Kinerja IKNB selama 2020 bergerak positif, tercermin dari peningkatan total aset sebesar 3,99% menjadi Rp2.634,69 triliun. Total jumlah pelaku sebanyak 1.329 entitas di mana terdapat 212 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah, 121 dalam bentuk full fledge syariah dan 91 dalam bentuk unit syariah.
Perkembangan Industri Perasuransian Insurance Industry
Asuransi Jiwa
Asuransi Umum dan Reasuransi
Asuransi Wajib (JR, TASPEN, dan ASABRI)
Asuransi Sosial
(BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
Total
2018* 2019* 2020** 2018* 2019* 2020**
Tabel 3.12 Premi Bruto, Aset, Investasi, dan Klaim Industri Asuransi Table 3.12 Gross Premiums, Assets, Investments and Claims of the Insurance Industry
Jenis Asuransi
Insurance Products
Premi Bruto
Gross Claims
2018* 2019* 2020**
AssetsAset
2018* 2019* 2020**
Klaim
Claims
Investasi
Investments
*) Berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019;
**) Berdasarkan laporan keuangan bulanan (unaudited) per 31 Desember 2020 *) Based on audited financial statements as of 31st December 2018 and 31st December 2019
**) based on unaudited monthly financial reports as of 31st December 2020 Rp triliun | Rp trillions
196,92
77,46
11,92
147,07
433,07
194,27 89,52
12,13
185,18
481,10
186,78 106,51
11,50
211,78
516,57
555,38 173,36
132,18
388,14
1.249,05
495,14 87,47
114,7
370,11
1.067,44
484,10 91,53
119,77
438,96
1.134,36
513,34 102,22
132,40
495,06
1.243,02
150,35 38,84
13,80
121,90
324,88
163,50 47,67
14,91
138,18
364,26
161,45 55,43
16,33
131,96
365,17 574,59
191,90
131,56
459,08
1.357,14
580,52 201,89
137,33
534,46
1.454,20 life Insurance
General Insurance and Reinsurance Compulsory Insurance
Social Insurance
Pada 2020, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi per tahun adalah sebesar Rp1.934.719, atau meningkat 7,38% dibandingkan tahun sebelumnya.
Adapun tingkat penetrasi asuransi, yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pada 2020 adalah sebesar 3,26%, meningkat 0,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan premi di tahun 2020.
Investasi industri asuransi per tahun 2020 adalah sebesar Rp1.243,02 triliun dengan sebagian besar investasinya terdapat pada SBN.
Insurance density in 2020, which represents the average annual per capita spending on insurance premiums, was Rp1.934.719, increased by 7,38% year on year. Meanwhile, insurance penetration, which indicates the ratio of premiums underwritten in a given year to GDP, in 2020 was 3,26%, increased by 0,22%
compared to last year. The increase in premium growth was the main cause of insurance penetration incline in 2020. The investment portfolio of insurance industry amount in 2020 was Rp1.243,02 trillion, where most of it was in form of governments bond (SBN).
5,0 246.632,04
258.909,49
28,79
162.175,29 0,0
156.552,91
365.270,84 2.831,19
0,0 6,68 180,79
4.042,84 553,90 26.421,74
126,16 19.282,51
Rp triliun | Rp trillions
Grafik 3.35 Distribusi Investasi Industri Asuransi Graph 3.35 Investment Distribution of the Insurance Industry
Deposito Term Deposits Saham Stocks
Sukuk atau Obligasi Sukuk or Bonds
Surat Berharga yang Diterbitkan Negara RI Securities Issued by the Republic of Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan Oleh Selain Negara RI Securities Issued by Other than the Republic of Indonesia Surat Berharga yang Diterbitkan Bank Indonesia Securities Issued by the Republic of Indonesia
Pembelian Piutang Perusahaan Pembiayaan/Bank Purchase of Receivables from Financing Companies/Banks Emas Murni
Pure Gold
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tangguhan Secured Loans with Deferred Rights
Investasi Lain Other Investment Pembiayaan melalui Kerjasama dengan Pihak Lain Financing through Cooperation with Other Parties Dana Investasi Real Estate
Real Estate Investment Fund Penyertaan Langsung Direct Participation
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi
Building with Strata Rights or Land with Building for Investment
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional Securities Issued by Multinational Institutions Reksa Dana
Investment Funds Efek Beragun Aset Asset Backed Securities
Terdapat empat jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri Dana Pensiun, yaitu Deposito (28,75%), SBN (24,54%), Obligasi (22,10%), dan Saham (10,51%).
There are four types of investment dominated the pension fund industry in 2020, namely term deposits (28.75%), SBN (24.54%), bonds (22.10%) and stocks (10.51%).
26,26%
24,01%
21,42%
6,10%
9,57%
27,53%
22,78%
21,81%
12,35% 6,18%
9,36%
27,03%
22,69%
21,98%
11,76% 7,29%
9,25%
28,91%
23,90%
22,13%
10,80% 5,35%
8,91%
28,75%
24,54%
22,10%
5,61%
8,50%
2016 2017 2018 2019 2020*
12,64% 10,51%
*data unaudited 31 Des 2020
- Deposito terdiri dari tabungan, deposito on call, deposito berjangka dan sertifikat deposito;
- Obligasi terdiri dari obligasi korporasi, sukuk korporasi, dan obligasi/sukuk daerah;
- Properti dan lainnya terdiri dari Surat berharga Bank Indonesia, KIK-EBA, DIRE, Dana Infrastruktur berbentuk KIK, kontrak opsi saham, MTN, REPO, penyertaan langsung, tanah, bangunan, tanah dan bangunan
*data unaudited 31 Des 2020
- Term Deposits consist of savings deposits, on-call deposits, time deposits and certificates of deposit
- Bonds consist of corporate bonds, corporate sukuk and municipal bonds/sukuk
- Property and other investments consist of Bank Indonesia securities, asset-backed securities – collective investment contracts (KIK-EBA), real estate investment funds (DIRE), collective investment contracts for infrastructure funds, stock option contracts, medium-term notes (MTN), repurchase agreements, direct investment, land, buildings, land and buildings
SBN Bonds
Deposito Term Deposits
SBN Obligasi
Property and Other Investments Stocks
Saham
Investment Funds
Reksa dana Properti dan Lainnya Grafik 3.37 Portofolio Industri Dana Pensiun
Graph 3.37 Investment Portfolio of the Pension Fund Industry
145,68
64,12
155,79
31,11 75,60
32,72 82,77 154,13
96,25
160,44
35,51
108,26 168,32
38,08
DPPK-PPMP
2016 2017 2018 2019 2020*
Employer Pension Funds – Defined Benefit Plans (EPF-DBPP)
DPLKEmployer Pension Funds – Defined Contribution Pension Plans (EPF-DCPP)
DPPK-PPIP
Financial Institution Pension Funds (FIPF)
Grafik 3.36 Aset Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun Graph 3.36 Pension Fund Industry Assets by Program
26,49
*data unaudited 31 Des 2020 Rp triliun | Rp trillions
Perkembangan Industri Dana Pensiun (Konvensional)
Industri Dana Pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Sampai akhir 2020, aset industri Dana Pensiun meningkat sebesar 7,69% (yoy) dari Rp292,21 triliun menjadi Rp314,67 triliun. Peningkatan aset ini, sejalan dengan meningkatnya nilai investasi yang mengalami kenaikan sebesar 8,01% (yoy) dari Rp283,14 triliun menjadi Rp305,83 triliun.
Conventional Pension Fund Industry Development
The Pension Fund Industry consists of Employer Pension Funds – Defined Benefit Plans (EPF-DBPP), Employer Pension Funds – Defined Contribution Pension Plans (EPF-DCPP) and Financial Institution Pension Funds (FIPF). At the end of 2020, total assets of the pension fund industry increased 7.69% (yoy) from Rp292.21 trillion to Rp314.67 trillion in line with 8.01% (yoy) growth of investment value from Rp283.14 trillion to Rp305.83 trillion.
Perkembangan Perusahaan Pembiayaan
Selama 2020, aset, liabilitas, dan laba bersih perusahaan pembiayaan masing-masing menurun sebesar 11,98%, 16,20%, dan 61,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, ekuitas perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 0,12% dibandingkan tahun sebelumnya.
Finance Companies
In 2020, the assets, liabilities and net income of finance companies declined respectively by 11.98%, 16.20% and 61.22% compared with conditions in 2019, contrasting the 0.12% uptick recorded in terms of equity.
Grafik 3.38 Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Graph 3.38 Finance Company Assets, Liabilities and Equity
442,77
339,58
103,19 477,17
364,36
112,81 504,76
385,17
119,59 518,14
384,24
133,90 456,06
322,01
134,06 2016
600,00 500,00 400,00 300,00
200,00 100,00
2017 2018 2019 2020
Aset | Assets Liabilitas | Liabillity Ekuitas | Equity
2016 2017 2018 2019 2020
90,36 74,79
11,98 96,93
78,96
13,27
105,17 84,90
16,02 112,26
90,29
18,13 98,87
90,06
7,03 120,00
100,00 80,00 60,00 40,00 20,00
Pendapatan Operasional
Operational Revenues Beban Operasional
Operational Expenses Laba
Profit
Grafik 3.39 Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan Graph 3.39 Profit and Loss of Finance Companies
Komposisi piutang pembiayaan pada 2020 didominasi pembiayaan multiguna dan investasi masing-masing sebesar 60,17% dan 30,01%. Kegiatan industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan, tercermin dari menurunnya piutang pembiayaan sebesar 18,23% menjadi Rp369,76 triliun.
The composition of financing receivables in the financing industry was dominated in 2020 by multipurpose and investment financing, accounting for 60.17% and 30.01% respectively. Conversely, business activity contracted in financing companies during the reporting period, as reflected by an 18.23% decline in financing receivables to Rp369.76 trillion.
Grafik 3.40 Piutang Perusahaan Pembiayaan Graph 3.40 Finance Company Receivables
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0.00
2016 2017 2018 2019 2020
414,84 436,22 452,22
369,76 387,50
- 80,83
31,17 - 130,95
- 112,31 24,39 0,06 149,32
0,76 106,50
17,28 0,03 108,41 0,73
114,54 19,24 0,06 144,52 -
90,59 25,42 0,01 144,86
2016 2017 2018 2019 2020
350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,0
Grafik 3.41 Jenis Valuta Pinjaman Perusahaan Pembiayaan Graph 3.41 Finance Companies Loans Based in Type of Currency
242,95 260,88 286,07
232,98 279,08
Euro/ EUR
United States Dollar/ USD Japanese Yen/ JPY Singapore Dollar/ SGD Indonesia Rupiah/ IDR Jumlah/ Total
Rp triliun | Rp trillions Rp triliun | Rp trillions
Rp triliun | Rp trillions