PAPARAN PUBLIK PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

(1)

PAPARAN PUBLIK

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Rabu, 24 Juni 2015 Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39

(2)

AGENDA

1

2

3

4

5

6

(3)

AGENDA

1

2

3

4

5

6

(4)

JEJAK LANGKAH PERSEROAN

J E J A K L A N G K A H P E R S E R O A N 2009 Pencatatan saham Perseroan di IDX Akuisisi 99,99% saham PT Bumi Kencana Eka Sakti (sekarang GEMS)

2010

Akuisisi 99,5% saham PT Rolimex Kimia Nusamas

2011

Penandatanganan PPA untuk proyek IPP PLTU Sumsel-5

Pencatatan saham GEMS di IDX dan aliansi strategis dengan GMR.

2012

Akuisisi kepemilikan saham mayoritas dalam PT Andalan Satria Lestari Akuisisi 70% kepemilikan saham dalam PT Mora Quatro Multimedia (sekarang bernama PT Innovate Mas Indonesia)

1996

Perseroan didirikan

1998

Awal operasi komersial

2004

Merger dengan PT Supra Veritas

2015

Reverse Takeover United Fiber System Limited

Penandatanganan PPA untuk proyek IPP PLTU Kendari-3

2013

Penandatangan Master

Agreement dengan Huawei dan FiberHome Peletakan batu pertama pembangunan IPP PLTUSumsel-5

2014

Peluncuran layanan multimedia oleh PT Innovate Mas Indonesia

Penunjukan sebagai

preferred bidder proyek IPP

(5)

IKHTISAR SAHAM PERSEROAN

Harga IPO

: Rp 1.500

Jumlah saham yang beredar

: 770.552.320

Kapitalisasi Pasar 31 Mar 2015

: Rp 9,9 triliun

* Kurs tengah Bank Indonesia 31 Mar 2015 : Rp 13.084

(setara US$ 760 juta)

Harga Saham per 31 Mar 2015

: Rp 12.900

Tanggal pencatatan saham di IDX

: 10 December 2009

Pemegang saham pengendali

: PT Sinar Mas Tunggal (59,90%)

(6)

Captive Power Plant (300 MW) IPP Power Plant (400 MW)

BIDANG USAHA

Fertilizer, Chemical, Pesticide

Pay TV Internet Service Telephony E-Commerce - Power Generation - - Coal - - Chemical Trading - - Multimedia - Coal Mining Coal Trading

(7)

Energy Group

DSSE : PT DSSE Energi Mas Utama Multimedia Group _{DSSM : PT DSSA Mas Sejahtera}

Investment Group

DSSI : PT DSSA Mas Infrastruktur Jumlah entitas dalam Grup DSSA: 62 entitas

Mining Group

GEAR : Golden Energy and Resources Limited BKES : PT Bumi Kencana Eka Sejahtera

Trading Group

RKN : PT Rolimex Kimia Nusamas

STRUKTUR PERSEROAN – PER 31 MEI 2015

GEAR

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

99,99% DSSM Group (Multimedia) RKN Group (Trading) 99,50% 94,18% 99,99% DSSE Group (Energy) BKES Group (Mining) DSSI Group (Investment) 99,99%

(24 entitas) (2 entitas) (3 entitas) (2 entitas)

99,99%

(8)

JUMLAH KARYAWAN

Jumlah karyawan Grup pada tanggal

31 Desember 2014 dan 31 Maret 2015

masing-masing adalah 2172 dan 2301

karyawan.

600 610 620 630 640 650 31 Des 2014 31 Mar 2015 620 630

Total Karyawan Perseroan

1900 1910 1920 1930 31 Des 2014 31 Mar 2015 2172 2301

(9)

AGENDA

1

2

3

4

5

6

(10)

KEJADIAN PENTING

• Pada tanggal 20 April 2015, Perseroan mengambilalih United Fiber System Limited melalui pertukaran saham PT Golden Energy Mines Tbk yang dimiliki oleh Perseroan dengan saham-saham baru yang dikeluarkan oleh United Fiber System Limited. Kepemilikan saham-saham Perseroan pada United Fiber System Limited sebelum compliance placement adalah sekitar 94.175%.

• Saat ini, United Fiber System Limited telah berubah nama menjadi Golden Energy and Resources Limited.

(11)

KEJADIAN PENTING - LANJUTAN

Pada tanggal 4 Mei 2015, PT DSSP Power Kendari, anak perusahaan tidak langsung Perseroan, telah menandatangani Power Purchase Agreement dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sehubungan dengan proyek IPP PLTU Kendari-3.

(12)

AGENDA

1

2

3

4

5

6

(13)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

23 Feb 2015 Rapat Komite Audit tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014

23 Feb 2015 Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tentang update kegiatan usaha Perseroan Q4-2014 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014

8 Apr 2015 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sehubungan rencana pertukaran saham baru UFS dengan saham GEMS milik Perseroan (transaksi material dan afiliasi)

22 Mei 2015 Rapat Dewan Komisaris tentang peraturan-peraturan baru di bidang pasar modal dan nominasi calon Direktur Perseroan

22 Mei 2015 Rapat Komite Audit tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2015

26 Mei 2015 Rapat Komite Audit tentang audit internal

26 Mei 2015 Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tentang update kegiatan usaha Perseroan Q1-2015 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2015

(14)

TATA KELOLA PERUSAHAAN

24 Jun 2015 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

(15)

AGENDA

1

2

3

4

5

6

(16)

PROSPEK USAHA – POWER GENERATION

Pemerintah mencanangkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW di Indonesia dan memberikan berbagai dukungan untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW tersebut.

Dengan adanya dukungan Pemerintah terhadap program listrik swasta dan kontrak jangka panjang dengan PLN, Perseroan melihat industri ketenagalistrikan memiliki prospek yang sangat cerah.

(17)

16

PROSPEK USAHA – COAL MINING AND TRADING

Sepanjang tahun 2014, harga batubara masih

mengalami tekanan. Diperkirakan pada tahun 2015,

harga batubara masih belum akan menunjukkan

pemulihan harga.

Meskipun harga batubara masih belum pulih,

permintaan batubara domestik diperkirakan akan

meningkat di tahun-tahun yang akan datang,

mengingat

pemerintah

telah

mencanangkan

program pembangunan pembangkit listrik dengan

total kapasitas 35.000 MW, dimana sebagian besar

merupakan pembangkit listrik dengan bahan bakar

batubara.

(18)

PROSPEK USAHA – MULTIMEDIA

Kelas menengah di Indonesia diperkirakan tumbuh 8-9 juta per tahun dan terus bertumbuh setiap tahunnya.

Hampir seluruh masyarakat kelas menengah di Indonesia merupakan netizen, yang artinya mereka banyak menggunakan internet untuk berhubungan dengan orang lain dan untuk mencari hiburan, informasi, dan berita.

Tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia masih relatif rendah, yaitu masih kurang dari 30% dari jumlah penduduk Indonesia.

(19)

AGENDA

1

2

3

4

5

6

(20)

BIDANG USAHA

Power Generation

(21)

KAPASITAS POWER (MW) STEAM (ton/jam)

Captive Power Plants 300 1.337 IPP Mine Mouth Power Plant 400 -

Total 700 1.337

OFF-TAKE Unit Q1 2015

Listrik MWh 384.923 Uap GJ 3.447.158

LOKASI DAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK

U S T B

Samudera Hindia

Musi Banyuasin

IPP PLTU Sumsel-5

Serang

Tangerang Karawang

Captive Plants Konawe Selatan

(22)

IPP PLTU SUMSEL-5

(Dalam Tahap Pembangunan)

• Lokasi: Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

• Kapasitas: 2 x 150 MW dengan bahan bakar batubara

• Pola Kerjasama : Build, Own, Operate and Transfer (BOOT)

• Nilai Investasi : sekitar US$ 400 juta

• Periode Jual-Beli Tenaga Listrik : 25 tahun

(23)

IPP PLTU SUMSEL-5

(Dalam Tahap Pembangunan)

Progres pembangunan : Boiler Building

(24)

IPP PLTU SUMSEL-5

(Dalam Tahap Pembangunan)

(25)

IPP PLTU SUMSEL-5

(Dalam Tahap Pembangunan)

(26)

IPP PLTU KENDARI-3

(Dalam Tahap Pembebasan Lahan dan Pengurusan Ijin)

• Lokasi: Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

• Kapasitas: 2 x 50 MW dengan bahan bakar batubara

• Pola Kerjasama : Build, Own, Operate and Transfer (BOOT)

• Nilai Investasi : sekitar US$ 200 juta

• Periode Jual-Beli Tenaga Listrik : 25 tahun

(27)

BIDANG USAHA

Coal Mining and Trading

(Pertambangan dan Perdagangan Batubara)

(28)

LOKASI TAMBANG

TKS

Kalimantan Tengah

BIB

Kalimantan Selatan

KIM Block

Jambi

ASL

Group

Sumatera Selatan U S T B

(29)

PANGSA PASAR PENJUALAN BATUBARA

China

Indonesia

Thailand

Malaysia

Satuan Q1 2014 Q1 2015

Produks i MT 1,5 juta 1,6 juta Penjua l a n MT 2,4 juta 1,9 juta

Kuantitas Produksi & Penjualan

India

40%

60%

Domestik Ekspor

PENJUALAN NETO

Q1 2015

(30)

BIDANG USAHA

Fertilizer, Pesticide, and Chemical Trading

(31)

PENJUALAN

Produk

Satuan

Q1 2014

Q1 2015

Pupuk

Ton

58.136

56.299 Ba ha n Kimia

Ton

6.085

7.488 Pes tis ida

KL

654

557

(32)

BIDANG USAHA

(33)

AREA PENJUALAN

Perseroan melalui PT Innovate Mas Indonesia (“IMI”), menjalankan bisnis di bidang multimedia.

per 31 Maret 2015

Homepass

145.325 Subscriber

25.265

(34)

AGENDA

1

2

3

4

5

6

(35)

TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Q1 2015

160,951 114,621 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 Q1 2014 Q1 2015 44,510 37,303 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 Q1 2014 Q1 2015

PENDAPATAN LABA BRUTO

US$’000 US$’000

29%

(36)

TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Q1 2015 - Lanjutan

6,173 3,870 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Q1 2014 Q1 2015 13,214 11,529 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 Q1 2014 Q1 2015

LABA USAHA EBITDA

US$’000 US$’000

37%

(37)

TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Q1 2015 - Lanjutan

1,475 (5,186) (5,500) (4,500) (3,500) (2,500) (1,500) (500) 500 1,500 Q1 2014 Q1 2015 LABA BERSIH US$’000 452%

(38)

TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Q1 2015 - Lanjutan

(US$ juta) 283 ₂₅₅ 1020 ₁₀₅₁ 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Q4 2014 Q1 2015

Aset Lancar Aset Tidak Lancar

TOTAL ASET 148 ₁₃₀ 316 ₃₄₅ 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Q4 2014 Q1 2015

Liabilitas Lancar Liabilitas Tidak Lancar

(US$ juta) TOTAL LIABILITAS 0.2% 2% 1,303 1,306 464 475

(39)

TINJAUAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Q1 2015 - Lanjutan

838

831

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 1000

Q4 2014

Q1 2015

(US$ juta) TOTAL EKUITAS 1%

(40)

Q1 2014

DISTRIBUSI PENDAPATAN BERDASARKAN BIDANG USAHA

Q1 2015 7% 17% 75% 0% 1% 10% 20% 68% 1% 1% Power Generation Chemical Trading Coal Mining & Trading Multimedia