2Q12 Bahasa publish

Lebih Besar, Lebih Kuat, Lebih Baik

bank

bjb

Daftar Isi

Hal. 3

Ekonomi Makro dan Sektor Perbankan

Hal. 5

Ringkasan Kinerja

Hal. 10

Breakdown Kredit

Hal. 15

Breakdown Dana Pihak Ketiga

Hal. 16

Kinerja bank bjb Syariah

Hal. 17

Kualitas Aktiva

Hal. 21

Analisa Imbal Hasil (

Yield

)

Hal. 24 Modal

Hal. 25

Biaya Operasional

Hal. 26

Company Profile

Ekonomi Makro

Consumer Confidence Index

0

USDIDR 10yr Govt Bond

BI Mempertahankan Tingkat BI Rate Pada Level

5.75%

Consumer Price Index (CPI) Mulai Mengalami

Peningkatan

Index Kepercayaan Konsumen Mengalami Peningkatan

Seiring dengan Penundaan Kenaikan BBM

Sektor Perbankan

Pada Bulan Mei 2012, Sektor Perbankan menunjukkan

perkembangan sebagai berikut :

•

Total Kredit meningkat 27.2% dibandingkan tahun lalu menjadi

Rp 2.403 Triliun (Kredit Investasi meningkat 29.3%, Kredit Modal

Kerja meningkat 28.9% sedangkan Kredit Konsumer meningkat

sebesar 20.3%)

•

Total DPK meningkat 21.3% dibandingkan tahun lalu menjadi

Rp2,908 Triliun (CASA meningkat 24.8%, Simpanan Berjangka

meningkat 18.3% , Rasio CASA sebesar 55.5%)

•

Tingkat NPL perbankan turun 70 Poin dibandingkan tahun lalu

menjadi 2.2%, sementara Rasio ROA perbankan meningkat 8

Ringkasan Kinerja

•

Net Interest Income : Rp 1.8T (+23.1% YoY/ + 15.2% QoQ)

•

Laba Operasional Sebelum Cadangan : Rp 955M (+16.9% YoY/

+33.4% QoQ)

•

LLP: Rp 148M (+ 25.1% YoY/ +221.7% QoQ)

•

Net Income: Rp600M (+10.3% YoY/ +22.0% QoQ)

Laporan

Laba Rugi

•

Total Kredit : Rp 32.7 triliun (+26.4% YoY/ + 12.4% QoQ)

•

Total DPK : Rp 49.8 triliun, +37.5% YoY (- 2.9% QoQ)

•

Total Aset : Rp 61.2 triliun (+24.2% YoY/ - 3.8% QoQ)

•

Jumlah rekening : 2.4 Juta (+66.7% YoY/ +5.8% QoQ)

Neraca

•

NIM: 6.9% (+11bps YoY/ +34bps QoQ)

•

ROA : 2.1% (-28bps Yoy/ +12 bps QoQ)

•

ROE : 22.6% (+87bps YoY/ +251bps QoQ

•

NPL : 1.4% (-93bps YoY/ +21bps QoQ)

Target vs Pencapaian

Target

TW I 2012

TW II 2012

Pertumbuhan Kredit

22% - 25%

21.6 26.4

Pertumbuhan DPK

15% - 18%

_{51.4 37.5}

ROAA

1.8% - 2.0%

_{2.0 2.1}

ROAE

18% - 20%

20.1 22.6

NIM

6.8% - 7.2%

6.5 6.9

Cost of Fund

6.4% - 6.7%

_{5.8 5.5}

Cost to Income Ratio

51% - 54%

_{51.5 51.1}

Gross NPL

1.2% - 1.7%

1.2 1.4

Credit Cost

1.0% - 1.4%

0.5 1.0

Rasio Keuangan

Rasio Inti

2Q11

3Q11

FY11

1Q12

2Q12

Profitabilitas

ROA (net)

2.4

2.2

1.9

2.0

2.1

ROE (net)

21.8

21.2

18.5

20.1

22.6

Rasio Biaya

Cost to Income Ratio

47.0

44.9

51.6

51.5

51.1

Expense Ratio

75.5

77.8

78.8

75.8

75.9

Yield

Asset Yield

13.1

12.9

13.0

12.1

12.5

Cost of Fund

6.6

6.3

6.6

5.8

5.5

NIM

6.8

6.8

6.6

6.5

6.9

LDR

71.9

67.7

73.0

56.3

65.5

Kualitas Aktiva

Dalam Perhatian

Khusus (DPK)

1.7

1.5

2.1

3.1

2.6

Gross NPL

2.3

2.6

1.2

1.2

1.4

Net NPL

0.7

0.8

0.4

0.8

0.6

Coverage Ratio

133.7

111.0

155.5

143.8

121.3

Laporan Laba Rugi (bank)

Laporan Laba Rugi

(Rp Milyar)

1H11

1H12

YoY (%)

FY11

1Q12

2Q12

QoQ (%)

Pendapatan Bunga

2,817 3,364 19.4

5,977

1,598 1,767 10.6

Beban Bunga

1,352 1,561 15.5

(2,916)

(769) (792) 3.0

Pendapatan Bunga

Bersih

1,465 1,804 23.1

3,061

838 965 15.2

Fee Based Income

99 122 23.0

193

44 78 77.3

Beban Operasional

(757) (976) 29.0

(1,721)

474 502 5.9

Gain (Loss) on

Financial

Statement

9 6 (35.6)

11

1 5 400.0

Laba Operasional

817 955 16.9

1,543

409 546 33.5

Beban PPAP

(119) (148) 25.1

(262)

(35) (113) 222.9

Pendapatan Non

Operasional

31 (2) (108.1)

39

(1) (1) -

Laba Sebelum

Pajak

729 804 10.4

1,320

373 432 15.8

Beban Pajak

(184) (204) 10.7

(357)

(102) (102) -

Neraca (bank)

Ringkasan Neraca

(Rp Milyar)

2Q11

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

YoY (%)

QoQ (%)

Kas atau Setara Kas

1,211 1,291 1,726 1,288 1,482 22.4 15.1

Giro Pada Bank

Indonesia

3,013 3,471 3,674 4,828 4,308 43.0 (10.8)

GWM Sekunder

17,902 20,537 19,283 27,118 19,996 11.7 (26.3)

Total Kredit (Net)

25,876 27,027 28,223 29,103 32,713 26.4 12.4

Aktiva Tetap (Net)

544 510 560 548 550 1.1 0.4

Aktiva Lainnya

780 983 983 1,316 1,685 116.0 28.1

Total Aktiva

49,326 53,819 54,449 63,680 61,255 24.2 (3.8)

Total Dana Pihak

Ketiga

36,227 40,267 39,043 51,276 49,799 37.5 (2.9)

Surat Berharga

yang Diterbitkan

3,741 3,742 2,743 2,744 2,744 (26.7) 0.0

Pinjaman Diterima

3,441 3,630 5,473 2,802 2,151 (37.5) (23.3)

Lainnya

948 961 1,803 1,793 1,166 23.0 (35.0)

Total Kewajiban

44,358 48,599 49,062 58,615 55,860 25.9 (4.7)

Breakdown Kredit (bank)

Segmen

(Rp Milyar)

2Q11

2Q12

YoY

(%)

Kredit Konsumer

17,961 21,356 18.9

Kredit Mikro

2,748 3,630 32.1

Kredit Komersial

4,199 5,308 26.4

Kredit Pemilikan

Rumah (KPR)

140 941 573.0

Total

25,048 31,236 24.7

Mata Uang

(Rp Milyar)

2Q11

2Q12

YoY

(%)

Rupiah

24.962

30.928

23.9

Valuta Asing

86

308

258.1

15.7 15.8 15.8 15.4 15.5 15.7 15.9

19.7 21.4 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.3 2.4

3.1 3.6

3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.9 3.6

4.3 5.3

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

0.1 0.1 0.7

0.9

0 5 10 15 20 25 30 35

R

p

t

r

Commercial Loans Consumer

Micro Commercial

15.4 15.4

Loans Outstanding (LHS) NPL (RHS)

Kredit Konsumer

Ringkasan

2Q11

2Q12

YoY (%)

Rata-rata Outstanding

per Debitur (Rp Juta)

49 60 22.5

Jumlah Debitur

370,127 355,575 (3.9)

Tingkat Suku Bunga

16.6% - 23.8% eff. p.a.

Kualitas Kredit

2Q11

2Q12

YoY (%)

Dalam Perhatian

Khusus

0.14 0.18 0.04

1.3

Kredit Mikro

Ringkasan

2Q11

2Q12

YoY (%)

Rata-rata Outstanding

per Debitur (Rp Juta)

45.2 50.1 11.0

Jumlah Debitur

61,104 72,436 18.5

Tingkat Suku Bunga*

22% - 27% eff. p.a.

Kualitas Kredit

2Q11

2Q12

YoY (%)

Dalam Perhatian

Khusus

7.1 9.5 2.4

NPL

3.6 3.8 0.2

*Kredit Mikro Utama

3.3

Commercial Loans (LHS) NPL (RHS)

Kredit Komersial

Ringkasan

2Q11

2Q12

YoY (%)

Rata-rata Outstanding

per Debitur (Rp Juta)

337.8 468.5 38.7

Jumlah Debitur

12,481 11,329 (9.2)

Tingkat Suku Bunga

14% - 14.5% eff. p.a

Kualitas Kredit

2Q11

2Q12

YoY (%)

Dalam Perhatian

Khusus

4.5 6.9 2.4

Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Mortgage Loans (LHS) NPL (RHS)

Ringkasan

2Q11

2Q12

YoY (%)

Rata-rata Outstanding

per Debitur (Rp Juta)

154.5 238.2 54.2

Jumlah Debitur

909 3,951 334.7

Tingkat Suku Bunga

8.75% - 13.75% eff. p.a.

Kualitas Kredit

2Q11

2Q12

YoY (%)

Dalam Perhatian

Khusus

4.8 6.4 1.6

Breakdown DPK (bank)

Komposisi DPK

(Rp Milyar)

2Q11

2Q12

YoY

(%)

Giro

9,967 11,708 17.5

Tabungan

4,019 6,006 49.4

Deposito

20,875 29,986 43.6

TOTAL

34,861 47,700 36.8

Rasio CASA (%)

40.1 37.1 (7.5 )

Mata Uang

(Rp Milyar)

2Q11

2Q12

YoY

(%)

Rupiah

34,668

47,475

36.9

Forex

193

225

16.6

17.9 19.2 18.9 19.1 20.9 23.5

20.0 32.4

30.0 3.4 3.5

4.7 3.8 4.0

4.4 6.0

5.0 6.0

10.7 10.3 7.5 10.0 10.0

10.8 11.0

12.0 11.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

R

p

t

r

Kinerja bank bjb Syariah

1.6 1.6 1.5

1.6

1.7 1.8

1.3

1.1 1.4

1.7 2.2

2.0

- 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

R

p

t

r

Total Financing Total Deposit

_{Jenis Pembiayaan}

_2Q11

_2Q12

YoY

(%)

Murabahah

–

(Perdagangan)

726

945

30.2

Ijarah

162

27

(83.4)

Musyarakah

269

485

80.3

Mudharabah

195

166

(14.9)

Qardh

–

(Bridging)

194

434

123.7

Isthisna

–

(Gadai)

11

6

(50.0)

Total Pembiayaan

1,557

2,063

32.5

Dana Pihak Ketiga

2Q11

2Q12

YoY

(%)

Wadiah (Giro)

50

70

40.0

Mudharabah (Giro)

13

62

376.9

Wadiah (Tabungan)

56

67

19.7

Mudharabah (Tabungan)

118

174

47.4

Mudharabah (Deposito)

1,157

1,879

62.4

Kualitas Aktiva

Credit Provision (LHS) Absolute NPL (LHS)

Coverage Ratio (RHS)

11

Consumer Micro Commercial Mortgage

25 24 21 33 25 28 19 37 37

Consumer (LHS) Micro (LHS)

Commercial (LHS) Mortgage (LHS)

% to Loans (RHS)

6 5 5 4 4 3 7 7 5

Consumer Micro Commercial Mortgage

Non Performing Loans

23 20 19 22 24 24 23 22 22

Consumer (LHS) Micro (LHS)

Commercial (LHS) Mortgage (LHS)

334

Beginning NPL Formation

Beginning Charge to P&L Write Off Ending Balance

B

Analisa Imbal Hasil (Yield)

Komposisi DPK

(Miliar Rp)

2Q11

3Q11

FY11

1Q12

2Q12

Rata-rata Aktiva

Produktif

41,229 42,739 43,933 50,443 51,460

Asset Yield

12.9 12.9 13.0 12.1 12.5

Rata-rata

Kewajiban yang

memiliki

pembayaran bunga

39,789 41,392 42,693 50,019 51,931

Placement Marketable Securities Loans Others

5.0

database internal, bank

bjb

melakukan perubahan metode

perhitungan analisa imbal hasil (

yield

) dengan menggunakan angka

tahunan (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia) dibandingkan

dengan kebijakan sebelumnya yang menggunakan angka rata-rata

4 (empat) Triwulan sebelumnya.

•

NIM Meningkat 34 poin dari Triwulan Sebelumnya menjadi 6.9%

•

Cost of Fund turun 4 poin dari Triwulan sebelumnya menjadi 5.5%

•

Asset Yield meningkat menjadi 40 poin menjadi 12.5%

Pertumbuhan Kredit vs Pertumbuhan DPK

Change in Loans (LHS) Change in TPF (LHS)

LDR (RHS)

Perbandingan Nasabah Kredit dan DPK

Kredit : Nasabah Mikro Terus

Bertambah

DPK : Dana Pemerintah Meningkat

41 40

Government Corporate Retail

88 86 84 84 83 _{82 82 82 80}

Efisiensi Modal Dari Sisi Risiko

Analisis CAR

Bobot

Risiko

Tambahan

ATMR /

Ekspansi

Kredit

sebesar Rp

1 Triliun

•

ATMR/total asset -4.9% YoY, sesuai dengan

ketentuan BI terbaru terkait perhitungan ATMR

• ATMR/total asset +5.7% QoQ, sedangkan rasio

kredit terhadap total aktiva produktif +10.6% QoQ

•

Total modal +Rp272bn YoY (+Rp170bn QoQ)

menjadi Rp4.6tr

Biaya Operasional (bank)

Komposisi Biaya

Operasional

(Miliar Rp)

2Q11

2Q12

YoY

(%)

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

QoQ

(%)

Beban Tenaga

Kerja

(299)

(359)

20.1

(138)

(262)

(185)

(173)

(6.5)

Beban Administrasi

dan Umum

(402)

(612)

52.3

(323)

(177)

(252)

(360)

42.9

Lainnya

(0)

(2)

-

(0)

0

(0)

(2)

-

41 44 48

40

48 49 52 54

51

- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

(%

)

Expense Ratio Cost to Income Ratio

•

Cost to Income Ratio sebesar 51.1%, naik 418

bps YoY (turun 38 bps QoQ) dimana pendapatan

mengalami

peningkatan

seiring

dengan

pertumbuhan kredit.

•

Expense Ratio (BOPO) sebesar 75.9% (+10 bps

YoY dan +40 bps QoQ)

Company

Profile

Struktur Kepemilikan

38.26

23.61 5.37

7.76

25

West Java Provincial Government

West Java Municipal Government

Banten Provincial Government

Banten Municipal Government

Public (B Series)

Struktur Kepemilikan

(%)

Pendiri (Seri A)

75.00

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

38,26

Pemerintah Kota/Kabupaten se- Jawa

Barat

23,61

Pemerintah Provinsi Banten

5,37

Pemerintah Kota/Kabupaten se-Banten

7,76

Seri B (Publik)

25,00

Lokal Perorangan

7.3

Lokal Institusi

11.89

Perorangan Asing

0.03

Road Map

2011-2012

2013-2014

2015

Building/Establishment

New Infrastructures

Strategy

Developing HR

Competence, IT

Infrastructure,

and organization for :

o

Micro & SME

Financing

o

_{Consumer &}

Commercial

Banking

o

Treasury &

International

Matching the 10 Biggest

Banks in areas :

o

_{HR competence/ IT}

o

_Services

o

_{Bank bjb `incorporated`}

Strategy

Leading in Service

As One of the Big Banks

A National Bank

Leading in Service and

Performance

Strategy

Leading in Service and

Performance National Bank

Business and Strategic Alliances

Sustainable Profit

and Growth

SME /

Treasury and

International

Subsidiary

Companies

o_{Deepening Our}

Presence on West Java and Banten Area

o_Developing

Waroeng bjb

o_{MSME Financial}

Intitution Strategic Alliances and Acquisition

oImproving Loans Process

oRisk Management and Debtor Rating System

o_{Strengthening Our}

Position on Civil Servant Loans

o_{Centralized and}

Electronic Loans Infrastructure

o_{Multi-finance}

Company Acquisition

oRebranding , Network Expansion and Service Excellence

oAggressive Sales and Promotion

oPricing Strategy

oProviding Trade Finance,

Remittances, and Dealing Services for Customers and Investors.

o Strategic Alliances with coresponden Bank Remittance Agencies

oAcquisition of Insurance and Securities Companies to Provide All-in-One Banking Services

Risk Management

and Compliance

Improving HR Competencies

Through Extensive Training

Program & Professional Hire

Developing IT

Infrastructure and

e-banking Services

Network Expansion

and Services

Improvement

Enhance

Communication

with Investors

Dewan Komisaris

Dari kiri ke kanan : Klemi Subiyantoro Komisaris Independen Jabatan Sebelumnya : Komisaris Independen bank bjb

(2008 - 2011) Achmad Baraba Komisaris Independen Jabatan Sebelumnya : Komisaris Independen bank bjb (2007 - 2011) Agus Ruswendi Komisaris Utama Jabatan Sebelumnya : Direktur Utama- bank bjb (2007-2011)

Muhadi Komisaris Jabatan Sebelumnya:

Komisaris bank bjb (2008-2011) Yayat Sutaryat Komisaris Independen Jabatan Sebelumnya : Komisaris Independen PTCitra Bangun Selaras

Direksi

Bien Subiantoro President Director Jabatan Sebelumnya: Senior Advisor

Bank Mandiri, Direktur BNI periode 2003 – 2010

Kiri ke kanan : Zaenal Aripin Direktur Jabatan Sebelumnya: Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis bank bjb, Ketua Change Management Office bank bjb Arie Yulianto

Direktur Jabatan Sebelumnya: Pemimpin Divisi Mikro bank bjb, Pemimpin

Divisi Kepatuhan dan Hukum bank bjb

Pengukuran Profil Risiko Kantor Cabang

Pendekatan

pengelolaan

profil risiko

Kantor

Cabang

Risiko Kredit

Risiko Pasar

Risiko Likuiditas

Risiko Operasional

Risiko Hukum Risiko

Strategis Risiko

Reputasi

Risiko Kepatuhan

Kedepan, bank

bjb

berupaya meningkatkan fungsi

manajemen risiko dengan menerapkan pendekatan

baru terhadap profil risiko Kantor Cabang melalui

pengukuran faktor

–

faktor sebagai berikut :

•

Risiko Pasar

Konsentrasi Special rate Deposito, rata

–

rata

biaya bunga, total penyaluran kredit valuta asing

(valas)

•

Risiko Kredit

NPL level, konsentrasi kredit, total penyaluran

kredit per sektor ekonomi, total pencadangan

kredit, pertumbuhan aset

•

Risiko Likuiditas

Pencairan Dana, Konsentrasi Dana Non

Pemerintah Daerah, rasio LDR

•

Risiko Strategis

Penerapan Balance Scorecard

•

Risiko Kepatuhan

Self Assessment Kantor Cabang

•

Risiko Operasional

Self Assessment Kantor Cabang

•

Risiko Hukum

Self Assessment Kantor Cabang

•

Risiko Reputasi

Jaringan Layanan

Jaringan Layanan bank

bjb

Klasifikasi

2011

TW I 2012

TW II 2012

Rencana Pembukaan di

2012

Realisasi

Kantor Cabang

51

55

56

5

5

Kantor Cabang Pembantu

(KCP)

203

213

215

96

12

Kantor Kas

55

64

81

85

26

Payment Point

89

94

95

23

6

Waroeng

bjb

0

342

436

448

436

Mobile Cash

7

7

7

4

0

Layanan Mitra Prioritas

11

11

11

0

0

Sub Total

416

786

901

661

485

ATM

528

559

598

472

70

)*ATM bank

bjb

dapat diakses di 167.000 ATM Bersama, ATM Prima/BCA, dan Prima Debet

Kantor Cabang yang berlokasi di Luar Provinsi Jawa Barat dan Banten :

Jkt

–

Arthaloka

Jkt

–

Hasyim Ashari

Jkt

–

Mangga Dua

Jkt - Rawamangun

Jkt

–

Kebayoran Baru

Medan

Denpasar

Semarang

Makassar

Pekanbaru

Tegal

Surabaya

Share Price Performance

Investor Relations Group

Menara bank

bjb

7

th

_Floor

Jl. Naripan 12

–

14

Bandung 40111

+6222 4234868 ext 7140/7141

ir@bankbjb.co.id

Contact Person:

Hanel Topada

Group Head

htopada@bankbjb.co.id

Irwan Riswandi

Manager

iriswandi@bankbjb.co.id

Ari Budiman

Manager

abudiman@bankbjb.co.id

Muhammad As’adi Budiman

Menara bank

bjb