Lebih Besar, Lebih Kuat, Lebih Baik bank bjb. Ringkasan Kinerja per 31 Desember 2015

(1)

Lebih Besar, Lebih Kuat, Lebih Baik

bank bjb

(2)

Hal. 3

Ekonomi Makro

Hal. 4

Sektor Perbankan

Hal. 5

Ringkasan Kinerja

Hal. 6

Target dan Pencapaian

Hal. 7

Rasio - Rasio Keuangan (bank)

Hal. 8

Laporan Laba Rugi

Hal. 9

Neraca

Hal. 10

Breakdown Kredit

Hal. 15

Breakdown Dana Pihak Ketiga

Hal. 16

Kualitas Aktiva Produktif

Hal. 19

Analisis Imbal Hasil

Hal. 21

Kecukupan Modal

Hal. 22

Kinerja Kredit Konsumer (Detail)

Hal. 29

Kinerja Anak Perusahaan (bank bjb Syariah)

Hal. 35

Profil Perusahaan

(3)

Source: Bloomberg Source: Bloomberg

Indeks Kepercayaan Konsumen Masih Menurun

Ekonomi Makro

BI Rate Stabil di Level 7.50%

Pelemahan Rupiah Terus Berlanjut

Tingkat Inflasi Menurun di Bulan Desember

0 2 4 6 8 10 (% ) GDP Growth BI Rate 0 20 40 60 80 100 120 140 In de x ( po in ts )

Consumer Confidence Index

0 2 4 6 8 10 12 (% ) CPI 1M JIBOR 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 Yie ld (% ) U SD I DR

(4)

Sektor Perbankan

Nov ’14 Nov ’15 YoY (%)

Total Kredit 3,627 3,983 +9.79 Total DPK 4,054 4,367 +7.70 LDR 88.65 90.47 +1.82 NPL 2.36 2.66 +0.30 ROA 2.87 2.33 -0.54 NIM 4.24 5.35 +1.11

Per November‘15, kinerja sektor perbankan adalah sbb:

• Total Kredit +9,79%YoY menjadi Rp3.983 T (Kredit Investasi

+12,56% YoY, Kredit Modal Kerja +8,19% YoY, Kredit

Konsumer +10,28% YoY)

• Total Dana Pihak Ketiga +7,70% YoY menjadi Rp4.367 T

(CASA +0,42% YoY, Deposito Berjangka +6,74% YoY, Rasio

CASA 53,45%)

• NPL +0,30% YoY menjadi 2,66%

• ROA -0,54% YoY menjadi 2,33%

Source: Bank Indonesia

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Yo Y G ro w th (%)

Loans Growth Deposit Growth

5 10 15 20 25 30 35 40 45 Yo Y G ro w th (%)

(5)

Ringkasan Kinerja

• Pendapatan Bunga Bersih Rp 4.97 T (+11.5% YoY/ +17.3% QoQ)

• Laba Operasional Sebelum CKPN Rp 1.9 T (-6.0% YoY/ -5.3% QoQ)

• Beban CKPN Rp 135 M (-79.6% YoY/ -196.7% QoQ)

• Laba Bersih Rp 1.38 T (+24.7% YoY/ +83.5% QoQ)

Laporan

Laba Rugi

• Total Kredit Rp 55.6 T (+12.0% YoY/ +1.5% QoQ)

• Total Pembiayaan Syariah Rp 4.9 T (+13.3% YoY/ -0.4% QoQ)

• Total DPK Rp 67.6 T (+17.1% YoY/ -17.5% QoQ)

• Total Aset Rp 88.7 T (+16.9% YoY/ -7.3% QoQ)

Neraca

• NIM 6.3% (-47bps YoY/ +28bps QoQ)

• ROA (Net) 1.6% (+10bps YoY/ +20bps QoQ)

• ROE (Net) 19.2% (+278bps YoY/ +225bps QoQ)

• NPL (Gross) 2.9% (-124bps YoY/ -60bps QoQ)

Rasio

Keuangan

(6)

Target dan Pencapaian

(%) Target FY’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 FY’15

Pertumbuhan

Kredit 13% - 14% 9.5 9.5 9.4 11.2 12.0

Pertumbuhan

Dana Pihak Ketiga 14% - 15% 15.5 16.1 32.4 26.8 17.1

ROA (net) 1.4% - 1.7% 1.5 2.0 1.4 1.4 1.6 ROE (net) 16% - 19% 16.4 21.4 16.5 16.9 19.2 NIM 6.2% - 6.5% 6.8 6.8 6.0 6.0 6.3 Biaya Dana 5.2% - 5.5% 5.9 5.4 5.7 5.8 5.9 Rasio Cost to Income 60% - 65% 61.4 59.3 67.5 66.5 68.3 NPL (Gross) 2.5% - 3.0% 4.1 4.2 3.6 3.5 2.9 Credit Cost 0.7% - 1.2% 1.5 1.4 1.0 0.7 0.2 Rasio CASA 55% - 60% 64.1 53.0 48.7 51.5 52.4

(7)

Rasio-Rasio Keuangan (bank)

Rasio Utama FY’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 FY’15 Profitabilitas

ROA (net) 1.5 2.0 1.4 1.4 1.6

ROE (net) 16.4 21.4 16.5 16.9 19.2

Rasio Efisiensi

Rasio Cost to Income 61.4 59.3 67.5 66.5 68.3

BOPO 85.6 78.0 84.4 84.3 83.3

Imbal Hasil

Imbal Hasil Asset 12.6 12.1 11.8 11.9 12.2

Biaya Dana 5.9 5.4 5.7 5.8 5.9

NIM 6.8 6.8 6.0 6.0 6.3

LDR 93.2 74.6 67.5 70.7 88.1

Kualitas Aktiva

Rasio Kredit Dapersus 3.2 3.3 3.5 2.8 2.2

NPL (Gross) 4.1 4.2 3.6 3.5 2.9 NPL (Net) 1.0 1.1 0.8 0.7 0.9 Coverage Ratio 77.2 75.8 79.5 80.8 73.7 CKPN / Total Kredit 3.2 3.2 2.9 2.8 2.1 Credit Cost 1.5 1.4 1.0 0.7 0.2 Permodalan CAR 16.1 15.6 15.8 15.5 16.2

(8)

Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi

Positioning

_YoY

(%)

YoY

(Rp Miliar)

FY’14

FY’15

Pendapatan Bunga

8,792

10,083

14.7%

1,291

Beban Bunga

4,330

5,108

18.0%

778

Pendapatan Bunga Bersih

4,462

4,975

11.5%

513

Fee Based Income

398

442 10.9%

43

Beban Operasional

2,964

3,596

21.3%

632

Gain (Loss) on Financial Statement

94

51 -46.4%

(44)

Laba Operasional Sebelum CKPN

1,990

1,871

-6.0%

(119)

Beban CKPN

663

135 -79.6%

(528)

Pendapatan Non Operasional

96

31 -68.1%

(66)

Laba Sebelum Pajak

1,423

1,766

24.1%

343

Beban Pajak

315

385 22.2%

70

(9)

Neraca

Neraca

(Rp Miliar) FY’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 FY’15 YoY(%)

Kas atau Setara Kas 2,768 1,726 2,422 1,890 2,403 -13.2%

Giro pada Bank Indonesia 5,178 5,127 7,317 6,606 6,077 17.4%

Cadangan Sekunder 12,599 24,908 27,415 26,018 18,065 43.4%

Kredit (net) 48,028 48,280 50,951 53,193 54,368 13.2%

Pembiayaan Syariah (net) 4,253 4,528 4,880 4,779 4,783 12.5%

Aktiva Tetap (net) 664 648 637 646 643 -3.2%

Aktiva Lainnya 2,372 2,342 2,318 2,504 2,359 -0.5%

Total Aktiva 75,861 87,559 95,941 95,636 88,697 16.9%

Total Dana Pihak Ketiga 57,741 71,417 82,662 81,900 67,606 17.1% Surat Berharga Yang

Diterbitkan 1,722 1,722 1,722 1,723 1,723 0.1%

Pinjaman Diterima 6,443 5,311 3,097 3,299 8,179 26.9%

Lainnya 2,874 2,333 1,488 1,458 3,432 19.4%

Total Kewajiban 68,780 80,783 88,969 88,380 80,940 17.7% Total Ekuitas 7,082 6,776 6,972 7,256 7,757 9.5%

(10)

Breakdown Kredit (bank)

Segmen

(Rp Miliar) FY’14 FY’15 YoY(%)

Konsumer 33,579 38,217 13.8 % Mikro 4,505 3,330 -26.1 % Komersial 6,850 9,246 35.0 % KPR 4,444 4,507 1.4 % Total Kredit 49,378 55,300 12.0 % Mata Uang

Rupiah 49,208 55,124 12.0% Valas 170 176 3.5% 22,6 24,5 26,7 27,9 28,9 29,9 31,5 32,7 33,6 34,7 36,2 37,2 38,2 4,5 5,1 5,5 5,5 5,4 5,2 5,1 4,8 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 6,3 5,8 6,5 7,0 7,0 6,1 6,8 7,2 6,8 6,3 7,6 9,2 9,2 1,7 2,3 2,9 3,5 3,9 4,1 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 0 10 20 30 40 50 60 (Rp tr )

(11)

Kredit Konsumer

Indikator Utama FY’14 FY’15 YoY_(%)

Posisi Kredit 33,579 38,217 13.8% Ekspansi Netto (Rp Miliar) 4,722 4,639 -1.8% Rata-Rata Per Debitur (Rp Miliar) 96 105 9.4% Jumlah Debitur 350,446 364,827 4.1% Tingkat Suku Bunga 15.00%-18.45% % eff. p.a

Kualitas Aktiva FY’14 FY’15 YoY_(%)

Dalam Perhatian Khusus 0.16 0.26 +0.10 NPL 0.08 0.09 +0.01 21,8 23,4 25,3 26,1 26,8 27,7 29,1 30,2 30,9 31,9 33,0 33,7 34,3 0,80 1,11 1,46 1,74 2,02 2,21 2,41 2,52 2,64 2,79 3,19 3,56 3,91 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 (%) (Rp tr )

(12)

Kredit Mikro

*Kredit Mikro Utama

Dalam Perhatian

Khusus 14.4 8.4 -6.0

NPL 22.7 22.7

-Key Ratios FY’14 FY’15 YoY_(%)

Posisi Kredit 4,505 3,330 -26.1% Ekspansi Netto (Rp Miliar) (848) (1,176) -38.7% Rata-Rata per Debitur (Rp Miliar) 56 64 14.3% Jumlah Debitur 80,002 51,888 -35.1% Tingkat Suku Bunga* 11.0% - 27.5% eff. p.a.

2,7 3,2 3,6 3,6 3,4 3,3 3,1 _2,7 2,4 2,2 1,9 1,7 1,4 1,2 1,2 1,3 1,2 _1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 _0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 (%) (Rp tr )

(13)

Kredit Komersial

Key Ratios FY’14 FY’15 YoY_(%)

Posisi Kredit 6,850 9,246 35.0% Ekspansi Netto (Rp Miliar) (139) 2,396 -Rata-Rata per Debitur (Rp Miliar) 1,044 1,456 39.5% Jumlah Debitur 6,563 6,349 -3.3% Tingkat Suku Bunga 6.3% -14.5% eff. p.a

Dalam Perhatian Khusus 4.7 1.2 -3.5 NPL 11.3 5.7 -5.6 4,5 3,9 4,3 4,8 4,5 _3,5 4,2 4,5 4,0 3,3 4,5 6,0 6,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 (%) (Rp tr )

Working Capital (LHS) Investment (LHS) Syndicated (LHS) NPL (RHS)

(14)

Kredit Pemilikan Rumah

Key Ratios FY’14 FY’15 YoY_(%)

Posisi Kredit 4,444 4,507 1.4% Ekspansi Netto (Rp Miliar) 533 63 -88.2% Rata-Rata per Debitur (Rp Miliar) 259 242 -6.6% Jumlah Debtitur 17,180 18,597 8.2% Tingkat Suku Bunga 7.3% - 13.7% eff. p.a.

Dalam Perhatian Khusus 12.8 16.0 +3.2 NPL 5.1 6.6 +1.5 1,7 2,3 2,9 3,5 3,9 4,1 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 (%) (R p tr ) Mortgage Loans (LHS) NPL (RHS)

(15)

Breakdown Dana Pihak Ketiga (bank)

Breakdown Dana Pihak Ketiga

(Rp Miliar) FY’14 FY’15

YoY (%) Giro 21,526 18,633 -13.4 % Tabungan 12,426 14,279 14.9 % Deposito 19,039 29,838 56.7 % TOTAL 52,992 62,749 18.4 % Rasio CASA (%) 64.1 52.4 -11.7 Mata Uang

Rupiah 52,719 61,292 16.3% Valas 273 1,457 433.7% 14,5 15,5 17,4 18,2 16,4 16,6 21,8 23,9 21,5 25,6 27,9 29,5 18,6 8,7 7,1 7,6 8,2 11,8 8,9 9,0 9,5 12,4 9,7 9,8 10,2 14,3 24,3 22,6 26,6 27,0 18,6 32,5 28,5 28,0 _19,0 31,3 39,7 37,4 29,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (Rp tr )

(16)

Kualitas Aktiva Produktif

NPL Gross (%)

(Bank only) FY’14 FY’15

YoY (%) Hapus Buku 2015 (Rp bn) Konsumer 0.08 0.09 +0.01 11 Mikro 22.7 22.7 - 483 Komersial 11.3 5.7 -5.6 276 KPR 5.1 6.6 +1.5 7 Total 4.1 2.9 -1.3 779 603 621 786 896 1.017 1.185 1.393 1.612 1.584 1.574 1.515 1.547 1.188 728 796 962 1.081 1.277 1.731 1.894 2.030 2.052 2.077 1.906 1.916 1.611 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 500 1.000 1.500 2.000 2.500 (%) (R p bn )

Credit Provision (LHS) Absolute NPL (LHS) Coverage Ratio (RHS)

2,1 2,1 2,3 2,5 2,8 3,8 4,0 4,1 _4,1 4,2 3,6 _3,5 2,9 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 1,3 1,1 _1,0 _1,0 1,1 0,8 _0,7 0,9 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 (%) Gross NPL Net NPL

(17)

Kredit Dalam Perhatian Khusus

46 67 63 54 64 67 84 70 53 73 93 109 101 570 790 997 1.011 900 943 920 741 647 572 567 389 281 339 420 304 323 378 275 297 289 323 280 451 286 106 96 210 254 294 347 434 543 567 568 692 694 729 720 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Sp ec ial M en ti on /T ot al L oan s (% ) A bs olu te Sp ec ial M en ti on L oan s ( Rp b n)

Consumer (LHS) Micro (LHS) Commercial (LHS) Mortgage (LHS) % to Loans (RHS) 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 7 8 54 53 62 ₆₀ 53 55 ₅₀ 44 41 ₃₅ 31 ₂₆ ₂₃ 32 28 19 19 22 ₁₆ 16 17 20 17 25 19 9 9 ₁₄ 16 ₁₇ 21 ₂₅ 29 ₃₄ ₃₆ 43 38 48 60 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sp ec ia l M en tio n Co nt rib ut io n ( % )

(18)

Non Performing Loans

29 30 29 31 34 33 35 33 29 32 38 40 34 186 289 378 484 607 849 960 1.059 1.024 1.066 986 968 754 464 408 467 454 517 679 705 715 771 715 571 567 526 48 68 87 112 119 171 194 223 228 264 311 340 298 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 500 1.000 1.500 2.000 2.500 N et P er for m in g Loan /T ot al L oan s ( % ) A bs ol ut e N et P erf ormin g Lo an s (R p bn )

Consumer (LHS) Micro (LHS) Commercial (LHS) Mortgage (LHS) % to Loans (RHS) 4 4 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 26 36 39 45 48 49 51 52 50 51 52 51 47 64 51 49 42 40 39 37 35 ₃₈ ₃₄ 30 ₃₀ 33 7 ₉ ₉ 10 9 10 10 ₁₁ _{11 13} ₁₆ 18 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NP L Co nt rib ut io n ( %)

(19)

Analisis Imbal Hasil

Imbal Hasil Aktiva FY’14 FY’15

Penempatan pada BI 4.9 4.5

Penempatan pada Bank Lain 3.8 4.7

Surat Berharga 6.5 6.6

Kredit 15.2 15.2

Lainnya 1.5 1.2

Biaya Dana FY’14 FY’15

Kewajiban pada Bank Lain 6.8 6.0 Surat Berharga yang Diterbitkan 8.9 9.1

DPK dari Masyarakat 5.6 5.6 Giro 2.2 2.2 Deposito 9.0 8.8 Tabungan 1.6 1.5 Pinjaman DIterima 0.0 0.0 Placement to Bank Indonesia 6% Interbank Placement 3% Marketable Securities 21% Loans 69% Others 1% Current Account 26% Savings Account 20% Time Deposit 41% Interbank Lending 5% Bonds 7%

(20)

Komposisi Nasabah

77,4 76,2 74,8 74,3 74,3 74,9 75,2 75,9 77,2 78,6 79,9 80,8 82,6 18,7 19,9 20,7 20,8 20,7 20,4 19,6 18,6 17,6 16,4 14,8 13,5 11,7 2,4 2,0 2,2 2,1 1,9 1,4 1,7 1,9 1,4 1,1 1,4 1,6 1,4 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Le nd ing Pr op or tion (% )

Consumer Micro Commercial Mortgage

1,2 1,2 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 14,5 14,4 14,8 12,6 7,6 7,7 7,6 7,8 8,6 9,0 9,2 9,3 8,7 84,3 84,5 84,3 86,6 92,0 91,8 92,0 91,8 90,9 90,5 90,2 90,2 90,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fun di ng Pr op or tion (% )

(21)

Kecukupan Modal

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

(ATMR)

FY’14 FY’15 YoY (%)

Total ATMR 35,818 41,614 16.2 % Risiko Kredit 27,431 32,299 17.7 % Risiko Operasional 7,204 8,150 13.1 % Risiko Pasar 1,183 1,165 -1.6 % ATMR/Total Aktiva 51.0% 50.2% -0.8% Modal Inti 5,732 6,340 10.6 % Modal Pelengkap 21 404 -Total Modal 5,754 6,744 17.2 % Tier-1 CAR 16.0% 15.2% -0.8% Total CAR 16.1% 16.2% +0.1% Analisa KPMM ATMR Penambahan ATMR Untuk Ekspansi Rp 1 Triliun (net) Dampak thd KPMM (%) Kredit Konsumer 50% Rp 500bn 0.19 Kredit Mikro 75% Rp 750bn 0.29 Kredit Komersial 100% Rp 1tr 0.38 KPR 40% Rp 400bn 0.15

•Total Modal sebesar Rp 6.7 T ( +Rp 991 M YoY)

• Total CAR 16.2% (+14 bps YoY)

(22)

(23)

• Total Kredit Konsumer Rp 38.2 T(+13.8% YoY/ +2.6% QoQ)

• Ekspansi netto sebesar Rp 4.6 T YoY/ +977 M QoQ

• Total Kredit Konsumer berkontribusi sebesar 69.1%

( +111 bps YoY/ +77bps QoQ)

• Jumlah Debitur sebesar 364,827 Nasabah (+14,381 YoY/ +1,814 QoQ)

Pertumbuhan

• NPL 0.09% (+1bps YoY/ -2bps QoQ)

• NPL Nominal sebesar Rp 34 M (+5 M YoY/ -7 M QoQ)

• Kredit Dalam Perhatian Khusus 0.26% (+11 bps YoY/ -3 bps QoQ)

• Kredit Dalam Perhatian Khusus sebesar Rp 101 M (+48 M YoY/ -8 M QoQ)

Kualitas

(24)

Kredit Konsumer

Posisi Kredit 33,579 38,217 13.8% Ekspansi Netto (Rp Miliar) 4,722 4,639 -1.8% Rata-Rata per Debitur (Rp Miliar) 96 105 9.4% Jumlah Debitur 350,446 364,827 4.1% Tingkat Suku Bunga 15.00%-18.45% % eff. p.a

Dalam Perhatian Khusus 0.16 0.26 +0.10 NPL 0.08 0.09 +0.01 21,8 23,4 25,3 26,1 26,8 27,7 29,1 30,2 30,9 31,9 33,0 33,7 34,3 0,80 1,11 1,46 1,74 2,02 2,21 2,41 2,52 2,64 2,79 3,19 3,56 3,91 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 (%) (Rp tr )

(25)

Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil

Posisi Kredit 30,938 34,308 10.9% Ekspansi Netto

(Rp Miliar) 4,099 3,371 -17.8%

Rata-Rata per Debitur

(Rp Miliar) 98 106 8.7%

Jumlah Debitur 316,919 323,391 2.0% Tingkat Suku Bunga 15.00%-18.45% % eff. p.a

Kualitas Aktiva FY’14 FY’15 YoY

Dalam Perhatian Khusus 0.15 0.22 +0.07 NPL 0.08 0.08 -21,8 23,4 25,3 26,1 26,8 27,7 29,1 30,2 30,9 31,9 33,0 33,7 34,3 0,13 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,10 0,08 0,09 0,10 0,11 0,08 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 (%) (Rp tr )

(26)

Kredit Kepada Pensiunan

Posisi Kredit 2,641 3,909 48.0% Ekspansi Netto (Rp Miliar) 623 1,268 103.6% Rata-Rata per Debitur (Rp Miliar) 79 94 19.0% Jumlah Debitur 33,527 41,436 23.6% Tingkat Suku

Bunga 15.00%-18.45% % eff. p.a

Kualitas Aktiva FY’14 FY’15 YoY

Dalam Perhatian Khusus 0.31 0.66 +0.35 NPL 0.11 0.12 +0.01 797 1.109 1.464 1.743 2.018 2.210 2.407 2.519 2.641 2.793 3.191 3.556 3.909 0,15 0,11 0,08 0,09 0,12 0,10 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,0 0,1 0,2 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 (%) (Rp tr ) Pensioner Loans (LHS) NPL (RHS)

(27)

Kredit Dalam Perhatian Khusus

Kontribusi Kredi Pensiunan +10.3% YoY Nilai Absolut Dalam Perhatian Khusus +89.5% YoY

39,8 61,3 56,2 48,3 55,6 58,3 72,4 59,8 45,1 64,0 80,2 87,0 75,2 5,9 5,6 6,5 5,7 8,1 8,5 11,6 10,6 8,1 8,6 12,6 22,0 25,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 20 40 60 80 100 120 Sp ec ial M en tion L oan s (% ) A bso lu te S pe ci al M en tio n L oa ns (R p bn )

Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS) Special Mention Loans (RHS)

87,1 91,7 89,7 89,5 87,2 87,2 86,2 _{84,9 84,8}_{88,2 86,4} 79,8 74,5 12,9 8,3 10,3 10,5 12,8 12,8 13,8 _{15,1 15,2}11,8 13,6 20,2 25,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sp ec ia l M en tio n La on s Co nt rib ut io n ( % )

(28)

Non Performing Loans

Kontribusi Kredit Pensiunan +3.9% YoY Kredit Konsumer Absolut NPL +17.5% YoY

28,1 29,0 28,1 29,7 31,3 30,7 32,0 30,3 25,7 29,2 34,3 35,6 28,9 1,2 1,3 1,1 1,6 2,4 2,2 3,0 2,9 2,8 3,3 4,0 4,4 4,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 NP L ( %) A bso lu te N PL (R p bn )

Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS) NPL (RHS)

95,9 95,9 96,1 94,8 92,8 93,4 91,5 91,3 90,1 89,8 _89,6 89,0 86,2 4,1 4,1 3,9 5,2 7,2 6,6 8,5 8,7 _{9,9 10,2 10,4 11,0} 13,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% NP L Co nt rib ut io n ( %)

(29)

Kinerja Anak Perusahaan

(30)

Ringkasan Kinerja

• Pendapatan Marjin Bersih Rp 327 M (+32.7% YoY)

• Beban Operasional Rp 459 M (+27.6% YoY)

• Laba Bersih (rugi) Rp 7,2 M (-68.3% YoY)

Laporan Laba

Rugi

• Total Pembiayan Rp 4.9 T (+13.3% YoY)

• Total Dana Pihak Ketiga Rp 4.7 T (+1.7% YoY)

• Total Aktiva at Rp 6.1 T (+18.1% YoY)

Neraca

• NIM at 5.68% (-80bps YoY)

• ROA at 0.25% (-47bps YoY)

• ROE at 0.92% (-197bps YoY)

• NPF Gross at 6.93% (+102bps YoY)

Rasio

Keuangan

(bank)

(31)

Rasio Keuangan

Rasio Utama (%)

FY’14

FY’15

YoY (%)

CAR

15.78

22.82 +7.04

NPF Gross

5.91

6.93 +1.02

NPF Nett

3.93

4.45 +0.52

ROA

0.72

0.25 -0.47

ROE

2.89

0.92 -1.97

NIM

4.88

5.68 +0.80

BOPO

96.84

98.78 +1.94

FDR

93.75

104.80 +11.05

(32)

Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi

(Rp Juta) FY’14 FY’15 YoY (%)

Pendapatan Marjjin 593,149 728,402 22.8%

Beban Marjin 346,798 401,568 15.8%

Marjin Bersih 246,351 326,834 32.7%

Pendapatan Operasional Lainnya 149,059 148,262 -0.5%

Beban Operasional 359,874 459,211 27.6%

Pendapatan Operasional 35,536 15,885 -55.3%

Pendapatan (Biaya) Non Operasional (5) (963)

-Laba Sebelum Pajak 35,531 14,922 -58.0%

Beban Pajak 12,788 7,702 -39.8%

(33)

Neraca

Ringakasan Neraca

(Rp Juta) FY’14 FY’15 YoY (%)

Kas atau Setara Kas 34,252 40,923 19.5%

Giro pada Bank Indonesia 208,290 250,849 20.4%

Cadangan Sekunder 1,294,577 1,017,067 -21.4%

Pembiayaan-net 4,252,679 4,783,121 12.5%

Aktiva Tetap-net 160,785 174,426 8.5%

Aktiva Lainnya 140,362 178,352 27.1%

Total Aktiva 6,090,945 6,444,738 5.8%

Total Dana Pihak Ketiga 4,622,232 4,702,475 1.7%

Pinjaman Diterima 14,440 15,910 10.2%

Lainnya 815,522 678,435 -16.8%

Total Kewajiban 5,452,194 5,396,820 -1.0% Total Ekuitas 638,751 1,047,917 64.1%

(34)

Kinerja Bisnis

Penyaluran Dana

(Rp Juta)

FY’14

FY’15

YoY (%)

Murabahah

2,958,627

3,737,449

26.3%

Qardh

95,664

72,576

-24.1%

Pembiayaan

1,292,787

1,112,650

-13.9%

Isthisna

4,748

3,471

-26.9%

Total Pembiayaan (Gross)

4,351,826

4,926,146

13.3%

Penghimpunan Dana

(Rp Juta)

FY’14

FY’15

YoY (%)

Wadiah

223,476

235,393

5.3%

Wadiah

145,616

167,962

15.3%

Mudharabah Tabungan

518,153

696,906

34.5%

Mudharabah Deposito

3,734,988

3,602,214

-3.6%

(35)

Profil Perusahaan

(36)

Struktur Pemegang Saham

Struktur Pemegang Saham FY14 FY15

Seri A 75.00 75.00

Pemerintah Prop. Jawa Barat 38,26 38,26

Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop. Jawa

Barat 23,61 23,61 Pemerintah Prop. Banten 5,37 5,37

Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop.

Banten 7,76 7,76

Seri B 25,00 25,00

Perorangan Dalam Negeri _4,15 _6,24 Institusi Dalam Negeri _6,06 _7,26 Perorangan Asing _0,01 _0,02 Institusi Asing _14,78 _11,48

(37)

Road Map

2015

_2016-2017

_{2018 - 2019}

₂₀₂₀

Membangun Pondasi

Yang Kuat

Strategi

• Peningkatan Market Share Dana Pihak Ketiga

• Peningkatan Kualitas & Penyaluran Kredit

• Pemenuhan Kebutuhan Permodalan

• Pengembangan Bidang Penunjang :

o

Kebijakan Bidang Layanan, Jaringan dan TI

o

Kebijakan Bidang Organisasi, SDM dan Diklat

o

Kebijakan Bidang Jasa Perbankan

o

Kebijakan Bidang Pelaporan dan Pengendalian Biaya

o

Kebijakan Bidang Manajemen Risiko & Credit Risk Reviewer

o

Kebijakan Bidang Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan Bank

o

Kebijakan Bidang Hubungan Investor, Komunikasi dan Promosi

o

Kebijakan Bidang Anak Perusahaan

Strategi

Pertumbuhan Yang

Berkualitas

Bank Dengan Kinerja

_{& Layanan Terbaik}

Strategi

Membangun Pertumbuhan Berkesinambungan & Bank Yang Berkinerja Baik

Bersiap Menghadapi Masyarakat

Ekonomi Asean (MEA)

(38)

Jaringan Kantor

Total bjb employees 7,370 Total bjb customers 4,246,217 Banten Deposits 10,6 Tr Loans 7,7 Tr Micro Loans 315 bn Profit 939 bn 828,516 Customers 8 Branch Offices 45 Sub Branches 48 Cash Offices 39 Payment Point 204 ATM Unit 94 Waroeng bjb 784 Employees West Java Deposits 37,6 Tr Loans 36,6Tr Micro Loans 2,2 Tr Profit West Java 3,6 Tr Loss Head Oficce 3,1 tr 3,285,635 Customers 32 Branch Offices 196 Sub Branch 260 Cash Offices 91 Payment Point 791 ATM Unit 308 Waroeng bjb 5,639 Employees Others Deposits 1,9 Tr Loans 4,0 Tr Micro Loans 571 bn Profit 123 bn 53,075 Customers 13 Branch Offices 13 Sub Branch Offices

4 Cash Offices 95 ATM Unit 25 Waroeng bjb 396 Employees Jakarta Deposits 12,6 Tr Loans 6,9 Tr Micro Loans 251 bn Profit 169 bn 78,991 Customers 9 Branch Offices 58 Sub Branches 5 Cash Offices 1 Payment Point 118 ATM Unit 16 Waroeng bjb 540 Employees

(39)

Detail Jaringan dan Layanan

No Jaringan Kantor FY’14 FY’15 YoY

1 Kantor Cabang 62 62

-2 KCP 312 312

-3 Kantor Kas 318 329 11

4 Payment Point 133 135 2

5 ATM 1,191 1,204 13

6 Waroengbjb (A,B & C) 491 443 -48

7 Layanan bjb Precious 11 11 -8 Sentra UMKM 6 6 -9 Kas Mobil 11 11 -10 Weekend Banking 22 22 -11 Cabang Devisa 47 47 -Total 2,604 2,582 -22

(40)

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Usia

Berdasarkan Pendidikan

Level FY’14 FY’15 YoY

Dewan Komisaris 6 4 -2

Direksi 7 7 0

Manajemen Puncak 30 42 12

Manajemen Madya 218 314 96

Manajemen Lini Pertama 1,677 1,774 97

Staff 5,086 5,222 136

Pegawai MPP 10 7 -3

Total Pegawai Tetap 7,034 7,370 336

Pegawai Kontrak Divisi Mikro 1,745 0 -1,745

Lain-Lain 2,691 2,852 161

Total Pegawai Kontrak 4,436 2,852 -1,584

Total Pegawai 11,470 10,222 -1,248 Up to high School 0% Up to Bachelor Degree 95% Master of Doctorate 5% 18 - 30 73% 31 - 40 20% 41 - 50 6% > 50 1%

(41)

Markplus WOW Brand Award 2015 – Best Champion Of Bandung Category

Conventional Bank (BUKU III)

Tribute From OJK - Annual Report Award Year Ended 2014 – 2nd_{Best Regional}

Company Listed Brand Finance Plc Brand Rating & SWA –

Ranked 43rd_{Most Valuable Indonesia}

Brand 2015

Tribute From Bank Indonesia - Annual Report Award Year Ended 2014 – 2nd_{Best Regional Company Listed}

Penghargaan Tahun 2015

Ministry of Finance Awards – Best Taxpayer for West Java Region Markplus WOW Brand Award 2015 – Best

Champion Of Bandung Category Saving Account (BUKU III)

IICD - Corporate Governance & Award – Top 50 Public Listed

Companies

Corruption Eradication Commission Awards– Best Gratification Control Unit For

Regional Owned Enterprises 2015

(42)

Penghargaan Tahun 2015

Indonesia Property & Bank Award X 2015 Infobank Banking Service Excellence Award 2015 –

1st_{Best SMS Banking Conventional Banking Category} MNC Business Award 2015 – Best Listed Regional _Bank

Infobank Award – Best Financial Performance “ Best Of The Best” 2000

-2014

Annual Report Award Year Ended 2014 –

2nd_{Best Regional Company Listed} Markplus WOW Brand Award 2015 - Gold _{Champion Category Time Deposit By}

(43)

Kinerja Harga Saham

Investor Relations Group

Menara bank bjb 7th_Floor

Jl. Naripan 12 – 14 Bandung 40111 +6222 4234868 ext 7140/7141 [email protected] Contact Person:

Muhammad As’adi Budiman Group Head [email protected] Ari Budiman Manager [email protected] Indra Maulana Senior Officer [email protected]

Anjas Septa Lesmana Officer

[email protected]

Simon Sihol Panggabean Staff [email protected] 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 M illio n S ha re s Rp /s ha re Volume (RHS) Price (LHS)

(44)

Menara bank bjb Jl. Naripan 12 – 14 7th_Floor