Press Release Financial Results:
For the year ended 31 December 2022
يفحص نايب :ةيلاملا جئاتنلا
ةنسلل يف ةيهتنملا 31
ربمسيد
2022
م
2 | P a g e
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group (“HMG”) reports 19.91% growth in net income for the year ended 31 December 2022
Riyadh, KSA, Sunday 19th February 2023:
Dr. Sulaiman Habib Medical Services Group (“HMG”), Saudi Arabia’s largest private medical services provider, has announced its financial results for the year ended 31 December 2022.
Revenues for the year ended 31 December 2022: the revenues grew by 14.62% reaching to SAR 8,310.74 million, with an increase of SAR 1,060.27 million as compared to SAR 7,250.47 million for the previous year, as a result of sustained growth in all group segments.
Net Income for the year ended 31 December 2022 increased by 19.91% to reach SAR 1,650.75 million. The increase in net Income was driven by the revenue growth as a result of the increase in the number of patients and the increase in inpatient occupancy.
مدخلل بيبحلا ناميلس روتكدلا ةعومجم ــــ
يبطلا تا ـــــــ
ة
)"ةعومجملا"(
ومن نع نلعت لخدلا يفاص يف
ةنسلل يف ةيهتنملا
31 ربمسيد 2022 م ب ةبسن 19.91
%
ةيبرعلا ةكلمملا ،ضايرلا
،ةيدوعسلا دحلأا
19 رياربف 2023 :م
ناميلس روتكدلا ةعومجم تنلعأ لا
اهيلإ راشيو( ةيبطلا تامدخلل بيبح
ةيلاملا اهجئاتن نع )"ةعومجملا" ـب يلي اميف يف ةيهتنملا ةيونسلا
31 ربمسيد 2022 م .
ا لإ تاداري يف ةيهتنملا ةنسلل 31
ربمسيد 2022
:
عافترا تاداريلإاةبسنب 14.62 % ىلإ لصتل 8,310.74
اهردق ةدايزبو يدوعس ريال نويلم
1,060.27 ـب ةنراقم ريال نويلم
7,250.47 ماعلا يف يدوعس ريال نويلم
.ةعومجملل ةيليغشتلا تاعاطقلا ةفاك يف ومنلا رارمتسلا ةجيتن كلذو ،قباسلا
عافترا لخدلا يفاص يف ةيهتنملا ةنسلل
31 ربمسيد 2022 اهردق ةبسنب
19.91 غلبيل ،%
1,650.75 ريال نويلم
يدوعس ، عافترا ناك ثيح
نيعجارملا دادعأ يف ةدايزلا ببسبو ،تاداريلإا ومنل ةجيتن لخدلا يفاص ميونتلا ماسقأ يف لاغشلإا بسنو .
Dr. Sulaiman Al Habib, Chairman of the Board of Directors at HMG, commented:
“Our commitment to HMG’s strategic pillars led us to continue delivering remarkable financial and operational results, where we delivered strong results in 2022 at a time when supply chains disruptions continued and resources diverted across the region which is a testament to our flexibility and adaptability.”
“The hospitals segment continued to drive performance, and patient volumes increased during the year underpinned by inpatient and outpatient occupancy growth. The increase in patient volumes was also positively reflected in our pharmacy segment.”
“Our healthcare technology solutions continue to facilitate the provision of healthcare services at various MoH hospitals, and more than 40 MoH facilities are now utilizing our in-house VIDA system.”
ر ،بيبحلا ناميلس روتكدلا لاق ،جئاتنلا هذه ىلع ًاقيلعتو سلجم سيئ
:ةعومجملا ةرادإ
ارمتسلاا ىلإ انداق ةعومجملل ةيجيتارتسلإا زئاكرلاب انمازتلا نإ "قيقحت يف ر
اع للاخ ةيوق جئاتن ةعومجملا تققح ثيح ةزراب ةيليغشتو ةيلام جئاتن م
2022 و ديروتلا لسلاس تابارطضا هيف ترمتسا تقو يف م ىلع ترثأ
لا انتنورم ىلع لدي امم ةقطنملا ءاحنأ عيمج ىلإ دراوملا لوصو يليغشت
ة
".تاريغتملا عم فيكتلا ىلع انتردقو
للاخ نيعجارملا دادعأ عافترا عم ءادلأا عفد يف تايفشتسملا عاطق رمتساو"
امك .ميونتلا ماسقأو ةيجراخلا تادايعلا يف ليغشتلا ومنب اموعدم ،ماعلا ىلع يباجيإ لكشب نيعجارملا دادعأ ةدايز تسكعنا عاطق
".تايلديصلا
ترمتساو"
تلا انلولح نق يف تامدخلا ميدقت ليهست يف ةيحصلا ةياعرلل ةي
نم رثكأ مدختست ،نلآاو ،ةحصلا ةرازو تايفشتسم فلتخم 40
ةعبات ةأشنم
ايلخاد روطملا "اديف" ماظن ةحصلا ةرازول
".
3 | P a g e
“Our subsidiaries, Cloud Solutions and Tasweyat signed collaboration agreement with Lean Business Services to link hospitals and insurance companies through the NPHIES insurance platform. Furthermore, our
subsidiary, FLOW Medical Solutions Company signed MoU with King Saud Medical City to provide technical and engineering consultancy services in the field of healthcare technology solutions.”
“We continue to expand our presence and enhance our facilities, in order to provide exceptional care across the region with transparency, honesty and reliability. During the year, we announced a new hospital project in Tabuk City and that we will be converting Al Hamra Medical Center into a hospital. Additionally, we successfully completed preparation for launching of our Digital City Medical Center which is expected to start operation in 2023. Overall, the expansion plans for our new hospitals and medical centers are progressing smoothly and are on track to be delivered on time.”
“As part of our commitment to social responsibility and Vision 2030, we continued to launch and deliver several education programs, including the largest scholarship for physicians in the Kingdom’s private healthcare sector, and other training initiatives such as Himmah Engineering and New Leaders.”
Dr. Sulaiman Al Habib concluded:
“We would like to thank the Kingdom’s government for its constant support towards advancing the nation’s healthcare sector, as well as our esteemed partners and shareholders for their enduring trust and commitment to our shared goals.”
ت ةيقافتا ةعومجملل نيتعباتلا تايوستو ةباحسلا لولح يتكرش تعقو و"
نواع
لع نيمأتلا تاكرشو تايفشتسملا طبر لجأ نم "لامعلأا تامدخل نيل" عم ى
بطلا ولف ةكرش ةعباتلا انتكرش تعقو كلذل ةفاضإ .سيفن نيمأتلا ةصنم ةي
شتسلاا تامدخ ميدقتل مهافت ةركذم ةيبطلا دوعس كلملا ةنيدمو فلا تارا
ةين
".ةيحصلا ةياعرلا لولح تاينقت لاجم يف ةيسدنهلاو
ةيئانثتسا ةياعر تامدخ ميدقتل انقفارم نيسحت و عسوتلاب انررمتسإ و"
ذإ .ةيدامتعلإا و قدصلا و ةيفافشلا ثيح نم انئدابمب مازتللإا عم ةقطنملاب اننأ و كوبت ةنيدم يف ديدج ىفشتسم ءاشنإ عورشم نع ماعلا للاخ انلعأ ذ ىلإ ةفاضإ .لماكتم ىفشتسم ىلإ يبطلا ءارمحلا زكرم لوحنس انلمكأ ،كل
حاجنب زيهجت عقوتملا نم يذلاو ةيمقرلا ةنيدملل يبطلا انزكرم هليغشتب ءدبلا
للاخ لا ماع 2023 ططخ يضمت ماع لكشبو . ةعسوتلا
نم لكل انتايفشتسم
يف ميلستلل حيحصلا راسملا ىلع يهو ةسلاسب ةديدجلا ةيبطلا انزكارمو
".ددحملا تقولا
انمازتلا نم ءزجكو"
ةيؤرو ةيعامتجلاا ةيلوؤسملاب 2030
قلاطإ انلصاو ،
نيسرامملل ةيسارد ةحنم ربكأ ميدقت كلذ يف امب ،ةيميلعتلا جماربلا نم ديدعلا ىرخأ ةيبيردت تاردابمو ،ةكلمملا يف صاخلا ةيحصلا ةياعرلا عاطق يف تادايقلا جمانربو ،جرختلا يثيدح نيسدنهملا ليهأتو بيردتل "ةمه" لثم .ةديدجلا
"
متتخاو ناميلس روتكدلا بيبحلا
:
دوهجل رمتسملا اهمعدل ةكلمملاب ةديشرلا انتموكح ىلإ ركشلاب هجوتن"
يمهاسمو انءاكرش ركشن امك ،دلابلا يف ةيحصلا ةياعرلا عاطقب ضوهنلا ان
".ةكرتشملا انفادهأب مهمازتلاو ةمئادلا مهتقث ىلع ماركلا
4 | P a g e Key highlights of 2022:
Announced a new hospital project in Tabuk City, as well as converting Al Hamra Medical Center to a hospital project.
Signed an MoU with the Ministry of Health and Direct Investment Fund of Uzbekistan to introduce modern technologies into the healthcare management system of Uzbekistan.
Signed a consulting services contract with the Mauritanian Ministry of Health, which includes the management and follow-up stages of "design, development, and operation" of the King Salman bin Abdulaziz Al Saud University Hospital project in Nouakchott, Mauritania.
Dr. Sulaiman Al Habib Academy celebrates the graduation of "330" fellowship program students and honors the winners of the Research Excellence Awards.
Acquired a 25% stake in Tamkeen Human Resources Company.
HMG became the first hospital in the Kingdom to receive a license from the Nuclear and Radiological Regulatory Commission to use mobile radiology services.
For the third year in a row, HMG was announced as the official medical sponsor for the Riyadh Season, and will continue to remain the medical sponsor for the next three years.
ثادحلأا زربأ ماعلا
2022 :م
ءارمحلا زكرم ليوحتو ،كوبت يف ديدج ىفشتسم عورشم نع نلاعلإا
.لماكتم ىفشتسم عورشم ىلإ يبطلا
يف رشابملا رامثتسلاا قودنصو ةحصلا ةرازو عم مهافت ةركذم عيقوت
حصلا ةياعرلا ةرادإ ماظن يف ةثيدحلا تاينقتلا لاخدلإ ناتسكبزوأ يف ةي
.ناتسكبزوأ
تامدررررخ دررررقع ماررررربإ و ةرررريناتيروملا ةحررررصلا ةرازو عررررم ةيراررررشتسا
"ليغرررررررشتو ريورررررررطتو ميمرررررررصت" ةرررررررعباتمو ةرادإ نمرررررررضتي يذرررررررلا دوعرررررس ل زررررريزعلا دررررربع نرررررب ناملرررررس كرررررلملا ىفرررررشتسم عوررررررشم .ايناتيرومب طوشكاون يف يعماجلا
" جيرررررختب لررررفتحت برررريبحلا ناميلررررس روتكدررررلا ةرررريميداكأ 330
نررررم "
نيزئافلا مركتو ةلامزلا جمانرب بلاط يثحبلا زيمتلا زئاوجب
.
ةصح ىلع ذاوحتسلاا 25
.ةيرشبلا دراوملل "نيكمت" ةكرش يف ٪
نم صيخرت ىلع لصحي ةكلمملا يف ىفشتسم لوأ ةعومجملا تحبصأ
قنتملا ةعشلأا تامدخ مادختسلا ةيعاعشلإاو ةيوونلا ةباقرلا ةئيه .ةل
ناميلررررس ةررررعومجم نررررع نلاررررعلإا مررررت ،يلاوررررتلا ىررررلع ثررررلاثلا ماررررعلل يررررعارلا لظتررررسو ،ضارررريرلا مررررسومل يمررررسر يرررربط عارررررك برررريبحلا .ةلبقملا ثلاثلا تاونسلل يبطلا
5 | P a g e
Summary Financials ةرصتخملا ةيلاملا مئاوقلا
Statement of Position (SAR million)
امك يف 31 ربمسيد 2021
As of 31 Dec 2021
امك يف 31 ربمسيد 2022
As of 31 Dec 2022
ةينازيملا ةيمومعلا
نويلم(
ريال يدوعس )
Current Assets 4,133.43 4,160.48 ةلوادتملا لوصلأا
Investment in Associates 41.36 187.00 ةليمز تاكرش يف تارامثتسا
Investments in equity instruments – Sukuk - 300.00 كوكص- ةيكلم قوقح تاودأ يف تارامثتسا
Property and Equipment 6,652.58 7,936.64 تادعمو تاكلتمم
Total Assets 10,827.37 12,584.12 تادوجوملا يلامجإ
Current Liabilities 2,047.72 2,590.31 ةلوادتملا تابولطملا
Non-Current Liabilities 3,252.57 3,888.14 ةلوادتملا ريغ تابولطملا
Equity attributable to equity holders of
the parent 5,339.17 5,878.70 ةكرشلا يف نيمهاسملل ةدئاعلا ةيكلملا قوقح
ملأا
Non-controlling interests 187.91 226.97 ةرطيسملا ريغ ةيكلملا قوقح
Total Liabilities and Equity 10,827.37 12,584.12 ةيكلملا قوقحو تابولطملا يلامجا Income Statement
(SAR million) For the year ended
31 ربمسيد 2021
31 Dec 2021
31 ربمسيد 2022
31 Dec 2022
ب ناي لخدلا
نويلم(
ريال يدوعس )
ةنسلل ةيهتنملا
Revenue 7,250.47 8,310.74 تاداريلإا
Cost of revenue (4,920.24) (5,562.60) تاداريلإا ةفلكت
Gross profit 2,330.23 2,748.14 حبرلا يلامجإ
Selling and marketing expenses (242.33) (324.78) قيوستو عيب فيراصم
General and administrative expenses (621.75) (722.87) ةيراداو ةيمومع فيراصم
Operating income 1,466.15 1,700.49 تايلمعلا نم لخدلا
Other income 65.60 125.92 ىرخأ تاداريإ
Share of income of associates 7.49 19.61 ةليمز تاكرشحابرأ يف ةكرشلا ةصح
Finance costs (37.90) (49.36) ليومت فيلاكت
EBT and before non-controlling interests 1,501.34 1,796.66 ريغ ةيكلملا قوقح وةاكزلا لبق لخدلا ةرطيسملا
Zakat (114.06) (107.71) ةاكزلا
Income before non-controlling interests 1,387.28 1,688.95 ةرطيسملا ريغ ةيكلملا قوقح لبق لخدلا
Non-controlling interests (10.66) (38.20) ةرطيسملا ريغ ةيكلملا قوقح
Net income* 1,376.62 1,650.75 * لخدلا يفاص
*Attributable to Equity holders of the Parent ملأا ةكرشلا يف نيمهاسملا ىلإ دئاعلا*
* Attributable to Equity holders of the Parent *(ةكرشلا يف نيمهاسملا ىلإ دئاعلا ملأا) Cash Flow Statement
(SAR million) For the year ended
31 ربمسيد 2021
31 Dec 2021
31 ربمسيد 2022
31 Dec 2022
ب ناي فدتلا تاق ةيدقنلا
نويلم(
ريال يدوعس )
ةنسلل ةيهتنملا
Net cash from operating activities 2,182.79 2,843.68 ةيليغشتلا ةطشنلأا نم دقنلا يفاص Net cash used in investing activities (1,247.52) (1,939.40) ةيرامثتسلاا ةطشنلأا يف مدختسملا دقنلا يفاص Net cash used in financing activities (630.70) (801.12) ةيليومتلا ةطشنلأا يف مدختسملا دقنلا يفاص Cash and cash equivalents at the
beginning of the year
2,339.26 2,643.83 ةنسلا ةيادب يف هلثامي امو دقنلا Cash and cash equivalents at the end of
the year
2,643.83 2,746.99 ةنسلا ةياهن يف هلثامي امو دقنلا
6 | P a g e
About HMG
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group (HMG) is a private integrated healthcare provider for more than 25 years with a track record for developing and operating healthcare facilities, pharmacies, and associated
services inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia.
HMG is a pioneer company in healthcare solutions, technology, and systems. HMG offers comprehensive healthcare that is patient-centric and supported by investment in first-class human capital, medical research, education, and training. HMG consistently achieves industry-leading satisfaction rates through its specialized healthcare services.
HMG is listed on Saudi Exchange Market (“Tadawul”) under the ticker symbol:
SULAIMAN ALHABIB: 4013
Investor Relations & Media Enquiries Ziyad Abdulrahman Al Dahami
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Tel: +966 11 525 9999 Ext: 4919
Email:
[email protected] P.O. Box 301578
Riyadh 11372, Kingdom of Saudi Arabia HMG IR Website
Disclaimer and important information in relation to this presentation
The information in this press release (“Press Release”) has been prepared for general use purposes only, and is not necessarily comprehensive as it has not been independently verified, neither is it considered or constitutes part of any invitation or inducement to engage in any investment activity, nor does it constitute an offer or solicitation to buy or subscribe for any Securities in the Kingdom of Saudi Arabia (“KSA), and does not constitute an offer, invitation or recommendation in connection with purchase, ownership or sale of any securities of Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company (the “Company” or “HMG”) وand no warranty, express or implied, is made as to the accuracy, completeness, or correctness of the information or opinions contained in this Press Release by the Company, and no person or legal entity should rely for any purpose on the information contained in this Press Release.
Any assumptions, views or opinions contained in this Press Release represent the assumptions, views or opinions of the Company as of the date indicated and are subject to change without notice, and information contained in this Press Release related to past performance is not an indication of future performance, and is not intended to predict actual results, and no assurances are given with respect thereto.
This Press Release may include statements that are or may be considered “forward-looking statements” regarding the Company’s financial position, results of operations and business, and certain of the HMG’s plans, expectations, assumptions, and objectives, which are for general update only and do not constitute an invitation or inducement to engage in any investment activity; It does not constitute an offer or invitation to buy or subscribe to any securities in the KSA and does not constitute an offer, invitation or recommendation in connection with purchase, ownership or sale of any securities of HMG. The information contained in this Press Release, including but not limited to forward-looking statements, is current as of the date of this Press Release and is not intended to provide any assurances about future outcomes. HMG expressly releases itself from any obligation or undertaking to publish any updates or revisions to this Press Release, including financial statements or forward-looking statements, that may arise as a result of the emergence of new information or the occurrence of future events or otherwise, unless required by applicable laws and regulations. This Press Release should not be construed by anyone as financial, tax, or investment advice. Neither HMG nor any of its directors or employees shall be liable for any direct or indirect loss or damage that any person may incur as a result of relying on this Press Release including the forward-looking statements.
بيبحلا ناميلس روتكدلا ةعومجم نع ةذبن تامدخلل
ةيبطلا
ةيحص ةياعر ةكرش يه ةيبطلا تامدخلل بيبحلا ناميلس روتكدلا ةعومجم قفارم ليغشتو ريوطت يف تاحاجنلا نم الافاح الاجس كلمت ةصاخ ةلماكتم نم رثكلأ اهب ةطبترملا تامدخلاو تايلديصلاو ةيحصلا ةياعرلا 25
لخاد ،ااماع
.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخو
ةدئارلا تاكرشلا نم ةيبطلا تامدخلل بيبحلا ناميلس روتكدلا ةعومجم ربتعتو ةياعرلا ةعومجملا مدقت ذإ .ةيحصلا ةياعرلا ةمظنأو تاينقتو لولح لاجم يف تايوتسم ىلعأب ةمّعدمو عجارملا لوح روحمتت يتلاو ،ةلماشلا ةيحصلا ميلعتلاو يملعلا ثحبلاو ّيرشبلا لاملا سأر يف رامثتسلاا امك .ّيبطلا بيردتلاو
ةياعرلا تامدخ ربع كلذو ةدئار اضر تلادعم رارمتسابو ةعومجملا ققحت .ةيصصختلا ةيحصلا
قوسلا ةكرش يف ٌةجردم ةيبطلا تامدخلل بيبحلا ناميلس روتكدلا ةعومجم :زمرلا تحت )"لوادت"( ةيدوعسلا ةيلاملا
: بيبحلا ناميلس 4013
نيرمثتسملا تاقلاع تاراسفتسلااو
ةيملاعلإا
دايز نب نمحرلادبع يماهدلا
ةيبطلا تامدخلل بيبحلا ناميلس روتكدلا ةعومجم :فتاه 966115259999 :ةليوحت +
4919
:ينورتكللإا ديربلا
[email protected]:ب.ص 301578
ضايرلا 11372 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،
نيرمثتسملا تاقلاع عقوم
دنتسملا اذهب قلعتي اميف ةمهم تامولعمو ةيلوؤسملا ءلاخإ
ققحتلا متي مل ثيح ةلماش ةرورضلاب تسيلو طقف ماعلا مادختسلاا ضارغلأ يه )"يفحصلا نايبلا"( يفحصلا نايبلا اذه يف ةدراولا تامولعملا لكشب اهنم
ا وأ ءارشلل ةوعد وأ ااضرع لكشت لاو ،يرامثتسا طاشن يأ يف لوخدلل زفاح وأ ةوعد يأ نم ااءزج لكشت وأ ربتعت لا اهنأ امك ،لقتسم يأ يف باتتكلا
قاروأ يأ عيب وأ كلمت وأ ءارشب قلعتي اميف ةيصوت وأ ةوعد وأ ااضرع لثمت لاو ،)"ةكلمملا"( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيلام قاروأ ةكرشب ةصاخ ةيلام
ينمض وأ ااحيرص ،نامض يأ ةعومجملا مدقت لاو ،)"ةعومجملا"( ةيبطلا تامدخلل بيبحلا ناميلس روتكدلا ةعومجم ةحص وأ لامتكا وأ ةقد صوصخب ،اا
ةدراولا تامولعملا ىلع ضرغ يلأ دامتعلاا ينوناق نايك وأ صخش يلأ يغبني لا امك ،يفحصلا نايبلا اذه يف ةدراولا ءارلآا وأ تامولعملا نايبلا اذه يف
.يفحصلا تاضارتفا لثمت يهف يفحصلا نايبلا اذه يف درت ءار وأ رظن تاهجو وأ تاضارتفا يأ ددحملا خيراتلا نم اارابتعا ةعومجملا ءار وأ رظن تاهجو وأ
ا يف ءادلأا ىلع اارشؤم يضاملا يف ءادلأاب ةقلعتملا يفحصلا نايبلا اذه يف ةدراولا تامولعملا دعتلاو ،قباس راعشإ نود رييغتلل عضختو امك ،لبقتسمل
ذه يف تانامض يأ كانه سيلو ةيلعفلا جئاتنلاب ؤبنتلا ىلإ فدهتلا .نأشلا ا
و تايلمعلا جئاتنو ةكرشلل يلاملا زكرملاب قلعتي اميف "ةيلبقتسم تانايب" اهرابتعا نكمي وأ ،لثمت تانايب يفحصلا نايبلا اذه نمضتي دق ططخ ضعبو لامعلأا
ا ضارغلأ يه يتلاو ،اهفادهأو اهتاضارتفاو اهتاعقوتو ةعومجملا لثمت لاو ،يرامثتسا طاشن يأ يف لوخدلل زفاح وأ ةوعد ربتعت وأ لكشت لاو طقف فيرعتل
يب وأ كلمت وأ ءارشب قلعتي اميف ةيصوت وأ ةوعد وأ ااضرع لثمت لاو ،ةكلمملا يف ةيلام قاروأ يأ يف باتتكلاا وأ ءارشلل ةوعد وأ ااضرع ةيلام قاروأ يأ ع
لا تامولعملا ربتعتو .ةعومجملاب ةصاخ خيرات ىتح لوعفملا ةيراس ،رصحلا لا لاثملا ليبس ىلع ةيلبقتسملا تانايبلا لمشتو ،يفحصلا نايبلا اذه يف ةدراو
ب دهعت وأ مازتلا يأ نم ةحارص اهسفن ةعومجملا يفعتو .ةيلبقتسملا جئاتنلا لوح تاديكأت يأ ميدقت اهنم فدهلا سيلو ،يفحصلا نايبلا اذه وأ تاثيدحت يأ رشن
ل تاعجارم يغ وأ ةيلبقتسم ثادحأ عوقو وأ ةديدج تامولعم روهظل ةجيتن دجتست دق ةيلبقتسم تادافإ وأ ةيلام تانايب كلذ يف امب ،يفحصلا نايبلا اذه ،كلذ ر
مثتسا وأ ةيبيرض وأ ةيلام ةحيصن هنأ ىلع يفحصلا نايبلا اذه صخش يأ رسفي لا نأ بجيو .كلذ اهب لومعملا حئاوللاو ةمظنلاا بلطتت ملام لمحتت لاو .ةيرا
اذه ىلع دامتعلاا ةجيتن صخش يا اهدبكتي دق ةرشابم ريغ وأ ةرشابم رارضأ وأ ةراسخ يأ ةيلوؤسم اهيفظوم وأ اهيريدم نم يأ وأ ةعومجملا يفحصلا نايبلا
.ةيلبقتسملا تادافلإا كلذ يف امب
