Full service integrated securities company

(1)

PT Trimegah Securities Tbk

Paparan Publik / Public Expose

25 Juni 2009

The Sultan

The Sultan -- Jakarta

Jakarta

IDX

IDX -- TRIM

TRIM

Bloomberg

Bloomberg –– TRIM IJ

TRIM IJ

Paparan Publik / Public Expose

(2)

Agenda

1. 1. Profil Perusahaan

Profil Perusahaan

1. 1. Profil Perusahaan

Profil Perusahaan

2. Kegiatan Usaha

3. Kinerja Keuangan

4. Rencana Usaha

(3)

1. Profil Perusahaan

(4)

Business Groups

Asset

Management

Asset

Management

Debt Capital

Markets

Debt Capital

Markets

Investment

Banking

Investment

Banking

Syariah

Salah satu

perusahaan

Asset

Management

terkemuka.

Produk: reksa

dana jenis

Obligasi Negara

Ritel (“ORI”).

Dealer Utama

Obligasi

Negara.

Agen Penjual

SBSN.

Equity dan

bond

underwriting.

Financial

advisory.

Dedicated

team.

Reksa dana

saham,

campuran dan

pendapatan

tetap syariah.

Equity Capital

Markets

Equity Capital

Markets

Equity broker

terkemuka.

Ritel: 15 kantor

cabang & 8

kantor

perwakilan.

Institusi:

dana jenis

saham,

pendapatan

tetap, campuran,

pasar uang,

terproteksi, dan

pooled funds.

Discretionary

fund.

Jaringan

SBSN.

tetap syariah.

Institusi:

nasabah dalam

& luar negeri.

Fasilitas

pinjaman marjin.

Lebih dari

33,000 rekening.

Administrator

ESOP.

DMA.

“Full service integrated

securities company”

(5)

Kantor Cabang & Perwakilan

15 kantor cabang

8 kantor perwakilan

(6)

Penghargaan

Capital Market Award 2004

“The Best

Capital Market Award 2004

“The Best

Capital Market Award 2006

(7)

Penghargaan

(8)

Komposisi Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2008

Composition of Shareholder as of December 31, 2008

Pemegang Saham

Jumlah Saham

Kepemilikan

Shareholders

Number of Shares

Ownership

MLPFS S/A De mera ra Li mi te d

915,753,000

25.05%

Deuts che Ba nk AG, London 212688.40.00

892,808,500

24.43%

Uni te d Inves tme nt Inc

727,752,750

19.91%

Uni te d Inves tme nt Inc

727,752,750

19.91%

Northern TST GSL RE Cl i ents Tre a ty AC

350,000,000

9.58%

Ma s ya ra ka t / Publ i c hol de rs *)

567,985,750

15.54%

3,454,300,000

94.51%

PT Tri me ga h Se curi ti es Tbk.(Trea s ury)

200,700,000

5.49%

Jumlah / Total

3,655,000,000

100.00%

(9)

2 2. Kegiatan Usaha

. Kegiatan Usaha

2

(10)

Equity Capital Markets

Pangsa pasar yang signifikan dalam nilai, volume dan frekuensi

perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

15 kantor cabang dan 8 kantor perwakilan di 19 kota.

Lebih dari 90 equity sales professional dan lebih dari 10 dealer.

Lebih dari 33,000 rekening nasabah: ritel dan institusi.

Fasilitas Pinjaman Marjin.

(11)

Nilai Perdagangan di BEI

-20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 J a n -0 8 F e b -0 8 M a r-0 8 A p r-0 8 M a y -0 8 J u n -0 8 J u l-0 8 A u g -0 8 S e p -0 8 O c t-0 8 N o v -0 8 D e c -0 8 J a n -0 9 F e b -0 9 M a r-0 9 A p r-0 9 M a y -0 9 N ila i P e rd a g a n g a n ( R p t n ) -500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 IH S G

Nilai Perdagangan IHSG

Memasuki 2Q09, nilai

perdagangan di Bursa mulai

meningkat signifikan.

Sejalan dengan kenaikan nilai

11 Sumber: BEI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J a n -0 8 F e b -0 8 M a r-0 8 A p r-0 8 M a y -0 8 J u n -0 8 J u l-0 8 A u g -0 8 S e p -0 8 O c t-0 8 N o v -0 8 D e c -0 8 J a n -0 9 F e b -0 9 M a r-0 9 A p r-0 9 M a y -0 9 T ri m e g a h ( R p t n ) 0 50 100 150 200 250 300 350 ID X ( R p t n ) IDX TRIM `

Nilai Perdagangan IHSG

Sejalan dengan kenaikan nilai

perdagangan di Bursa, nilai

perdagangan Trimegah juga

mengalami peningkatan.

(12)

Statistik Perdagangan Saham

Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Value (Rp bn)

Value 5,956.1 2,181.7 2,158.9 3,174.7 1,776.0 1,721.5 1,850.2 4,821.8 9,236.1 Market Share 3.51% 1.66% 2.37% 4.55% 2.83% 3.49% 2.51% 3.04% 3.53%

Rank 5 14 12 2 11 6 11 9 4

Daily Trading Value 283.6 128.3 107.9 167.1 93.5 86.1 92.5 229.6 461.8

Volume (bn)

Volume 4.0 3.0 3.6 4.4 2.5 2.9 2.7 14.6 23.9 Volume 4.0 3.0 3.6 4.4 2.5 2.9 2.7 14.6 23.9 Market Share 2.89% 2.12% 2.79% 3.53% 3.13% 4.00% 3.31% 3.88% 4.22%

Rank 5 12 4 4 4 1 5 4 3

Daily Trading Volume 0.19 0.18 0.18 0.23 0.13 0.15 0.13 0.70 1.19

Frequency (x 1,000)

Frequency 125.1 87.8 104.0 96.0 82.9 80.2 81.2 166.1 225.8 Market Share 4.92% 5.05% 5.15% 5.18% 5.15% 4.99% 4.27% 3.84% 4.06%

Rank 3 2 2 3 3 3 4 4 3

(13)

Jumlah Rekening

26,000 28,000 30,000 32,000 34,000

36,000

_{Jumlah rekening meningkat}

sebesar lebih dari 9.000

rekening dalam 3 tahun.

13

20,000 22,000 24,000 2005 2006 2007 2008 1Q09 Jumlah Rekening

Jumlah rekening equity di Trimegah terus meningkat dari sekitar 24.000 di tahun

2005 menjadi lebih dari 33.000 pada 1Q09.

(14)

TRIMobile

Harga saham

Indeks

Nilai tukar

Price target alert

Gain & loss alert

Information

Transaction

Market data

Indeks

Saham teraktif

Informasi saham

Research info

Saham:

q

Buy & sell order

q

Cancel order

q

Amend Order

q

Order info

Information

Subscription

Information

Subscription

Gain & loss alert

Cash balance

Corporate actions

NAB reksa dana

Research

Research info

Corporate actions

NAB reksa dana

Harga ORI

Nilai tukar

q

Order info

q

Cash balance

q

Stock balance

Reksa Dana:

q

Jual & beli

q

Konversi

q

Cash balance

(15)

Jasa Administrasi ESOP

Jasa

Administrasi

15 Administrasi

Administrasi

ESOP

(16)

Asset Management

Produk: reksa dana jenis saham, pendapatan tetap, campuran,

pasar uang, proteksi dan pooled funds.

Discretionary fund.

Lebih dari 10,000 rekening.

Lebih dari 30 sales professionals.

Jaringan distribusi yang kuat melalui kantor-kantor cabang dan

aliansi dengan bank-bank terkemuka.

(17)

Dana Kelolaan

60.0 80.0 100.0 120.0 In d u st ri ( R p t n ) 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 im e ga h ( R p t n )

Dana Kelolaan (Asset under

Management – “AUM”) industri

reksa dana kembali meningkat

pada 4Q08.

17

0.0 20.0 40.0 Ja n -0 7 F e b -0 7 M a r-0 7 A p r-0 7 M ay -0 7 Ju n -0 7 Ju l-0 7 A u g -0 7 S e p -0 7 O c t-0 7 N o v -0 7 D e c -0 7 Ja n -0 8 F e b -0 8 M a r-0 8 A p r-0 8 M ay -0 8 Ju n -0 8 Ju l-0 8 A u g -0 8 S e p -0 8 O c t-0 8 N o v -0 8 D e c -0 8 Ja n -0 9 F e b -0 9 M a r-0 9 A p r-0 9 M ay -0 9 In d u st ri ( R p t n ) 0.0 0.5 1.0 1.5 T ri m e g Industri Trimegah

Sumber: Bapepam-LK, Trimegah, Infovesta, data diolah.

pada 4Q08.

Sejalan dengan pulihnya AUM

industri, AUM Trimegah juga

menunjukkan peningkatan.

(18)

Kinerja Beberapa Reksa Dana Trimegah

R e turn

R a nk

YtD

in the Industry

**E quity F und *)**

TR IM K apital P lus

88.19%

5 TR IM K apital

62.02%

18 S ha ria h E quity F und )**

TR IM S yariah S aham

56.14%

3 P roduc t

Catatan: Year-to-Date, per 29 Mei 2009.

*) Dari 57 reksa dana jenis saham konvensional di industri.

Kinerja IHSG Year-to-Date = 41,4%.

TR IM S yariah S aham

56.14%

3 S ha ria h B a la nc e d F und )**

(19)

Mitra Kami

(20)

Debt Capital Markets

Primary Dealer Surat Utang Negara (“SUN”).

Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara (“SBSN”).

Agen Penjual Obligasi Negara Ritel (“ORI”).

Salah Satu Agen Penjual Terbaik ORI001, ORI002, ORI003, ORI004.

Agen Penjual Sukuk Ritel:

Agen Penjual Terbaik Kategori Perusahaan Efek.

(21)

Investment Banking

Investment Banking -- Layanan

Layanan

Equity

Debt

Asset Disposals

Divestments/Privatizations

Right Issue

Restructuring

Merger & Acquisitions

Valuation, Feasibility Study

Underwriting

Arranger

Financial Advisory

Debt Instruments:

MTN, PN

Bank Financing

21 “Indonesia Domestic Equity Offering (IPO)” (Bloomberg, Dec 2008):

Top 5 dari 20 equity underwriters (IPO).

Pangsa pasar 4.0%.

2009 Bond Underwriting League (Bloomberg, 18 Jun 2009):

Trimegah peringkat ke-2 dari 19 underwriters.

Pangsa pasar 19.7%.

(22)

IB

IB –– 2008 & 2009 Deals

2008 & 2009 Deals

Bond X Rp 1.440.000.000.000 Joint Lead Underwriter

2009

Syariah Bond (Sukuk) Ijarah PLN III Rp 760.000.000.000 Joint Lead Underwriter

2009

Bond IV Rp 200.000.000.000 Joint Lead Underwriter

2009

Federal International Finance

Bond IX 1.000.000.000.000

Joint Lead Underwriter 2009

Bond XIII 1.500.000.000.000 Joint Lead Underwriter

2009

Bond IV Rp 2.500.000.000.000

Joint Lead Underwriter 2009

IPO Rp 4.833.334.300.000

Lead Underwriter 2008

(23)

Equity and Fixed Income Research

(24)

3. Kinerja Keuangan

(25)

5M09

5M09 –– Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha

5M09

Share

5M08

Share

% YoY

REVENUE

Komisi perantara pedagang efek

31,697,261,523

47.2%

54,862,567,701

40.5%

-42.2%

Jasa penasehat investasi

-

0.0%

260,454,545

0.2%

-100.0%

Keuntungan (kerugian) dari perdagangen efek

2,103,612,546

3.1%

(10,770,668,157)

-8.0%

-119.5%

Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek

7,204,493,636

10.7%

3,172,477,273

2.3%

127.1%

25 Catatan: Tidak diaudit.

Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek

7,204,493,636

10.7%

3,172,477,273

2.3%

127.1%

Bunga, bersih

12,063,008,223

18.0%

53,571,719,935

39.6%

-77.5%

Jasa manajemen invetasi

13,989,127,092

20.8%

33,835,172,311

25.0%

-58.7%

Lain-lain

126,360,251

0.2%

372,222,755

0.3%

-66.1%

(26)

5M09

5M09 –– Laba

Laba

5M09

5M08

% YoY

JUMLAH BEBAN USAHA

(56,885,388,276)

(78,119,495,349)

-27.2%

LABA USAHA

10,298,474,995

57,184,451,014

-82.0%

JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN, BERSIH

(5,486,830,482)

(24,908,153,790)

-78.0%

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN

4,811,644,512

32,276,297,224

-85.1%

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN

4,811,644,512

32,276,297,224

-85.1%

PAJAK

(1,711,986,276)

(8,728,944,107)

(27)

4. Rencana Usaha

(28)

Rencana Usaha

Equity Capital Markets:

Electronic trading, termasuk online trading pada 4Q09.

Asset Management:

Retail segment: memperkuat direct sales force.

Institutional segment: mengembangkan aliansi strategis dengan

lembaga-lembaga keuangan/bank-bank terkemuka.

Investment Banking dan Debt Capital Markets:

Fokus pada IPO obligasi korporasi.

(29)

T E R I M A K A S I H

29

T E R I M A K A S I H