Panorarni\>-No. 0057/CS-PSWA/V20 I 6
Kepada Yth.
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
U.P Perihal
Dengan hormat
Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Public Expose oleh Perseroan yang akan diadakan pada Hari Kamis, 23 Juni 2016 pada pukul 12.00 bertempat di Ruang Truly Care, Gedung Panorama, serta guna memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami menyampaikan Materi Public Expose berupa 1 (satu) set hard copy. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Panorama Sentrawisata, Tbk
Karsono Probosetio Corporate Secretary
Tembusan:
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan
- Indonesia Capital Market Electronic Library
- Arsip
PT PANORAMA SENTRAWISATA TBK
Panorama Building, 6th floor Jl. Tomang Raya No. 63 Jakafta11440 INDONESIA P i +6221 2556 5000 F : +6221 25565055 E : corsec.panr@panorama-group.com www. panorama-group.com Jakarta, 20 lvni20l6
: Divisi Pencatatan Sektor Jasa
: Penyampaian Materi Public Expose PT Panorama Sentrawisata, Tbk ('?erseroan')
PT PANORAMA SENTRAWISATA, Tbk
PAPARAN PUBLIK
Disclaimer
This report has been prepared by PT Panorama Sentrawisata, Tbk independently and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended for the specific person who may receive this report. The information in this report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made as to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice.
We disclaim any responsibility or liability whatsoever arising which may be brought or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Panorama Sentrawisata, Tbk and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this report and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise.
Cautionary note on forward-looking statements: This report may contain statements regarding the business of PT Panorama Sentrawisata Tbk and its subsidiaries that are of a forward-looking nature and are therefore based on management's assumptions about future developments. Forward-looking statements involve certain risks and uncertainties because they relate to future events. Actual results may vary materially from those targeted, expected or projected due to several factors. Potential risks and uncertainties includes such factors as general economic conditions, foreign exchange fluctuations, interest rate changes, commodity price fluctuations and regulatory developments. The reader is cautioned to not unduly rely on these forward-looking statements. We do not undertake any duty to publish any update or revision of any forward-looking statements.
Panorama:
Fokus pada bisnis utama
didukung dengan
integrasi berbasis teknologi
Inbound
• Panorama
Destination
• Asia World
Indonesia
Travel & Leisure
• Panorama Tours • Panorama Tours.com • Chan Brothers Travel Indonesia • MG Bedbank • Rajakamar • TurEZ • Smart Holiday • J-Travl • Go Holidays • Travelicious • Orange • Chan Brothers Travel Indonesia • Carlson Wagonlit Travel Indonesia • Chan Brothers Travel • Carlson Wagonlit Travel
Subsidiaries Associated Companies Strategic Partner Alliance
Transportation
• White Horse Group • DayTrans • Joglosemar • Canary • Europcar Indonesia • GrayLine Jakarta • GrayLine • EuropcarMedia
• Panorama Publication • Panorama Magazine• Get Lost Magazine • Panorama Events • Reed Panorama Exhibition • Reed Elsevier
Hospitality
• The 1O1 Yogyakarta Tugu • Carlson Rezidor Hotel GroupCorporate Action 2015
• Akusisi terhadap PT Gajah Mas Perkasa atau
yang dikenal dengan THE 1O1 Yogyakarta Tugu.
• Divestasi atas kepemilikan pada PT WEHA
Transportasi Indonesia Tbk ( dahulu PT Panorama
Transportasi Tbk ) sepanjang tahun 2015 dan
berakhir pada 31 Desember 2015.
• Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Tahap II
dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp
340.000.000.000
,-APRIL
2015
MEI
2015
SEPTEMBER
2015
Company Update 2016
• PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk (Panorama Destinasi) (PDES:
IJ) mengakuisisi 80% kepemilikan atas sebuah Perusahaan
Inbound yang berfokus kepada pasar Eropa. Perusahaan
tersebut diharapkan memberikan kontribusi sebesar 30% atas
Pendapatan PDES pada tahun 2016
• Panorama Sentrawisata (PANR : IJ) berhasil mempertahankan
peringkat “idA-” dengan ‘Stable Outlook’ dari PEFINDO
terlepas
daripada
melemahnya
pertumbuhan
Ekonomi
Indonesia sejak 2015, dimana beberapa perusahaan lainnya
telah diturunkan peringkatnya
• PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk (Panorama Destinasi) (PDES:
IJ) telah melakukan penggantian manajemen berdasarkan
hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB)
JANUARI
2016
FEBRUARI
2016
APRIL
2016
Consolidated Balance Sheet
Description (In Billion Rupiah)
2015 Audited
Q1 2016 Un-Audited
Change % Change
Cash and Cash equivalent 101 118 17 16.1 % Restricted Time Deposit 21 21 (0) (0.3) % Trade Account Receivables 303 338 35 11.6 % Property and Equipment-net 811 813 2 0.2 % Other Assets 510 451 (59) (11.5) %
Total Assets 1,746 1,741 (5) (0.3) %
Short-term Debt 222 289 67 30.1 % Trade Account Payables 230 166 (64) (28.0) % Due from Related Parties 37 12 (25) (67.3) % Long-term Debt 613 676 63 10.3 % Other Liabilities 231 174 (57) (24.4) %
Total Liabilities 1,333 1,317 (16) (1.2) % Equity attributable to Parents Company 190 199 9 4.8 %
Non-controlling Interest 223 225 2 0.6 %
Total Equity 413 424 11 2.6 %
Net Debt 713 827 114 15.9%
• Tidak terdapat perubahan signifikan atas Aset, Liabilitas, maupun Ekuitas • Peningkatan Utang digunakan untuk pendanaan working capital
• Nilai Net Aset Panorama per saham adalah sebesar Rp 165,89 pada Q1 2016, lebih tinggi 4,8% dibandingkan dengan nilai akhir tahun 2015.
Result Highlights
Description
Q1 2015*
Un-Audited
Q1 2016
Un-Audited
Change
%
Change
Pendapatan Bersih (Rp Miliar) 407 459 52 12,8 %
Laba Operasi (Rp Miliar) 24 38 14 55,9 %
Laba Bersih (Rp Miliar)** 8 12 4 47,4 %
Laba per saham (Rp) (disetahunkan) 27,55 40,61 13,06 47,4 %
• Termasuk konsolidasi WEHA (berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Lalu) ** Yang diatribusikan kepada Entitas Induk
*** Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 December 2015
• Laba Per Saham Q1 2016 naik 47.4 % dibandingkan dengan Q1 2015
• Angka penjualan (Gross Revenue) Q1 2016 dilaporkan sebesar Rp 995 Miliar
• Penjualan terbesar dikontribusikan oleh Pilar Travel & Leisure dengan mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi digital dan didukung oleh Program Prioritas Pemerintah untuk Pariwisata, melemahnya harga minyak, dan penguatan nilai tukar Rupiah
• Perusahaan Inbound yang baru diakuisisi turut meningkatkan Pendapatan
2015***
Audited
Q1 2016
Un-Audited
Change
%
Change
Shareholders’ funds (Rp Miliar) 190 199 9 4,8 %
Q on Q Performance Result
351.41 406.66 458.79 666.78 690.69 462.53 456.81 475.32 368.98 2014 2015 2016 Net Revenue Q1 Q2 Q3 Q4 75.98 89.77 113.29 119.34 118.81 86.45 85.99 106.83 104.98 2014 2015 2016 Gross Profit Q1 Q2 Q3 Q4 7.50 8.26 12.18 14.00 14.25 15.60 10.95 9.01 15.55 2014 2015 2016 Net Profit Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Gross Profit Margin 22% 18% 19% 22% 22% 17% 19% 28% 25% Operating Profit Margin 6.5% 6.7% 5.2% 6.2% 6.0% 6.6% 6.2% 2.7% 8.3% Net Profit Margin 2.3% 2.5% 3.8% 3.7% 2.1% 3.1% 2.9% 2.0% 2.9%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Profitability Margin 1,956 1,923 2,500 30 % 389 400 621 55 % 46 49 72 47 %
14%
75% 1%
0% 10%
Q1 2015
Net Revenue based on Pillars Q1
Net Revenue (Dalam Jutaan Rupiah)
Q1 2015 Un-Audited Q1 2016 Un-Audited % Change Inbound 56,465 92,120 63.1 % Travel & Leisure 306,862 359,792 17.2 % Media 4,156 955 (77.0) % Hospitality & Others 187 5,923 3,069.0% Transportation 38,990 - N/A Total Pendapatan Bersih 406,660 458,789 12.8 %
20%
79%
0% 1% 0%
Business Updates
Inbound
• Destinasi Tirta Nusantara (Panorama Destinasi) (PDES: IJ), pertumbuhan penjualan (Gross Revenue) ditopang oleh kebijakan pembebasan visa kepada 169 negara dan masifnya promosi untuk pariwisata dari Pemerintah. Disamping itu, Perusahaan Inbound yang baru diakuisisi menyumbangkan penjualan lebih dari 30%.
JAN-APR 2015 JAN-APR 2016 Peningkatan
Penjualan (dalam jutaan) Rp 75,090 Rp 125,602 67.3%
Pax handled 29,155 45,916 57.5%
Pertumbuhan jumlah kedatangan wisman di Indonesia Jan-Apr 2016 terhadap Jan-Apr 2015 * 7.5% 14% 7% 55% 5% 2% 17%
PDES HANDLED PAX JAN-APR 2016
16% 8% 46% 3% 1% 26%
PDES HANDLED PAX JAN-APR 2015
• Asia Pacific • Asean • Europe • America • Middle East/Africa • Others
Travel Leisure
• Panorama Tours Indonesia (PTI), dengan kepemilikan 99%, pertumbuhan penjualan (Gross Revenue) ditopang oleh tingginya daya beli masyarakat, melemahnya harga minyak, dan penggunaan teknologi baik untuk pemasaran maupun distribution channel.
JAN-APR 2015 JAN-APR 2016 Peningkatan
Penjualan (dalam jutaan) Rp 917,446 Rp 1,282,464 39.8% Airline Tickets (Component) (in pax) 120,952 164,471 36.0%
Pertumbuhan jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional di Indonesia * 16.4% Hotel Vouchers (Component) (in room nights) 276,313 394,231 42.7%
Pertumbuhan jumlah penjualan kamar hotel per malam (room nights) di Indonesia * 20.2% Specialist (Tour Packages) (in pax) 22,583 31,150 37.9%
21.7% 21.5%
78.3% 78.5%
Jan-Apr '2015 Jan-Apr '2016
Breakdown Penjualan berdasarkan Pasar
Retail Corporate
71.2% 67.6%
28.8% 32.4%
Jan-Apr '2015 Jan-Apr '2016
Breakdown Penjualan berdasarkan Distrubution Channel
Offline Online
Media
• Panorama Media (PM), dengan kepemilikan 100%, membukukan penjualan sebesar Rp 4.5 miliar pada Jan-Apr 2016, sedikit menurun sebesar 0,7% dibandingkan Jan-Apr 2015 yang tercatat sebesar Rp 4.6 miliar.
• PM memproyeksikan total penjualan dari Event sebesar Rp 14,4 miliar pada 2016, meningkat sebanyak 65,5% dibandingkan 2015 13 5 25 13 2015 2016* Event Handled Jan-Apr May-Dec Media 47% Event 53% JAN-APR 2015 Media 36% Event 64% JAN-APR 2016 * May-Dec 2016 based on projection
- 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1O1 YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA INDONESIA 4 STAR HOTEL Occupancy Rate 2016
Jan Feb Mar Apr
- 10 20 30 40 50 60 70 1O1 YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA INDONESIA 4 STAR HOTEL Occupancy Rate 2015
Jan Feb Mar Apr
Hospitality & Others
• Gajah Mas Perkasa (1O1 Yogyakarta), dengan kepemilikan 72,73%, membukukan peningkatan penjualan sebanyak 36% menjadi Rp 8.0 miliar pada Jan-Apr 2016 dibandingkan Jan-Apr 2015 sebesar Rp 5.9 miliar
Source: BPS and processed by the Company
54.41 64.93 54.09 71.31 63.51 71.01 75.51 83.73 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Jan Feb Mar Apr
Occupancy Rate THE 1O1 Yogyakarta Tugu
Panorama:
Untuk mengembangkan jaringan operasional dan
akses pasar untuk menangkap pertumbuhan pasar
domestik di Indonesia
1
Untuk memperkuat dan memperluas bisnis MICE
dengan mendatangkan dan membuat pameran baru.
2
3
Langkah Strategis Panorama 2016 - 2017
Untuk memperkuat struktur permodalan melalui revaluasi
asset, penjajakan kerjasama dengan mitra aliansi strategis,
dan menjajaki peluang Right-Issues dalam 12 bulan
Untuk meningkatkan performa pilar usaha melalui
pemakaian teknologi informasi demi mencapai
ekosistem bisnis yang efisien dan efektif.
4
5
Langkah Strategis Panorama 2016 - 2017
Untuk mengembangkan sektor hospitality melalui
pengembangan hotel berstandar internasional serta
bisnis yang terkait dengan destinasi wisata,
khususnya di kota-kota berkembang di Indonesia.
6
Untuk menumbuhkembangkan kualitas dan
profesionalisme sumber daya manusia demi
Laporan Riset Ekuitas
Penghargaan dan
Kegiatan CSR
Social Collaboration as part of
Sustainability Business
Movement
Panorama Indonesia
Sustainability
Panorama Berdaya
Philanthropy
Panorama Peduli
Merupakan gerakan untuk menumbuhkan kesadaran
dan kecintaan publik terhadap pariwisata.
• Pameran Fotografi
• Lomba Penulisan Travel Blog
Merupakan kegiatan sosial dengan skema inclusive
business dengan mengajak komunitas lokal
mengembangkan komponen pariwisata.
• Pengembangan desa wisata
• Pengembangan Mitra UKM
Merupakan aksi peduli dari internal dan eksternal
Panorama yang terkait hal sosial dan kebencanaan.
• Donasi bencana alam
For further information please contact
:
PT . Panorama Sentrawisata Tbk
Corporate Secretary
Panorama Building 6thfloor,
Jl. Tomang Raya no. 63 Jakarta Barat 11440 T : +62 21 25565000 F : +62 21 25565055 E: investor.relation@panorama-group.com corsec.panr@panorama-group.com W : www.panorama-sentrawisata.com
