Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
EDISI 187/10/2019
LAPORAN PASAR HARIAN
Kamis, 17 Oktober 2019
Penjualan Ritel AS Pada September 2019 Kembali Mengalami Penurunan Sejak Terakhir Turun Pada Febuari 2019
•
Rupiah ditutup pada harga Rp 14.155 per dollar AS pada penutupan perdagangan hari Kamis (17/10) atau mengalami apresiasi sebesar 0,12% dari penutupan pasar
sebelumnya (16/10). Secara year to date, Rupiah berada di posisi menguat 1,66% lebih baik dibandingkan kondisi Malaysia, Vietnam, dan China.
•
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (17/10) menguat sebesar 0,19% menjadi 6.181,0. Secara year to date tingkat pengembalian IHSG negatif sebesar -0,22%,
posisi ini hanya lebih baik dibandingkan Malaysia, namun lebih buruk dibandingkan Filipina, Thailand dan Vietnam yang ketiganya masih memiliki tingkat pengembalian
positif.
•
CDS 5T Indonesia berada di level 84,66 pada penutupan Kamis (17/10). Secara year to date posisi CDS 5T Indonesia berada di posisi -38,40%. Pergerakan CDS 5T Indonesia
dan beberapa negara yaitu Meksiko, Malaysia, Filipina, Afrika Selatan, dan Turki mulai menunjukan penurunan.
•
Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,14%. sedangkan Yield Obligasi US 10T berada pada di level 1,79%.
•
Harga komoditas terlampir pada hari Kamis (17/10) yang mengalami kenaikan adalah CPO [2.192 MYR/MT] dan Gas Alam [2,32 USD/MMBTu]. Sementara , Minyak [Brent
59,39 USD/Barrel dan WTI 53,25 USD/Barrel] mengalami penurunan. Harga Batubara tetap berada pada level 67,30 USD/MT.
Peristiwa Domestik dan Global:
•
Pada hari Rabu (16/10), Departemen Perdagangan AS melaporkan penurunan penjualan ritel pada September 2019 sebesar -0,3% dibandingkan bulan sebelumnya.
Penyebabnya adalah penjualan kendaraan bermotor, material bangunan, dan alat-alat kesenangan/hobi yang menurun.
•
Pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri (PM) Boris Johnson mencapai kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa pada hari Kamis (17/10). Proposal Brexit tersebut kini
akan dibahas pada pertemuan puncak Uni Eropa mulai hari ini hingga Jumat besok.
•
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri merilis surat edaran soal penetapan dan nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020. Pada surat edaran tertanggal 15
Oktober 2019, UMP 2020 ditetapkan naik sebesar 8,51%.
•
Pada hari Selasa (15/10), Menteri Keuangan telah merilis peraturan terkait organisasi dan tata kerja lembaga dana kerja sama pembangunan internasional. Lembaga
tersebut bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional (endowment fund) dan dana dalam rangka pemberian hibah kepada
pemerintah asing/lembaga asing.
Nilai Tukar
Perubahan
(%)
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
Indeks
Dollar
Periode
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
10/17/2019
Rp
14,155
0.12
0.36
0.37
0.26
-0.01
0.29
0.39
10/18/2019
0.310
0.167
0.257
0.228
0.053
0.224
10/16/2019
Rp
14,172
-0.04
-0.06
0.11
-0.12
-0.01
-0.16
0.29
10/15/2019
Rp
14,166
-0.18
-0.08
-0.16
0.08
0.00
-0.20
0.17
10/14/2019
Rp
14,140
-0.01
-0.05
0.05
0.00
0.00
0.29
-0.16
10/11/2019
Rp
14,138
0.10
0.07
0.11
0.00
0.00
0.40
0.41
10/10/2019
Rp
14,152
0.16
0.17
0.28
-0.21
0.00
0.22
0.42
Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs KursVolatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia
Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
92
94
96
98
100
102
104
106
108
Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
1.66
-1.10
2.29
7.33
-0.14
-2.74
-2.01
0.78
-6.74
9.09
-10.15
-3.03
-35.44
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2019=100)
15,205
14,155
13000
13500
14000
14500
15000
15500
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:
Positif (+) —> Apresiasi Negatif (-) —> Depresiasi
IHSG
Indonesia
Return IHSG
(%)
FTSE
Malaysia
PSEi
Filipina
SET
Thailand
Hanoi
Vietnam
Shanghai
China
DJI US
Periode
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
10/17/2019
6181.0
0.19
-0.03
0.19
-0.10
0.13
-0.05
-0.08
10/18/2019
0.609
0.425
0.809
0.527
0.620
1.029
10/16/2019
6169.6
0.19
0.55
0.96
0.46
-0.08
-0.41
0.89
10/15/2019
6158.2
0.51
-0.09
-0.56
0.06
-0.04
-0.56
-0.11
10/14/2019
6126.9
0.35
0.69
0.44
0.00
0.75
1.15
0.00
10/11/2019
6105.8
1.36
0.32
1.09
1.15
0.10
0.88
0.57
10/10/2019
6023.6
-0.09
0.04
1.09
-0.54
0.52
0.78
0.70
10/9/2019
6029.2
-0.17
-0.48
-0.97
0.25
0.67
0.39
-1.19
10/8/2019
6039.6
0.65
-0.01
0.96
-0.10
0.18
0.29
-0.36
10/7/2019
6000.6
-1.00
0.09
-0.28
0.48
-1.36
0.00
0.00
Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham SahamPASAR SAHAM
Periode
Indonesia
Return Saham (% Harian)
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)-0.22
-6.87
6.22
4.41
1.87
1.77
19.38
6.24
1.81
12.18
15.75
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
115
Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan
(1/1/2019=100)
5,756
6,181
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
Indonesia Malaysia Filipina
Thailand Vietnam
India
Korea
Selatan
10/17/2019
-
-
21.0
-
-1.2
-
-148.5
-175.0
-195.6
21.2
-171.0
-58.6
434.7
-351.5
10/16/2019
-13.8
44.6
16.3
-17.8
-3.3
-
56.7
10/15/2019
-45.4
-5.1
-6.7
-27.3
-6.8
304.2
0.0
10/14/2019
-27.2
-2.5
1.3
-
1.0
866.4
43.0
Indonesia Malaysia
Filipina
Thailand Vietnam
India
Selatan
Korea
10/11/2019
-33.9
13.3
-4.5
7.1
-3.0
-80.0
52.3
3480.9
-2099.9
139.7
-343.7
302.5
8595.4
2780.9
10/10/2019
-40.0
-9.7
98.2
105.6
-3.7
-11.2
-190.3
Afrika
Selatan
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
10/17/2019
-
-
-
-
-
187.9
-73.8
9152.2
-208.0
-1718.8
-32.8
2029.4
10/16/2019
-85.5
5.2
-
-
-4.6
10/15/2019
71.2
-95.8
-
-62.8
332.4
10/14/2019
167.2
-
-
-8.0
100.0
Indonesia
Selatan
Afrika
China
Thailand
Mexico
India
Selatan
Korea
10/11/2019
-14.3
51.0
-
169.0
281.9
9571.3
-2517.4
43321.1
-528.4
-3863.3
3940.6
40500.4
10/10/2019
-93.5
-2.7
-
-111.8
268.4
1.00 Capital Inflow
-1.00 Capital Outflow Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 10/17/2019 10/17/2019 10/17/2019 10/17/2019 10/17/2019 10/16/2019 10/17/2019 10/17/2019 10/17/2019 10/17/2019 10/10/2019 10/16/2019 10/17/2019
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
-141.7
-47.3
-57.3
-20.6
181.9
Bond (Bulanan MTD)
EquityCAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Periode
Equity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
-1,085 -750 -460 -647 54 -106 -66 -224 609 -355 964 -237 118 3,740 -514 776 -20 -651 -519
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
Equity Flow Bulanan
768 -1,145 -813 -311 633 1,007 -211 893 2,236 -501 1,174 2,010 1,766 -523 -708 2,766 1,729 -239 1,409
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
PEREKONOMIAN AS
94.52
97.62
91 92 93 94 95 96 97 98 99 1000.16
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40US 10Y - 2Y Bond Yield
151.7
3.6
3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 147 148 148 149 149 150 150 151 151 152 152Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs
Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and
Unemployment (%)
2.70
1.70
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Ma r-11 Ju n -11 Se p -11 D ec-11 Ma r-12 Ju n -12 Se p -12 D ec-12 Ma r-13 Ju n -13 Se p -13 D ec-13 Ma r-14 Ju n -14 Se p -14 D ec-14 Ma r-15 Ju n -15 Se p -15 D ec-15 Ma r-16 Ju n -16 Se p -16 D ec-16 Ma r-17 Ju n -17 Se p -17 D ec-17 Ma r-18 Ju n -18 Se p -18 D ec-18 Ma r-19 Ju n -19 Se p -19Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
HARGA KOMODITAS
75.55
59.39
68.58
53.25
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19
Oil Brent
Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2,192
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
CPO (MYR/MT)
2.945
2.321
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19
Gas Alam (USD/MMBTu)
114.05
67.30
60
70
80
90
100
110
120
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
INDIKATOR RISIKO
7.1
1.79
300 350 400 450 500 550 600 650 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Jun-18
Sep-18
Dec-18
Mar-19
Jun-19
Sep-19
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
-38.40
-30.26
-39.56
10.98
-36.67
-16.80
-56.55
-50.60
Indonesia
Meksiko
Peru
Turki
Brazil
Afsel
Malaysia
Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7.14
1.79
1.71
1.50
1.54
3.42
4.55
3.16
Indonesia
US
Singapore
Hongkong
Thailand
Malaysia
Philipines
China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
84.66
0 100 200 300 400 500 600May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
Sep-19
Oct-19
Indonesia
Turkey
Brazil
South Africa
Perbandingan CDS 5T
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6.27
5.05
4.50
4.70
4.90
5.10
5.30
5.50
5.70
5.90
6.10
6.30
6.50
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
3.39
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
0.3
-8.4
-3.04
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
Ju n -11 Se p -11 D ec-11 Ma r-12 Ju n -12 Se p -1 2 D ec-12 Ma r-13 Ju n -13 Se p -1 3 D ec-13 Ma r-14 Ju n -14 Se p -1 4 D ec-14 Ma r-15 Ju n -15 Se p -1 5 D ec-15 Ma r-16 Ju n -16 Se p -16 D ec-16 Ma r-17 Ju n -17 Se p -17 D ec-17 Ma r-18 Ju n -18 Se p -18 D ec-18 Ma r-19 Ju n -19 Se p -19-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
Th ou sa n d sTransaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
116.4
124.3
Se p -16 O ct-1 6 N o v-16 D ec-16 Ja n -17 Fe b -17 Ma r-17 A p r-17 Ma y-1 7 Ju n -17 Ju l-17 A u g-1 7 Se p -17 O ct-1 7 N o v-1 7 D ec-17 Ja n -18 Fe b -18 Ma r-18 A p r-18 Ma y-1 8 Ju n -18 Ju l-18 A u g-1 8 Se p -18 O ct-1 8 N o v-1 8 D ec-18 Ja n -19 Fe b -19 Ma r-19 A p r-19 Ma y-1 9 Ju n -19 Ju l-19 A u g-1 9 Se p -19105
110
115
120
125
130
135
Cadangan Devisa (miliar USD)
M ar -1 1 Ju n -1 1 Se p -1 1 D e c-1 1 M ar -1 2 Ju n -1 2 Se p -1 2 D e c-1 2 M ar -1 3 Ju n -1 3 Se p -1 3 D e c-1 3 M ar -1 4 Ju n -1 4 Se p -1 4 D e c-1 4 M ar -1 5 Ju n -1 5 Se p -1 5 D e c-1 5 M ar -1 6 Ju n -1 6 Se p -1 6 D e c-1 6 M ar -1 7 Ju n -1 7 Se p -1 7 D e c-1 7 M ar -1 8 Ju n -1 8 Se p -1 8 D e c-1 8 M ar -1 9 Ju n -1 9 Se p -1 9
