ASURANSI UMUM & REASURANSI Tahun 2018

(1)

ASURANSI UMUM &

REASURANSI

Tahun 2018

(2)

 Perekonomian Indonesia

Tahun 2014-2018

(3)

Perekonomian Indonesia

Situasi Ekonomi Indonesia memiliki pengaruh terhadap premi Industri Asuransi Umum.

Pada Tahun 2018 realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,2%, dan dalam tren naik jika dibandingkan dengan Tahun 2017

Sumber : SEKI Bank Indonesia

(4)

Sumber : berbagai sumber diolah

Penetrasi dan Densitas Asuransi Umum

Tahun Premi Bruto

Pertumbuhan

Premi Populasi PDB

Pertumbu han Ekonomi

Penetrasi Asuransi

Densitas Asuransi Perkapita per Tahun

Penetrasi Asuransi

Densitas Asuransi Perkapita per

Tahun

[Miliar Rupiah] [% YoY] [Juta Jiwa] [Trilyun Rupiah] [% YoY] [%] [Rupiah] [%] [Rupiah]

2013 40.16 9.76 249.00 9,525.00 5.56 2.03 775,902 0.42% 161,293

2014 48.28 20.2 255.00 10,543.00 5.02 2,24 936,486 0.46% 189,344

2015 51.74 7.2 258.00 11,312.00 4.79 2,45 1,106,783 0.46% 200,548

2016 54.38 5.1 261.00 12,406.00 5.04 2,77 1,336,017 0.44% 208,343

2017 55.50 2.1 264.00 13,558.00 5.07 2,84 1,473,587 0.41% 210,231

2018 61.15 10.2 265.00 14,837.00 5.17 2,77 1,549,033 0.41% 230,761

(5)

Sumber : OJK

Penetrasi dan Densitas Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa

(6)

Indonesia Economic Growth per Economic Sector at Constant Prices In IDR Trillions

2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 Growth

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 YOY 2018

Agriculture, Forestry And Fishery 265 306 332 347 272 317 348 359 283 4.00%

Mining And Quarrying 196 195 196 196 196 195 200 201 200 2.20%

Manufacturing 508 511 525 536 530 534 545 559 553 4.30%

Electricity And Gas Supply 26 25 25 26 26 26 26 27 28 5.46%

Water Supply, Sewerage, Waste Management 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7.90%

Construction 245 234 240 251 263 251 253 266 278 5.58%

Wholesale And Retail Trades, Repair of Motor Vehicles 318 318 327 337 332 333 343 354 346 4.45%

Transport And Storage 98 97 100 105 105 105 108 111 111 5.34%

Accommodation And Food Service Activities 72 72 73 74 76 77 78 80 81 5.57%

Information And Communication 119 119 126 128 130 131 134 139 138 6.47%

Financial And Insurance Services 96 98 99 103 99 102 102 106 106 6.28%

Real Estate Activities 70 71 72 72 73 74 75 75 76 4.19%

Business Services 41 42 43 44 45 45 47 48 48 8.94%

Public Adm and Defence; Compulsory Social Security 85 78 78 80 91 82 84 86 97 7.15%

Education 80 72 74 75 85 75 77 80 89 5.05%

Human Health And Social Work Activities 27 27 27 27 29 28 29 29 31 7.86%

Other Services Activities 40 41 42 43 44 44 46 47 48 9.15%

Gross Domestic Product 2,386 2,378 2,473 2,551 2,509 2,499 2,604 2,684 2,639 5.18%

Source: SEKI Bank Indonesia

Economic Sector

(7)

 Asuransi Umum Tahun 2014-2018

(Laporan Publikasi Keuangan Audit)

(8)

Data ini adalah hasil kompilasi publikasi keuangan (audited) perusahaan Asuransi umum yang diterbitkan di Media Cetak

INDUSTRI ASURANSI UMUM

Audited Report Tahun 2014 - 2018 Dalam Milyar Rupiah

2014 2015 2016 2017 2018 ∆

^growth(%)

PREMI BRUTO 48,282.67 51,741.42 54,609.52 56,049.37 61,170.31 5,121 9.1%

KLAIM BRUTO 23,606.14 28,498.82 27,759.28 27,962.37 30,107.29 2,145 7.7%

PREMI NETO 28,510.05 29,548.15 30,077.53 31,525.37 34,408.62 2,883 9.1%

KLAIM NETO 15,723.70 17,077.77 17,018.56 17,544.57 22,564.62 5,020 28.6%

HSL UNDERWRITING 9,131.10 10,834.89 12,051.09 12,050.52 14,511.76 2,461 20.4%

JUMLAH BEBAN USAHA 7,069.45 9,033.39 10,273.98 11,259.00 12,538.70 1,280 11.4%

HASIL OPERASIONAL 2,061.65 1,801.49 1,777.12 791.51 1,973.06 1,182 149.3%

LABA (RUGI) USAHA ASURANSI 5,441.59 6,150.90 6,141.45 5,657.16 5,568.17 (89) -1.6%

LABA (RUGI) TOTAL 9,768.25 5,727.36 4,540.92 4,662.27 4,354.11 (308) -6.6%

HASIL INVESTASI 4,899.17 4,392.20 4,408.60 4,982.88 4,560.08 (423) -8.5%

INVESTASI 55,033.32 60,176.02 54,797.73 66,884.14 72,892.05 6,008 9.0%

NON INVESTASI 411,097.05 60,486.84 59,373.26 65,097.06 73,948.96 8,852 13.6%

ASSETS 486,976.18 119,379.81 113,101.69 131,981.10 146,840.86 14,860 11.3%

CADANGAN TEKNIS 50,547.20 61,227.85 50,848.60 51,712.49 61,712.80 10,000 19.3%

LIABILITAS/KEWAJIBAN 498,791.39 76,454.03 72,405.28 74,479.12 83,490.43 9,011 12.1%

MODAL SENDIRI 39,654.24 44,693.27 40,350.55 52,264.55 55,602.97 3,338 6.4%

MODAL DISETOR 10,019.65 11,101.57 11,249.84 19,270.92 19,883.90 613 3.2%

(9)

 Industri Asuransi Umum tahun 2018 mencatatkan Premi Bruto sebesar 61,2 Triliun Rupiah, tumbuh sebesar 9,1 % dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 56,0 Triliun Rupiah.

 Dibandingkan dengan tahun 2017 kembali terjadi peningkatan jumlah Klaim Bruto pada tahun 2018, dari 27,9 trilyun rupiah menjadi 30,1 trilyun rupiah atau naik sebesar 7,7%

Premi Bruto = Premi Langsung + Premi Tidak Langsung - komisi

Dalam Milyar Rupiah

Grafik pertumbuhan Premi Bruto & Klaim Bruto

2013 2014 2015 2016 2017 2018 ∆

^growth(%)

PREMI BRUTO

40,161.98 48,092.51 51,741.42 54,609.52 56,049.37 61,170.31 5,121 9.1%

KLAIM BRUTO

17,954.49 23,703.83 28,498.82 27,759.28 27,962.37 30,107.29 2,145 7.7%

(10)

Dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi penurunan tingkat Rasio Klaim pada tahun 2018, dari 49,9% menjadi 49,2%.

Selama 5 tahun terakhir Rasio Klaim tertinggi terjadi pada tahun 2015 mencapai 55,1%. Namun 3 tahun terakhir perlahan menurun.

Dalam Milyar Rupiah

2014 2015 2016 2017 2018 ∆

^growth(%)

PREMI BRUTO

48,093 51,741 54,610 56,049 61,170 5,121 9.1%

KLAIM BRUTO

23,704 28,499 27,759 27,962 30,107 2,145 7.7%

RASIO KLAIM BRUTO

49.3% 55.1% 50.8% 49.9% 49.2%

(11)

Hasil underwriting pada tahun 2018 mencatatkan pertumbuhan sebesar 20,4% dibandingkan dengan tahun 2017.

Beban Usaha pada tahun 2018 mengalami peningkatan 11,4%

dibandingkan tahun 2017 dimana terjadi kenaikan beban usaha sebesar 8,5% YoY.

Hasil Operasional Industri Asuransi Umum pada tahun 2018 mencatatkan pertumbuhan sebesar 149,3%.

Hasil Operasional = Hasil Underwriting (dikurangi) Beban Usaha

Dalam Milyar Rupiah

2014 2015 2016 2017 2018 ∆

^growth_(%)

HSL UNDERWRITING 9,253 10,835 12,051 12,051 14,512 2,461 20.4%

JUMLAH BEBAN USAHA 7,028 9,033 10,274 11,259 12,539 1,280 11.4%

HASIL OPERASIONAL 2,224 1,801 1,777 792 1,973 1,182 149.3%

(12)

Peningkatan pada nilai

investasi perusaahaan asuransi umum 5 tahun terakhir, namun hasil investasi mengalami

penurunan tahun ini sebesar - 8.5%. sejalan penurunan hasil investasi, Hingga Desember 2018 Yield Investasi perusahaan asuransi umum di Indonesia juga mengalami penurunan menjadi 6.3%.

Investment Yield = Hasil Inestasi (dibagi) Nilai Investasi

Dalam Milyar Rupiah

2014 2015 2016 2017 2018 ∆

^growth_(%)

INVESTASI 55,086 60,176 54,798 66,884 72,892 6,008 9.0%

HASIL INVESTASI 4,832 4,392 4,409 4,983 4,560 (423) -8.5%

INVESTMENT YIELD 8.8% 7.3% 8.0% 7.5% 6.3%

(13)

Aset industry Asuransi umum mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hingga Desember 2018 total Aset industri asuransi umum mencapai Rp 146,8 Trilyun rupiah dan tumbuh 11.3%

dari tahun sebelumnya

Dalam Milyar Rupiah

2014 2015 2016 2017 2018

ASSETS 115,427.32 119,379.81 113,101.69 131,981.10 146,840.86

Pertumbuhan Asset 26.9% 3.4% -5.3% 16.7% 11.3%

(14)

Capital Productivity Industri Asuransi Umum Indonesia mencatatkan peningkatan di tahun 2018 sebesar 2,8%

dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan Capital Productivity tersebut

dipengaruhi oleh kenaikan Premi Bruto sebesar 9,1% di tahun 2018 dan diikuti dengan kenaikan Ekuitas/Modal Sendiri yang sebesar 6,4%.

Dalam Milyar Rupiah

2014 2015 2016 2017 2018 ∆

^growth_(%)

PREMI BRUTO

48,092.51 51,741.42 54,377.46 56,049.37 61,170.31 5,121 9.1%

MODAL SENDIRI

39,596.00 44,693.27 47,976.88 52,264.55 55,602.97 3,338 6.4%

CAPITAL PRODUCTIVITY

121% 116% 113% 107% 110% 2.8%

(15)

 Lini Usaha Reasuransi

Tahun 2014-2018

(16)

Dalam Milyar Rupiah

2013 2014 2015 2016 2017 2018

_2017-2018^selisih Growth

(% )

PREMI BRUTO 40,161.98 48,282.67 51,741.42 54,377.46 15,748.29 18,247.87 2,499.58 15.9%

KLAIM BRUTO 17,954.49 23,606.14 28,498.82 28,287.65 4,940.24 6,068.92 1,128.68 22.8%

PREMI NETO 23,826.75 28,510.05 29,548.15 29,974.60 6,076.27 6,609.24 532.97 8.8%

KLAIM NETO 12,543.01 15,723.70 17,077.77 16,574.11 5,818.08 6,755.88 937.79 16.1%

HSL UNDERWRITING 7,738.08 9,131.10 10,834.89 12,095.72 1,364.42 1,003.75 (360.66) -26.4%

HASIL INVESTASI 3,262.87 4,899.17 4,392.20 4,439.89 737.02 516.90 (220.12) -29.9%

LABA USAHA ASURANSI 4,482.74 5,441.59 6,150.90 6,119.59 1,263.74 695.42 (568.32) -45.0%

BEBAN USAHA 6,031.00 7,028.00 9,033.00 10,397.25 851.70 852.13 0.43 0.1%

INVESTASI 47,651.39 55,033.32 60,176.02 60,696.17 11,447.50 11,916.36 468.87 4.1%

NON INVESTASI 43,165.40 57,562.00 60,486.84 65,674.18 8,583.26 11,202.27 2,619.02 30.5%

ASSETS 90,938.58 115,427.32 119,379.81 126,370.20 20,030.76 23,118.64 3,087.88 15.4%

CADANGAN TEKNIS 40,160.79 50,547.20 61,227.85 52,693.63 7,488.34 9,228.97 1,740.63 23.2%

LIABILITAS/KEWAJIBAN 57,931.37 75,674.84 76,454.03 71,377.75 12,329.57 15,290.69 2,961.12 24.0%

MODAL SENDIRI 32,925.93 39,654.24 44,693.27 47,976.88 7,656.29 7,772.07 115.78 1.5%

MODAL DISETOR 8,393.00 10,370.00 11,101.57 18,105.36 2,286.71 2,286.84 0.13 0.0%

(17)

(18)