Daily Info
www.megaonlinetrading.com 05 January 2016
1 GLOBAL MARKET
Market Close +/- Change
IHSG 4,525.92 -67.09 -1.46% Nikkei 18,450.98 -582.73 -3.06% Hangseng 21,327.12 -587.28 -2.68% FTSE 100 6,093.43 -148.87 -2.38% Dow Jones 17,148.94 -276.09 -1.58% Nasdaq 4,903.09 -104.32 -2.08% Xetra Dax 10,283.44 -459.57 -4.28% S & P 500 2,012.66 -31.28 -1.53% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel (Brent) 36.76 -0.15 -0.4% Gold Price USD/Ounce 1,075.0 0.41 0.0% Nickel-LME (USD/ton) 8,465 -315.0 -3.6% Tin-LME (USD/ton) 14,442 -149.0 -1.0% CPO Malaysia (RM/ton) 2,359 -55.00 -2.3% Coal EUR (USD/ton) 41.0 11.00 -6.8% Coal NWC (USD/ton) 49.9 55.35 -1.4% Exchange Rate (IDR/USD) 13,943 113.00 0.8% +/- Change
DUAL LISTING
Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom (TLK) USD 44.63 0.23 0.52 3,111
SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum Cash Dividend
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date
RIGHT ISSUE
Stocks Ratio O : N IDR Cum
Reksadana NAV/Unit Return
30D (%) Return 1Y(%) Medali Dua 1552.11 -0.71 4.2 Medali Syariah 1606.42 0.37 4.51 MA Mantap 1228.96 -0.88 4.8
MD Asset Mantap Plus 1219.55 -0.02 6.82
MD ORI Dua 1485.01 -0.97 0.6 MD Pendapatan Tetap 863.37 -0.92 1.35 MD Rido Tiga 1973.23 -0.23 7.09 ORI 1617.83 -1.44 -0.04 MA Greater Infrastructure 1139.62 1.08 -17.2 MA Maxima 830.63 0.95 -17.88 MD Capital Growth 876.24 -1.52 -15.6 MA Madania Syariah 924.21 0.29 -14.58 MA Mixed 1027.93 0.58 -2 MA Strategic TR 919.5 1.47 -13.3 MD Balance 863.4 -2.72 -14.1 MD Kombinasi 759.08 1.78 -22.76 MA Multicash 1222.46 1.03 7.8 MD Kas 1279.53 0.5 7.9
Harga Penutupan 30 Desember 2015 JSX DATA
Volume (Million Share) 5,259 Support Resistance Value (IDR Billion) 3,790 4,500 4,575 Market Cap. (IDR Trillion) 4,801 4,475 4,630
Total Freq (x) 179,898 4,420 4,655
Foreign Net (IDR Billion) 84.2
IPO CORNER IDR (Offer)
Shares Offer Listing
Market Review & Outlook
• Pelemahan Bursa Regional Tekan IHSG
• Tekanan jual masih berlanjut (Range : 4,550-4,475).
Today’s Info
• PTBA Akan Produksi 25,75 Juta Ton Batubara
• Target Produksi Batubara ADRO Turun Tahun Ini
• KAEF Siapkan Belanja Modal Rp1 Triliun
• WTON Dapatkan Kontrak Baru Rp 3,5 T Selama 2015
• TLKM Targetkan Pertumbuhan Pendapatan Di Atas 9% Tahun 2016
• DJAK Serap 20% Capex di Tahun 2015
Kode Rekom. Bottom Fishing Take Profit/ Stop Loss/Buy Back
EXCL Spec. Buy 3,735 3,685
BMTR Sell 1,055 1,115
JSMR Sell 4,950 5,075
UNTR Sell 15,525 16,300
UNVR Sell 34,600 36,700
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600
5-Jan-15 5-Mar-15 5-May-15 5-Jul-15 5-Sep-15 5-Nov-15
Daily Info
05 January 2016Market Review & Outlook
Pelemahan Bursa Regional Tekan IHSG
Pada hari perdagangan pertama di tahun 2016 IHSG melemah (-1.46%) ke level 4,525.92. Net Buy asing tercatat sebesar Rp84.2 miliar, dengan semua sektor mele-mah. Pelemahan terbesar dipimpin oleh sektor Pertanian (-3.52%), Consumer Goods (-2.19%), dan Manufaktur (-2.07%). Saham-saham yang menjadi market
leader adalahTLKM, BBRI, dan INDF. Sementara HMSP,UNVR dan ASII menjadi mar-ket laggard.
Tingkat inflasi di tahun 2015 sebesar 3.35% (YoY), tingkat terendah selama lima tahun terakhir, yang dipicu oleh pelambatan pertumbuhan ekonomi global yang menyebabkan penurunan harga komoditas dan penurunan impor. Dengan tingkat inflasi yang rendah ini membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan BI rate di 2016.
Bursa Amerika ditutup melemah pada perdagangan senin kemarin dengan DJIA (-1.58%), S&P500 (-1.53%) dan NASDAQ (-2.08%) dipicu oleh kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi global, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan ISM Manufacturing Index di Bulan Desember sebesar 48.2 turun dari bulan November 48.6 tingkat terendah sejak Juni 2009. Sementara itu, bursa Asia ditutup melemah dengan Hangseng (-2.68%), Shanghai (-6.86%), dan Nikkei (-3.06%) menyusul te-kanan dari rilis data Caixin Manufacturing PMI sebesar 48.2 dari level sebelumnya 48.6, yang menunjukkan kelanjutan kontraksi di ekonomi.
Tekanan jual masih berlanjut (Range : 4,550-4,475). Tekanan jual terhadap IHSG dalam pandangan kami masih cukup kuat dimana pagi ini bursa regional dibuka kembali melemah mendekati –1%. Indikator teknikal Stochastic menunju-kan IHSG dalam posisi overbought sehingga peluang koreksi masih terbuka. Pivot
point untuk IHSG hari ini ada di level 4,550. Jika mampu bertahan diatas level
terse-but kemungkinan koreksi tidak terlalu besar. Namun secara umum kami
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 05 January 2016
3
Today’s Info
PTBA Akan Produksi 25,75 Juta Ton Batubara
• PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menargetkan volume produksi batubara pada tahun ini menjadi sebesar 25,75 juta ton. Jumlah itu naik 34% dari realisasi tahun lalu sebesar 19,24 juta ton.
• Unit pertambangan Tanjung Enim, Sumatera Selatan akan berkontribusi pal-ing besar untuk produksi batubara PTBA, yakni sebanyak 24,7 juta ton.
• PTBA melalui PT Bukit Asam Prima (BAP) juga ditargetkan melakukan pem-belian batubara sebesar 2,57 juta ton tahun. Jumlah itu naik 76% dari re-alisasi pembelian batubara tahun lalu sebanyak 1,46 juta ton.
• PTBA juga berharap penjualan tahun ini bisa mencapai 29,17 juta ton atau naik 52% dari realisasi tahun 2015 sebesar 19,17 juta ton. Komposisinya, sebanyak 15,17 juta ton untuk permintaan domestik, dan sisanya 14 juta ton atau 48% untuk ekspor. Sumber: Kontan.co.id
Target Produksi Batubara ADRO Turun Tahun Ini
• PT Adaro Energy Tbk (ADRO) memperkirakan belum banyak perbaikan dari industri batubara pada tahun ini. ADRO pun memangkas target produksi batubara tahun 2016 menjadi 50-52 juta ton. Jumlah itu turun jika diband-ingkan proyeksi produksi batubara pada tahun 2015 lalu, sebanyak 53-54 juta ton.
• Harga batubara memang belum membaik. Oleh karena itu, ADRO tidak ingin banyak fokus pada pendapatan dari tambang. ADRO ingin beralih fokus di bidang energi dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
• Laba bersih ADRO diperkirakan masih akan flat di akhir tahun 2015 dan ta-hun 2016 ini. Namun, dalam beberapa tata-hun ke depan, ADRO akan mulai mengandalkan pendapatan dari bisnis PLTU dan logistik. Sumber: Kon-tan.co.id
KAEF Siapkan Belanja Modal Rp1 Triliun
• PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menyiapkan belanja modal (capex) pada tahun ini Rp1 triliun untuk meningkatkan kinerja perseroan dan layanan terbaik di bidang kesehatan pada masyarakat.
• Dana tersebut untuk mendirikan pabrik bahan baku obat dan suplemen ke-sehatan di Lippo Cikarang, Jawa Barat.
• Selain itu, untuk pembangunan pabrik obat-obatan di Banjaran, Bandung, Jawa Barat dan pendirian pabrik garam farmasi tahap II di Batuwakon, Jom-bang, Jawa Timur serta pabrik diagnostic kit di Bali.
• KAEF akan membangun sekitar 125 apotek dan klinik baru di sejumlah kota di Indonesia dengan anggaran Rp150 hingga Rp200 miliar.
• Sumber dana belanja modal itu, selain berasal dari ekuiti perseroan, juga sindikasi dari sejumlah lembaga keuangan untuk mendukung ekspansi Kimia Farma.
• Hingga akhir 2015, Kimia Farma Apotek telah berkembang menjadi seban-yak 725 unit apotek yang tersebar di seluruh Tanah Air. Selain itu, juga telah dibangun 315 klinik, 42 laboratorium klinik dan fasilitas kesehatan lainnya. Sumber: Investor.co.id
Daily Info
05 January 2016Today’s Info
WTON Dapatkan Kontrak Baru Rp 3,5 T Selama 2015
• PT Wika Beton Tbk (WTON) sepanjang tahun 2015 berhasil mendapatkan kontrak baru senilai Rp 3,5 triliun. Nilai tersebut naik 34,62% dibanding-kan perolehan pada tahun 2014 yang hanya mencatat Rp 2,6 triliun. Ca-paian ini juga melampaui target kontrak baru di tahun lalu yang diproyek-sikan berada di level Rp 3,2 triliun.
• Pencapaian ini didorong oleh permintaan akan kebutuhan beton pracetah pada tahun lalu yang tumbuh, khususnya di kuartal IV 2015. Pemerintah juga mempercepat kontrak pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang sempat tersendat di kuartal I, II, dan III.
• Pada Kuartal IV tahun lalu, WIKA Beton menyuplai pracetak bantalan jalan rel untuk proyek jalur kereta api Trans Sumatera sepanjang kurang lebih 140 Km dari Banda Aceh-Sumatera Utara-Duri, Dumai. Dari proyek terse-but WIKA Beton mendapat kontrak senilai Rp 160 miliar. Sumber: Kon-tan.co.id
TLKM Targetkan Pertumbuhan Pendapatan Di Atas 9% Tahun 2016
• PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) berusaha konsisten menarget-kan pendapatan di atas pertumbuhan industri. Berdasarmenarget-kan prediksi para analis, pertumbuhan industri telekomunikasi tahun 2016 sekitar 9%.
• Untuk menggenjot pertumbuhan pendapatan, TLKM akan melakukan se-jumlah aksi korporasi anorganik. Salah satunya adalah dengan jalan akuisisi.
• Saat ini, TLKM juga masih tertarik untuk mencari mitra bisnis satelit yang memiliki footprint di Indonesia dan kawasan regional. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan transponder satelit yang semakin men-ingkat di Indonesia ataupun regional.
• Untuk pendanaan, TLKM masih memiliki opsi Penawaran Umum Berkelan-jutan (PUB) obligasi senilai Rp 5 triliun. Obligasi itu merupakan sisa dari PUB tahun 2015 yang senilai Rp 12 triliun.
• Dana obligasi itu digunakan untuk pengembangan usaha dan akuisisi. Dari hasil bersih obligasi tahun lalu, TLKM mengalokasikan Rp 6,06 triliun un-tuk pengembangan usaha dan sisanya, sebesar Rp 921,91 miliar unun-tuk akuisisi. Sumber: Kontan.co.id
DJAK Serap 20% Capex di Tahun 2015
• PT Dwi Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) merealisasikan belanja modal (capital expenditure/capex) hanya sebesar 20% atau setara Rp 180 miliar sepan-jang tahun ini. Semula, perseroan mengalokasikan dana capex Rp 900 mil-iar.
• Serapan itu hanya digunakan untuk akuisisi perusahaan flexible packaging. Target akusisi yakni perusahaan kemasan yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, PT Interact Corporindo.
• Untuk menunjang aksi akusisi dua perusahaan itu, perseroan telah mem-peroleh pinjaman dari Standard Chartered Bank cabang Singapura senilai US$ 24 juta. DJAK juga akan memperoleh pinjaman senilai total Rp 2,2 tril-iun pada akhir tahun ini. Besaran itu, berasal dari pinjaman bilateral sebe-sar Rp 750 miliar dan pinjaman sindikasi sebesebe-sar Rp 1,45 triliun. Sumber: Investor.co.id
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 05 January 2016
5
DISCLAIMER
This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
INSTITUTIONAL SALES RESEARCH
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559
-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599
Fax. +62 21 7919 3900
Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046
Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178
Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058
Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402
Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408
Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441
Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439
Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411
Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Head Office Bandung
Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3
Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273
021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Surabaya
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H
Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega)
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin
021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271
031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Makasar
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134
021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281
021-451 5717 , 021451 5720 0274 - 582 929 , 0274 582 931
Danny Eugene
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement
danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431
Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
