土耳其工具機產業市場概況報告

目 錄 壹、. 緣起 ............................................................................................................ 2. 貳、. 土耳其工具機產業範疇 ........................................................ 3. 參、. 土耳其工具機產業市場規模 ........................................... 4. 肆、. 土耳其工具機進出口分析、我出口土國工具 機分析…................................................................................................. 8. 伍、. 工具機產業特色、發展現況、政府政策 ........ 17. 陸、. 台土機械產業合作契機 ...................................................... 25. 柒、. 結語 .......................................................................................................... 27. 1.

土耳其工具機產業市場概況報告 駐土耳其經濟組. 壹、緣起 土耳其工具機製造源自 1960 年代中期私人企業開始生產車床時 起，從與全球 2 家知名工具機廠商簽訂許可協定起開始產業發展 過程，當時土耳其歷經一系列的本國工業化努力，以國家組織作 為工具機產業擴張的驅動力。歷經相當時間後土耳其所付出的努 力開花結果，第一部土耳其製工具機於 1984 年問世。接下來數 年各類工具機則於土耳其開始大量生產。 當 CNC 中心加工機問世後 土耳其同全球一樣需求高科技電腦控 制的工具機， 1990 年代後土耳其國產工具機已經能迎合新需求 ， 土耳其工具機業者也不斷努力以高科技製造更好及創新的工具 機。為了與歐盟簽訂關稅同盟條約，土耳其機械業進行法規調和， 於 2002 年起相關產品也開始符合 CE 標誌標準以銷售歐洲。 2011 年時土耳其已躋身 28 大工具機製造國中的第 14 名，年產 值 6.68 億美元，2014 年時土耳其則成為 27 大工具機製造國中第 12 名，年產值也增至 7.22 億美元，金屬切削工具機占了 27%； 金屬成型工具機則占 73%〭至 2019 年為止，行業年產值已達 7.48 億美元。. 2.

鑒於土耳其為我主要機械產品出口國，2020 年亦重回我前五大 機械出口國，該國位居地理樞紐，航太、汽車、軍工業、生醫等 產業發達，推動龐大的機械設備需求，未來數年仍將為我重要出 口市場，爰有其必要性更進一步了解該國機械產業。. 貳、土耳其工具機產業範疇 根據土耳其貿易部工具機產業報告定義，工具機為製造機械的機 具，包括金屬切削工具機及金屬成型工具機，用以製造工程產品 組裝所需元件，進口工具機的主要工程相關產業包括汽車、航太 產品以及主要的工業設備等，因此工具機對國家來說被視為是策 略性產業〭. 土耳其工具機產業所涵蓋的產品範圍，根據土耳其工具機進口商 協會(TIAD)分類，包括如表１HS CODE8456~8563 範圍的產品: HS CODE. 產品名稱. 8456. 放電加工、雷射加工等非傳統工具機 Machine tools for precessing materials through abrasion with laser, photon, ultrasonic and other waves etc. as well as “Working Groups” of Tooling, Metrology, CAD / CAM, Metal Forming Machine and Metal Cutting Machine. 8457. 綜合加工機 Metal working machining centers, single station and multi-station transfer machines. 8458 8459. 切削金屬用車床 Metal working lathes (incl. turning centers) 鉆、搪、銑、攻牙機械類 3.

Machine tools for boring, reaming, milling, threading etc. metals through machining 8460. 磨床類 Machine tools for polishing, deburring, sharpening, grinding, honing, lapping etc. metals and cermets. 8461. 刨、鋸、拉製、齒輪機械類 Machine tools for working metals or cermets through machining such as shaping, beveling, broaching, gear shaping, sawing, slitting 鍛壓、沖剪機械類. 8462. 8463. Machine tools for forging, hammering, die forging, cutting, drafting, engraving forge press, carbide finishing on metals 其他成型工具機類 Machine tools for working metal, sintered metal carbides or cermets, without removing material (excl. forging, bending) 表１. 參、土耳其工具機產業市場規模 一、市場規模：根據 TIAD 統計，2019 年土耳其工具機相關產業 總產值已達 7.48 億美元，較 2010 年 5.55 億美元增加 34.7%。 另由於土耳其尚無法完全自製本國所需各種工具機，仍須向外 國進口，爰土耳其工具機消費市場規模包括進口與國產工具機 之國內銷售，2019 年土耳其進口約 8.2 億美元工具機，國產品 國內銷售為 1.82 億美元，爰 2019 年進口品與國產品合計國內 銷售金額為 10.02 億美元，較 2010 年 9.28 億美元增加 7.9%(如 圖 1)〭. 4.

單位:百萬美元. 圖１. 另根據 TIAD 資料，2014-2018 年間全球進口工具機國家中， 土耳其所佔進口比例為 2%，位居第 6，2019 年土耳其也自德 國及我國等重要製造國進口大量工具機，顯示土耳其市場的重 要性(圖 2,3)。. 圖２ 5.

圖３. 二、主要生產省分、廠商家數及重要工具機廠商: 根據土耳其統計局(TUIK)資料，目前土耳其約有 13,371 家機 械製造公司，從業人口 243,550 人，這些公司 2/3 分布於 6 個 省份，伊斯坦堡有 3,520 家(占比 26%)機械製造公司（主要為 空調、幫浦、壓縮機、金屬加工、紡織機械等） ，其次為安卡 拉(1,452 家，主要為起重與堆高機、空調及國防機械)、康雅 (1,132 家，主要為農林機械、金屬加工)、伊茲米爾(1,074 家， 主要為起重與堆高機、空調及食品機械)、布爾薩(665 家，主 要為金屬加工與工具機、空調、農機)、科賈埃利(431 家，主 要為空調與建築機械)(如圖 4)。 土耳其機械產業廠商數密度圖 6.

資料來源: https://www.makineprojesi.com/turkey-machinery-industry-c-1800 圖4. 另根據土耳其機械製造商協會(Turkish Machine Manufacturers Association , MIB)資料，土耳其工具機產業為 R&D 密集產業， 惟附加價值仍不高，工具機業之零件來源當地供應約佔 85%； 研 發 中 心 約 300 座 ， 前 10 大 工 具 機 廠 商 包 括 AJAN ELEKTRONİK SERVİS SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.、AKYAPAK ULUSLARARASI DIŞ TİCARET MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş.等公司(表２)。. 公司名稱 AJAN ELEKTRONİK SERVİS SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AKYAPAK ULUSLARARASI DIŞ TİCARET MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş.. 城市 網址. 員工數 產品 Plasma Cutting Machines, 伊茲 www.ajancnc.com 300 Standard CNC, Combined 米爾 CNC Plate Rolling Machines,metal-bending, 布爾 www.akyapak.com.tr 320 cutting, and drilling 薩 machines,welding machine. 7.

BAYKAL MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.. 布爾 www.baykal.com.tr 650 薩. DENER MAKİNE SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.. 開賽 www.denermakina.c N/A 利 om. DİRİNLER MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.. 伊茲 www.dirinler.com.tr N/A 米爾. DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 327 名 1334336000.00 ERMAKSAN MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. MVD MAKİNA SANAYİ A.Ş.. 布爾 www.durmazlar.com 薩 .tr 1,500 布爾 www.ermaksan.com. N/A 薩 tr. 康雅 www.mvd.com.tr. NUKON LAZER MAKİNA METAL SAN. 布爾 www.nokun.com.tr 薩 ve TİC. A.Ş. TAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.. 開賽 www.dnr.com.tr 利. N/A. N/A. N/A. Laser Cutting Machines, Press Brake, Plasma Cutting Machines Laser Fiber Cutting Machines, Servo-Electric, Hydraulic and Hybrid Press Brake, Shears and Plasma Cutting Machines Eccentric Presses,Hydraulic Presses,Modified Knuckle Joint Presses,Drinss CNC Benchtop Lathes,Servo Presses CNC BENDING CENTERS, LASER CUTTING MACHINES, PRESS BRAKES, GUILLOTINE SHEARS Laser Cutting Machines, Press Brake, Plasma Cutting Machines HYDRAULIC PRESS BRAKE, FIBER LASER CUTTING MACHINE, GUILLOTINE SHEAR,PLASMA - OXY CUTTING fiber laser, plasma, water jet, CNC flame cutting machines Fiber Laser Cutting, Servo Electric Press Brake, Hydraulic Press Brake, Hybrid Press Brake, Guillotine Shear and Plasma Cutting Machines.. 表２ 資料來源:MIB. 肆、土耳其工具機進出口分析、我出口土國工具機分析. 一、進口分析: 根據土耳其統計局資料，2020 年土耳其共進口 9.92 億美元工 8.

具機產品，較前一年 8.21 億美元上升 20.8%，其中我國為第 1 名進口國，其他前 5 名依次為德國、義大利、日本、中國(表 ３)。自 2020 年各季度來看，除第 4 季以外，自臺灣進口工具 機金額各季皆超越歷年土耳其機械進口來源國第１名的德國， 成為第１名，推究原因，相較於臺灣，德國、義大利、中國、 日本等土國主要機械進口來源國因疫情嚴重，影響機械產品生 產；此外，2020 年因土耳其政府為保護國內產業及減少對進 口產品之依賴，除當地無法生產或具戰略考量產業外，自５月 起對工具機加徵關稅，並分 2 個階段，第 1 階段 5 月 20 日至 9 月 30 日最高加徵 30%進口關稅，第 2 階段 10 月 1 日之後最 高加徵 25%關稅，我國工具機出口至土耳其分別被加徵 10% 及 7%之額外關稅。依據各季工具機進口金額比較，土耳其 2020 年第 2,3 季度工具機進口總金額下跌至 1.84 及 2.65 億美元， 至第４季似受到加徵關稅 10 月後降低影響，回升至 3.19 億美 元。 2020 年土耳其工具機進口統計(表 3) (HS CODE: 8456,8457,8458,8459,8460,8461,8462,8463) 單位:美元. 項次. 國家名稱. 1. Taiwan. 2020 進口金額. 2019 進口金額. 195,931,293 130,490,823 9. 年增率 (%) 50,15%.

2. Germany. 168,127,755 169,367,070. -0,73%. 3. Italy. 126,379,656. 99,029,033. 27,62%. 4. Japan. 116,603,034. 98,242,527. 18,69%. 5. China. 113,220,219. 73,119,087. 54,84%. 6. South Korea. 83,163,102. 55,035,460. 51,11%. 7. Switzerland. 37,337,580. 25,332,272. 47,39%. 8. Spain. 25,920,204. 26,545,259. -2,35%. 9. USA. 21,442,177. 17,757,857. 20,75%. 10. 13,134,601. 17,641,004. -25,55%. 10,801,416. 17,099,732. -36,83%. 12. Austria Czech Republic Poland. 9,892,580. 7,843,535. 26,12%. 13. France. 8,115,549. 17,535,480. -53,72%. 14. Thailand. 7,925,690. 11,344,510. -30,14%. 15. Slovakia United Kingdom Kayseri Free Zone Russia. 5,430,089. 3,297,668. 64,66%. 5,315,227. 8,144,931. -34,74%. 4,633,486. 2,527,251. 83,34%. 4,182,922. 1,216,290. 243,91%. 4,164,257. 2,166,070. 92,25%. 4,115,870. 6,639,326. -38,01%. 21. Bulgaria Istanbul Industry and Trade Free Zone India. 3,476,322. 2,677,040. 29,86%. 22. Finland. 2,616,502. 590,425. 343,16%. 23. 2,534,885. 2,748,738. -7,78%. 1,981,429. 2,405,021. -17,61%. 1,891,238. 3,830,651. -50,63%. 1,794,043. 1,189,281. 50,85%. 1,778,827. 653,466. 172,21%. 913,435. 0. 0,00%. 29. Netherlands Kocaeli Free Zone Denmark Tubitak MAM Technology Free Zone Portugal Trakya Free Zone Slovenia. 891,536. 268,509. 232,03%. 30. Israel. 871,205. 31. Romania. 866,602. 232,886. 272,11%. 32. Sweden. 820,656. 2,343,828. -64,99%. 33. Australia. 812,425. 1,282,239. -36,64%. 11. 16 17 18 19 20. 24 25 26 27 28. 10. 39,800 2088,96%.

34. Iran. 694,472. 35. Brazil. 672,712. 36. Belarus. 624,728. 219,202. 185,00%. 37. Hong Kong. 524,601. 495,428. 5,89%. 38. Belgium. 484,460. 7,481,143. -93,52%. 39. Kosovo. 386,755. 40. Philippines. 361,486. 197,077. 83,42%. 41. Singapore. 341,000. 240,470. 41,81%. 42. Hungary. 269,406. 1,563,912. -82,77%. 43. Croatia. 151,047. 32,908. 359,00%. 44. Greece. 150,561. 21,934. 586,43%. 45. Serbia. 136,247. 108,410. 25,68%. 46. Canada. 109,715. 10,336. 961,48%. 47. 107,647. 158,344. -32,02%. 101,122. 0. 0,00%. 51. Vietnam Countries and territories not specified Estonia North Macedonia Mexico. 52. Ukraine. 49,779. 53. 43,468. 30,798. 41,14%. 33,512. 0. 0,00%. 28,987. 0. 0,00%. 28,200. 40,256. -29,95%. 57. Norway Aegean Free Zone Malaysia Bursa Free Zone UAE. 24,64. 279 8731,54%. 58. Malta. 21,000. 570 3584,21%. 59. Luxembourg. 20,97. 4,910. 327,09%. 60. Azerbaijan. 9,040. 2,580. 250,39%. 61. Iraq. 7,804. 52,177. -85,04%. 62. Lebanon. 7,300. 0. 0,00%. 63. Georgia Samsun Free Zone Bosnia and Herzegovina Mersin Free Zone Atatürk. 5,954. 116,244. -94,88%. 5,559. 0. 0,00%. 4,215. 0. 0,00%. 3,862. 72,720. -94,69%. 3,172. 27,432. -88,44%. 48 49 50. 54 55 56. 64 65 66 67. 96,821. 1,055,447. -34,20%. 45,463 1379,69%. 3,931 9738,59%. 4,076 2275,39%. 86,103. 0. 0,00%. 57,576. 15,312. 276,02%. 11. 1,798 2668,58%.

70. Airport Free Zone Kuwait Turkish Rep, of Nor, Cyprus Pakistan. 71. Madagascar. 68 69. 1,882. 0. 0,00%. 1,393. 0. 0,00%. 332. 22,924. -98,55%. 301. 0. 0,00%. 總計 992,743,641 821,353,760. 20.86%. 資料來源:TUIK. 以產品別來看(HS CODE)，2020 年土耳其進口金額最高的產 品類別為 8457 綜合加工機，其次為 8462 鍛壓、沖剪機械類及 8458 切削金屬用車床，佔比最低者為 8461 刨、鋸、拉製、齒 輪機械類(如表 4)。 2020 年土耳其工具機進口產品別統計(表 4) 項次. 產品類別(HS 進口金額(單位:美元) 佔比(%) CODE) 1 8457 287,429,839 28,95% 2. 8462. 193,605,886. 19,50%. 3. 8458. 193,522,759. 19,49%. 4. 8456. 115,105,630. 11,59%. 5. 8460. 68,170,706. 6,87%. 6. 8459. 49,940,345. 5,03%. 7. 8463. 49,558,211. 4,99%. 8. 8461. 35,410,265. 3,57%. 總計. 992,743,641. 資料來源:TUIK. 二、出口分析 12.

根據聯合國商品貿易統計數據庫（UN COMTRADE）資料， 2014-2018 年工具機出口全球前 5 名依次為德國(19%)、日本 (15%)、中國(9%)、義大利(8%)、及美國(8%)，而土耳其占全 球總出口 1%，由此可了解土耳其工具機產業出口規模(圖 5,6)。. 2014-2018 年全球工具機出口占比(%). 圖5 資料來源:TIAD. 13.

2014-2018 全球工具機進出口統計. 圖6 資料來源:TIAD. 根據土耳其統計局資料，2020 年土耳其共出口 4,61 億美元工 具機產品(表 5)，較 2019 年 5,64 億美元下跌 18%，其中俄羅 斯為第一名進口國，其他依次為德國、美國、波蘭、法國等。 2020 年土耳其工具機出口前 10 名國家統計(表 5) (HS CODE: 8456,8457,8458,8459,8460,8461,8462,8463) 單位:美元. 項次. 國家. 2020 出口 金額. 2019 出口金額. 年增率 (%). 1. Russia. 37,496,508. 2,554,776. 1,368%. 2. Germany. 28,175,999. 5,286,183. 433%. 3. USA. 24,870,810. 8,303,589. 200%. 4. Poland. 22,017,231. 5,083,029. 333%. 5. France. 18,742,795. 3,772,369. 397%. 6. Canada. 18,154,255. 10,705,397. 70%. 14.

7. Algeria. 13,746,917. 1,675,959. 720%. 8. Italy. 13,519,139. 3,174,257. 326%. 9. United Kingdom. 12,534,223. 4,817,076. 160%. 10. Spain. 12,337,334. 5,147,712. 140%. 11. others. 260,340,201. 513,502,188. -49%. 461,935,412. 564,022,535. -18%. 總計 資料來源:TUIK. 從產品別來看(HS CODE)，2020 年土耳其出口金額最高的產 品類別為平均單價最低的 8462 鍛壓、沖剪機械類工具機，及 8456 放電加工、雷射加工等非傳統工具機，出口佔比最低者 為工具機中平均單價最高，技術層次高的 8457 綜合加工機， 及 8458 切削金屬用車床(表 6)。 2020 年土耳其工具機出口產品別統計(表 6) 項次. 產品類別 出口金額(單位:美元) 佔比(%) (HS CODE) 1 8462 289,238,357 62.61% 2. 8456. 82,596,777. 17.88%. 3. 8461. 26,046,327. 5.64%. 4. 8463. 20,705,476. 4.48%. 5. 8460. 14,485,491. 3.14%. 6. 8459. 12,955,590. 2.80%. 7. 8457. 8,063,101. 1.75%. 8. 8458. 7,844,293. 1.70%. 總計. 461,935,412. 100%. 15.

資料來源:TUIK. 三、我銷往土耳其機械產品分析： 根據 TUIK 資料，我國 2020 年銷往土耳其工具機總金額共 1 億 9,593.1 萬美元，為土耳其第１名主要工具機進口來源國， 相關產品統計如表 7，其中 8457 綜合加工機出口金額為最高， 佔比達 53,27%，顯示我方出口土國主要為技術層次較高之綜 合加工機等產品。. 2020 年我國出口土耳其工具機產品別統計(表 7) 產品種類 出口金額(單位:美元) 佔比(%) (HS CODE) 8457 104,380,972 53.27% 8458. 55,066,936. 28.11%. 8462. 10,104,207. 5.16%. 8459. 9,772,618. 4.99%. 8463. 6,094,890. 3.11%. 8460. 5,657,840. 2.89%. 8456. 2,990,731. 1.53%. 8461. 1,863,099. 0.95%. 總計. 195,931,293. 資料來源:TUIK. 探究我國成為 2020 年土耳其主要工具機進口國第一名背後因 素，除因我國歷來皆為土耳其工具機主要進口來源國前３名， 性價比高，市場占比原本就高以外，應與疫情有關。 16.

2020 年受疫情影響，土耳其機械產業停工，各項產業也遭遇 訂單取消的情況，訂單取消數量最高為汽車產業占 73%，其次 為模具塑膠業 28%、白色家電 22%、 航空業 15%、機械業 13% 及醫療部門 7%〭 雖然 2020 年各國皆受疫情嚴重影響導致訂單取消與產能下降， 惟土耳其許多產業的生產並未停止，如汽車產業，本田汽車等 一直持續兩班的生產。另土耳其復甦速度很快，於 2020 年 8 月份土國生產指數已達經濟合作發展組織(OECD)國家第 1 名， 且為全球第 2 名，顯示土耳其為工業方面復原最快速的國家之 一。工業快速復原使得土耳其的機械設備需求較其他國家更高， 加上臺灣機械產品製造未受疫情嚴重影響，供貨無虞，爰 2020 年臺灣超越德國成為土耳其工具機進口來源國第 1 名，而土耳 其也重返臺灣主要機械產品出口國之列，位居第 3。. 伍、 工具機產業特色、發展現況、政府政策 一、工具機產業特色: 土耳其工具機產業具以下特色: (一) 強健產業基礎:為中東歐地區最大工具機產業；. 17.

(二) 實力堅強的雷射工具機、沖壓及槌敲工具機產品:95%為外 銷； (三) 2019 年出口已達 5,64 億美元，產業出口市場多樣化，出口到 俄、德、美、波蘭、法等國； (四) 2020 年進口 9,92 億美元各式工具機、車床等機械產品，大部 分來自臺灣、德國、義大利、日本及中國； (五) CNC 工具機投資機會: 土耳其具有 CNC 工具機之供應鏈， 且需求由土耳其具堅強基礎之汽車、白色家電、航太以及醫 療照護產業所驅動。 二、目前發展現況: 第一部土耳其製工具機於 1984 年問世後，土耳其工具機產業 經過將近 40 年的成長至今，2019 年土耳其工具機產業總產值 已達 7,48 億美元，較 2010 年 5,55 億美元增加 34,7%，產業出 口市場多樣化，出口到包括俄、德、美、波蘭、法等國。 相較於鄰近東歐新興工業國家的 V4（Visegrad）國家，2019 年土耳其工具機出口金額已經超越波蘭、斯洛伐克等，直追捷 克 (如表 8)。 土耳其與東歐新興工業國家 2019 年工具機出口金額比較 (單位:美元). 產品別(HS. 波蘭. 斯洛伐克 18. 捷克. 土耳其.

CODE) 8456. 668,314. 64,978,792. 21,736,517. 132,763,314. 8457. 50,254,299. 12,577,772. 81,354,535. 14,925,562. 8458. 80,243,166. 32,321,595. 80,244,370. 9,624,612. 8459. 79,043,498. 4,498,711. 96,300,365. 12,338,477. 8460. 5,165,009. 6,524,795. 244,682,256. 13,960,734. 8461. 4,732,749. 4,192,649. 42,863,764. 32,682,513. 8462. 45,959,889. 46,313,230. 69,969,724. 325,455,818. 8463. 6,261,035. 3,204,380. 2,397,577. 22,271,505. 272,327,959. 174,611,924. 639,549,108. 564,022,535. 總計. 表8 資料來源:TUIK, https://trendeconomy,com/. 惟土耳其目前仍無法自製所有各種本國所需工具機，需仰賴進 口，且國產工具機處於出口單價下跌、附加價值降低情形中。 倘就 2019 土國工具機產品出口情況了解該國發展現況，則土 耳其本國產品以 HS8456(以雷射、其他光、光子束、超音波、 放電,,等切削任何材料之工具機等)及 HS8462(鍛造、鎚造或模 壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）等)的工具機生產能量 最高，技術已經成熟。2019 年 HS8456 工具機出口/進口比例 為 95%，但機器平均單價嚴重下跌，自 2018 年每台單價 3,7 萬美元下跌至 2019 年 2,6 萬美元；HS8462 工具機出口/進口比 例則占了 77%，平均單價自 2018 年 9 千下降到 2019 年 7 千美 元，另外 8457 技術門檻高的金屬加工用綜合加工機單價也自. 19.

2018 年 4,1 下降到 2019 年 2,8 萬美元，顯示土耳其工具機產業 附加價值正下降中〭 HS8456 及 HS8462 工具機 2020 年出口金額總金額達 3.71 億 美元，占了土耳其出口工具機總金額 80.49%，為土耳其主要 工具機出口種類；在 HS 8457 的金屬加工用綜合加工機方面， 此屬於高科技的機械產品，土耳其本身需求較大，主要需求來 自包括航太、國防、汽車和醫藥產業，而實際本國產量卻不多， 且國產品無法符合此些附加價值高的產業之需求，2019 年的 出口/進口比達 96%之高。 另從零件層面看土耳其工具機製造能力，土耳其工具機產業重 要零件如高階數控系統(Computer Numerical Control)，人機介 面(HMI)、伺服系統(Servo System)、5 軸工具機可程式控制器 (PLC)、滾珠螺桿(Ball Screw)及線性滑軌(Linear Guideway)等 關鍵技術仍掌握在外國手中。 TIAD 主席 Faith Varlik 提到，目前土耳其使用本國工具機比例 僅達 15%，目前土耳其的目標是將此比例於 2023 年以前提升 至 25%，V 主席並提到土耳其應優先增產數控系統、主軸專用 軸承(Special Bearings for Spindle)、轉塔刀架(Turret)、滾珠螺. 20.

桿及線性滑軌、伺服電機與電子電路設備，而這些須要政府的 協助〭 三、政府政策: (一) 產業聚落: 土耳其於 1962 年時以世界銀行貸款於布爾薩省(Bursa)設立了 第一座組織性工業區，紡織、機械與汽車等產業從此在布爾 薩紮根發展，布爾薩商工會(Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, BTSO)則執行由土耳其貿易部前身經濟部所支持包括航太、 鐵路系統、機械、紡織等十多個不同產業的國際競爭力發展 支 持 計 畫 (Supporting The Development Of International Competitiveness, UR-GE Project)，該計畫為產業聚落計畫，目 的在加強會員間合作及增強出口能力以進入新市場，在機械 產業方面，該會成立專家機械聚落(Master Machinery Cluster, MMC)以執行該計畫，共有 28 家重要廠商加入 MMC，該聚 落藉由辦理需求分析、各種訓練課程、參展等以增進會員競 爭力。 (二) 人才培訓: 土耳 其 在機械 產 業人 才 訓練方 面 ， TIAD 前 主席 Hakan Aydoğdu 提到，土耳其工具機產業當前之要務為增加國內產 21.

能，以增加國產品國內銷售比率，然今日土耳其訓練良好的 機械產業人力嚴重短缺，土耳其具年輕的人口，也有經驗了 解不可輕忽汽車產業及醫藥產業，但教育的困難使得他們無 法向前邁進，土耳其需改變工作方式，目前土耳其產業的數 位化僅處於工業 2.0-3.0 的狀態，土耳其應藉由教育以搭上工 業 4.0 的列車，且需在科技高中及大學裡推廣機械教育〭 為了推廣機械教育，土耳其在組織性工業區內設立技術學院 培育機械相關人才，本組曾訪安卡拉 SINCAN 組織性工業區， 在該園區內設有安卡拉產業協會技術學院及與大學合作之技 職學校，該技術學院有機械相關科系課程，目的在培養真正 對工程有興趣資優生，讓他們習得一技之長並為園區所用。 另土耳其產業科技部生產力局也正推動智慧製造、數位轉型 及精益製造，透過與各地區產業協會、大學創新中心、土耳 其科技研究委員會、土耳其中小企業總署及組織性工業區合 作以提高包括機械產業在內各個產業生產力，並在各地廣設 模範工廠，舉辦各種機械生產力促進課程。 (三) 投資獎勵措施: 根據土耳其總統府投資辦公室資料，土耳其機械產業因具有 較受歡迎的投資環境，子產業部門獲利可觀的投資機會，外 22.

國企業與當地成功合資經驗，以及過去 10 年年平均複合成長 率達 5%的穩健產業成長等因素，成為外資投資的產業標的之 一。 土耳其也提供「投資獎勵方案」減免加值稅、關稅、企業所 得稅、員工社會保障保費等費用，以吸引工具機等各種產業 來土投資，並按發展程度的不同將全國劃分為 6 大區域 (regions)，開發程度愈落後地區(尤其東部及東南部)所獲租稅 及非租稅獎勵愈多。 另有鑒於因土耳其在國內加工組裝半成品後銷售國內外市場 的生產模式與出口產品附加價值不高所導致的經常帳貿易逆 差問題，為縮減土耳其經常帳赤字，將中高科技及高科技產 品出口比重提升至 50%，並提升土國在全世界產業技術領導 地位，土耳其產業科技部(Ministry of Science and Technology) 於 2019 年 8 月 7 日在土耳其政府公報網站上公布「科技 導向產 業 行 動 計 畫 」 (Technology-oriented Industry Action. Program) ， 又 稱 「 全 程 在 地 化 計 畫 」. (end-to-end. nationalization)，該計畫鼓勵廠商前來投資，倘. 投資金額超過 5,000 萬里拉門檻，將獲策略性投資獎勵 (strategic investment incentives)，且已選定機械產業將作為領 23.

航部門，首先開放申請。 (四) 五軸工具機國產化: 傳統３軸加工對於具複雜曲面產品如生醫齒模、渦輪葉片及 航太零件等加工困難，而５軸工具機增加了２個旋轉軸以提 升加工性能，使其具備高自由度得以進行此類產品加工，並 使工具機成為一國汽車、 航太、生醫及國防等產業不可或缺 的戰略性產業〭但五軸工具機相對控制上的複雜度也增加， 使得機台在運作中更易受熱變形、幾何誤差、結構共振以及 伺服動態誤差影響，因此高精度及具生產效率的控制器也更 具重要性〭 有鑒於上述 5 軸工具機對土耳其汽車、 航太、生醫及國防等 產業的重要性，為使土耳其能完全自製 5 軸工具機而不受制 於外國，土耳其政府開始推動 5 軸工具機國產計畫，總統府 國防工業總署(SSB)與國防科技、工程及貿易公司(STM)參與 TIAD2019 年召開的第 10 屆國際加工大會(10th International Congress on Machining, UTIS)，並由 STM 受命進行土耳其 5 軸數控車床(CNC)國產化可行性研究。本組並曾於拜訪土耳 其工具機產業時，獲土耳其廠商告知該公司配合政府政策進. 24.

行滾珠螺桿及線性滑軌國產化的任務，並尋求我商前往土國 投資。. 陸、台土機械產業合作契機 一、台灣具成熟機械產業聚落可供借鏡： TIAD 主席 Varlik 提到，土耳其工具機產業可經由聚落模式增 加其產能，當渠等前往德國、台灣、日本、西班牙及義大利等 主要工具機生產國考察生產時，發現聚落結構在機械設備生產 中具相當重要地位，並舉出德國 Fraunhofer 創新聚落、我國工 研院(ITRI)及西班牙先進製造聚落(AFM Cluster-Spain)皆是可 以借鏡的成功案例，因此，在土耳其追求５軸工具機國產化目 標，發展工業 4.0 全面數位化的時刻，臺灣成功的產業聚落經 驗將可供土耳其汲取參考及作為發展工具機產業良好的示 範。 二、臺灣為資訊產業大國可協助土耳其進行產業數位化： 土耳其政府目前正推動數位轉型(Digital Transformation)以及 工業 4.0，以促進產能及效率，臺灣身為資訊產業大國，近年 工具機產業已徹底全面數位化，我整廠協會指出，土耳其在機. 25.

械產業上已具有良好根基，臺灣可於土耳其過渡到工業 4.0 時 提供全方位的解決方案以協助該國產業數位化，臺土合作將可 共創加值經濟，並完成土耳其精密機械與資訊產業之需求，在 全球供應鏈扮演關鍵角色。 三、臺灣具成功開發國產５軸工具機經驗可供土耳其參考： 臺灣於工具機關鍵零組件已具自製能力，舉凡工具機重要的數 位控制系統、可程式控制器等，經過近年的發展已具備可與日 德大廠競爭的能力，特別是在可程式控制器上，我國工研院經 多年研發，於 2016 年已成功開發五軸工具機所需的五軸精微 加工中心控制器，控制器整合了資源最豐富的 Windows XP 系 統，讓廠商可各自建構其人機操作介面；同時，工研院已成功 發展工具機智能化軟體開發平台（VMX） ，整合大多數商用廠 商之控制器、感測器的通訊格式，該平台提供智慧機械軟體開 發者一個共同、簡化的開發環境，可直接使用 VMX 主程式中 的功能模組，將可降低土耳其智慧機械軟體的開發門檻及軟體 維護成本。 另前述提到土耳其政府目前正積極計畫研發國產 5 軸工具機， 自製滾珠螺桿(Ball screw)、線性滑軌(linear guideway)、高階數. 26.

控系統(Computer Numerical Control)及 5 軸工具機可程式控制 器(PLC)等各項關鍵零組件，並透過國內廠商尋求外國具製造 能力廠商來土投資，例如土方請本組協助尋找臺灣滾珠螺桿及 線性滑軌廠商來土投資，此為臺土機械產業合作一項契機，我 方或可思考如何在此方面與土方加強合作。. 柒、結語 工具機產業為一國機器之母，舉凡航太、汽車、國防、家電乃 至生醫等產品，皆須使用工具機製造，工具機產業發達與否實 可判斷一國國力之強弱。 土耳其工具機產業歷經 40 餘年發展，2019 年行業產值已達 7,48 億美元，且 2020 年出口額達 4,61 億美元，出口至 1 百多國。 土耳其與鄰近東歐最重要的 V4（Visegrad）新興工業國家發展 有類似之處，土耳其和捷克、波蘭、斯洛伐克等同為歐洲重要 汽車與家電製造國，同樣對工具機需求甚殷，在近代未具機械 製造產業傳統的背景下，至 2019 年為止，土耳其工具機出口金 額仍能超越波蘭、斯洛伐克等東歐新興工業國家，直追自奧匈 帝國起具有悠久重工業傳統的機械製造國捷克，已屬不易。 27.

然土耳其亦面臨前述之生產模式轉型、數位轉型、工業 4.0 發 展落後、產品附加價值低、良好機械產業人力不足等瓶頸，需 積極進行改革與升級，該國也傾國家之力協助工具機產業發展， 包括 5 軸工具機自製計畫、人才培訓及生產力提升計畫，以及 吸引外資來土投資中高科技及高科技產品的「科技導向產業行 動計畫」等。 在後疫情時代，臺灣除了工具機聚落與自製 5 軸工具機等成功 發展經驗，具備優秀的機械產業工程與研發人才外，因疫情控 制得當，相較於中國與德、日等國，未來將更可為土耳其發展 機械產業上所信賴與合作的國家。. 28.