 5032 Investment Banking Tel. (6221) 7917 5599 Fax. (6221) 7919 3900
