促進 業赴 投資具體方案

促進能礦產業赴澳洲投資分析

壹、當地市場分析 一、市場現況︰

澳 洲 為 全 球 能 礦 大 國 ， 擁 有 全 球 最 大 之 經 濟 效 益 資 源 值 （the world’s largest economic demonstrated resources, EDR），目前已發現蘊藏量豐富 之礦物資源共有七十餘種，其中二十三種已大規模生產。澳國能礦業之開採預算約 佔全球之17.5%。國際間各礦業公司所使用之礦業探勘、開採相關軟體（mining technology software, MTS）中，60%為澳洲所供應。

澳洲各類礦產資源至為豐富，煤、石油、天然氣、黃金、鐵、銅、鋁、銀、鉛、及鋅 礦等礦藏皆至為豐富。其中位居全球第一大EDR值之礦物包括：鈷、鉛、鎳、礦砂、

鉭、及鈾。位居全球前六位之礦物資源包括黑煤、棕煤、銅、鑽石、金、鐵礦、鋁磺土、鋰 鎂礦、銀、及鋅。

以下為澳洲各種主要礦物之EDR值：

(一)鉛：17.2MT，佔全球EDR之25%。

(二)礦砂（mineral sands）：Ilmenite 198MT，佔全球EDR之25%；Rutile 23.5MT，佔全球 EDR之 46；鋯石 29MT，佔全球EDR之29%，澳洲礦 砂蘊藏量、生產量、及出口量均居全球第一。

(三)鎳：22.2 MT，佔全球EDR之36%，全球第三大產國，估計仍可開採105年。

(四)鉭：39.2 MT，佔全球EDR之93%。

(五)鈾：689 KT，佔 全球 EDR之 44%，全 球最 大礦 區位 於澳 洲之 Olympic Dam。

(六)鋅：33.2 MT，佔全球EDR之17%。

(七)鋁磺土：4.8 GT，佔全球EDR之22%，蘊藏量、及出口全球第一，全球第五 大鋁出口國，2003年出口額為70億澳元。

(八)鈷：1,442 KT，佔全球EDR之21%。

(九)銅：32.8 MT，佔全球EDR之10%，全球第三大蘊藏國，第四大產國。

(十一)金：5,415 T，佔全球EDR之13%。

(十二)鐵礦：13 GT，佔全球EDR之9%，全球最大產國、及第一大出口國，出口 值約五十億澳元，依據目前已發現之蘊藏量，估計可續開採供應70年。

(十三)鋰：171 KT，佔全球EDR之4.5%。

(十四)鎂：127 MT，佔全球EDR之7.6%。

(十五)稀有氧化土：0.3 MT，佔全球EDR之0.3%。

(十六)鑽石：137.4 Million Carats，佔全球EDR之24%。

2001年澳洲能礦產業年產值約佔其GDP之8.8%，出口值約555億澳元，

約佔當年全澳大宗物資出口總額之63%、佔澳商品出口總額之46%、佔澳商品服務 業出口總額之36%。澳國各類能礦資源之產值中，以煤礦產值最多，年產值超過 100多億澳元，其次為石油、及天然氣年產值約80多億澳元。礦產亦為澳洲最重要 之出口項目。2002年澳洲各主要能礦產出口情形如下：

（一） 煤：134億380萬澳元

（二） 原油：59億6,490萬澳元

（三） 鐵礦：51億6,180萬澳元

（四） 黃金：51億2,860萬澳元

（五） 鋁：44億1,110萬澳元

（六） 鋁礦：40億3,4406萬澳元

（七） 銅礦：15億1,530萬澳元

（八） 鎳礦：14億2,110萬澳元

（九） 天然氣：26億3,620萬澳元。

近來國際能礦需求日殷，而澳洲各種礦產豐富，自然形成國際企業樂於併購澳 洲礦業公司之情形。例如，2000年Rio Tinto公司在澳洲併購投資金額即達70億 澳元。然而因過去若干國際大公司併購澳洲公司後，不久便將原澳洲公司總部移往 國外，造成澳洲民眾極為憂慮外國公司之併購行為，深恐澳洲經濟成為外國公司的 分公司經濟(Branch Office Economy)。2001年4月23日澳洲財政部長因而否 決Shell公司擬以100億澳元併購澳洲Woodside石油公司之計劃，當時此一案 例頗獲澳國民眾支持，惟卻亦造成外國企業對澳國之投資之若干疑慮。

澳近年礦產品產出如下：

產品名 單　位 1997 1998 1999 2000

鐵礬土 ^千公噸 46,874 50,418 58,005 53,141

銅 ^千公噸 1,769 1,662 1,835 1,918

金 ^公　斤 296,398 333,673 311,038 286,359 鐵 ^千公噸 162,480 168,104 160,564 165,996 鉛 ^千公噸 782 768 927 964

礦砂 ^千公噸 3,044 3,198 3,195 3,589

鈾 ^{公 噸} 5,996 5,797 6,387 8,217

鋅 ^千公噸 2,070 1,921 2,143 2,303

金屬礦產品總值 ^百萬澳元 13,617 14,696 15,228 14,234 黑煤 ^千公噸 206,169 226,818 226,870 253,864

棕煤 ^千公噸 58,886 68,638 65,880 65,991

煤礦品總值 ^百萬澳元 9,089 9,994 10,578 9901

原油 ^百萬公升 29,130 27,774 27,691 24,447

天然氣 ^十億公升 N/a N/a N/a N/a

乙烷 ^十億公升 2,142 2,421 1,509 1,643

丙烷 ^百萬公升 1,584 1,883 1,993 1,646

丁烷 ^百萬公升 1,590 1,883 1,993 N/a

液化天然氣 ^千公噸 n.a. N/a N/a N/a 油及天然氣總值 ^百萬澳元 8,821 9,523 8,377 10,164 總 計 ^百萬澳元 31,529 34,213 34,182 34,299

資料來源：澳洲統計局

2000年澳洲各州礦業營收一覽表

單位：百萬澳元 地　　區 就業人數(人) 營 業 額 資 本 支 出

新南威爾斯州 10,461 5,660 235

維多利亞州 2,412 3,642 439

昆士蘭州 10,717 8,930 1,107

南澳州 1,564 1,265 530

西澳州 15,835 15735 2,198

塔斯馬尼亞州 1,103 514 34

北領地 1,385 1,340 833

全 澳 總 計 43,477 37,086 5,377 資料來源：澳洲統計局

澳洲為能礦基礎產業大國，而我國經濟發展亟需能礦原料之供應不斷，且我國業 界擅長於產品之商業化，兩者具有「互補性」，若能透過投資而結合雙方之長處，產 生互補之效果，將有利產業及經濟之發展。目前，謹建議我台灣電力公司擴大投資其 在Bengalla煤礦場之規模。

二、進、出口統計(詳附表一)

三、2003年澳洲各主要能礦產品前五大進口來源國家（詳附表二）

四、2003年澳洲各主要能礦產品前五大出口國家（詳附表三）

貳、該產業當地投資環境︰

一、人力資源︰

(一)勞工：勞工技術純熟。

(二)工資：澳國礦業勞工平均工資為各業最高，每週平均約980澳元。

二、土地取得︰併同礦場申請。

三 、 產 業 政策︰ 澳 洲 政府於 1998 年宣 布 「能 礦 資 源 政策 聲 明 」（Mineral and Petroleum Policy Statement, MPPS），係澳政府現行能礦產業政 策之基石；MPPS三大政策目標為：

（一） 永續性礦業資源開發計畫；

（二） 規劃能礦產業發展行動計畫；

（三） 提供建設性投資架構。

依 據 MPPS， 澳 洲 政府成立 「礦 業技 術服 務 行動 方案」（Mining Technology Services Action Agenda），以進一步推動能礦產業之 發展。

另澳政府亦透過澳洲「聯邦科學工業研究組織」（CSIRO）、合作研究中 心（CRCs）、「澳洲地質科學協會」（Geoscience Australia）、「澳洲 礦 業 研 究 協 會 」 （ Australian Mineral Industries Research Association） 、 及「澳 洲 礦 業環 境 研 究中心 」（The Australian Centre for Mining Environmental Research）等組織、提供礦業探 勘開採相關研究發展（R&D）計畫。

四、租稅優惠︰投資能礦產業探勘及開發事業之相關設備可享受進口關稅及商品服務稅

（GST）減免。研發費用（R&D）可抵減稅賦。

五、外資股權比例規定︰外資來澳探勘礦場（exploration）無須澳國本地業者參與，

凡總值超過一千萬澳元之開發案，應先經澳外資審議委員會（Foreign Investment Review Board, FIRB）核准。FIRB係以開發案是否符合 澳洲國家利益（national interest）為准駁之依據。澳洲現有投資企業 審查金額門鑑如下：

（一） 凡投資購買澳洲現有總資產（total assets）、或股票市值

（shares values） 超 過 五 千 萬 澳 元 （含） 企 業 之股 份超 過 15%者應先報備（need to be notified）；

（二） 投資購買之澳洲現有企業總資產或股票市值超過五千萬澳元 至一億澳元之間者，通常無須經過詳細之核准程序（usually not subject to detailed examination）；

（三） 凡投資購買之澳洲現有企業總資產或股票市值超過一億澳元

（含）者，必 須經 過詳 細之核 准 程 序（are examined thoroughly）。

（四） 凡外國企業擬投資併購資產總值超過五千萬澳元（含）之澳 洲 國 外 企 業 （ offshore company ） ， 亦 先 經 報 備

（notification should be made）。

（五） 凡外國政府、或其所屬機構之對澳直接投資（all direct investments by foreign governments, or their agencies），不論其投資規模大小，均應先獲核准（require prior approval）。

六、投資優勢：

（一） 各類能礦資源豐富，具有競爭力。

（二） 鄰近亞太市場。

（三） 政府積極支持能礦探勘、開採、及相關研發。

（四） 政經穩定，政府積極輔導企業投資。

（五） 法規制度完整、透明。

（六） 澳國礦業向以environmentally sustainable mining著稱，投資澳國 能礦業有助產業形象之提升。

（七） 能礦業從業人員技術純熟。

七、投資障礙：

（一） 環保意識高漲。

（二） 工會勢力強大。

（三） 近一、二年來澳幣幣值大幅攀升，造成廠商營運困擾。

叁、該產業各國在當地之投資概況 一、各國在當地之投資動機

(一)澳洲礦產品質佳；

(二)降低成本；

(三)增加競爭力；

(四)全球營運佈局。

二、累積投資金額及件數、近五年投資金額及件數：澳洲政府未發佈此資料。

三、各國之主要廠商及其投資規模及型態：獨資、合資、技術合作均有。

四、各國主要廠商生產之主力產品：天然氣、鐵、煤、鋁、鑽石、銅。

五、主要設廠地區：昆士蘭州、新南威爾斯州、西澳州、北領地、南澳州。

肆、該產業台商在當地投資概況

一、台商在當地之投資動機

(一)掌握能源：能源為我國產業發展之必須，為掌握能源來源，台灣電力公司經研 析之後，選擇來澳投資Bengalla煤礦場，台鹽公司投資西澳麥克勞湖鹽場，

及中油公司投資探勘西澳西北海域AC/P32礦區。

(二)獲取國際市場資訊：透過在澳投資煤礦場，並將煤產外銷之過程，取得澳洲當 地及國際煤市場之第一手商情資訊。

(三)創造利潤： Bengalla煤場及麥克勞湖鹽場已取得投資利潤。

二、累積投資金額及件數、近五年投資金額及件數：目前主要來澳投資澳洲礦業之我商，

僅台灣電力公司在新南威爾斯州獵人谷（Hunter Valley）地區與日商三井、澳商 Westfarmer 與Rio Tinto合資開發Bengalla煤礦場，最初台電投資金額為新台 幣九億元，由於煤場已獲利潤，經扣回之後，目前台電在該煤場之投資淨額為新台 幣七億元。中油在西澳西北海域AC/P32礦區之投資總額為372萬美元。

三、主要廠商及其投資規模及型態：

（一） 台灣電力公司與日商三井、澳商Westfarmer 與Rio Tinto合資開發。

（二） 台 灣 電 力公 司 及 日 商 三井各 佔 10%股 份， 澳 商 Westfarmer 與Rio Tinto各佔40%股份。

四、主要廠商生產之主力產品：燃煤。

五、主要設廠地區：新南威爾斯獵人谷（Hunter Valley）之Bengalla煤礦場。

六、台商赴當地投資之競爭力

(一)在該地之台商與其本土企業相較︰

□1.產品品質較優：澳洲煤礦品質較佳。

□2.品牌知名度較高

□3.行銷能力較強

□4.技術層次較高

□5.營運成本較低：Bengalla煤場採露天開採（open cut）營運，成本較低。

□6.其他__________________________________(請說明)

(二)在該地台商與在該地之外商企業相較：(請勾選最重要二項，若有特殊內容者，

亦請以文字補充說明。)

□1.產品品質較優：澳洲煤礦品質較佳。

□2.品牌知名度較高

□3.行銷能力較強

□4.技術層次較高

□5.營運成本較低：Bengalla煤場採露天開採（open cut）營運，成本較低。

□6.技術較能符合當地需要

□7.產品較適合當地國需求

□8.管理方式較能為當地員工接受

□9.風俗文化背景相似

□10.其他__________________________________(請說明) 六、在當地投資遭遇(若有特殊內容者，亦請以文字補充說明。)

□1.勞工素質不良

□2.勞資糾紛

□3.土地價格上漲

□4.資金取得不易

□5.匯率波動風險：近一、二年來澳幣巨幅升值，形成Bengalla煤場之營運壓力。

□6.衛星工廠不齊全

□7.合夥人協調不良

□8.環保標準提高

□9.政治情勢不穩

□10.風俗習慣不同

□11.治安不良

□12.當地政府之行政效率低落

□13.其他__________________________________(請說明)

伍、協助廠商投資具體建議 一、蒐集投資相關資料

二、安排與澳洲政府能礦產業部會主管人員會面 三、安排與澳洲能礦業者及其協會會面

附表一、澳洲礦業進、出口統計表

單位︰百萬澳元；%

時間 進/出口

2001年 2002年 2003年

金額 比重 金額 比重 金額 比重

進口 470 0.4 456 0.4 460 0.4

出口 15,400 12.6 14,390 12.0 14,338 13.3

合計 15,870 13 14,846 12.4 14,798 13.7

註︰比重=該項產品進口(出口)金額/該國進口(出口)總額 資料來源︰澳洲外交貿易部

附表二、2003年澳洲各主要能礦產品前五大進口來源國

單位︰百萬澳元 產品 進 口 值（進 口 市 場）

鋁 ^146.1 （ 中

國）

57.1（紐西蘭） 48.2（德國） 39.1（巴林） 23.2（美國）

原油 ^1,880.4 （越

南）

1,189.2 （ 印 尼）

（巴林）876.3 783.1（馬來西 亞）

568.1（汶來）

汽油 ^1,530.3(新 加 坡）

344.6（ncd） 206.8（中國） 203.7（我國） 169.2（沙 烏地阿 拉 伯）

非貨幣黃金 1,076.2 （印 尼）

961.0（巴紐） 197.8 （ 紐 西 蘭）

197.1（南韓） 167.6（泰國）

註：ncd＝No Country Details 資料來源︰澳洲外交貿易部

附表三、2003年澳洲各主要能礦產品前五大出口國家 單位︰百萬澳元

產品 出 口 值（出 口 市 場）

未加工礦物 198.3 （ ncd

）

36.9（荷蘭） 9.2 （ 中 國 大 陸）

8.0（日本） 7.0（加拿大）

機密性礦物 1,163.2（nc d）

鐵礦 1,995.8 （ 日 1,730.3 （ 中 729.4（南韓） 271.6（我國） 113.9（英國）

產品 出 口 值（出 口 市 場）

本） 國）

銅礦 504.6 （ 日

本）

262.7（印度） 208.3（中國） 152.3（南國） 19.0（菲律賓）

鎳礦 269.2 （ 芬

蘭）

237.5 （ 加 拿 大）

74.0（南韓） 46.2（我國） 13.8（日本）

鋁礦 3,595.3（nc d）

鈾礦 398.0 （ ncd

）

其他礦 253.5 （ 南

韓）

180.1（日本） 166.8（ncd） 153.7（荷蘭） 120.8（中國）

煤 4,471.6 （ 日

本）

1,073.6 （ 南 韓）

1,073.6 （ 印 度）

658.8（我國） 425.6（ncd）

原油 1,371.8 （新

加坡）

918.9（南韓） 770.3（中國） 668.1（日本） 583.0（美國）

汽油 466.4（紐西

蘭）

183.7 （ 新 加 坡）

162.9（日本） 159.5（前波里尼 西亞）

127.2 （ Fr.

Reunion）

天然氣 2,413.9（nc d）

銅 221.6（馬來

西亞） 220.0（我國） 116.5（泰國） 115.9（中國） 109.0（香港）

鎳 102.6 （ ncd

） 85.1（我國） 78.5（南韓） 75.2（中國） 64.5（日本）

鋁 1,273.5 （ 日

本） 506.4（南韓） 417.2（我國） 374.4（泰國） 244.3（中國）

鉛 147.7 （ 英

國） 30.9（南韓） 24.1（我國） 16.6（泰國） 14.3（美國）

鋅 177.4 （ 香

港）

98.3（阿聯） 69.2（我國） 47.8（印尼） 41.5（荷蘭）

其他基本金

屬 ^85.2蘭） ^{（ 紐 西} 77.3（印尼） 53.6（美國） 30.4（中國） 21.6（巴紐）

非貨幣黃金 2,657.0 （英 國）

1,148.0 （ 印 度）

797.2（南韓） 366.4（新加坡） 209.0（香港）

註：ncd＝No Country Details； 資料來源︰澳洲外交貿易部