BANK SYARIAH, Tak Kenal Maka Tak Sayang. Workshop ib Blogger 2017 Hotel Santika Premiere Yogyakarta 25 Maret 2017

Workshop iB Blogger 2017

Hotel Santika Premiere Yogyakarta 25 Maret 2017

BANK SYARIAH,

Contents

1. Overview Perbankan Syariah 2017

2. Prinsip Operasional dan Produk Bank Syariah

3. Potensi & Tantangan Perbankan Syariah

Contents

3

1. Overview Perbankan Syariah 2017

2. Prinsip Operasional dan Produk Bank Syariah

3. Potensi & Tantangan Perbankan Syariah

1 Overview Perbankan Syariah

Pelaku Bank Syariah

Pelaku Perbankan Syariah

BMI BSM Danamon BRI Bukopin BII HSBC IFI, BNI Bank Jabar Mega Syariah BPD DKI, BPD Riau, BPD Kalsel, Niaga, BPD Sumut,

BPD Aceh, Permata BTN, BPD NTB BPD Kalbar BPD Sumsel BPD Kaltim BPD DIY, BPD Sulsel, BPD Sumbar, BPD Jatim, BEI, Lippobank Panin Syariah BTPN & BPD Jateng Victoria Syariah, BCA Syariah &

Jabar Banten Syariah BNI Syariah, Maybank Syariah BPD Jambi HSBC ditutup BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin BTPN Syariah (konversi &spin-off)

Bank Syariah Mandiri Bank Muamalat Indonesia Bank Mega Syariah BRI Syariah Bukopin Syariah Panin Syariah Bank Victoria Syariah BCA Syariah

Jabar Banten Syariah BNI Syariah

Maybank Syariah BTPN Syariah BPD Aceh Syariah

Bank Umum Syariah (13 BUS)

Bank Danamon Maybank Indonesia Bank DKI

BPD Riau BPD Kalsel Bank CIMB Niaga BPD Sumut Bank Permata

Bank Tabungan Negara BPD NTB BPD Kalbar BPD Sumsel BPD Kaltim BPD DIY BPD Sulsel BPD Sumbar BPD Jatim BPD Jateng OCBC NISP Bank Sinarmas BPD Jambi

Unit Usaha Syariah (21 UUS)

BPRS (163 BPRS)

Bank BPD Aceh Syariah (konversi)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Konversi Bank BPD Aceh pada Agustus 2016, menambah jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di tahun 2016 menjadi 13 bank.

Perbankan Syariah Bank Konvensional Pembiayaan CAGR 25.6% DPK CAGR 24.9% Aset CAGR 24.9% CAGR 17.8% Pembiayaan CAGR 13.0% DPK CAGR 14.9% Aset

• Dalam kurun 6 tahun terakhir, Perbankan Syariah Nasional tumbuh 2X lipat lebih tinggi dibanding

perbankan konvensional.

• Pertumbuhan rata-rata (CAGR) perbankan syariah selama 6 tahun mencapai 24% untuk aset dan 25% untuk pembiayaan dan DPK. • Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan bank konvensional CAGR periode 2010-2015

1 Overview Perbankan Syariah

Kinerja Perbankan Syariah

Bank Syariah Mandiri is:

• BSM merupakan bank syariah terbesar di Indonesia. Sampai dengan Sep’16 total aset BSM telah mencapai Rp74,24T dengan market share 22.38%

• Ranking ke-18 dari sisi total aset di antara 118 bank umum nasional

• Ranking ke-11 dari sisi total di ASEAN

• Bank syariah yang masuk BUKU III, yang dapat beroperasi dalam skala Asia

1 Overview Perbankan Syariah

Market Share

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK

BSM 22,38% UUS 27,08% BUS Lainnya 50,55% Bank Konvensional 94,87% Perbankan Syariah 5,13% BSM 25,04% UUS 24,49% BUS Lainnya 50,47% Bank Konvensional 94,28% Perbankan Syariah 5,72% BSM 22,66% UUS 26,82% BUS Lainnya 50,52% Bank Konvensional 94,42% Perbankan Syariah 5,58% 6

1 Overview Perbankan Syariah

Perbankan Syariah vs Perbankan Konvensional (Aset, DPK, Pembiayaan, dan Ekuitas per September 2016)

7

1 Overview Perbankan Syariah

BSM masuk dalam 10 bank syariah terbesar di ASEAN dari sisi Funding dan Financing

8

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank, Company website, AIBIM, BNM, IFN

Total Assets

(US$, Million)

Total Funding

(US$, Million)

Total Financing

(US$, Million) Maret 2016

Maret 2016 Maret 2016

Positioning Indonesian Islamic Banking in the World

Indonesia is one of most

Rapid Growth Market (RGM) Country

, besides Qatar, Saudi

Arabia, Malaysia, Uni Arab Emirates, and Turkey.

Source:

World Islamic Banking

Competitiveness Report 2013-14

1 Overview Perbankan Syariah

Munculnya perbankan syariah mendorong perkembangan institusi keuangan syariah lainnya

Bank

Syariah

Institusi Keuangan Syariah non-Bank

(Asuransi, Multifinance, dll) Pendidikan Islam

(Hukum, Ekonomi, Keuangan, dll) Jasa Hukum Syariah

(Arbitrase, Persidangan, etc)

Dewan Pengawas Syariah

Instrumen Keuangan Syariah (Sekuritas, Sukuk Ritel, Reksadana,

dll)

Industri Syariah lainnya (Hotel, Makanan, Fashion)

Peran Perbankan Syariah

11 1 Overview Perbankan Syariah

Contents

1. Overview Perbankan Syariah 2017

2. Prinsip Operasional dan Produk Bank Syariah

12

3. Potensi & Tantangan Perbankan Syariah

Fund Collection _{Fund Distribution}

BANK SYARIAH

Menerima bagi hasil / laba Memberikan bagi hasil/laba

BANK

KONVENSIONAL

Memberikan bunga bank tetap, tidak

melihat kinerja

Pada bank syariah(BSM), kinerja para debitor sangat erat kaitannya (berhubungan secara

langsung) dengan kesejateraan para deposan

Menerima bunga bank tetap, tidak melihat

kinerja

OPERASIONAL BANK SYARIAH

2 Prinsip Operasional dan Produk Bank Syariah

NISBAH

GIRO WADIAH TABUNGAN WADIAH TABUNGAN MUDHARABAH DEPOSITO MUDHARABAH DANALAINNYA

POO

LI

NG

FUND

JUAL BELI -MURABAHAH -IJARAH BAGI HASIL -MUDHARABAH -MUSHARAKAH PROFIT (REVENUE) DISTRIBUTION BAGI HASIL MARGIN/SEWA MUDHARABAH RESTRICTED MUDHARABAH UNRESTRICTED MURABAHAH, IJARAH LAINNYA MUDHARABAH MUQAYYADAH

PEMBIAYAAN DENGAN MODAL BANK AKTIVITAS JASA (FEE BASED)

PENDANAAN

PEMBIAYAAN

ALUR OPERASIONAL BANK SYARIAH

LAINNYA DIBAGIKAN

PENDAPATAN BANK

Sources :

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Selain itu dalam operasionalnya Bank Syariah juga diatur oleh fatwa DSN-MUI dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang perbankan syariah.

Produk Pendanaan

2 Prinsip Operasional dan Produk Bank Syariah

2.500,- 7.000,-

Nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana

Nasabah menitipkan dananya kepada bank

7.000,- 2.500,-

Saldo Nasabah Bank

< Rp 100 juta 15% 85% ≥ Rp 100 juta 22% 78% 2 Prinsip Operasional dan Produk Bank Syariah

BSM CARD

Penggantian BSM Card karena hilang / rusak Rp15.000,- Jenis Transaksi

Tarik Tunai

Transfer antar rekening BSM dan antar bank Pembayaran dan Pembelian

Belanja* Limit Kartu Rp 5 Juta Rp 5 Juta Rp 5 Juta Rp 5 Juta EDC EDC Transfer 6.500 6.500 6.500 - EDC

bsm

mobile banking

Pilih icon

bsm

mobile banking pada ponsel

Transfer ke rekening bank lain

Login

bsm

net banking

Masukkan User ID

dan Password dan Klik Login

LOGIN BSM NET BANKING

Informasi saldo dan mutasi rekening

Isi dengan periode yang diinginkan dan klik SUBMIT

Klik versi cetak untuk mendapatkan cetakan mutasi transaksi nasabah

Tampilan mutasi rekening nasabah

Produk Pembiayaan

BSM Oto BSM Griya BSM MMOB

BSM Gadai Emas BSM Dana Berputar BSM Warung Mikro

⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻

2 Prinsip Operasional dan Produk Bank Syariah

Perihal

Uraian



Pengertian :

Fasilitas untuk pembiayaan kepemilikan emas



Jenis Emas yg dibiayai :

Lantakan (batangan) min.10 gram



Pengikatan (Akad) :

Akad Murabahah (jual beli)



Uang Muka :

Min. 20 %



Jumlah Pembiayaan :

a. Max. Rp 150 Juta (300 Gram Logam Mulia)

b. Nasabah dapat memiliki gadai dan Cicil Emas BSM secara

bersamaan, max. Rp 250 Juta



Jangka Waktu :

2 - 5 tahun



Cara Pembayaran :

Angsuran tiap bulan



Biaya-biaya :

Biaya administrasi



Pelunasan :

Min. 1 (satu) tahun setelah akad



Eksekusi Agunan :

Setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal akad

CILEM (CICIL EMAS)

2 Prinsip Operasional dan Produk Bank Syariah 4 Juta Tahun 1990 an 4 Juta Tahun 2014 Sepeda Motor Honda Astrea Grand

200 Gram * *Harga Emas Rp. 20 Ribu/Gram Setara Dengan 6,66 Gram * *Rp. 600.000 / Gram

Sepeda Tanpa Motor United Bike

Nilai 200 Gram Per Tgl

25 Maret 2016

= 200 x Rp

518.500

= Rp

110

.300.000

2 Prinsip Operasional dan Produk Bank Syariah

Punya Emas Lebih Murah dari Jajanan Pasar

DP 20%.

CICIL

PER HARI Setara

RP. 8.000,-

= BIAYA Masuk TK

DP 20 %.

CICIL

PER HARI setara

Rp 16.000

2 Prinsip Operasional dan Produk Bank Syariah

Contents

1. Overview Perbankan Syariah 2017

2. Prinsip Operasional dan Produk Syariah

32

Source: GIFR 2016

Berdasarkan penilaian dari Global Islamic Financial Report (GIFR) 2016, Indonesia berada di peringkat ke-6 dunia dalam hal keuangan syariah. Indonesia dinilai potensial dan kondusif bagi perkembangan keuangan syariah. Indonesia muncul sebagai penantang yang nyata di dunia dalam perannya di perbankan dan keuangan islam, and telah melakukan beberapa inisiatif strategis untuk mempromosikan perbankan dan keuangan islam.

Islamic Finance Country Index (IFCI, 2016)

1. Kondisi yang mendukung

Opportunities

No Variables/Factors Weights

1. Number of Islamic Banks 21.8% 2. Number of IBFIs 20.3% 3. Shari’a Supervisory Regime 19.7% 4. Islamic Financial Assets 13.9% 5. Muslim Population 7.1%

6. Sukuk 6.6%

7. Education & Culture 5.7% 8. Islamic Regulation & Law 4.9%

3 Potensi & Tantangan

2. Penduduk Muslim Terbesar Didunia Dan Potensi Peningkatan Middle Class Income

Muslim

Opportunities

34

• Pada tahun 2012, ~17% dari populasi Indonesia adalah

middle class income atau mencapai >42 juta orang & akan terus meningkat hingga 69 juta orang di 2020*

• Fakta ini memperlihatkan bahwa terdapat potensi pasar

yang amat besar yang masih dapat digarap khususnya untuk perbankan syariah

* Populasi indonesia 2012: 248,2 juta

32 35 71 74 77 77 134 167 176 209 Morocco Algeria Turkey Iran Nigeria Egypt Bangladesh India Pakistan Indonesia Share World Muslim Population 12.5% 10.7% 9.0% 7.6% 6.0% 3.9% 3,7% 3.7% 1,9% 1,6%

Sumber: mapsofworld.com, wikipedia

39%

Top 10 Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Di Dunia Proyeksi Middle Class Income di Indonesia

83.7 81.9 80.7 72.9 69.4 56.7 36.1 31.0 _24.6 14.1 13.0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 100% 200% 300% Banking Penetration Isl am ic Ba nk ing M ar ke t S har e KSA Kuwait Bahrain Qatar UAE Malaysia Jordan Bangladesh Pakistan Indonesia Egypt Turkey

Banking Penetration and Participation Asset Market Share

Perbankan syariah di Indonesia adalah pasar yang potensial, namun penetrasinya

masih rendah. Penduduk dewasa, 15-55 tahun, yang memiliki rekening di bank hanya

36.1%.

Population, Account Bank (% Age 15+)

Source: The little Data Book on Financial Inclusion 2015

Source: EY-world-islamic-banking-competitiveness-report-2014-15

3. Penetrasi Bank yang masih rendah

Opportunities

3 Potensi & Tantangan

35 Banking Penetration = Loan/GDP

4. Dana Haji

Opportunities

3 Potensi & Tantangan

36 27,83 39,01 54,55 64,55 73,79 83,23 92,87 101,60 110,49 119,55 128,76 138,12 147,65 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rp Triliun

Seluruh aktifitas & transaksi haji dan umrah dilakukan melalui perbankan syariah potensinya antara lain:

• Dana Giro umrah masih beredar di bank konvensional sebesar Rp12T per tahun

• Dana Tabungan haji masih berada dikonvensional

• Transaksi Bank Garansi untuk travel Haji & umrah

• Pembiayaan Modal Kerja untuk travel Haji & Umrah

• Pembiayaan Investasi untuk travel haji & Umrah

• Pembiayaan Talangan pelunasan haji

• Pembiayaan Booking seat Pesawat dan Hotel

Akumulasi Dana Haji

Halal Food

• Restoran

• Catering

• Mini Market

• Food & Beverage

Pendidikan Islam • Universitas • Sekolah Tinggi • Kursus • Boarding School • Sekolah • PAUD Busana Muslim • Kosmetik • Garmen • Pakaian Haji/Umroh • Souvenir Haji/Umroh • Designer Kesehatan Islam • BPJS • Asuransi • RS • RSUD • Klinik • Apotik Keuangan Syariah • BPRS • BMT • Kopsyah • Multifinance Properti Syariah • Hotel • Perumahan • Apartemen Aktivitas Sosial • Ormas • Masjid • LAZ • Lembaga Amal/Donasi

Sektor Islami

Opportunities

3 Potensi & Tantangan

37

5. Bank Syariah menjadi solusi bagi sektor islami yang dapat dikembangkan untuk halal food,

pendidikan Islam, kesehatan Islam dan sebagainya

Opportunities

6. Dukungan Pemerintah

3 Potensi & Tantangan

38

1. Menetapkan strategi dan arah pengembangan perbankan syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPM).

2. Menunjuk Perbankan Syariah sebagai Bank Penerima Setoran Haji dan mengelola dana haji; payroll gaji PNS, TNI & POLRI; mitra dalam pembiayaan program Pemerintah.

3. Menetapkan instrumen likuiditas perbankan syariah seperti SBIS, FASBIS, Term Deposit, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)

4. Memberikan program bantuan teknis kegiatan bernilai tinggi, prioritas, dan sektor strategis untuk perbankan syariah

5. Membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada awal 2016. Komite ini dipimpin oleh Presiden dengan Gubernur Bank Sentral, beberapa menteri dan perwakilan dari dewan syariah nasional sebagai anggota. 6. Menerbitkan kodifikasi produk untuk mempermudah Perbankan Syariah dalam mengeluarkan produk dan

aktivitas baru sebagaimana tercantum dalam kodifikasi.

Meratifikasi peraturan:

1. Undang-Undang Perbankan Syariah. Perbankan syariah memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama dengan Perbankan Konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah bank syariah yaitu 5-11 dalam waktu kurang dari 2 tahun

2. Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sebagai upaya untuk meningkatkan pangsa pembiayaan dalam pembangunan Indonesia yang menggunakan skema syariah

3. Undang-Undang Perpajakan. Menghilangkan peraturan pajak ganda transaksi murabahah

Melakukan kampanye perbankan syariah untuk pendidikan dan produk keuangan syariah

Strategi dan Kebijakan Undang-Undang Edukasi Publik

• Rata-rata modal inti bank syariah di Indonesia masih terbatas dibandingkan negara-negara islam lainnya

• Regulasi kecukupan modal Basel III lebih ketat, sehingga bank membutuhkan modal yang lebih besar

• Dari 13 BUS, 12 BUS memiliki modal inti kurang dari Rp5T

• Pengaruhnya, bank syariah dibatasi dalam hal ekspansi jaringan kantor, mengembangakan infrastruktur, dan jasa (dibawah regulasi pembukaan jaringan kantor berdasarkan modal inti)

• Tantangan bagi perbankan syariah adalah meningkatkan efisiensi dan daya saingnya bagi customer dan kanditat pegawai

BUKU: Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha

Challenges

1. Permodalan dan Skala Usaha

3 Potensi & Tantangan

39 1. Bank Syariah Mandiri Rp5,58T

2. Bank Muamalat Rp3,42T 3. BNI Syariah Rp2,40T 4. BRI Syariah Rp2,30T 5. Aceh Syariah Rp1,80T 6. BTPN Syariah Rp1,39T 7. Panin Syariah Rp1,11T 8. BCA Syariah Rp1,07T 9. Mega Syariah Rp0,97T 10. BJB Syariah Rp0,96T 11. Bukopin Syariah Rp0,63T 12. Maybank Syariah Rp0,53T 13. Victoria Syariah Rp0,13T

Modal Inti (Sept 2016) Rp Triliun

BUKU 4

BUKU 3

BUKU 2

BUKU 1

Modal Inti Minimum Rp30T

Dapat melakukan seluruh kegiatan usaha Bank dalam Rp maupun Valas.

Dapat melakukan penyertaan modal pada LK di Indonesia & di seluruh wilayah LN.

Modal Inti Minimum min Rp5T s.d. < Rp30T

Dapat melakukan seluruh kegiatan usaha Bank dalam Rp maupun Valas.

Dapat melakukan penyertaan modal pada LK di Indonesia & di LN wilayah Asia.

Modal Inti Minimum min Rp1T s.d. < Rp5T

Kegiatan usaha dalam Rp & Valas.

Modal Inti s.d. <Rp1T

Kegiatan usaha dalam Rp, bersifat dasar antara lain penghimpunan & penyaluran dana.

Struktur pendanaan perbankan syariah secara umum belum se-efisien bank

konvensional yang tercermin dari komposisi dana murah

2. Tingginya Biaya Dana

Challenges

3 Potensi & Tantangan

Sumber: Indonesia Islamic Banking Road Map 2015-2019, OJK , 2015 40

Conventional

Loyalist

Floating Mass

Market

Syariah

Loyalist

Financial markets are dominated by floating mass market

3. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Challenges

41

• Pengakuan dan preferensi untuk produk dan jasa yang ditawarkan masih relatif rendah

• Belum adanya insentif bagi nasabah untuk menggeser preferensinya dari produk bank-bank konvensional terutama yang memiliki brand.

• Perbankan syariah juga masih menghadapi mispersepsi masyarakat antara lain terkait kerumitan akad dan istilah, serta

persepsi tidak adanya perbedaan dengan produk bank konvensional atau kurang sesuai syariah.

Thank You