INDOSAT AKAN MENERBITKAN
OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012
DAN SUKUK IJARAH INDOSAT V TAHUN 2012
Jakarta, 29 Mei 2012,
PT Indosat Tbk (“Indosat”
atau
“
Perusahaan
”)
pada hari ini
mengadakan Paparan Publik berkenaan dengan Penawaran Umum Obligasi Indosat VIII
Tahun 2012
(“Obligasi Indosat VIII”)
dan Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012
(“
Sukuk Ijarah
Indosat V”)
, keduanya dalam mata uang Rupiah. Penerbitan instrument hutang ini
merupakan bagian dari rencana pendanaan perusahaan dalam rangka pengembangan
bisnis perusahaan lebih lanjut dan sebagian untuk pelaksanaan opsi pelunasan obligasi
terdahulu.
Indikasi struktur penawaran adalah sebagai berikut:
Obligasi Indosat VIII
Nilai
: Sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000 (dua trilyun Rupiah)
Jangka Waktu
: Seri A : 7 (tujuh) tahun
Seri B : 10 (sepuluh) tahun
Suku Bunga
: Tetap, dibayarkan setiap triwulan
Sukuk Ijarah Indosat V
Nilai
: Sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000 (lima ratus milyar Rupiah)
Jangka Waktu
: 7 tahun
Obyek Ijarah
: Manfaat atas kapasitas Transponder Satelit Palapa D sebesar 351
MHz yang digunakan Perusahaan untuk penyelenggaraan layanan
jaringan tetap tertutup
Komposisi final dari struktur Obligasi diatas akan ditetapkan setelah diselesaikannya proses
Bookbuilding.
Pefindo, pada tanggal 16 April 2012, telah memberikan peringkat untuk Indosat berikut
Obligasi-obligasi yang ditawarkannya, yaitu peringkat
idAA+/Stable Outlook untuk ObligasiIndosat VIII Tahun 2012 dan
idAA(sy)+/Stable Outlook untukSukuk Ijarah Indosat V Tahun
2012.
Bookbuilding akan berlaku mulai tanggal 29 Mei 2012 dan berlanjut sampai dengan tanggal 8
Juni 2012. Tanggal efektif diharapkan pada tanggal 18 Juni 2012 dan diikuti dengan
pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 28 Juni 2012.
Penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Indosat ini dibantu oleh sindikasi penjamin emisi yang
terdiri dari PT. Mandiri Sekuritas, PT. DBS Vickers Securities Indonesia, PT. HSBC
Securities Indonesia, PT. Danareksa Sekuritas dan PT. Standard Chartered Securities
Indonesia. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Penasehat hukum dalam penerbitan obligasi rupiah ini adalah Assegaf Hamzah and
Partners; dengan notaris Ny. Titik Poerbaningsih Adi Warsito, SH., serta auditor independen
oleh Ernst & Young (Purwantono, Suherman & Surja).
Tentang Indosat
Indosat adalah operator penyelenggara telekomunikasi dan informasi terkemuka di Indonesia yang memberikan layanan jasa selular, fixed line, komunikasi data dan internet. Di akhir 2011, perusahaan memiliki lebih dari 50 juta pelanggan seluler melalui berbagai merek layanan antara lain Indosat Mobile, IM3, Mentari dan Indosat Internet. Indosat mengoperasikan layanan SLI melalui kode akses 001, 008 dan Flatcall 01016. Perusahaan juga menawarkan layanan solusi korporat yang didukung oleh jaringan telekomunikasi terintegrasi di seluruh Indonesia. Indosat adalah anak perusahaan dari Qtel Group. Saham Indosat tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX:ISAT) dan saham dalam bentuk American Depositary Shares tercatat di Bursa Efek New York (NYSE:IIT).
Disclaimer
Dokumen ini mengandung informasi keuangan dan hasil-hasil kegiatan operasional tertentu, dan dapat mengandung sejumlah proyeksi, rencana, strategi dan tujuan-tujuan Indosat, yang bukan merupakan pernyataan fakta sejarah yang akan diperlakukan sebagai pernyataan proyeksi kedepan sesuai pengertian hukum yang berlaku. Pernyataan proyeksi kedepan dipengaruhi oleh resiko dan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kejadian sesungguhnya dan pencapaian Indosat kedepan berbeda dengan yang diharapkan atau diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan semacam ini. Tidak ada jaminan bahwa hasil yang diharapkan oleh Indosat, atau diindikasikan oleh pernyataan semacam ini akan tercapai.
Dokumen ini bukan penawaran penjualan sekuritas di Amerika Serikat. Sekuritas tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa registrasi atau pengecualian dari registrasi. Penawaran publik sekuritas yang dibuat di Amerika Serikat akan dilakukan melalui prospektus yang diperoleh dari Perusahaan dan berisi keterangan rinci mengenai Perusahaan dan manajemen, serta laporan keuangan. Perusahaan tidak berencana mendaftarkan penawaran di Amerika Serikat.
