1,550
Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,850.30 9.10 0.49% Silver 26.91 0.99 3.83% Copper 3.540 -0.03 -0.97% Nickel 17,675.00 -155.00 -0.87% Oil (WTI) 52.20 -0.14 -0.27% Brent Oil 55.02 0.07 0.13% Nat Gas 2.556 -0.124 -4.63% Coal (ICE) 89.95 3.65 4.23% CPO (Myr) 3,490.00 102.00 3.01%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 5,862.35 -117.04 -1.96% NIKKEI 27,663.39 -534.03 -1.89% HSI 28,283.71 -267.06 -0.94% DJIA 29,982.62 -620.74 -2.03% NASDAQ 13,070.70 -266.46 -2.00% S&P 500 3,714.24 -73.14 -1.93% EIDO 22.47 -0.79 -3.40% FTSE 6,407.46 -118.69 -1.82% CAC 40 5,399.21 -111.31 -2.02% DAX 13,432.87 -233.06 -1.71% Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,030.00 -20.00 -0.14% SGD/IDR 10,543.73 -24.95 -0.24% USD/JPY 104.68 0.47 0.45% EUR/USD 1.2136 0.0015 0.12% USD/HKD 7.7528 0.0003 0.00% USD/CNY 6.4278 -0.0213 -0.33%
Top Gainers Last Change Change (%)
MPPA 116 30 34.88%
DCII 7,150 1,175 19.67%
DAYA 370 56 17.83%
BATU 1,185 175 17.33%
MDIA 62 9 16.98%
Top Losers Last Change Change (%)
GGRP 372 -28 -7.00%
AISA 240 -18 -6.98%
JAYA 120 -9 -6.98%
BMAS 374 -28 -6.97%
ACST 348 -26 -6.95%
Top Value Last Change Change %
BBRI 4,180 -290 -6.49%
BMRI 6,575 -475 -6.74%
ANTM 2,220 -160 -6.72%
BBCA 33,800 -700 -2.03%
BRIS 2,440 -180 -6.87%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 6,161 Resistance 1 : 6,011 Support 1 : 5,768 Support 2 : 5,675
IHSG diprediksi Menguat. Secara teknikal pergerakan saat ini masih berada dalam trend bearish yang kuat namun rentang pelemahan mulai terbatas terlihat dari indicator stochastic memasuki area oversold menunjukkan ada potensi rebound
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 5,862.35 (-1.96%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Menguat Dow Jones ditutup 29,982.62 (-2.03%), NASDAQ ditutup 13,070.70 (-2.00%), S&P 500 ditutup 3,714.24 (-1.93%). Bursa saham US ditutup melemah cukup kuat pada perdagangan jumat lalu. Meskipun beberapa saham mengalami peningkatan karena investor retail memburu saham tertentu, namun secara keseluruhan saham memerlukan penurunan sebelum investor lainya dapat masuk di harga yang lebih masuk akal. Saat ini investor masih mengamati stimulus ekonomi yang akan diberikan. Terdapat 10 senat republikan yang memberikan surat ke Joe Biden untuk memperkecil jumlah stimulus fiskal, dibawah US$1.9 tn. Bursa Asia dibuka menguat, Data PMI china tercatat di 51.3 sedangkan pada Desember 2020 sebesar 51.9. Hal tersebut memberikan sinyal bahwa aktivitas manufaktur mulai melemah pada bulan Januari 2021.
SUMMARY
IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 5,862.35 (-1.96%). pergerakan didorong oleh Finance (-3.15%) dan Consumer (-2.31%). IHSG ditutup melemah setelah rilis beberapa laporan kinerja FY20 khususnya untuk emiten perbankan dianggap masih dibawah ekspektasi. Sentimen vaksin covid baru tidak mampu menopang IHSG.
IHSG Statistics
Prev: 5,979.39Low – High: 5,825 – 6,068
Vol (Mil Lembar): 16,976 Value (Rp Miliar): 16,652 Frequency: 1,301,940
Contact: [email protected]
89.95 115.90 26 -O ct-20 28 -O ct-20 30 -O ct-20 1-N ov-2 0 3-N ov-2 0 5-N ov-20 7-N ov-20 9-N ov-20 11 -N ov -2 0 13 -N ov -2 0 15 -N ov -2 0 17 -N ov -2 0 19 -N ov -2 0 21 -N ov -2 0 23 -N ov -2 0 25 -N ov -2 0 27 -N ov -2 0 29 -N ov -2 0 1-D ec -2 0 3-D ec -2 0 5-D ec -2 0 7-D ec -2 0 9-D ec -2 0 11 -D ec -2 0 13 -D ec -2 0 15 -D ec -2 0 17 -D ec -2 0 19 -D ec -2 0 21 -D ec -2 0 23 -D ec -2 0 25 -D ec -2 0 27 -D ec -2 0 29 -D ec -2 0 31 -D ec -2 0 2-J an -2 1 4-J an -2 1 6-J an -2 1 8-J an -2 1 10 -J an -2 1 12 -J an -2 1 14 -J an -2 1 16 -J an -2 1 18 -Ja n-2 1 20 -J an -2 1 22 -J an -2 1 24 -J an -2 1 26 -J an -2 1 28 -J an -2 1 30 -J an -2 1 1-F eb -2 1 45 65 85 105 125
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,490 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 26-O ct -20 28-O ct -20 30-O ct -20 1-N ov -20 3-N ov -20 5-No v-20 7-N ov -20 9-N ov -20 11-N ov -20 13-N ov -20 15-N ov -20 17-N ov -20 19-N ov -20 21-N ov -20 23 -No v-20 25-N ov -20 27-N ov -20 29-N ov -20 1-D ec -20 3-D ec -20 5-D ec -20 7-D ec -20 9-D ec -20 11-D ec -20 13-De c-20 15-De c-20 17-De c-20 19-De c-20 21-De c-20 23-De c-20 25-D ec -20 27-De c-20 29-De c-20 31-De c-20 2-Ja n-21 4-Ja n-21 6-Ja n-21 8-Ja n-21 10-Ja n-21 12 -J an -21 14-Ja n-21 16-Ja n-21 18-Ja n-21 20-Ja n-21 22-Ja n-21 24-Ja n-21 26 -J an -21 28-Ja n-21 30-Ja n-21 1-Fe b-21
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
1 Feb 2021 IDN Nikkei Manufacturing PMI (Jan) 52.2 51.3
CHN Caixin Manufacturing PMI (Jan) 52.7 53.0
3 Feb 2021 USA Crude Oil Inventories 0.430M -9.910M
4 Feb 2021 USA Initial Jobless Claims 830K 847K
5 Feb 2021 IDN GDP Annual -1.59% 5.02%
USA Nonfarm Payrolls (Jan) 50K -140K
Commodity Daily Price Movements
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menegaskan peringkat PT Waskita Karya Tbk (WSKT) di level idBBB. Peringkat tersebut untuk Obligasi PUB III 2018 Seri A PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebesar Rp 1.2 Tn. Obligasi WSKT tersebut akan jatuh tempo pada 23 Februari 2021. WSKT akan melunasi obligasi yang akan jatuh tempo tersebut menggunakan kombinasi kas internal yang bersumber dari pembayaran proyek konstruksi serta hasil dari rencana aksi korporasi. WSKT memiliki kas setara kas sebesar Rp 1.19 Tn. Pada periode 30 September 2020.
Sumber: Kontan
PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) membidik pertumbuhan double digit pada tahun ini. Hingga September tahun lalu, penjualan Malindo Feedmill masih turun dengan catatan kerugian bersih. meski kondisi pasar pakan ternak dan ayam potong sempat turun karena pelemahan daya beli akibat dampak pandemi Covid-19, MAIN optimistis pakan ternak akan berkontribusi 70% terhadap penjualan di tahun ini. MAIN menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$ 15 juta. Malindo Feedmill terutama akan menggunakan belanja modal untuk ekspansi pabrik yang tertunda dan penambahan kandang. MAIN akan melanjutkan pembangunan pabrik pakan di Lampung yang sempat tertunda. Tahun ini MAIN juga berencana membangun rumah potong ayam (RPA) serta membangun kandang-kandang. Sumber: Kontan
PT Sinas Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Smart Tahap III Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 825 miliar. Seri A ditawarkan dengan pokok Rp 225 miliar dengan tingkat bunga tetap 7.25%. Jangka waktu Obligasi Seri A ini yaitu 370 hari. Seri B dengan pokok Rp380 miliar dengan jangka waktu 3 tahun. Seri C dengan pokok Rp 2020 miliar dengan jangka waktu 5 tahun. Bembayaran dilakukan dengan bullet payment dan dibayar setiap 3 bulan tiap tanggal emisi.
Sumber: IQplus
PT XL Axiata Tbk memperkirakan anggaran belanja modal tahun ini tidak berbeda dengana lokasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp7.5 tn. Anggaran tersebut akan difokuskan utnuk melanjutkan ekspansi jaringan 4G guna mendukung peningkatan bisnisn layanan data, termasuk di luar jawa. Selain itu, EXCL akan menggunakan dana untuk implementasi layanan 5G melalui uji coba dynamic spectrum sharing yang nantinya dapat menggunakan spektrum yang sama untuk layanan 4G dan 5G. Untuk mendorong pertumbuhan, EXCL akan terus memperluas partnership dan pengembangan produk dengan personalization serta mengembangkan XL home.
Sumber: Investor Daily
PT MNC Studios International Tbk berencana menggelar aksi korporasi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (Non- HMETD) atau private placement. MSIN akan melepas maksimal 3% saham dengan target harga Rp164.38 bn. Private placement MSIN akan dilakukan dengan menerbitkan sebanyak 1.04 miliar lembar saham baru engan harga pelaksanaan Rp158 per lembar saham. Penambahan modal ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2021. Selain itu dalam RUPSLB, para pemegang saham setuju untuk memecah nilai nominal saham dengan dasio 1:2 sehingga dari Rp100 menjadi Rp50 per lembar saham.
Sumber: Investor Daily
News Compilation
WSKT 1,415 (-6.90%) PUNYA OBLIGASI JATUH TEMPO Rp 1.2 Tn BULAN DEPAN
MAIN 655 (-1.50%) BIDIK PERTUMBUHAN DOUBLE DIGIT
SMAR 3,500 (+1.44%) TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp 825 MILIAR
MSIN 162(+1.88%) AKAN PRIVATE PLACEMENT Rp164.3 Bn EXCL 2,220 (-2.20%) SIAPKAN DANA Rp7.5 Tn UNTUK EKSPANSI
LSIP PP London Sumatera Indonesia Tbk (Target Price:1,420 – 1,450)
MPPA Matahari Putra Prima Tbk (Target Price: 125 – 130)
Entry Level: 1,320 – 1,350 Stop Loss: 1,300
Mengalami koreksi namun masih bertahan diatas level support.
Entry Level: 115 – 120 Stop Loss: 112
Candlestick membentuk long white body dengan volume tinggi berpotensi menguat. Selain itu didorong sentiment akuisisi oleh anak usaha Temasek.
ASSA Adi Sarana Armada Tbk (Target Price: 850 – 870)
Entry Level: 800 – 820 Stop Loss: 780
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
LSIP HOLD 28 Jan 2021 1,320 – 1,350 1,340 1,335 -0.37% 1,420 – 1,450 1,300
ASSA Spec BUY 29 Jan 2021 800 – 820 810 805 -0.62% 850 – 870 780
BBNI SELL 29 Jan 2021 5,700 – 5,800 5.775 5,550 -3.90% 5,950 – 6,050 5,650
UNTR SELL 29 Jan 2021 23,700 – 24,000 23,875 22,850 -4.29% 24,500 – 24,800 23,500
MPPA Spec BUY 1 Feb 2021 115 – 120 116 116 +0.00% 125 – 130 112
BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun bersifat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan
sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham, namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Other watch list: BBCA, LPPF, TOWR
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40 Jalan Gunung Sahari Raya no.1 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420
Telephone +(62) (21) 6231 2626 Fax +(62) (21) 6231 2525 Email [email protected]
