BIRD Daily(MNC Research Division)
Kamis, 07 Mei 2015
MARKET COMMENT
Berlanjutnya technical rebound dan bargaining buying atas beberapa saham yang telah mengalami tekanan jual sebe- lumnya menjadi faktor IHSG kembali menguat sebesar +24,64 poin (+0,48%) tetapi dsertai net sell asing cukup besar sekitar Rp 827,05 miliar.
TODAY RECOMMENDATION
Setelah DJIA dibuka sempat naik +85 poin tetapi kemudian turun tajam -200 poin setelah muncul komentar U.S.
Federal Reserve Chair Janet Yellen ketika berbicara dgn IMF Managing Director Christine Lagarde disebuah konferensi yg disponsori the Institute for New Economic Thinking bahwa valuasi Wall Street saat ini relatif mahal shg bisa memicu bahaya disertai jatuhnya worldwide goverment bond price menjadi faktor DJIA akhirnya ditutup turun kembali -86.22 poin (-0.48%) ditengah moderatnya perdagangan Rabu 06 Mei tercermin dlm volume perdagangan berjumlah 6.7 miliar saham (lebih kecil ketimbang rata-rata lima hari perdagangan terakhir berjumlah 7.1 mi,liar saham).
Dari dalam negeri, diperkirakan IHSG bergerak cukup volatile merujuk kombinasi kenaikan EIDO +0.32%, Oil +0.41%, Tin +0.59% & CPO +1.21% tetapi diiringi kejatuhan DJIA -0.48%, Gold -0.18% & Nickel -2.31%
Kamis ini.
Setelah menghantam sektor perbankan, konstruksi, retail
& properti perlambatan ekonomi juga menghantam consumer related sector yakni Media dimana PT First Media Tbk (KBLV), anak usaha Lippo Group, selama kuartal I/2015 membukukan RUGI BERSIH Rp 205,33 miliar, ANJLOK TAJAM -2,689% dari laba bersih kuartal I tahun lalu senilai Rp 7.93 miliar. Top line pendapatan perseroan Q1/2015 juga merosot tajam -61,07% menjadi Rp 225,46 miliar dari periode sama tahun lalu Rp 579,09 miliar.
MARKET MOVERS (07/05)
Kamis Rupiah flat di level Rp 13,.030 (08.00 AM)
Indeks Nikkei Kamis tutup –217 poin (08.00 AM)
Dow Jones Futures Kamis naik +13 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (06/05)
Indices Point +/- %
DJIA 17.841,98 -86,22 -0,48
NASDAQ 4.919,64 -19,68 -0,40
NIKKEI 19.531 closed closed
HSEI 27.640,91 -114,63 -0,41
STI 3.459,26 -11,93 -0,34
COMMODITIES PRICE (06/05)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 60,65 +0,25 +0,41
Batubara US/ton 61,90 61,95 -0,08
Emas US/oz 1.191,10 -2,10 -0,18
Nikel US/ton 14.300 -330 -2.31
Timah US/ton 16.200 +26 +1,21
CPO RM/ Mton 25,43 +26 +1,21
Copper US/ pound 2,92 -0,004 -0,14
Follow us on:
BIRDMsec
Bird Msec
IHSG
5.184,95
+24,64 (+0,48%)
Volume 5,45
Value 6,68
Market Cap. 5.254,78
Average PE 16
Average PBV 2,0
High—Low
(Yearly) 5.523—4.820
USD/IDR 13.025
-11 (-0,08%) IHSG Daily
Range 5.142—5.227 INDONESIA STOCK
EXCHANGE
USD/IDR
Daily Range 12.965—13.100
MNC36
282,36
+1,58 (+0,56%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT XL Axiata Tbk (EXCL). Perseroan per Maret 2015 menderita rugi yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp758,07 miliar usai meraih laba sebesar Rp378,98 miliar pada periode sama tahun sebelumnya atau rugi Rp89 per saham dari laba Rp44 per saham tahun sebelumnya. Pendapatan turun tipis jadi Rp5,48 triliun dari pendapatan periode tahun sebelumnya yang Rp5,51 triliun namun beban perseroan naik jadi Rp6,35 triliun dibandingkan beban tahun sebelumnya Rp4,42 triliun. Rugi usaha diderita Rp875,38 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya Rp1,08 triliun. Rugi sebelum pajak tercatat Rp1,01 triliun usai meraih laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp583,77 miliar. Jumlah aset per Maret 2015 mencapai Rp63,92 triliun naik dibandingkan jumlah aset per Desember 2014 yang Rp63,63 triliun.
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Perseroan memiliki strategi untuk memperbesar bisnis makanan. Perseroan ingin bisnis makanan terus tumbuh dengan strategi akuisisi. Dalam lima tahun ke depan, Perseroan berharap dapat mem- bangun pabrik Taro di luar negeri dan meningkatkan kapasitas pabrik di dalam negeri. Untuk tahun ini, Perseroan akan menambah kapasitas produksi Taro dengan mendatangkan beberapa mesin baru. Di tahun 2014, rata-rata omzet Taro mencapaiRp 38 miliar per bulan. Tahun ini Perseroan sudah mengincar akuisisi dua perusahaan makanan dan minuman di Malaysia dan Vietnam. Bahkan salah satunya merupakan perusahaan terbuka. Untuk akuisisi ini Perseroan menyiapkan dana sekitar US$ 80 juta. Perseroan menargetkan proses akusisi perusahaan di Vietnam akan selesai pasa semester I- 2015. Sedangkan untuk Malaysia ditargetkan selesai semester II-2015. Nantinya, Perseroan mengincar porsi kepemilikan mayoritas di atas 50%. Di dalam negeri, Perseroan juga berencana mengakuisisi dua merek minuman.
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI). Kehadiran dua pabrik baru di Purwakarta dan Cikande bisa menahan penu- runan produksi Perseroan, manakala emiten ini merenovasi pabrik lamanya di Cikarang. Dus, produksi Perseroan tetap terjaga pada kuartal I 2015. Di periode itu, pendapatan Perseroan tumbuh 11,68% year-on-year (yoy) menjadi Rp 518,86 miliar. Alhasil, laba bersihnya naik 9,58% (yoy) menjadi Rp 67,12 miliar. Kinerja perusahaan sempat dikhawatirkan menurun karena penutupan pabrik di Cikarang. Pabrik di Purwakarta beroperasi sejak April 2014 dan pabrik Cikande pada Mei 2014. Prospek bisnis Perseroan masih bagus, karena tren masyarakat Indonesia semakin tertarik mengkonsumsi roti sebagai pengganti nasi. Perseroan merupakan produsen roti terbesar di Indonesia. Saat ini Perseroan memiliki 10 pabrik dan menguasai 90% market share di Indonesia di segmen roti produksi massal.
PT First Media Tbk (KBLV). Selama kuartal I/2015 Perseroan mendulang rugi bersih Rp205,33 miliar, anjlok dari laba bersih kuartal I tahun lalu senilai Rp7,93 miliar. Bottom line emiten jasa langganan televisi kabel dan Internet itu tertekan lantaran membengkaknya rugi selisih kurs sebesar 536,4% menjadi Rp61,89 miliar dari kuartal I tahun lalu (year-on- year/y-o-y) senilai Rp9,73 miliar. Beban penyusutan dan amortisasi juga naik per kuartal I tahun ini, sebesar 63,18% y-o- y menjadi Rp178,29 miliar. Beban layanan turut membengkak 101,52% y-o-y menjadi Rp300,75 miliar. Pendapatan pada kuartal I tahun ini merosot 61,07% menjadi Rp225,46 miliar dari periode sama tahun lalu Rp579,09 miliar. Pendapatan berkurang salah satunya karena turunnya jasa langganan untuk Internet dan layanan komunikasi data sebesar 64,2% y-o -y menjadi Rp125,45 miliar. Tidak adanya pendapatan dari jasa langganan untuk televisi kabel dan pemasangan media iklan juga menjadi faktor surutnya pendapatan pada kuartal I tahun ini.
PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB). Laba bersih Perseroan terjungkal 89,7% menjadi Rp33 miliar pada kuartal I/2015 dibandingkan dengan Rp323 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan perseroan juga mengalami penurunan 5% menjadi Rp2,25 triliun dari sebelumnya Rp2,35 triliun. Penjualan semen secara volume juga turun 7%
pada kuartal pertama tahun ini secara tahunan. Hal ini dikarenakan pasar semen Indonesia yang melemah. Permintaan semen nasional menurun hingga 13,9 juta ton dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 4% atau 14,3 juta ton selama kuartal pertama tahun lalu. Selain itu, atas imbauan pemerintah, perusahaan semen milik negara juga menurunkan harga Rp3.000 per sak yang kemudian berdampak terhadap seluruh industri.
PT Smarfren Telecom Tbk (FREN). Perseroan rugi Rp551,42 miliar per Maret 2015 dibandingkan laba yang diraih Rp226,85 juta periode sama tahun sebelumnya. Pendapatan usaha naik jadi Rp748,31 miliar dari pendapatan usaha tahun sebelumnya yang Rp722,88 miliar dan beban usaha relatif sama yakni Rp1,01 triliun dengan periode tahun sebelumnya.
Rugi usaha turun jadi Rp263,68 miliar dari rugi usaha tahun sebelumnya yang Rp288,66 miliar. Beban lain-lain diderita Rp448,55 miliar dari pendapatan lain-lain tahun sebelumnya Rp277,31 miliar. Rugi sebelum pajak naik tajam menjadi Rp712,23 miliar dari rugi sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp11,35 miliar. Jumlah aset per Maret 2015 mencapai Rp17,59 triliun turun dari jumlah aset per Desember 2014 yang Rp17,74 triliun.
3
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Matahari Department Store Tbk (LLPF). Laba bersih naik 50,25 persen per Maret 2015 menjadi Rp184,97 miliar, dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yakni Rp123,11 miliar. Untukk kuartal I 2015 pendapatan naik jadi Rp1,62 triliun dari pendapatan kuartal I tahun sebelumnya yakni Rp1,47 triliun, dan laba kotor naik jadi Rp1,01 triliun dari laba kotor kuartal I tahun sebelumnya Rp924,47 miliar. Laba sebelum pajak kuartal I 2015 naik jadi Rp240,55 miliar dari laba sebelum pajak kuartal I tahun sebelumnya Rp189,80 miliar. Jumlah aset per Maret 2015 mencapai Rp3,13 tril- iun, turun dari jumlah aset per Desember 2014 yang sebesar Rp3,41 triliun.
PT SMR Utama Tbk (SMRU). Perseroan harus menelan pil pahit akibat rugi bersih yang terus membengkak hingga US$2,65 juta pada kuartal I/2015. Disebutkan, rugi bersih tersebut membengkak 140% dari periode yang sama setahun sebelumnya US$1,1 juta. Kendati demikian, pendapatan emiten berkode saham SMRU tersebut justru meroket 3.621%
menjadi US$9,19 juta pada kuartal I/2015 dari periode yang sama tahun sebelumnya US$247.151. Beban pokok pen- jualan turut meroket menjadi US$9,1 juta dari sebelumnya US$1 juta. Sehingga, SMRU mengantongi laba kotor sebesar US$58.221 dari sebelumnya rugi bruto US$755.471. Rugi usaha yang dikantongi SMRU mencapai US$2,62 juta, melonjak dari triwulan I tahun lalu US$1,1 juta. Rugi sebelum pajak juga membengkak menjadi US$3,29 juta dari US$1,12 juta.
Hingga 31 Maret 2015, total aset SMR Utama mencapai US$209,82 juta dari akhir tahun lalu US$211,02 juta. Liabilitas US$102,42 juta dari US$105,67 juta dan ekuitas US$107,39 juta dari US$105,37 juta.
PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI). Perseroan mempersiapkan belanja modal sebesar Rp500 miliar-Rp700 miliar pada tahun ini. Perseroan mengatakan dari besaran tersebut sebanyak Rp300 miliar-Rp400 miliar untuk akuisisi lahan. Perseoan men- gatakan pada tahun ini perseroan juga akan menggunakan belanja modal tersebut untuk mengembangkan kontruksi proyek yang akan dikembangkan di Tanjung Barat. Perseroan berencana untuk membangun superblok di Tanjung Barat pada tahun ini. Perseroan memiliki lahan seluas 5,4 hektare di kawasan tersebut.
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
04
Mei
Tuesday
05
Mei
Wednesday
06
Mei
Thursday
07
Mei
Friday
08
Mei
•
China : HSBC Manufactruing PMI•
Eurozone : Sentix Investor Confidence•
USA : Factory Orders•
BNLI : Cum Dividen @Rp 14•
WSKT : Cum Dividen @Rp 10,31•
NAGA : RUPS•
European Commission Economic Forecasts•
USA : Trade Balance•
USA : ISM Non-Manufacturing Composite•
HMSP : Cum Dividen @Rp 975•
NRCA : Cum Dividen•
AKRA : RUPS•
LSIP : RUPS•
SIMP : RUPS•
China : HSBC Composite PMI•
China : HSBC Services PMI•
Eurozone : Retail Sales•
USA : MBA Mortgage•
USA : ADP Employment Change•
Japan : Monetary Base•
ASII : Cum Dividen @Rp 152•
BSDE : RUPS•
DUTI : RUPS•
GREN : RUPS•
IPOL : RUPS•
MKPI : RUPS•
Japan : Markit Services PMI•
Japan : MArkit/ JMMA Composite PMI•
Eurozone : MArkit Retail PMI•
USA : Initial Jobless Claims•
USA : Continuing Claims•
USA : Consumer Credit•
Japan : BOJ April 7-8 meeting minutes•
MEGA : RUPS•
PNSE : RUPS•
WINS : RUPS•
China : Trade Balance•
Japan : Machine Tool Orders•
USA : Unemployment Rate•
USA : Change in Non farm Payrolls•
USA : Change in Private Payrolls•
USA : Baker Hughes U.S. Rig Count•
BAYU : RUPS•
BCAP : RUPS•
EPMT : RUPS•
ICBP : RUPS•
INDF : RUPS•
MICE : RUPS World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth06/05/2015 IDX Foreign Net Trading
Net Sell 827,04 Net Buy 10.912,8 Year 2015
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
-1.64%
3.24%
3.49%
19.14%
11.31%
11.92%
41.53%
-0.10%
1.13%
7.08%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
3374
2547
Buy Sell Domestic
Buy Sell
3306 4133
Buy Sell
Foreign
5
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
INTP 22025 -375 21.688 22738 BOW SMGR 13100 100 12375 13725 BUY
WTON 1100 100 855 1245 BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 685 20 638 713 BUY
AKRA 5275 250 4738 5563 BUY
LINK 5625 -25 5563 5713 BOW
MPPA 3905 -180 3778 4213 BOW
SCMA 3175 5 2933 3413 BUY
INFRASTRUKTUR
TBIG 8600 -175 8425 8950 BOW
TLKM 2770 20 2648 2873 BOW
KEUANGAN
BBNI 6550 50 6263 6788 BUY
BBRI 11750 50 11463 11988 BUY BMRI 11400 175 10750 11875 BUY BBCA 13700 -150 13475 14075 BOW
PERTAMBANGAN
INCO 3100 340 2390 3470 BOW
PTBA 9350 -50 9038 9713 BOW
PLANTATION
AALI 20975 575 19263 22113 BUY
LSIP 1460 55 1335 1530 BUY
SSMS 2010 25 1945 2050 BUY
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
BSDE 1905 -30 1860 2003 BOW
CTRA 1395 0 1343 1468 BUY
LPCK 11500 25 11188 11788 BOW
LPKR 1295 -20 1238 1415 BOW
KIJA 283 3 264 300 BUY
PTPP 3915 105 3690 4015 BUY
PWON 430 4 410 448 BUY
SMRA 1805 -15 1768 1880 BOW
WIKA 2970 80 2750 3195 BUY
BARANG KONSUMSI
AISA 1780 0 1743 1800 BUY
GGRM 48175 -325 47513 51825 BOW
INDF 6800 -75 6688 7138 BOW
COMPANY GROUP
BHIT 254 -6 235 280 BOW
BMTR 1540 -10 1463 1628 BOW
MNCN 2305 -10 2228 2393 BOW
BABP 88 -1 86 92 BOW
BCAP 1735 5 1718 1748 BUY
IATA 66 0 65 68 BUY
KPIG 1300 10 1280 1310 BUY
MSKY 1600 0 1600 1600 BUY
ICBP 13675 -50 13325 14113 BOW
KLBF 1820 -5 1770 1915 BOW
UNVR 45175 1000 40625 45388 BUY TOP TRADING VALUE
BMRI 931 13.9 ASII 429 6.4 BBRI 425 6.4 BBCA 422 6.3 TLKM 419 6.3 Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
BBLD -350 -25.00 MIDI -80 -10.00 INPP -20 -8.3 ALMI -21 -8.3 SDMU -19 -7.6 Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
SIAP 505 9.3
BTEL 503 9.2
MTFN 459 8.4 SUGI 389 7.1 TARA 233 4.3 Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
DOID 22 30.6 KOPI 180 24.5 TGKA 700 22.6 BKSW 135 22.5 PLIN 570 19.0 Code Change %
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Financial Center Lt 14—16
Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.52233 mining, energy, company groups
Reza Nugraha
[email protected] ext.52235 cement, consumer, construction, property
Dian Agustina ext.52234
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.52237
banking
Victoria Venny ext.52236
telecommunication, tower
Sharlyta L. Malique ext.52303
miscellaneous industry
7
BIRD Daily
MNC Financial Center 14-16 Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp : 29803111 (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax : 39836867/57 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
[email protected] Wesly andry [email protected]
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
[email protected] [email protected]
OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto
Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988
Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34
Telp. (021) 29360105 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Telp. (021) 52900008
FAX. (021) 29360106 (021)- 315 6178 Kresna
Fauziah/Nadia Dodik [email protected]
Otista [email protected]
SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN
GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46
JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281 Kel. Durian, Kec Medan Timur
SURABAYA Telp. 031-5041690 Medan 20235
TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694 Telp. 061-6641905
HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
Bandung MALANG SOLO
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2
Bandung - 40262 Malang 65112 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo
Telp No. 022- 733 1916-17 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 731779
Fax No. 022- 733 1915 Fax. 0341-586086 733398, 737307
Bismar / Dimas Panji HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
[email protected] Lanny Tjahjadi Tindawati
[email protected] [email protected] LY. Lennywati
[email protected] [email protected]
DENPASAR MAGELANG SEMARANG
Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Denpasar - 80114 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Telp. 0361-264569 0293-313468 Fax. 024-76631627
Fax. 0361-264563 Fax. 0293-313438 Widyastuti
HP. 0888 282 6180 [email protected]
Deddy Irianto [email protected]
Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19
Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol
Bogor – 16810 Kompleks Rukan Ratulangi Batam
Telp. 6221- 87962291 – 93 Blok. C12-C13 Telp : 0778-459997
Fax. 6221- 87962294 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : 0778-456787
Hari Retnowati Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
[email protected] Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 [email protected]
Fax. 0411 - 850913 [email protected]
Daniel R. Marsan email: [email protected]
Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI
Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Telp . (024) 356 7010 Tegal - Jawa Tengah Pati – Jawa Tengah
Gustav Iskandar Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
[email protected] [email protected]
Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Tel. (0721) 251238 DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
Tel. (0721) 264569 CSO [email protected]
Menado Jambi
Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Fax. (0431) 876222 Jasman
