데이터분석본부 대구경북지원 선임연구원
노 대 경
Tel: 053-601-5171 e-mail: [email protected]KEY FINDING
1. UV 소독장비는 식음료, 제약, 상하수를 포함한 다양한 분야에 적용이 가능하며, 뛰어난 확장성으로 미래 성장이 기대된다.
2. UV 소독장비 관련 기업은 하수도정비기본계획으로부터 UV 소독조 보유시설에 대한 정보를 습득할 수 있다.
3. 식음료 분야의 HACCP 인증 확대 기류는 식음료 제조시설의 위생관리 공정에서 UV 소독장비의 도입을 촉진시킬 것으로 기대된다.
4. 세계 UV 소독장비의 시장은 2021년 4,758백만 달러에서 연평균 14.0 % 성장하여, 2026년에는 9,161백만 달러의 규모가 될 것으로 전망된다.
5. 국내 UV 소독장비의 시장은 2021년 119백만 달러에서 연평균 16.0 % 성장하여, 2026년에는 250백만 달러의 규모가 될 것으로 전망된다.
6. UV 소독장비는 감염병의 유행과 안전한 먹거리에 대한 사회적 요구 등 시장의 성장을 견인하는 긍정적 요인들이 많기 때문에 UV 시장에 기진출한 기업은 장기적인 포지셔닝 전략 수립이 필요한 것 같다.
ASTI MARKET INSIGHT 2022- 075
1) 시장의 개요
COVID-19와 같은 감염병의 세계적인 확산으로 멸균 및 소독장 비에 많은 관심이 집중되고 있다. 일반적으로 병원균의 전염을 억제 하기 위하여 사용하는 장비는 소독장비와 멸균장비로 구분된다. 소 독장비는 병원균을 100 % 없애는 개념은 아니지만 대체로 광범위한 영역에 사용이 가능한 이점이 있으며, 멸균장비는 화학약품이나 열 등으로 무균상태로 만드는 개념이지만 화학약품의 유해성과 열 노출 에 대한 안정성 등으로 적용할 때 신중을 기해야 한다.
UV 소독장비는 자외선을 조사하여 대상을 소독하는 개념으로 <표 1>
에서 알 수 있듯이 감염병 관리 시장에서 가장 높은 성장률을 보인다.
UV 소독기술은 주로 하수처리시설에서 물속의 세균 증식 억제와 유 해균 사멸을 위한 목적으로 많이 활용되어 왔으며, 식음료, 제약 등의 산업에서도 활발하게 적용되어 왔다. 일반적으로 하수처리시설 또는 산업에 적용되는 UV 제품은 램프의 형태인데, 현재는 UV LED의 발 전으로 더욱 다양한 분야로 확산되고 있다. 특히, UV LED는 기술의 적용난이도가 낮아서 공기청정기, 정수기, 젖병 소독기, 음식물 처리 기, 다목적 가전용 살균기 등 다양한 종류의 가전 시장에도 빠르게 침 투하면서 향후에도 계속적인 성장이 기대된다.
UV 소독장비
02 03
2) 국내외 정책 및 제도
UV 소독장비가 많이 활용되는 공공하수처리장은 사회기반시설로 국가에서 설치를 계획하고 관리하는 시설이다. 사회기반시설은 설립 된 위치와 성격에 따라 관련 법규와 제도로 관리기관을 달리 하고 있 는데, 일반적으로 하수도 관련 시설은 지방자치단체에서 관리하고 있 다. 공공하수처리장은 하수도법과 환경정책기본법에 근거하여 권역 별로 20년 단위의 계획을 수립하고, 5년마다 그 타당성을 검토받는
하수도정비기본계획에 의하여 관리되고 있다. 하수도정비기본계획 에는 UV 소독공정을 포함한 다양한 하수처리방법에 대한 내용이 포 함된다. 이를 통해 UV 소독장비 관련 기업은 UV 소독장비가 설치되 어 운영되는 시설에 대한 정보를 습득할 수 있다. 본 계획에는 UV 소 독조의 규격과 자외선 조사량 등에 대한 정확한 시설정보를 포함하므 로 맞춤형 사업전략을 수립할 때 관련 기업은 이를 주의깊게 살펴볼 필요가 있다.
표 1 소독 및 멸균장비 관련 기술 분류
구분 적용기술 기술세분화 관련시장성장률
소독
세척 소독(Washer Disinfectors) 미해당 6순위
유수 소독(Flusher Disinfectors) 미해당 8순위
자외선 조사 소독(UV-ray Disinfectors) 미해당 1순위
초음파 클리너(Ultrasonic Cleaners) 미해당 7순위
멸균
가열 멸균장비 (Heat Sterilization Equipment)
습식가열 멸균(Moist Heat Sterilizers) 건식가열 멸균(Dry Heat Sterilizers) 4순위
저온 멸균
(Low temperature Sterilization)
EtO 멸균(Ethylene Oxide Sterilization)
3순위 과산화수소 멸균(Hydrogen Peroxide Sterilization)
포름알데히드 멸균(Formaldehyde Sterilization)
방사 멸균(Radiation Sterilization) 미해당 2순위
여과 멸균(Filtration Sterilization) 미해당 5순위
출처 : ① “infection Control Market - Global Forecast to 2024”, MarketsandMarkets, 2019.01 ② “K마루기업 지원 보고서-생활가전에 적용 가능한 살균기술 시장분석”, KISTI, 2020.07
출처 : “의정부시 하수도정비기본계획 부분변경 보고서”, 의정부시, 2020.11 표 2 의정부시 하수도정비기본계획 UV 소독 관련 내용
구분 형식 규격 조사량
제1처리장 수로형 자외선(UV) 소독 3.5mW×6.28mL×2mH×1수로 83,000μJ/cm2
제2처리장 수로형 자외선(UV) 소독 1.5mW×5.44mL×1.7mH×2수로 49,000μJ/cm2
검토의견 노후화로 인한 램프 효율저하 → 국산부품 교체 및 UV모듈 설치
UV 소독장비는 공공하수처리장 뿐만 아니라 식음료 산업에도 많 이 활용되고 있다. 우리나라는 사회적으로 선진화가 되면서 식음 료 산업에 위생과 관련된 부분에 높은 기대치가 생기게 되었고, 식 음료 산업은 이러한 기대에 부응하기 위하여 식품안전관리인증인 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)과 같은 위생 관리시스템의 도입을 진행하였다. HACCP은 국내에 1995년 처음으 로 도입되었으며, 현재는 다양한 식음료 분야에 법적으로 의무 적용된 상태이다. 소비자들의 먹거리에 대한 기대수준이 높아지면서 의무 적 용 대상이 아닌 식품 관련 기업에서도 HACCP 인증을 적극적으로 추 진하고 있으며, 본 인증은 먹거리 시장에서 하나의 경쟁력으로 자리잡 았다. 이러한 HACCP 인증의 확대는 UV 소독장비의 시장의 성장을 촉진할 것으로 기대된다.
3) 시장 동향
시장 규모 및 전망
UV 소독장비의 세계시장은 2021년 기준 4,758백만 달러에서 연 평균 14.0 % 성장하여, 2026년에는 9,161 백만 달러의 규모가 될 것으로 전망된다. UV 소독장비는 적용분야에 따라 ①용수 및 폐수 소독용, ②공정수 소독용, ③공기 소독용, ④표면 소독용으로 구분이 가능하며, ①, ②는 시장이 구분되어 있기는 하지만 액체를 소독하 는 공통성을 갖고 있다. 액체를 소독하기 위한 UV 소독장비는 2021 년 기준 전체 시장에서 49.75 %를 차지하고 있으며, 2026년에는 53.74 %로 점점 점유율이 증가할 것으로 예상된다.
표 3 UV 소독장비 세계 시장규모 (단위 : 백만달러)
적용분야 2021 2022 2023 2024 2025 2026 CAGR(%)
용수 및 폐수 소독용 2,077 2,626 3,112 3,548 3,947 4,341 15.9
공정수 소독용 290 364 427 483 533 582 14.9
공기 소독용 573 685 767 825 865 895 9.3
표면 소독용 1,818 2,239 2,586 2,875 3,118 3,344 13.0
계 4,758 5,914 6,892 7,732 8,463 9,161 14.0
출처 : “UV DISINFECTION EQUIPMENT MARKET with COVID-19 impact analysis - Global Forecast to 2026”, MarketsandMarkets, 2021.01 비고 : 본 시장규모는 순수 UV 소독장비와 관련된 시장규모이며, 소독기능을 하는 가전 등 UV가 부가적 기능을 수행하는 분야는 해당되지 않음
표 4 UV 소독장비 대륙별 시장규모 (단위 : 백만달러)
적용분야 2021 2022 2023 2024 2025 2026 CAGR(%)
북미 1,327 1,576 1,753 1,871 1,944 1,993 8.5
유럽 1,429 1,779 2,077 2,335 2,560 2,776 14.2
아시아태평양 1,546 2,020 2,469 2,898 3,313 3,740 19.3
기타 457 538 593 628 645 653 7.4
계 4,758 5,914 6,892 7,732 8,463 9,161 14.0
출처 : “UV DISINFECTION EQUIPMENT MARKET with COVID-19 impact analysis - Global Forecast to 2026”, MarketsandMarkets, 2021.01 비고 : 본 시장규모는 순수 UV 소독장비와 관련된 시장규모이며, 소독기능을 하는 가전 등 UV가 부가적 기능을 수행하는 분야는 해당되지 않음
UV 소독장비 | ASTI MARKET INSIGHT 2022- 075 UV 소독장비 | ASTI MARKET INSIGHT 2022- 075
UV 소독장비의 대륙별 시장을 살펴보면, 규모와 성장률 모두 아시 아태평양 지역이 가장 높은 것으로 확인된다. 아시아태평양 지역의 시장은 2021년 기준 1,546백만 달러에서 연평균 19.3 % 성장하여, 2026년에는 3,740백만 달러의 시장규모를 형성할 것으로 예상된다.
이는 2026년 기준 세계시장의 40.83 %에 해당된다. 그 뒤를 이어 유럽이 2021년 기준 1,429백만 달러에서 연평균 14.2 % 성장하여.
2026년에는 2,776백만 달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망된다.
UV 소독장비의 국내시장은 2021년 기준 119백만 달러에서 연평 균 16.0 % 성장하여, 2026년에는 250백만 달러의 시장규모를 형 성할 것으로 예상된다. 국내시장이 세계시장에서 차지하는 비중은 2021년 기준 2.5 % 수준이며, 2026년에는 2.7 % 수준으로 증가할 것으로 예상된다.
표 5 UV 소독장비 국내시장
구 분 2021 2022 2023 2024 2025 2026 CAGR(%)
국 내 119 152 180 206 228 250 16.0
출처 : “UV DISINFECTION EQUIPMENT MARKET with COVID-19 impact analysis - Global Forecast to 2026”, MarketsandMarkets, 2021.01 비고 : 본 시장규모는 순수 UV 소독장비와 관련된 시장규모이며, 소독기능을 하는 가전 등 UV가 부가적 기능을 수행하는 분야는 해당되지 않음
(단위: 백만달러)
그림 1 UV 소독장비의 세계 및 국내 시장
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000
(USD MILLION)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
2,000 1,000 0
4,758
119 5,914
152 6,892
180 7,732
206 8,463
228 9,161
250
국내 세계
국내 CAGR 16.0%, 세계 CAGR 14.0%
경쟁 현황
UV 소독장비는 세계적으로 매우 많은 경쟁업체들이 존재하 며, 2020년 기준 상위 5개 기업으로 자일럼(Xylem Inc.)과 트로 얀기술(Trojan Technologies), 할마그룹(Halma Group), 쿠라레 이(Kuraray Co., Ltd.), 그리고 아틀란틱울트라바이올렛(Atlantic Ultraviolet Corporation)이 시장을 점유하고 있는 것으로 조사되 었다.
최상위 시장점유율을 보유한 기업은 자일럼으로 본사는 미국 뉴욕 에 있으며, 2011년에 설립되어 전세계에 물과 폐수 및 에너지 관련 기술 솔루션을 제공하고 있다. 2020년 기준 16,400 명의 종업원을 보유하고 있으며, 47억 달러의 매출을 기록하고 있다. 동사에서 제공 하는 UV 소독장비는 양식업, 상업용 건물, 식음료, 도시 식수 처리 및 유통, 도시 물 및 폐수, 석유 및 가스 부문의 수처리에 주로 사용된다.
동사는 UV 소독장비 관련 시장에서 약 16~18 %의 시장점유율을 가 진 것으로 알려져 있다.
1977년에 설립된 트로얀기술은 캐나다 온타리오주에 위치해 있 다. 동사는 양식, 식품 및 음료, 생명 과학, 해양, 초소형 전자, 석유 및 가스, 발전 및 수처리를 위한 UV 소독 솔루션 제공하고 있으며, 특히 북미, 남미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카 등에서 강력 한 유통망을 보유하고 있다. UV 소독장비 관련 시장점유율은 2020 년 기준 4~6 %로 알려져 있다.
1894년에 설립된 영국의 할마그룹은 환경분석 비즈니스 부문 아래 UV그룹을 두고 있으며, 버슨유브이(Berson UV), 하노비아 (Hanovia), 아쿠이오닉스(Aquionics)가 UV그룹에 소속되어 있다.
버슨유브이는 1960년 설립된 네덜란드에 위치한 기업이며, 하노 비아는 중국에 위치한 1924년 설립된 기업이고, 아쿠이오닉스는 1983년 설립된 미국에 위치한 기업이다. 할마그룹은 UV그룹에 소 속된 기업들을 통해 UV 소독장비 시장에서 활동하고 있으며, 세계 시장 점유율은 2020년 기준 3~5 %로 알려져 있다.
일본 도쿄에 위치한 1926년에 설립된 쿠라레이는 UV 소독장비 시장에서 2020년 기준 2~4 %의 점유율을 가진 것으로 알려져 있다.
2020년 기준 1.5~2 %의 세계시장 점유율을 보유한 것으로 알려 진 미국 뉴욕에 위치한 아틀란틱울트라바이올렛은 1963년에 설립 되었고, 기업 이름에서 유추가 가능하듯 UV 부문을 주력으로 하는 기업이다.
상위 5 개 기업의 세계 시장점유율은 약 26.5~35.0 %로 추정되며,
이 외 다양한 기업들이 65~73.5 %의 시장을 차지하기 위하여 치열 하게 경쟁하고 있다.
4) 분석자 인사이트
권역별로 수립하는 하수도정비기본계획에는 공공하수처리장의 각 시설별로 적용된 수처리 공법에 대한 내용이 공개되어 있으며 이는 UV 소독공법과 관련된 내용을 포함한다. 여기에는 현재 공공하수처 리장에 적용된 UV 소독조의 규격과 UV 조사량에 대한 중요한 정보 를 포함하고 있으므로 UV 소독장비 관련 사업을 영위하는 기업들은 공공부문의 맞춤형 비즈니스 전략 수립을 위하여 권역별 계획을 검토 할 필요가 있다.
현재 COVID-19의 전 세계적인 유행으로 소독 및 멸균 기술 관련 시장에 많은 기업들의 관심이 집중되고 있다. 특히, 공기청정기, 정 수기 등의 가전제품을 제조하는 기업은 자신들의 가전제품 라인업에 UV 소독기능을 부가하여, 안전한 생활환경에 대한 갈증이 있는 소비 자들을 공략하고자 한다. UV 램프는 수명과 소비전력 관점에서 가전 제품에 적용하기가 어려웠는데, UV LED 기술이 상용화되고 고도화 되면서 가전제품 제조기업에게 UV 소독기술의 적용 기회가 확대되었 다. 가전제품 제조기업 관점에서 UV LED는 구입하여 가전에 손쉽게 그림 2 해외 UV 소독장비 (좌-자일럼, 우-아틀란틱울트라바이올렛)
출처: 좌-자일럼, 우-아틀란틱울트라바이올렛
UV 소독장비 | ASTI MARKET INSIGHT 2022- 075 UV 소독장비 | ASTI MARKET INSIGHT 2022- 075
출처 : KISTI 작성
표 4 UV 소독장비 시장의 사업기회 분석
정책(Policy) 시장(Market)
하수도정비기본계획에 의한 공공하수처리장의 UV 관련 규격 명확화
• 하수도정비기본계획에서 수처리 공법 공개 - UV 소독조의 규격과 UV 조사량 등 주요정보 제공
• UV 소독장비의 공공 수요처와 필요 제원 명확화에 따라 맞춤형 비즈니스 전략 수립 요구
감염병 확산에 따른 소독 관련 시장 각광
• COVID-19의 전 세계적 유행에 따른 소독 및 멸균 기술 각광
사회(Society) 기술(Technology)
안전한 먹거리에 대한 사회적 요구 증가와 이로 인한 HACCP 인증분야 확대
• HACCP 의무 적용 분야 점진적 확대
- 법률적으로 위생관리시스템 의무 도입 분야 확대
• HACCP 의무 적용 대상이 아닌 기업도 자발적 도입 확대
UV 램프에서 UV LED로 기술발전에 따른 가전부문 적용확대
• 긴 수명과 저전력 운용이 가능한 UV LED 상용화
- 가전제품 제조기업 관점에서 UV 소독기술은 기술적용 난이도가 낮아서 다양한 가전제품에 적용이 용이
장착만 하면 되는 부품으로 적용 난이도가 매우 낮은 편이다. 즉, 다양 한 라인업에 UV 소독기술을 확장하는 것이 용이하므로 이러한 기술 적 특징은 UV 소독장비 관련 시장의 성장을 촉진할 것으로 기대된다.
가전제품뿐만 아니라 UV 소독장비는 식음료 관련 산업에도 적 용이 확대되고 있다. 안전한 먹거리에 대한 사회적 요구 증가는 HACCP 인증의 의무 적용분야 확대를 가져왔고, 의무 적용 대상이 아닌 기업들도 위생관리시스템의 도입을 하나의 기업 경쟁력으로 여 겨 자발적으로 HACCP 인증을 추진하고 있다. HACCP 인증을 추진
하는 기업은 위생관리의 일환으로 UV 소독장비를 통한 살균을 식품 생산 공정에 추가하는 것이 일반화되면서 식음료 산업에서 UV 소독 장비 시장이 확대될 것이다.
따라서 UV 소독장비는 감염병의 유행과 안전한 먹거리에 대한 사 회적 요구 등 시장의 성장을 견인하는 긍정적 요인들이 많은 점을 고 려할 때 UV 소독장비 시장에서의 장기적인 포지셔닝 전략의 수립이 필요한 것으로 사료된다..
06
UV 소독장비 | ASTI MARKET INSIGHT 2022- 075
본원 (우) 34141 대전광역시 유성구 대학로 245 한국과학기술정보연구원 T. 042) 869-1004,1237 F. 042) 869-1091
분원 (우) 02456 서울특별시 동대문구 회기로 66 한국과학기술정보연구원 T. 02)3299-6114 F. 02)3299-6244
