Riset Teknikal Saham Harian

(1)

Analisa Teknikal

Riset Teknikal Saham Harian

Samuel Research 31 Juli 2017

www.samuel.co.id Page 1 of 7

Penentuan Akhir Koreksi Atau Awal Downtrend

Dengan konsisten berada di atas 5,800 dalam 3 hari berturut – turut, IHSG menunjukkan pola Bullish Continuation sehingga terbuka peluang untuk terus melanjutkan Uptrend sampai menuju Rp6,100, target awal ketika terjadi Breakout 5,860. Dengan demikian, sangat mungkin IHSG sedang

mempersiapkan awal Uptrend terutama di awal Agust’17. Perlu diwaspadai penurunan di bawah 5,800.

Sektor yang layak dipilih adalah : Coal, Oil&Gas dan Construction. Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Toll, Residential dan Cement. Waspadai sektor : Poultry, Retail, Industrial Area dan CPO.

Day Trading Recommendation LQ45 : PTBA

Non-LQ45 : ISAT dan CTRA Swing Trading Recommendation Add : No Change

Drop : No Change Concern : -

 Commodity Related : Oil&Gas (MEDC), Coal (ITMG)

 Consumer Related : Retail (MAPI)

 Infrastructure Related : Telecom (TLKM), Toll (JSMR)

(2)

Riset Teknikal Saham Harian

31 July 2017

Day Trading Recommendation

Saham Last Price 1D %Ch Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 Daily Target Cut Loss

ISAT 6400 1.2 6300 6200 6450 6500 6530 6280

PTBA 13175 1.5 13070 12960 13240 13310 13450 12925

CTRA 1025 0.5 1000 980 1040 1050 1050 1005

 Tidak ada yang masuk ke dalam Swing Trading Recommendation

Swing Trading Recommendation

Stock 1st Add Date 1st Add Open Price Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close

Entry Timing

ITMG 7-Jul-17 18,350 20,525 11.9% 25,000 21.8% Now

MEDC 18-Jul-17 2,450 2,700 10.2% 3,800 40.7% Now

MAPI 3-Mar-17 5,350 6,150 15.0% 7,650 24.4% Wait

TLKM 23-May-17 4,500 4,700 4.4% 5,400 14.9% Now

JSMR 8-May-17 4,750 5,700 20.0% 6,200 8.8% Wait

BBCA 23-Mar-17 16,400 18,800 14.6% 20,500 9.0% Wait

BBRI 26-Apr-17 13,150 14,500 10.3% 16,800 15.9% Wait

BBTN 16-Jan-17 1,900 2,590 36.3% 2,900 12.0% Wait

(3)

Riset Teknikal Saham Harian

31 July 2017

www.samuel.co.id _{Page 3 of 7}

Recommendation Charts

ISAT (Rp6,400) : Mengawali Uptrend Menuju Rp7,000 Dengan Breakout Rp6,500

ISAT berpotensi mengakhiri Bottoming dan mengawali Uptrend menuju Rp7,000 dengan Breakout Rp6,500.

Waspadai penurunan di bawah Rp6,250

PTBA (Rp13,175) : Uptrend Menuju Rp15,200 Dengan Breakout Rp13,700 dan Rp14,200

PTBA berpotensi melanjutkan Uptrend menuju Rp15,200 dengan Breakout Resistance di area Rp13,700 - Rp14,200. Waspadai penurunan di bawah Rp13,000

(4)

Riset Teknikal Saham Harian

31 July 2017

CTRA (Rp1,025) : Bottoming di Rp980 Untuk Membuka Peluang Bullish Reversal

CTRA berpotensi Bottoming di Rp980 dan berpotensi naik sebagai Technical Rebound menuju Rp1,080 yang juga membuka peluang Bullish Reversal. Waspadai penurunan di bawah Rp980

(5)

Riset Teknikal Saham Harian

31 July 2017 www.samuel.co.id _{Page 5 of 7}

Sectoral Movement

Benchmark 1D %Ch 5D %Ch IHSG 0.19 1.14

Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise

Staples 0.11 (2.79) 15.4% 7.7% 53.8% 23.1%

Cigarettes 1.02 1.90 50.0% 0.0% 50.0% 0.0%

FMCG 0.78 0.70 12.5% 0.0% 50.0% 37.5%

Poultry (1.45) (10.98) 0.0% 33.3% 66.7% 0.0%

Relation / Sector 1D %Ch 5D %Ch Real Rise Fake Fall Real Fall Fake Rise Discretionary (0.22) (0.84) 23.5% 23.5% 41.2% 11.8% Auto 0.12 (2.96) 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% Healthcare (0.15) 2.05 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% Pharmacy 0.90 (1.09) 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% Retail (1.30) (0.52) 14.3% 14.3% 57.1% 14.3% Media (0.66) (1.68) 33.3% 33.3% 33.3% 0.0%

Infrastructure 0.97 1.84 36.8% 31.6% 26.3% 5.3% Cement 0.09 (0.16) 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% Telecom 0.76 3.27 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% Construction 3.54 1.98 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% Industrial Area (1.02) 0.43 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% Toll 1.50 3.66 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

Interest (0.15) 0.55 26.3% 31.6% 36.8% 5.3%

Banking 0.10 2.05 25.0% 12.5% 50.0% 12.5%

Residential (0.39) (0.95) 27.3% 45.5% 27.3% 0.0%

Commodity 0.90 1.77 59.1% 4.5% 27.3% 9.1%

Coal 3.08 0.16 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

CPO (1.02) (3.21) 33.3% 0.0% 66.7% 0.0%

Mineral 0.12 5.75 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

Oil&Gas 1.41 4.39 60.0% 0.0% 20.0% 20.0%

 Commodity Related kembali dapat menjadi pilihan utama hari ini. Infrastructure Related pun dapat menjadi pilihan alternatif

 Sektor yang layak dipilih adalah : Coal, Oil&Gas dan Construction  Sektor untuk Bottom Fishing adalah : Toll, Residential dan Cement  Waspadai sektor : Poultry, Retail, Industrial Area dan CPO

(6)

Riset Teknikal Saham Harian

31 July 2017

Technical Analysis Glossary

Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut

Breakout : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend Breakdown : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend Throwback : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang

berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout

Pullback : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown

Technical Rebound : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi

Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi

Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut

Bullish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend Bearish Reversal : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend Up Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend

Down Trendline : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend Day Trading : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu Swing Trading : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan

(7)

DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or

issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia

www.samuel.co.id _{Page 7 of 7}

Research Team

Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy,

Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148

Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396

Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382

Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction

Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144

Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392

Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387

Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339

Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338

Private Wealth Management

Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380

Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129

Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399

Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395

Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325

Equity Sales Team

Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150

Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146

Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173

Online Trading Sales Team

Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372

Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371