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Tanggal Efektif : 30 Desember 2010 Tanggal Distribusi Saham : 12 Januari 2011 Masa Penawaran : 3 - 7 Januari 2011 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 12 Januari 2011 Tanggal Penjatahan : 10 Januari 2011 Tanggal Pencatatan di BEI : 13 Januari 2011 BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MARTINA BERTO Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

PT Martina Berto Tbk.

Bidang Usaha :

Bergerak dalam bidang usaha Industri Perawatan Kecantikan termasuk Kosmetika dan Jamu Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat :

Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13930-Indonesia

Telp : (021) 460-3717 Faksimili : (021) 468-26316 Email : corpsecretary@martinaberto.co.id

www.martinaberto.co.id. Pabrik :

Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13930-Indonesia

Telp : (021) 460-3717 Faksimili : (021) 468-26316

Pusat Distribusi :

Jl. Pulo Ayang No. 24-25, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13930-Indonesia

Telp : (021) 4610230/ 46826185 Faksimili : (021) 46823917 PENAWARAN UMUM

Sebanyak 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili 33,17% (tiga puluh tiga koma tujuh belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp740,- (tujuh ratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah Penawaran Umum adalah Rp262.700.000.000,- (dua ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Peseroan Terbatas (“UUPT”).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Trimegah Securities Tbk Para Penjamin Emisi Efek

• PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas • PT Asjaya Indosurya Securities • PT Bapindo Bumi Sekuritas • PT BNI Securities • • PT Bumiputera Capital Indonesia • PT CIMB Niaga Securities • PT Citi Paciic Securities • PT Danareksa Sekuritas • PT Danatama Makmur • • PT Danpac Sekuritas • PT Dhanawibawa Arthacemerlang • PT Dinamika Usahajaya • PT e-Capital Securities • PT Equity Securities Indonesia •

• PT Erdhika Elit Sekuritas • PT Evergreen Capital • PT HD Capital Tbk • PT Indomitra Securities • PT Inti Fikasa Securindo • • PT Investindo Nusantara Sekuritas • PT JJ NAB Capital Tbk • PT Kim Eng Securities • PT Kresna Graha Securindo Tbk • • PT Lautandhana Securindo • PT Madani Securities • PT Majapahit Securities • PT Makindo Securities • PT Makinta Securities • • PT Mandiri Sekuritas • PT Masindo Artha Securities • PT Mega Capital Indonesia • PT Minna Padi Investama • PT Nusantara Capital Securities •

• PT OSK Nusadana Securities Indonesia • PT Overseas Securities • PT Paciic Capital • PT Panca Global Securities • PT Panin Sekuritas Tbk • • PT Phillip Securities Indonesia • PT Reliance Securities • PT Sinarmas Securities • PT Tranasia Securities • PT Valbury Asia Securities •

• PT Victoria Sekuritas • PT Wanteg Securindo • PT Woori Korindo Securities Indonesia • PT Yulie Sekurindo Tbk •

Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (full Commitment) terhadap Penawaran Umum ini

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA PEMBELIAN DAN KETIDAKSTABILAN SUPLAI BAHAN BAKU

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Penawaran Umum Perdana ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”) di Jakarta dengan surat No. 010/MB-IPO/XI/2010 pada tanggal 23 Desember 2010 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 3608 (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 20 Oktober 2010, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana ini dibatalkan dan uang pemesanan pembelian saham dikembalikan kepada para pemesan.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Lembaga serta profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, setiap pihak terailiasi tidak diperkenankan memberi penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Trimegah Securities Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan ailiasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PT Trimegah Securities Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Profesi Penunjang Lembaga Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terailiasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dideinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum Perdana ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang peraturan selain yang berlaku di Indonesia. Barangsiapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran dan pembelian saham-saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

DEFINISI

DAN

SINGKATAN

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“BEI” „‡”ƒ”–‹—”•ƒˆ‡†‘‡•‹ƒǡ•‡„ƒ‰ƒ‹ƒƒ†‹ƒ•—††ƒŽƒ’ƒ•ƒŽͳ

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”CDF” „‡”ƒ”–‹‡†‡ˆ‹†‘ǡƒ‡”—•ƒŠƒƒ

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”DPPS” „‡”ƒ”–‹ƒˆ–ƒ”‡”‘Š‘ƒ‡‡•ƒƒƒŠƒǤ

“Efek” „‡”ƒ”–‹—”ƒ–„‡”Šƒ”‰ƒ›ƒ‹–—•—”ƒ–’‡‰ƒ—ƒŠ—–ƒ‰ǡ•—”ƒ–„‡”Šƒ”‰ƒ

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”FPPS” „‡”ƒ”–‹ ‘”—Ž‹”‡‡•ƒƒ‡„‡Ž‹ƒƒŠƒ

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”MTG” „‡”ƒ”–‹ƒ”–Šƒ‹Žƒƒ””‘—’

”PemegangRekening” „‡”ƒ”–‹’‹Šƒ›ƒ‰ƒƒ›ƒ–‡”…ƒ–ƒ–•‡„ƒ‰ƒ‹’‡‹Ž‹‡‡‹‰ˆ‡ †‹ ›ƒ‰ ‡Ž‹’—–‹ ƒ —•–‘†‹ƒ †ƒȀƒ–ƒ— ‡”—•ƒŠƒƒ ˆ‡ †ƒȀƒ–ƒ—’‹ŠƒŽƒ‹›ƒ‰†‹•‡–—Œ—‹‘Ž‡Š†‡‰ƒ‡’‡”Šƒ–‹ƒ ’‡”ƒ–—”ƒ ’‡”—†ƒ‰Ǧ—†ƒ‰ƒ †‹ „‹†ƒ‰ ƒ•ƒ” ‘†ƒŽ †ƒ ‡”ƒ–—”ƒǤ

“Pemerintah” „‡”ƒ”–‹‡‡”‹–ƒŠ‡’—„Ž‹†‘‡•‹ƒ

”Perseroan” „‡”ƒ”–‹ ƒ”–‹ƒ ‡”–‘ „ǡ •—ƒ–— ‡”•‡”‘ƒ ‡”„ƒ–ƒ• ›ƒ‰

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”PerusahaanEfek” „‡”ƒ”–‹‹Šƒ›ƒ‰‡Žƒ—ƒ‡‰‹ƒ–ƒ—•ƒŠƒ•‡„ƒ‰ƒ‹’‡Œƒ‹‡‹•‹

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”PPh” „‡”ƒ”–‹ƒŒƒ‡‰Šƒ•‹ŽƒǤ

”Prospektus” „‡”ƒ”–‹ ‡–‹ƒ’ ˆ‘”ƒ•‹ –‡”–—Ž‹• •‡Š—„—‰ƒ †‡‰ƒ ‹•‹ ƒŠƒ

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“PenawaranUmum” „‡”ƒ”–‹ ‡‰‹ƒ–ƒ ’‡ƒ™ƒ”ƒ •ƒŠƒ ›ƒ‰ †‹Žƒ—ƒ ‘Ž‡Š ‡”•‡”‘ƒ

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“PenitipanKolektif” „‡”ƒ”–‹ƒ•ƒ’‡‹–‹’ƒ‘Ž‡–‹ˆƒ–ƒ••‡Œ—ŽƒŠ‡ˆ‡›ƒ‰†‹‹Ž‹‹‘Ž‡Š

“PernyataanPendaftaran” „‡”ƒ”–‹‘—‡›ƒ‰™ƒŒ‹„†‹•ƒ’ƒ‹ƒ‡’ƒ†ƒǦ‘Ž‡Š

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“RUPS” „‡”ƒ”–‹ƒ’ƒ–—‡‡‰ƒ‰ƒŠƒǤ

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“SDM” „‡”ƒ”–‹—„‡”ƒ›ƒƒ—•‹ƒǤ

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”TanggalPencatatan” „‡”ƒ”–‹ ƒ‰‰ƒŽ ’‡…ƒ–ƒ–ƒ ƒŠƒ ƒ‰ ‹–ƒ™ƒ”ƒ —–—

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“TanggalPengembalian” „‡”ƒ”–‹ –ƒ‰‰ƒŽ ’‡‰‡„ƒŽ‹ƒ —ƒ‰ ’‡‡•ƒƒ ’‡„‡Ž‹ƒ ƒŠƒ

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“UUPM” „‡”ƒ”–‹ †ƒ‰Ǧ†ƒ‰ ‡’—„Ž‹ †‘‡•‹ƒ ‘‘” ͺ ƒŠ— ͳͻͻͷ

RINGKASAN

Ringkasandibawahinimerupakanbagianyangtidakterpisahkandanharusdibacadalamkaitannyadengan keteranganyanglebihrincidanlaporankeuangansertacatatanǦcatatanyangtercantumdidalamProspektus ini.RingkasaninidibuatatasdasarfaktaǦfaktadanpertimbanganǦpertimbanganyangpentingbagiPerseroan. SemuainformasikeuanganPerseroandisusundalammatauangRupiahkecualidinyatakanlaindantelah disajikansesuaidenganprinsipakuntansiyangberlakuumumdiIndonesia.

1.

Keterangan

Singkat

Mengenai

Perseroan

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VisiPerseroan

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MisiPerseroan

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StrukturPermodalandanPemegangSaham

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JumlahSaham Jumlah(Rp) _Ψ

Modaldasar………. 2.800.000.000 280.000.000.000

Modalditempatkandandisetorpenuh…….

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Jumlahmodalditempatkandandisetorpenuh… 715.000.000 71.500.000.000 100,00

SahamdalamPortepel……….. 2.085.000.000 208.500.000.000

NilaiNominalRp100Persaham

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JumlahSaham Jumlah(Rp) _Ψ

Modaldasar………. 2.800.000.000 280.000.000.000

Modalditempatkandandisetorpenuh…….

ƒ”–Šƒƒ‡‰ƒŠƒ›—–‹ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ ͹ͳͶǤͻͻͻǤͻͻͲ ͹ͳǤͶͻͻǤͻͻͻǤͲͲͲ ͸͸ǡͺʹʹͶʹͺͻ͹ ƒ”–Šƒƒ‡‰ƒŠƒ›—ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ ͷ ͷͲͲ ͲǡͲͲͲͲͲͲͶ͹ ”‹‰‹—Žƒ‹›—ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ ͷ ͷͲͲ ͲǡͲͲͲͲͲͲͶ͹ ƒ•›ƒ”ƒƒ–ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ ͵ͷͷǤͲͲͲǤͲͲͲ ͵ͷǤͷͲͲǤͲͲͲǤͲͲͲ ͵͵ǡͳ͹͹ͷ͹ͲͲͻ

Jumlahmodalditempatkandandisetorpenuh… 1.070.000.000 107.000.000.000 100,00

SahamdalamPortepel……….. 1.730.000.000 173.000.000.000

NilaiNominalRp100Persaham

2.

Keterangan

Singkat

Mengenai

Anak

Perusahaan

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3.

Penawaran

Umum

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4.

Rencana

Penggunaan

Dana

Hasil

Penawaran

Umum

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5.

Keunggulan

Kompetitif

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6.

Strategi

Usaha

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7.

Risiko

Usaha

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a. RisikoyangBerhubungandenganKegiatanOperasional

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b. Risikokeuangan

c. RisikoyangBerhubungandenganKondisiPasardanPenjualan

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d. RisikoyangBerhubungandenganDistribusiProduk

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e. RisikoyangBerhubungandenganKegiatanPemasaranProduk

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f. RisikoyangBerhubunganPembelajaranKonsumen

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g. Risiko Yang Berhubungan Dengan Ketentuan PerundangǦUndangan, Lingkungan Sosial Dan Politik

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h. RisikoyangBerhubungandenganAnakPerusahaan

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8.

Ikhtisar

Data

Keuangan

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30Juni

2010 2009 2008 2007

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Neraca

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JumlahKewajibandanEkuitas……….. 263.816 276.872 279.399 263.518

LaporanLabaRugi

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9.

Kebijakan

Dividen

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I.

PENAWARAN

UMUM

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KegiatanUsaha:

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KantorPusat:

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Pabrik:

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RISIKOUTAMAYANGDIHADAPIPERSEROANADALAHRISIKOFLUKTUASIHARGAPEMBELIANDAN KETIDAKSTABILANSUPLAIBAHANBAKU.

RISIKOUSAHAPERSEROANDANANAKPERUSAHAANSELENGKAPNYADICANTUMKANPADABABV PROSPEKTUSINI.

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1981, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.970/1981.

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JumlahSaham Jumlah(Rp) _Ψ

Modaldasar………. 2.800.000.000 280.000.000.000

Modalditempatkandandisetorpenuh………

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Jumlahmodalditempatkandandisetorpenuh… 715.000.000 71.500.000.000 100,00

SahamdalamPortepel………. 2.085.000.000 208.500.000.000

NilaiNominalRp100Persaham ƒŠƒ ‹ƒ•ƒ ›ƒ‰ †‹–ƒ™ƒ”ƒ •‡Ž—”—Š›ƒ –‡”†‹”‹ †ƒ”‹ •ƒŠƒ „ƒ”— ›ƒ‰ †‹‡Ž—ƒ”ƒ †ƒ”‹ ’‘”–‡’‡Ž ›ƒ‰ ‡„‡”‹ƒ’‡‡‰ƒ‰›ƒŠƒ›ƒ‰•ƒƒ†ƒ•‡†‡”ƒŒƒ–†ƒŽƒ•‡‰ƒŽƒŠƒŽ†‡‰ƒƒŠƒ‹ƒ•ƒŽƒ‹›ƒ†ƒ”‹ ‡”•‡”‘ƒ›ƒ‰–‡ŽƒŠ†‹–‡’ƒ–ƒ†ƒ†‹•‡–‘”’‡—ŠǤ ‡‰ƒ –‡”Œ—ƒŽ›ƒ •ƒŠƒ ›ƒ‰ †‹–ƒ™ƒ”ƒ ’ƒ†ƒ ‡ƒ™ƒ”ƒ — ‡”†ƒƒ •ƒŠƒ ‹‹ǡ ƒƒ •–”—–—” ’‡”‘†ƒŽƒ†ƒ•—•—ƒ’‡‡‰ƒ‰•ƒŠƒ‡”•‡”‘ƒ•‡•—†ƒŠ‡ƒ™ƒ”ƒ—‡”†ƒƒ•ƒŠƒ‹‹ǡ•‡…ƒ”ƒ ’”‘ˆ‘”ƒ‡Œƒ†‹•‡„ƒ‰ƒ‹„‡”‹—–ǣ

JumlahSaham Jumlah(Rp) _Ψ

Modaldasar………. 2.800.000.000 280.000.000.000

Modalditempatkandandisetorpenuh…….

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Jumlahmodalditempatkandandisetorpenuh… 1.070.000.000 107.000.000.000 100,00

SahamdalamPortepel……….. 1.730.000.000 173.000.000.000

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II.

RENCANA

PENGGUNAAN

DANA

HASIL

PENAWARAN

UMUM

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III.

PERNYATAAN

HUTANG

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KEWAJIBAN KewajibanLancar

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JumlahKewajibanLancar……….……… _{ͳͲͶǤʹ͵͸}

KewajibanTidakLancar

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JumlahKewajibanTidakLancar……….. _͸͹ǤͶ͵ʹ

JumlahKewajiban……… 171.668

KEWAJIBANLANCAR

1. HutangUsaha

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(Rpjuta)

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2. HutangLainǦlain

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JumlahHutangLainǦlain……… 7.708

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