https://doi.org/10.34163/jkits.2022.17.1.004
Journal of Knowledge Information Technology and Systems
ISSN 1975-7700 (Print), ISSN 2734-0570 (Online) http://www.kkits.or.kr
STRIPE’s Marketing Strategy
Young-Hun Song, Kwang-Hyun Kim
*Department of International Business and Commerce, Korea National University of Transportation
A B S T R A C T
This study briefly analyzes the domestic and foreign markets of fintech industries that are emerging in the 4th industrial era and compares marketing strategies of Stripe, a representative company of U.S.
simple payment services, with PayPal. Global FinTech investment is showing remarkable growth every year. In particular, with the introduction of the fintech industry into the existing financial industry, which was conservative, various non-face-to-face services have been provided, and China is showing strength. Typical types of FinTech industries include Crowd Funding, Peer-to-peer Lending, and Simple Payment Service. In this study, we focused on simple payment services. The first differentiated strategy of Stripe, a flagship company, is the value differentiation strategy. Unlike PayPal's service, which was available through nine previous processes, Stripe made it possible to use the service with only three steps of "Membership-Code Copy-Paste". The second is a clear target customer setting. Stripe made it convenient for individual businessmen to move data while setting them as target customers. The last is a variety of additional services. Stripe is trying not only to provide payment services, but also a variety of financial and business services, but also to avoid the need for any other services by using Stripe's one service. Stripe, which has been on the fast track of Pintech's growth, is expected to continue. Based on this, this paper proposes to reconsider the need for "substantive, discriminative, and continuous value"
in order for various startup companies, including the fintech industry, to grow in modern society. It is also expected that companies in the future will not just need one solution, but a macro solution that integrates various inconveniences into one.
Ⓒ 2022 KKITS All rights reserved K E Y W O R D S : Fintech, Simple payment service, Marketing, IT, Stripe, Paypal
A R T I C L E I N F O : Received 16 September 2021, Revised 15 November 2021, Accepted 11 February 2022.
*Corresponding author is with the Depatment of International business & Commerce, Korea National University of Transportation, 50 Daehak-ro Chungju,
27469, KOREA.
Email address: [email protected]
그림 1. 글로벌 핀테크 시장 투자 규모 Figure 1. Global Fintech Market Investment Scale
1. 서 론
4차 산업시대에 들어서면서 핀테크 시장이 대두 되고 있다. 정보통신 기술의 발달과 스마트 디바이 스 이용자의 증가로 인해 이를 결합한 다양한 서 비스들이 우리의 삶을 편리하게 해주고 있다[1].
최근 등장한 핀테크라는 개념은 ‘금융 (Financial)’과 ‘기술(Technology)’의 합성어로 금융과 IT의 융합을 통한 금융서비스 및 산업의 변 화를 통칭한다. 핀테크의 본질적인 의미는 금융 산 업에 IT 기술이 접목되어 사용자에게 편리성을 제 공하는 것이다.
이를 바탕으로 가장 보수적이고 발전이 더딜 수 밖에 없는 금융권에서도 새 바람이 불기 시작했으 며, 금융소비자들의 편의성이 높아져왔다. 금융회 사는 IT 기반의 서비스를 확대할 수 있게 되었고, IT 기업의 경우 독자적으로 금융기관과의 협업을 통해 송금, 자산관리, 전자 결제 등의 금융 서비스 를 확대할 수 있게 되었다[2].
본 논문에서는 이러한 핀테크 산업 중 미국 간 편 결제 서비스 시장에서 떠오르고 있는 스트라이 프의 성공 전략을 대표 기업인 페이팔과 비교하여 연구해보았다.
본 논문의 구성은 다음과 같다. 제 2장에서는 핀 테크 시장 현황을 분석해보고 제3장에서 페이팔과 비교한 스트라이프의 전략, 그리고 제 4장에서 결 론을 기술한다.
2. 핀테크 시장 2.1 핀테크 시장
<그림 1>에서 보는 바와 같이, 2015년 핀테크 시 장 투자 규모는 2013년 1800억 달러 정도에서 2018 년 1조 1180억 달러 정도로 약 7배 정도까지 증가
세를 보였으며, 핀테크 산업은 전체 벤처자본투자 확대를 선도하는 ‘차세대 프론티어 부문’으로 자리매김 하고 있다[3,4].
기존 금융기관들도 핀테크로 인해 가능해진 다 양한 성장 기회에 적극적으로 대응하기 위해, 모바 일 지갑, 클라우드 등의 새로운 기술을 도입하는 등 사업모델들을 재검토하고 있다. 실제로 은행, 보험사 등은 인큐베이터, 스타트업, 핀테크 벤처 자본 등에 대한 투자를 확대하고 있다. 해외에서 핀테크가 성공하는 가장 큰 원동력은 폐쇄적인 금 융서비스를 보다 많은 사람에게 제공하는 것에 있 다.
세계적으로 많은 국가에서 핀테크 산업을 신성 장 동력으로 육성하기 위한 정책적인 노력이 지속 되는 가운데 아이디어와 기술력을 가진 새로운 핀 테크 기업들이 나타나고 있다. 대표적인 핀테크 투 자에 대한 성공사례로는 영국의 테크시티, 미국의 뉴욕 월가 및 실리콘 밸리 등의 허브를 바탕으로 한 관련 산업 발전을 들 수 있다[5].
세계 핀테크 시장은 현재 중국이 주도하고 있다.
2019년 핀테크 벤처투자 기관인 H2 벤처스와 글로 벌 회계 컨설팅 기업인 KPMG 인터네셔널이 공동 으로 발표한 ‘올해의 핀테크 100대 기업’에 따르 면, 지난 3년간 상위그룹을 선점했던 중국은 2019 년 또한 10위 권 안에 3곳의 이름을 올리면서 핀테
그림 2. 어플리케이션을 통한 미국 결제 보안 시장 규모 Figure 2. U.S. payment security market size by application
크 시장을 주도했다고 밝혔다[6].
중국 알리바바의 금융 계열사인 엔트 파이낸셜 (Ant Financial)이 2년 연속 1위를 차지했고, 싱가포 르의 차량공유업체 그랩(Grab)이 뒤를 이었다. 현 재 중국의 강세가 두드러진 것은 사실이지만, 동남 아시아 지역 또한 투자가 빠르게 확산되고 있다.
2.2 간편 결제 서비스
대표적인 핀테크 산업의 종류로는 크라우드 펀 딩(Crowd Funding), P2P 대출(Peer-to-peer Lending), 간편 결제 서비스(Simple Payment Service) 등이 있다[7].
그 중 간편 결제 서비스는 온라인과 오프라인 상거래에서 빠르고 간편하게 결제하는 전자 결제 서비스를 말한다. 스마트폰과 같은 기기에 저장된 정보를 이용하여 바로 결제되기 때문에 추가 인증 수단이 필요하지 않다.
간편 결제 서비스를 위해 홍채, 손바닥 정맥, 지 문 등 신체 정보를 이용한 생체 인식 결제, 근거리 무선통신(NFC) 방식, QR 코드 방식, 일회용 가상 카드 번호를 활용하는 카드 결제 방식, 마그네틱 안전 전송(MST) 방식 등이 이용된다[8].
<그림 2>에서 보는 바와 같이, 미국 결제 보안 시장 규모는 끊임없이 증가해 왔고 앞으로도 꾸준 히 그 상승세를 유지할 것으로 예상된다[9].
미국 시장 조사기관 중 하나인 얼라이드 마켓 리서치(Allied Market Research)가 2017년 보고한 바에 따르면, 전 세계 모바일 결제 시장이 2016년 부터 2022년까지 연평균 33.4%의 성장률을 보이며 2022년에는 약 3조 4000억 달러에 달할 것으로 예 측된다[10].
현재 미국 간편 결제 시장을 주도하고 있는 기 업은 서비스를 최초로 도입한 페이팔이다. 빌트위 드(BuiltWith)에 따르면 스트라이프는 페이팔의 뒤 를 바짝 추격하고 있으며 2021년 기준 시장 점유율 은 18.54% 정도이다[11].
3. 스트라이프의 전략 3.1 스트라이프
스트라이프는 아일랜드 출신의 두 형제, 존 콜리 슨과 패트릭이 2011년 9월에 설립한 글로벌 핀테크 회사다. 2010년 초 온라인 결제를 이용하려던 사람 은 사업 및 개발 측면에서 큰 어려움을 겪었다. 이 러한 어려움을 해결하면서 등장한 것이 스트라이 프다[12].
실제로 온라인 판매자가 개별적으로 결제 시스 템을 구축하는 일은 굉장히 어려운 일이다. 소프트 웨어 개발자가 아닌 단순 판매자가 코딩부터 서버 설계까지 해나가는 것은 사실상 불가능에 가깝다.
스트라이프는 API 솔루션을 제공하여 판매자가 서 버 구축에 겪는 어려움을 덜어주는 데 몰두했다.
스트라이프는 여기에서 멈추지 않고 지속적으로 플랫폼을 확장했고, 결제 시스템뿐만 아니라
‘Radar’, ‘Atlsa’, ‘Sigma’ 등 다양한 개별 시 스템을 만들었다. 먼저 ‘Radoar’는 인공지능과 빅 데이터를 활용해 구매사기를 잡아내는 시스템이다.
‘Atlas’는 기업이 미국 밖에서도 미국 은행 계 좌를 개설하고 전 세계에서 송금 결제를 받을 수
그림 4. 스트라이프와 페이팔의 서비스 비교 Figure 4. Service comparison between Stripe and PayPal
그림 3. 스트라이프의 기업 평가 가치 및 누적 투자금 Figure 3. The value of Stripe's valuation and cumulative
investment
있는 시스템이고, ‘Sigma’는 회원들의 고객 데이 터 분석을 위해 다른 외부 데이터 분석 틀에 의존 할 필요가 없는 자체적으로 개발한 분석 틀이다 [13].
뿐만 아니라 기업체들이 탄소 배출을 관리하고 절감할 수 있는 시스템, 기존 은행들과 연계한 은 행 관련 시스템 등도 도입 및 준비 중에 있다.
간편 결제 서비스 시장에 성공적으로 진입한 스 트라이프는 2020년 4월 360억 달러에 불과했다. 하 지만 블룸버그 통신에 따르면 스트라이프가 최근 6 억 달러의 자금을 신규 조달하는 과정에서 평가받 은 기업 가치가 950억 달러에 달하는 것으로 밝혀 졌다.
미국 비즈니스 조사업체 데이터 나이즈에 따르 면, 2017년 기준 스트라이프의 미국 점유율은 7.95%로, 페이팔(76%)에 비하면 부족했지만, 2020년 스트라이프의 점유율은 13.75%까지 끌어올리며 페
이팔(54.48%)을 바짝 추격하고 있다.
사업 초기에 페이팔의 창업자인 피터 티엘과 일 론 머스크가 투자한 이후 알리안츠X, 악사(Axa), 베 일리 기포드, 피델리티 매니지먼트 앤 리서치, 세퀘 이아 캐피탈, 아일랜드 재무 관리청 등이 최근 스프 라이트에 투자했으며, 다양한 조건들을 고려해 볼 때 앞으로 더 큰 성장이 예상되는 기업이다[14].
3.2 스트라이프 vs 페이팔
스트라이프와 페이팔 서비스를 비교하면 <그림 4>와 같다. 가장 중요한 부분 중 하나인 수수료 부 분은 2.9% + 30센트로 동일하다. 이처럼 고정된 금 액은 이용자 입장에서 쉽게 예측이 가능하기 때문 에 편리하게 이용 가능하다. 하지만 지불 거절 수 수료(Chargeback fee)는 페이팔이 스트라이프에 비 해 비싸다[15].
설치 시 스트라이프는 페이팔보다 더 많은 설정 이 가능하다. 그러나 이용자의 사이트에 포함하려 는 모든 기능이 쉬운 것은 아니기에 비전문가가 이용한다면 조금 까다로울 수 있다.
페이팔은 스트라이프보다 더 많은 국가에서 사 용 가능하다. 현재 페이팔은 200여개의 국가에서 사용할 수 있는 반면 스트라이프는 30개 정도의 국 가에서밖에 사용할 수 없다.
데이터의 이동성 면에서는 스트라이프가 훨씬 유리하다. 따라서 스트라이프 이용자는 다른 결제 프로세스로 이동하고자 할 때 데이터를 쉽게 이동 시킬 수 있다. 하지만 페이팔은 이 서비스를 제공 하지 않는다.
기능적인 면만 보았을 때, 페이팔과 스트라이프 중 어느 하나가 월등히 낫다고 평가하기는 힘들다.
이는 이용자의 업종과 고객 유형, 판매 대상 등 사 업의 성격에 따라 다를 것이며, 상황에 따라서는 두 기업을 모두 이용하는 것도 가능할 것이다.
4. 결 론
4차 산업시대에 들어서면서 고객들이 선택할 수 있는 옵션은 점점 더 많아지고 있으며 그에 따라 고객들의 요구는 훨씬 까다로워졌다. 기업은 이제 실질적이면서 차별적인 고객가치를 지속적으로 만 들어내는 기업만이 살아남는 무한 경쟁시대 속에 서 살아남아야 한다[16].
이러한 사회 속에서 성공한 기업인 스트라이프 의 비결에는 다음 3가지가 있다. 첫째, 결제과정의 간소화이다. 페이팔의 서비스를 이용하기 위해서는 9단계를 거쳐야 한다. 하지만 스트라이프의 경우
‘회원가입-코드복사-붙여넣기’의 3단계만으로 서비스를 이용할 수 있다. 이는 혁신적으로 고안된 프로그램으로 차별적 가치를 제공한 가치 차별화 전략이라고 볼 수 있다[17].
두 번째는 명확한 목표고객 설정이다. 스트라이 프는 개인 사업가들을 목표고객으로 설정했다. 자 신의 웹페이지를 통해 물품을 판매하려는 사람들 이 보다 쉽게 결제 서비스를 구축할 수 있도록 했
기 때문이다. 이를 통해 결제 과정의 간소화가 가 능했다.
또한 이는 데이터 이동성 측면에서도 확인할 수 있다. 페이팔과 달리 스트라이프는 다른 결제 프로 세스로 이동할 때 기존 스트라이프에서 사용하던 데이터를 쉽게 옮길 수 있도록 했다. 이는 다양한 결제 프로세스를 이용하는 사업자로 하여금 훨씬 편리하게 만들어 주었으며 이는 목표 고객들의 만 족으로 이어졌다.
세 번째는 다양한 추가서비스이다. 스트라이프는 Radar, Sigma 등 결제 서비스뿐만 아니라 금융 및 영업 서비스까지 추가로 운영하고 있다. 또한 범세 계적 계획인 GPTN을 구상중이다. GPTN이란
‘Global Payment and Treasury Network’의 줄임 말로, 미국 시장뿐만 아니라 세계의 금융 이동을 원활하게 하는 새로운 네트워크를 구상하는 것이 다. 이것이 현실화 된다면 수출을 목표로 하는 기 업의 자금 이동을 훨씬 원활하게 할 것이다[18].
스트라이프는 발견한 문제점에 대해 단순히 하 나의 해결책만을 제시한 것이 아니라, 고객이 예상 하지 못한 불편함을 발견하고 하나의 통합된 서비 스를 제시한다. 변화에 적응하는 것을 넘어 변화를 주도하고 있다.
이를 통해 핀테크 산업을 비롯한 다양한 기업들 은 시장의 새로운 선두주자가 되기 위해 어떻게 해야 하는지에 대한 교훈을 얻을 수 있다. 기업은 실질적이면서 차별화된 가치를 지속적으로 제공함 은 물론이고, 보다 거시적인 안목을 가져야 한다.
자신의 서비스를 이용하면 다른 서비스를 이용할 필요가 없도록 통합 서비스를 구축하는 것이 시장 의 선두로 나가는 정도(正道)로 보인다.
간편 결제 서비스 시장은 지속적으로 성장하고 있다. 앞으로 많은 기업이 등장할 것이며 스트라이 프는 자신보다 더 젊고 새로운 기업의 도전을 받 아야 할 것이다. 이러한 시장에서 살아남기 위해
[1] Y. G. Kim, Fourth industrial revolution and global fintech for startups, pp. 5-30, 2018.
[2] Green Nine Laboratory, Fintech industry trends and related industry outlook, pp. 31-52, 2015.
[3] Mobile banking used by half of people in their 50s, only 13% of the elderly.
http://www.busan.com/view/busan/view.php?code
=20190326000140, Mar. 2019.
[4] Trends in FinTech Markets at home and abroad.
https://newsroom.koscom.co.kr/17575, Aug, 2019.
[5] UK FinTech Market Status.
https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews /782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx
=179985, Jan. 2020.
[6] KPMG Named Global Top 100 FinTech Companies...Two places in Korea, including Toss.
https://home.kpmg/kr/ko/home/media/press-releas es/2019/11/press-releases-18.html, Nob. 2019.
[7] What is FinTech? Find out the meaning and type of FinTech.
https://md2biz.tistory.com/340, Apr. 2018.
[8] ‘○○Pay’ is pouring… The inside of the credit card company is complicated.
https://www.hankookilbo.com/News/Read/20150 9230434012182, Sep. 2015.
[9] Payment Security Market Size, Share &
Trends Analysis Report By Solution (Fraud
Detection & Prevention, Encryption, Tokenization), By Platform, By Organization (Large, SMOs), By Application, And Segment Forecasts, 2018 - 2025.
https://www.grandviewresearch.com/industry-ana lysis/payment-security-market, Jun. 2018.
[10] KIET, Current status of mobile payment service market in korea implications, p. 48, 2018.
[11] How many people use the Stripe in 2021?
(The statistics Stripe.)
https://www.affde.com/ko/stripe-users.html, Jul.
2021.
[12] New 20s billionaires in the U.S. IT market.
https://m.etnews.com/20161129000308?obj=Tzo4 OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjt OO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2ViIHRv IG1vYmlsZSI7fQ%3D%3D, Nob. 2016.
[13] It's easier to use than PayPal? U.S. Securities Interested in Stripe.
https://byline.network/2020/12/22-101/, Dec. 2020.
[14] [AJU Magnifier] Silicon Valley Record-breaking 'Stripe'…The secret is 'This'.
https://www.ajunews.com/view/20210316160915 677, Mar. 2021.
[15] Stripe vs PayPal – Which One Is Better?
(Pros and Cons),
https://wpforms.com/stripe-vs-paypal-which-one-i s-better/, Dec. 2020.
[16] J. H. Kim, Customer value, pp. 53-62, 2019.
[17] Stripe(a 100 trillion-worth company), what company is it?
https://blog.codef.io/stipe/, Apr. 2021.
[18] Introducing the GPTN.
https://www.youtube.com/watch?v=Sywlz9dtMm U, Nob. 2019.
[19] K. H. Kim, and H. M. Kim, A study on the 스트라이프는 지금과 같은 방향성을 유지해 한 번
의 성공에 도태되지 말아야 할 것이다. 그렇게 한 다면 언젠가 페이팔의 규모를 뛰어넘는 날이 올 수도 있을 것이다[19,20].
References
스트라이프의 마케팅 전략
송영훈1, 김광현2
1한국교통대학교 국제통상학과 학생
2한국교통대학교 국제통상학과 교수
요 약
본 연구는 4차 산업시대에 들어서면서 대두대고 있 는 핀테크 산업의 국내 및 해외 시장과 대표적인 산 업 종류를 간략하게 분석하고, 미국 간편 결제 서비스 의 대표 기업인 스트라이프의 마케팅 전략을 페이팔 과 비교하여 분석하였다. 세계 핀테크 투자 규모는 매 년 괄목할만한 성장세를 보이고 있다. 특히 보수적이 었던 기존 금융 업계에 핀테크 산업이 들어오면서 다 양한 비대면 서비스를 제공하게 되었으며, 그중 중국 이 강세를 보이고 있다. 핀테크 산업의 대표적인 종류 로는 크라우드 펀딩(Crowd Funding), P2P 대출 (Peer-to-peer Lending), 간편 결제 서비스(Simple Payment Service)가 있다. 본 연구에서는 간편 결제 서비스를 중심으로 연구하였다. 대표기업인 스트라이 프의 차별화된 전략으로는 첫 번째, 가치 차별화 전략 이 있다. 기존 9가지 과정을 거쳐 이용할 수 있었던 페이팔의 서비스와 달리, 스트라이프는 ‘회원가입-코 드 복사- 붙여넣기’의 단 3 단계만으로 서비스를 이 용할 수 있게 했다. 두 번째는 명확한 목표 고객 설정 이다. 스트라이프는 개인 사업가를 목표 고객으로 설 정하면서 그들이 데이터를 이동할 때 편리하게 했다.
마지막은 다양한 추가 서비스이다. 스트라이프는 결제 서비스뿐만 아니라, 다양한 금융 서비스와 사업 서비스를 제공하면서 스트라이프의 서비스 하나만 이 용하면 다른 어떤 서비스도 필요하지 않도록 하기 위 해 노력하고 있다. 핀테크의 성장세에 빠르게 올라탄 스트라이프는 지속적인 성장이 기대된다. 이를 바탕으 로 본 논문에서는 현대 사회에서 핀테크 산업을 비롯
한 다양한 스타트업 기업이 성장하기 위해서 ‘실질 적이면서 차별적이고, 지속적인 가치’의 필요성의 재 고를 제안한다. 또한 앞으로의 기업에게는 단순히 하 나의 해결책이 아니라 여러 가지 불편함을 하나로 통 합하는 거시적인 해결책이 필요할 것으로 전망된다.
charateristics and prospects of e-commerce in india, JKTIS, Vol. 15, No. 4, 2020.
[20] K. H. Kim, and S. H. Kim, E-commerce market governance strategy, JKTIS, Vol. 15, No. 5, 2020.
Young-Hun Song is studying at the Korea National University of Transportation from 2013. He is interested in International business and commerce, International exchange, etc. He hopes research ways to help Korean university students develop entrepreneurship in graduate school.
E-mail address: [email protected]
Kwang-Hyun Kim is Professor at Korea National University of Transportation from 1993. He has been to Interest and Research in international trading environment, international locality research, international business information, information strategy, international leadership etc.
E-mail address: [email protected]
