MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI:
MEMPERBAIKI DAN MEMBANGUN SINERGI
C O R E I n d o n e s i a
PERTUMBUHAN EKONOMI 2015-2016
NEGARA-NEGARA MAJU TUMBUH LAMBAT, EMERGING
MARKET CENDERUNG MELEMAH
Sumber: IMF (WEO Apr
2015 )
20015 20163.1 3.1
United States 20015 2016
1.5 1.6 Euro Area
20015 2016 6.8 6.3
China
20015 2016 1 1.2 Japan
20015 2016 5.2
5.3 ASEAN-5
20015 2016
3.5 3.8
World
20015 2016 0.9
2
FEDERAL FUND RATE DAN TINGKAT
PENGANGGURAN AS
SPEKULASI PENAIKAN FUND FEDERAL RATE SEJALAN MEMBAIKNYA
INDIKATOR EKONOMI
0 1 2 3 4 5 6
Federal Fund Rate
%
0 2 4 6 8 10 12
Tingkat Pengangguran di AS
%
Sumber: Fed St
Lois
IMBAS
CAPITAL OUTFLOW
TERHADAP INDEKS
SAHAM ASIA
SPEKULASI PENAIKAN
FEDERAL FUND RATE
MENJADI PEMICU
FLUKTUASI BURSA SAHAM
0
Indeks Bursa Saham Asia
In
FLUKTUASI RUPIAH DAN MATA UANG ASIA
DIPENGARUHI OLEH FAKTOR EKSTERNAL DAN LEMAHNYA
STRUKTUR EKONOMI DOMESTIK
Rupiah Ringgit Yen Bath Won Peso Yuan
-7.0%
Fluktuasi Mata Uang Asia, YTD (9/6/15)
10,000
INDEKS HARGA-HARGA KOMODITAS
PENURUNAN HARGA MENEKAN NEGARA YANG
BERGANTUNG PADA EKSPOR KOMODITAS
0 50 100 150 200 250 300
In
d
ex
,
1
0
0
=
2
0
0
5
PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL
SEKTOR UTAMA TERPANGKAS AKIBAT MELAMBATNYA
PERMINTAAN GLOBAL
Lapangan Usaha (2010)
2013
2014
Q1-2015
A. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
4.2
4.2
3.8
B. Pertambangan dan Penggalian
1.7
0.6
-2.3
C. Industri Pengolahan
4.5
4.6
3.9
D. Pengadaan Listrik dan Gas
5.2
5.6
1.6
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
4.1
3.1
2.3
F. Konstruksi
6.1
7.0
6.0
G. Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4.7
4.8
3.7
H. Transportasi dan Pergudangan
8.4
8.0
6.4
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
6.8
5.9
3.6
J. Informasi dan Komunikasi
10.4
10.0
10.5
K. Jasa Keuangan dan Asuransi
9.1
4.9
7.6
M,N. Jasa Perusahaan
7.9
9.8
7.4
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
2.4
2.5
4.7
P. Jasa Pendidikan
8.2
6.3
5.9
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
7.8
8.0
7.3
R,S,T,U. Jasa lainnya
6.4
8.9
8.0
PRODUK DOMESTIK BRUTO
5.6
5.0
4.7
Sumber: BPS
Industri Pengolahan; 22%
Perdagangan; 14%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 13%
Konstruksi; 10%
Pertambangan dan Penggalian; 9%
Lainnya; 32%
LEADING INDICATORS#1
PEREKONOMIAN KUARTAL PERTAMA MELAMBAT
416404167141699417304176041791418214185241883419134194441974420054203642064 .0000
Konsumsi Semen
Axis Title
Ju
ta
To
n
Sumber: Gaikindo, Semen Indonesia, dll
416404167141699417304176041791418214185241883419134194441974420054203642064
LEADING INDICATORS#2
PEREKONOMIAN KUARTAL PERTAMA MELAMBAT
Sumber: BI, PLN, dll
41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 41974 42005 42036 42064 42095 -40%
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
-24%
-23%
Impor Bahan Baku dan Barang Modal (yoy)
Bahan Baku dan Penolong Barang Modal
Q1-2013 Q1-2014 Q1-2015
5.74%
7.56%
2.64%
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2015
BERGANTUNG PADA PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DAN
KEBIJAKAN DOMESTIK
Consensus forecast Indonesia
Juni 2015
Economic Forecaster
2015
2016
HSBC Economics
5,5
5,8
Mandiri Sekuritas
5,3
5,8
Barclays
5,3
5,6
BBVA
5,2
5,7
Oxford Economics
5,1
5,9
BofA - Merril Lynch
5,1
5,7
DBS Bank
5,1
5,5
IHS Economics
5
5,3
ANZ Bank
5
5,8
Econ Intelligence Unit
4,9
5,3
Goldman Sachs Asia
4,9
6
Citigroup
4,8
5,2
ING
4,8
6
Nomura
4,8
5,3
Credit Suisse
4,8
5,7
FERI
4,6
4,6
JP Morgan Chase
4,4
n.A
Consensus (Mean)
5,0
5,6
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
(Bloomberg Composite)
Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16
DAYA SAING INDONESIA MEMANG MEMBAIK
NAMUN LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN
PEER COUNTRIES
2010
2011
2012
2013
2014
2015
WEF Global Competitiveness Rank
54
44
46
50
38
34
Ease of Doing Business Rank
129
115
126
128
120
114
Transparency International Corruption Perception Index
28
30
32
32
34
-
2015
Moody’s: Baa3 Fitch:BBB – R&I: BBB – JCRA: BBB
-
1998
S&P: CCC+ Moody’s: B3 Fitch: B-R&L: B
2003
S&P: B-Moody’s: B2 Fitch: B+ R&L: B JCRA: B+
2008
S&P: B-Moody’s: B1 Fitch: BB-R & I: BB JCRA:
BB-
2010
S&P: BB Moody’s: Ba2 Fitch: BB+ R&I: BB+
JCRA:BBB-1992
S&P: BBB –
1995
Moody’s: Baaa3
Krisis ekonomi tahun 1997-1998
Krisis Finansial, credit rating Indonesia naik dengan outlook stabil
S&P: BB+
NERACA PEMBAYARAN DITOPANG OLEH SEKTOR
FINANSIAL
PENTINGNYA PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI NASIONAL BAGI
PELAKU DOMESTIK
-15.0
Neraca Pembayaran
M
Transaksi Berjalan
M
ili
ar
U
S$
AGENDA PENTING KURANGI TEKANAN EKONOMI
MENGURANGI KETERGANTUNGAN IMPOR MELALUI PENDALAMAN
INDUSTRI MANUFAKTUR
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -
Komposisi Impor
Barang Konsumsi Bahan Baku Barang Modal
Total Growth
M
ili
ar
U
S$
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -
Komposisi Ekspor
Pertanian Pertambangan Lainnya
Total Growth
M
ili
ar
U
S$
EKONOMI INDONESIA TUMBUH TERTINGGI NO.3 ASIA & URUTAN NO. 15 DUNIA
PERTANIAN & PENGOLAHAN TUMBUH RENDAH (2009-2013)
0
2
4
6
8
10
12
14
2.5
3.6
4.9
5.9
6.0
6.5
6.6
6.9
7.3
12.0
%
… INDUSTRI MANUFAKTUR BELUM BANGKIT
PASCA KRISIS 1997/98
PERTUMBUHAN INDUSTRI MANUFAKTUR DI BAWAH
PERTUMBUHAN PDB
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-15.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
%
Industri Manufaktur
PDB
INDUSTRI MANUFAKTUR DITOPANG ALAT
ANGKUT & MAMIN
… INDUSTRI PADAT MODAL MELAMBAT
Gas alam cair Barang kayu dan barang dari kayu lainnya Pengilangan minyak bumi Tekstil, barang kulit dan alas kaki Barang lainnya Kertas dan barang cetakan Logam dasar besi dan baja Semen dan barang galian bukan logam Pupuk, kimia dan barang dari karet Makanan, minuman dan tembakau Alat angkutan, mesin dan peralatannya
-04% -02% 00% 02% 04% 06% 08% 10%
Pertumbuhan Rata-rata 2005-2014
Alat angkutan, mesin dan peralatannya; 34%
Makanan, minuman dan tembakau; 28% Pupuk, kimia dan barang dari karet; 12%
Tekstil, barang kulit dan alas kaki; 9% Kertas dan barang cetakan; 4%
Gas alam cair; 3%
Pengilangan minyak bumi; 3% Barang kayu dan barang dari kayu lainnya; 3% Semen dan barang galian bukan logam; 3% Logam dasar besi dan baja; 1% Barang lainnya; 1%
Kontribusi Subsektor Industri Manufaktur terhadap Industri Manufaktur, 2014
IMPOR BARANG MANUFAKTUR UTAMA TUMBUH
TINGGI
PERLU SUBTITUSI IMPOR DENGAN KEBIJAKAN KOMPREHENSIF
JUMLAH HAMBATAN NON-TARIF (
NON-TARIFF MEASURES
) ASIA DAN AS, 2014
INDONESIA KURANG AGRESIF MENGAJUKAN PERMOHONAN KE WTO?
Viet Nam Indonesia Malaysia Philippines India Thailand Japan Korea, Republic of China USA
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
119 252
273 528
558
871
1194 1306
2028
4387
In force Initiated
TEKANAN TERHADAP DAYA SAING
EKSPANSI EKSPOR INDUSTRI MANUFAKTUR MELEMAH
Kapasitas Terpasang Industri Manufaktur
2009 2010 2011 2012 2013
00
Industri Besar Industri Sedang
Presentase Nilai Produksi Yang Diekspor oleh Industri
Besar dan Sedang
1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20
DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR ANDALAN INDONESIA
PENINGKATAN DAYA SAING NEGARA-NEGARA KOMPETITOR JAUH LEBIH CEPAT
0.0
Share Nilai Tambah Produk Industri Indonesia terhadap Dunia
2005 2013
%
Share Nilai Tambah Produk Industri Indonesia terhadap Negara-negara berkembang
2005 2013
%
KOMPOSISI BIAYA BAHAN BAKAR, LISTRIK & GAS INDUSTRI
(2013)
BIAYA ENERGI MENGALAMI PENINGKATAN
0
3.47 4.39
12.7
2012 2013
%
INFLASI DAN SUKU BUNGA NEGARA-NEGARA
ASIA
BUTUH PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERTANIAN & TRANSPORTASI
Inflasi negara-negara Asia, Q1-2015
-1.0
Suku Bunga Kredit, 2014
0
ASEAN
Jepang
Tiongkok
Uni Eropa (28)
USA
Dunia
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Komiditas Primer
Barang Manufaktur
STRATEGI MENDORONG EKSPOR:
PERLU MATRIX STRATEGI NON GENERIC
TARGET STRUKTUR EKSPOR INDONESIA
2015-2019
RASIO EKSPOR MANUFAKTUR MENINGKAT DIBANDING
KOMODITAS PRIMER
Kinerja 2014
Ekspor Manufaktur: 35-40%
Ekspor Primer: 60-65%
Target 2019
Ekspor Manufaktur: 60-65%
Ekspor Primer: 35-40%
Argumen:
INDUSTRIAL POLICY AND STRATEGY
: BERDASARKAN
PELUANG PASAR
PRIORITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI DG MENAKAR PELUANG
DI PASAR DUNIA
Sumber: COMTRADE, diolah
7% 9% 11% 13% 15% 17% 19%100 1,000 10,000
Share ekspor Indonesia terhadap Dunia Pertumbuhan Dunia 2009-2013 (%, p.a.)
N
Mineral fuels, oils, dis-tillation products
Vehicles other than railway, tramway
Pearls, precious stones, metals,
coins
Electrical, electronic equipment
Machinery, nu-clear reactors,
boilers, etc
Ores, slag and ash
Rubber and articles thereof Plastics and
ar-ticles thereof Iron &
steel
Optical, photo, technical, medi-cal apparatus
Organic chemicals
INDUSTRIAL POLICY AND STRATEGY
: BERDASARKAN
DUKUNGAN PRODUKSI
INDUSTRI MANUFAKTUR MENURUT BAHAN BAKU IMPOR & PENJUALAN
EKSPOR, 2012
Sumber: BPS, diolah
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Komposisi output yang diekspor (%)
MENENTUKAN POSISI: MEMANFAATKAN PELUANG DAN
POTENSI
PERTUMBUHAN HARGA KOMODITAS TURUNAN KARET DI INDONESIA
DAN DUNIA
Kode HS
(6 Digit)
Komoditas
Nilai Impor
2013
(US$ Million)
Neraca
Perdagangan
2013
(US$ Million)
Pertumbuhan
Antara
2009-2013 (%, p.a.)
400110
Natural rubber latex, whether or not prevulcanised
33
-24
21
400121
Natural rubber in smoked sheets
1
190
20
400122
Technically specified natural rubber (TSNR)
16
6691
60
400129
Natural rubber in other forms nes
2
-2
58
400130
Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar gums
0
4
-17
400300
Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip
12
-5
13
400400
Waste,paring&scrap (exc hard rubber)&powder/granules obtaind
therefrom
6
-2
9
MENDORONG HILIRISASI, MEMBANGUN STRUKTUR
INDUSTRI YANG DALAM
(DEEP)
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
TARGET EKSPOR 2019 BERTUMPU PADA PRODUK MANUFAKTUR
•
Peningkatan ekspor dilakukan dengan fokus
pada Produk Elektronik, TPT, Produk Kimia,
Produk Kayu & Furniture, dan Produk Logam,
yang memiliki permintaan dunia tinggi dan
merupakan produk bernilai tambah tinggi
berbasis industri serta sektor berbasis
tenaga kerja.
•
Berdasarkan permintaan dunia yang tinggi,
Otomotif dan Mesin-Mesin merupakan produk
yang harus didorong meskipun kemampuan
di domestik masih
relatif rendah.
•
Sementara itu, meski secara umum
Trade Policy Research and Development Agency
EKSPOR ELEKTRONIK 2019 DITARGETKAN MENCAPAI USD
64,2 MILIAR
GAMBARAN UMUM
•
Impor dunia USD 3.6 Trilyun (2013), tumbuh rata-rata 5.5% per tahun periode 2009-2013.
pasar utama: China (16,5%), AS (13,3%), Hong Kong (10,9%), dan Jerman (5,0%).
pemasok utama : China (28.8%), AS (8.5%) dan Jerman (6.9%) . Indonesia peringkat ke-31 (0.4%)
dan tumbuh menurun 6.7% per tahun periode 2009-2013 dengan pasar utama ekspor Singapura,
Jepang, Amerika Serikat dan Hongkong.
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
Fokus pasar: China dan Amerika Serikat.
Pasar potensial: Hongkong, Meksiko, Jepang, dan Singapura.
PRASYARAT PENCAPAIAN TARGET :
berkembangnya industri pioner yang memiliki nilai tambah
yang besar
berkembangnya
cluster
industri elektronik yang berisi
incubator bisnis elektronik, pengembangan SDM elektronik
dan rekayasa industri yang terintegrasi antara industri
elektronik dan komponen
berkembangnya industri besi dan baja untuk kebutuhan
industri elektronik
standar internasional terpenuhi dengan baik
berkembangnya
image “made in Indonesia
” dan
national
Trade Policy Research and Development Agency
EKSPOR TPT 2019 DITARGETKAN MENCAPAI USD 49,9 MILIAR
33
GAMBARAN UMUM
•
Impor dunia USD 725,8 Miliar (2013), tumbuh rata-rata 7,3% per tahun:
pasar utama: AS (15,4%), Jerman (7,0%), Jepang (5,6%), Tiongkok (5,5%) dan Inggris (4.5%).
pemasok utama : China (35,47%), India (5,20%) dan Italy (4.62%) . Indonesia peringkat ke-31
(1.64%) , atau tumbuh 7,6% per tahun dengan pasar utama ekspor AS, Jepang, Turki, Jerman dan
Korea Selatan.
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
fokus pasar utama: AS, Jepang, Korea Selatan, dan
Tiongkok
Pasar potensial: UEA, Brazil, Malaysia
Diversifikasi ke pasar non tradisional
PRASYARAT PENCAPAIAN TARGET :
dibutuhkan investasi di industri yarn
meningkatnya nilai tambah produk garment di bidang
desain, material, teknologi dan nilai fungsinya
hambatan perdagangan nihil
optimalisasi pemasaran melalui e-commerce
proses manufakturing dan marketing sesuai standar
internasional
terealisasinya bantuan pembiayaan bagi UKM yang
melakukan ekspor
TE R I MA KA S IH
C O N S U LT A N T A N D I N D E P E N D E N T T H I N K - T A N K I N E C O N O M I C , I N D U S T R Y A N D T R A D E