Pandemi Indonesia Semakin Terkendali, Positivity Rate Sentuh Level Terendah Sejak Awal Pandemi

6.13 7.07 0.03 0.32 2589 29.3

1.33 (%yoy) (%mtm) ^{(% thd} _PDB) ^(Miliar _USD) 44.4

Total Meninggal 138,889 4,630,730 Kasus Baru 3,779 407,076

Pandemi Indonesia Semakin Terkendali, Positivity Rate Sentuh Level Terendah Sejak Awal Pandemi

COVID-19 Indonesia Dunia

1 0 /0 9 /2 0 2 1

Total Kasus 4,167,511 224,663,013

Meninggal 188 7,338

IHSG NILAI

Rp14,253.0 -0.35 0.11 -1.42 Rp6,088

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR %DTD %MTD %YTD

-0.11 -1.01 1.82

%DTD %MTD %YTD

88.7 661.4 750.1

NILAI %DTD %MTD %YTD CAPITAL FLOW

(JUTA USD)

EQUITY (MTD)

AS Jun-21 Aug-21 Jun-21 Jul-21 Impor

3662.5

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%) KONDISI EKONOMI

Indonesia PDB Inflasi CAD thd PDB Trade Balance Ekspor

%yoy

CDS5T BOND (MTD) TOTAL MTD TOTAL YTD

66.90 0.15 -1.32 -1.38

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

KOMODITAS DOMESTIK KOMODITAS INTERNASIONAL

Beras Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam Bwg. Merah Brent (USD/Barrel)

Emas (USD/Troy

Ounce)

Karet (JPY/Kg)

0.00 5000.00 10000.00 15000.00

0 500,000 1,000,000

20/05/202121/05/202122/05/202123/05/202124/05/202125/05/202126/05/202127/05/202128/05/202129/05/202130/05/202131/05/202101/06/202102/06/202103/06/202104/06/202105/06/202106/06/202107/06/202108/06/202109/06/202110/06/202111/06/202112/06/202113/06/202114/06/202115/06/202116/06/202117/06/202118/06/202119/06/202120/06/202121/06/202122/06/202123/06/202124/06/202125/06/202126/06/202127/06/202128/06/202129/06/202130/06/202101/07/202102/07/202103/07/202104/07/202105/07/202106/07/202107/07/202108/07/202109/07/202110/07/202111/07/202112/07/202113/07/202114/07/202115/07/202116/07/202117/07/202118/07/202119/07/202120/07/202121/07/202122/07/202123/07/202124/07/202125/07/202126/07/202127/07/202128/07/202129/07/202130/07/202131/07/202101/08/202102/08/202103/08/202104/08/202105/08/202106/08/202107/08/202108/08/202109/08/202110/08/202111/08/202112/08/202113/08/202114/08/202115/08/202116/08/202117/08/202118/08/202119/08/202120/08/202121/08/202122/08/202123/08/202124/08/202125/08/202126/08/202127/08/202128/08/202129/08/202130/08/202131/08/202101/09/202102/09/202103/09/202104/09/202105/09/202106/09/202107/09/202108/09/202109/09/202110/09/202111/09/202112/09/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0.00 1000.00 2000.00

0 20,000 40,000 60,000

20/05/202122/05/202124/05/202126/05/202128/05/202130/05/202101/06/202103/06/202105/06/202107/06/202109/06/202111/06/202113/06/202115/06/202117/06/202119/06/202121/06/202123/06/202125/06/202127/06/202129/06/202101/07/202103/07/202105/07/202107/07/202109/07/202111/07/202113/07/202115/07/202117/07/202119/07/202121/07/202123/07/202125/07/202127/07/202129/07/202131/07/202102/08/202104/08/202106/08/202108/08/202110/08/202112/08/202114/08/202116/08/202118/08/202120/08/202122/08/202124/08/202126/08/202128/08/202130/08/202101/09/202103/09/202105/09/202107/09/202109/09/202111/09/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Indonesia

• Pada penutupan pasar sore hari ini (13/9) IHSG ditutup pada level 6.088,15 melemah -0,11%(dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Lima indeks sektoral melemah Bersama IHSG, sementara enam lainnya menguat. Pelemahan terdalam dialami Sektor Teknologi sebesar -1,60% (dtd), sementara penguatan dipimpin oleh Sektor Transportasi dan Logistik sebesar 2,11% (dtd). Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 18,87 miliar saham d engan total nilai Rp 9,21 triliun. Sebanyak 233 saham menguat, 259 saham melemah dan 167 saham stagnan.

• Sementara itu nilai tukar rupiah berada di level Rp14253 atau mengalami depresiasi sebesar -0,35% (dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Pada saat laporan ini dibuat, nilai tukar rupiah forward 1 bulan berada di level Rp14308. Depresiasi rupiah sejalan dengan menguatnya indeks dollar p ada hari ini sebesar 0,35% (dtd). Di Asia, Baht Thailand menjadi yang terburuk dengan depresiasi sebesar -0,63% (dtd) disusul Won Korea Selatan depresiasi sebesar -0,58% (dtd), sementara Hong Kong Dollar menjadi yang terbaik meskipun masih di zona depresiasi -0,02% (dtd).

• IHSG melemah bersama mayoritas bursa saham Asia lainnya menyusul koreksi yang terjadi pada bursa Wall Street. Melemahnya burs a saham Asia pada hari ini salah satunya terdorong dari sentiment rilis data PPI (Producers Price Index) AS. Kementerian Ketenagakerjaan AS melaporkan, inflas i di level produsen (PPI) pada Agustus 2021 mencapai 8,3% yoy, angka ini lebih tinggi dibandingkan konsensus pasar sebesar 8,2% yoy sekaligus menjadi laju tercepat sejak November 2010. Data PPI ini kian menegaskan keyakinan pasar bahwa The FED akan segera melakukan tapering off pada tahun ini. Namun di sisi lain, pelaku pasar juga masih khawatir dengan kasus covid yang kembali meningkat di AS dan negara-negara dengan tingkat vaksinasi tinggi.

• Dari domestik, perkembangan kasus covid yang semakin terkendali menjadi sentiment positif tersendiri yang menahan pelemahan I HSG lebih lanjut. Pada 12 September 2021, Kementerian Kesehatan melaporkan tambahan kasus harian covid -19 sebesar 3.779 orang atau merupakan tambahan kasus harian terendah sejak 16 Mei 2021.

Kemudian jumlah kasus aktif tercatat 109.869 orang, terendah sejak 12 Juni 2021. Semakin terkendalinya pandemi di Indonesia j uga terefleksi dari positivity rate yang telah mencapai 3,05% atau terendah selama pandemi dan jauh lebih rendah dibanding ambang batas positivity rate WHO yang sebesar 5%. Melihat capaian pengendalian pandemi tersebut, pelaku pasar menanti pengumuman PPKM terkait pelonggaran apa yang akan diberikan pemerintah.

• Harga minyak mentah melanjutkan penguatan untuk sesi kedua pada awal pekan ini. Sentimen datang dari kekhawatiran atas penutu pan produksi di AS menyusul kerusakan akibat Badai Ida yang bersamaan dengan ekspektasi kenaikan permintaan. Senin (13/9) pukul 14:44 WIB, harga minyak m entah jenis Brent naik 0,66% dtd menjadi US$ 73,39/barel dan WTI juga meningkat 0,66% dtd menjadi US$ 70,19/barel. Kedua harga minyak mentah acuan ini berada di level tertinggi sejak 3 September 2021. Di luar dampak Badai Ida, pelaku pasar juga mencermati potensi revisi prospek permintaan minyak dari OPEC dan Internati onal Energy Agency (IEA) karena kasus covid-19 di yang kembali meningkat.

• Sumber: Bloomberg, CNBC, Kontan, Reuters

13000 13500 14000 14500 15000

15500

USD/IDR

4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

IHSG

-1.42 -3.12 -3.90 -8.93 1.48

1.13 -0.82 -6.25 -0.92

1.93 - 11.97

3.62 - 14.22

-4.83 -3.93 -3.50 -3.43 -7.62 -2.25 -1.55

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar (ytd)

0.11 0.13 -0.46 -1.96

0.10 0.10 -0.90 -0.10 -1.79 0.33 -1.59 2.42 -0.36 -0.25 -0.68 -0.18 -0.17 -1.40 0.56

0.15

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar (mtd)

1.82 -3.77 -2.40

13.02 8.10 71.85 6.98 -5.20

24.15 8.85 18.42 -3.98 -2.45

7.11 16.92 10.94 13.07 18.70

IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham (ytd)

-1.01 -2.22

1.64 -0.04

0.63 1.82 4.84 -0.25

1.32 -2.23 -0.25 -3.78 -2.15 -4.57 -3.34

8.39 -2.13 -1.42

IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks

Saham (mtd)

EQUITY MTD YTD

TGL IDN MAL PHI THA SGP VIE IDN

88.69 1659.43

9/13 -0.35 -0.34 -0.22 -0.67 -0.10 0.01

PHI

2.80 -1691.55

9/10 0.35 0.31 0.13 0.14 0.10 -0.01

MAL

^{170.10 -924.00}

9/9 0.00 0.07 0.38 0.24 0.22 -0.04

THA

242.07 -2573.31

9/8 -0.28 0.10 -0.22 -0.46 0.03 0.00

VIE

-141.56 -1739.47

INDIA

^{216.08 7606.64}

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi

KOR

-152.94 -26500.70

9/13 -0.11 -0.64 -0.03 0.17 -0.78 -0.29

BOND MTD MTD

9/10 0.44 -0.18 0.67 0.38 0.88 -0.11

IDN

661.42 2003.02

9/9 0.70 -1.17 -0.37 -0.69 0.09 0.91

AFSEL

-529.89 -5348.95

9/8 -1.41 0.89 0.53 0.24 -1.27 0.23

THA

97.58 4396.26

MEXICO

126.81 -11519.90

TGL IDN PHI MAL THA VIE INDIA INDIA

170.34 -1243.53

9/13 - -3.29 - - - -

KOR

4244.52 84417.30

9/10 18.1 -1.07 19.60 21.90 -31.4 -

9/9 58.2 -5.43 -15.20 -72.44 -17.5 -

9/8 -38.14 -0.99 49.90 229.42 -25.1 -112.67

TGL AFSEL THA MEXICO INDIA

13/09/2021 - - - -

10/09/2021 -78.50 -61.04 - -

09/09/2021 -80.01 -25.08 - -

08/09/2021 -106.31 -48.55 - -42.86

LAMPIRAN

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

Index USD

0.24 0.11 -0.19

-0.13

EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

KOR

3.74

-342.05

MTD dan YTD Capital dalam Juta USD

0.15 PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

S&P 0.00 -0.77 -0.46

- 627.89

-28.77 1105.37

143.58 1031.13

-310.79 -347.62

BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

IDN KOR

- -

INDIKATOR RISIKO

IDN TURKEY BRAZIL AFSEL

66.90 364.74 177.82 180.53

-340 -375 -560

552

-318 -264 -581

-1,049 -252

245

-279 775

258

-186 -244 247 342

67 312

-2000 -1000 0 1000

Equity Flow Bulanan Indonesia

-2,071

-7,538 270

612 329598

-144 -591

1,480 1,106

267 773

-1,061-1,256 980

195 1,269

-576 1,017

-9000 -6000 -3000 0 3000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6.1

1.33 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00

0 2 4 6 8

May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

Gap - rhs Yield Obligasi Indonesia dan AS Yield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T

0 100 200 300 400 500

Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

16.42

13/09/2021 19.63

10 15 20 25 30

Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21

CBOE Volatility Index

6.13

1.33 1.40

0.72 1.68

3.25 3.87

2.89

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

-1.38 2.57

50.09

19.16 24.48

-11.48

12.66 18.86

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

X IDN MAL PHI THA VNM X IDN MAL PHI THA VNM

%Yoy 7.07 16.10 11.80 7.50 6.61

^{%Yoy 1.59 2.20 4.90 -0.02 2.82}

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

01/06/2021 7.07

-8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

01/08/2021 1.59

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19Jun-20 Dec-20 Jun-21

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-35 -25 -15 -5 5 15 25

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12Jan-13Jul-13Jan-14Jul-14Jan-15Jul-15Jan-16Jul-16Jan-17Jul-17Jan-18Jul-18Jan-19Jul-19Jan-20Jul-20Jan-21Jul-21

Indonesia Malaysia Philipines Thailand

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

117.2

31/08/2021: 144.8

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 Apr-21 Jul-21 110

120 130 140

Cadangan Devisa (miliar USD)

150

-6.0 -2.2

-0.77

-5 -4 -3 -2 -1 0 1

Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21-12

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS

% Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

31/07/2021: 2.59

-3 -2 -1 0 1 2 3

4

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

31/07/2021 17.70

31/07/2021 15.11

Feb-13 Aug-13 Feb-14 Aug-14 Feb-15 Aug-15 Feb-16 Aug-16 Feb-17 Aug-17 Feb-18 Aug-18 Feb-19 Aug-19 Feb-20 Aug-20 Feb-21 Aug-21

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nilai Ekspor Nilai Impor

Nilai Ekspor dan Impor (Miliar USD)

X

Harga

%1D

%MTD

X

Harga

%1D

%MTD

HARGA KOMODITAS

KOMODITAS INTERNASIONAL

Brent (USD/Barrel) WTI (USD/Barrel) CPO (MYR/MT) Emas (USD/Troy Ounce) Batubara (USD/MT) Kopi (USD/lb)

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan: CO1 Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

73.59 70.40 4625.00 1789.84 177.60 186.15

0.92 0.98 1.11 0.13 0.06 -1.01

0.82 2.77 2.78 -1.31 1.92 -4.98

Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT) Tembaga (USD/MT) Aluminium (USD/MT)

187.00 4.94 20392.00 9694.50 2924.00

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

0.53 0.02 1.00 3.27 2.98

-3.49 12.84 4.32 1.83 7.58

35.75

13/09/2021 73.59

33.49

13/09/2021 70.40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

13/09/2021 4,625

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

5500

CPO (MYR/MT)

1,748

13/09/2021 1,790

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21

Emas (USD/Troy Ounce)

52.05

13/09/2021 177.60

40 60 80 100 120 140 160 180 200

May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21

Batubara (USD/MT)

13/09/2021 92.80 84

86 88 90 92 94 96 98 100

102

Indeks Dolar

13/09/2021

1.11

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

1.80

US 10Y - 2Y Bond Yield

147.2

5.93

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

120 125 130 135 140 145

150 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

5.40

-1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17 May-17 Aug-17 Nov-17 Feb-18 May-18 Aug-18 Nov-18 Feb-19 May-19 Aug-19 Nov-19 Feb-20 May-20 Aug-20 Nov-20 Feb-21 May-21 Aug-21

Inflasi US (%yoy)

X Rp

%1D

%WTW

X Rp

%1D

%WTW

HARGA KOMODITAS STRATEGIS DOMESTIK

KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Beras Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam Bwg. Merah

11,650 34,700 124,200 23,600 30,650

0.00 -0.86 0.16 -1.26 -1.29

-0.43 1.46 0.04 -2.07 -2.70

Bwg. Putih Cabai Merah Cabai Rawit Minyak Goreng Gula Pasir

-0.83 -4.88 -3.25 0.31 -0.36

29,800 27,300 35,750 16,000 14,000

-0.17 -4.55 -3.12 0.31 -0.36

11,800

11,650

11,550 11,600 11,650 11,700 11,750 11,800 11,850 11,900

Mar-21 Apr-21 May-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

Beras (Rp/kg)

34,450

34,700

31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000 38,000 39,000 40,000

Mar-21 Apr-21 May-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

Daging Ayam(Rp/kg)

119,550

124,200

116,000 121,000 126,000 131,000 136,000

Mar-21 Apr-21 May-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

Daging Sapi (Rp/kg)

25,750

23,600 23,500

24,500 25,500 26,500 27,500 28,500 29,500

Telur Ayam(Rp/kg)

14,550

16,000

14,200 14,400 14,600 14,800 15,000 15,200 15,400 15,600 15,800 16,000 16,200

Minyak Goreng (Rp/kg)

34,400

30,650 30,000

31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000 38,000 39,000

Mar-21 Apr-21 May-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Bawang Merah (Rp/kg)

29,500

29,800

28,000 28,500 29,000 29,500 30,000 30,500 31,000 31,500

Mar-21 Apr-21 May-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

Bawang Putih (Rp/kg)

14,300

14,000

13,900

14,000 14,100 14,200 14,300 14,400 14,500

Mar-21 Apr-21 May-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Gula Pasir (Rp/kg)

77,300

35,750 30,000

50,000 70,000 90,000

Mar-21 Apr-21 May-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

Cabai Rawit (Rp/kg)

47,050

27,300 25,000

35,000 45,000 55,000

Mar-21 Apr-21 May-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21

Cabai Merah (Rp/kg)