A
ĐÁU NĂM
CHUYỂN ĐỔI SỐ
TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG ĐẠT KẾT ỌƯẢ TÍCH cực
NÀM QUA, CÁC NGÂN HÀNG TIÍP TỤCCHỦĐỘNGỨNG DỤNG MẠNH MẼ CÔNGNGHỆsố VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG, CUNGỨNG CÁC SÀN PHAMdịchvụantoàn,tiệníchnhamgiatăngtrảinghiệmchokháchhàng, đểtiếp
TỤC THÚC ĐẨY CHUYỂN Đổl sốTRONG NGÀNH NGÂN HÀNGDIỄN RA MẠNH MẼ HONtrongthờigiantới, phó
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC (NHNN) PHẠM TIẾN DŨNG CHO BIÊT,NHNN SẼ TIÊP TỤC TRIENkhainhiềugiải
PHÁPnhằm hỗ trọcắcngàn hàngtronghoạt Độngchuyểnđổi SỐ;TRONGĐÓ SẼ XEM XÉT, XÂY DựNG CHIÊNLưọc CHUYỂN Đổl số VỚI CÁC MỤCTIÊU, NHIỆM vụ VÀ LỘTRÌNH cụTHE, CÓTRỌNG TÂM, TRỌNGDIEM, PHÙ HỢP VỚI NHUCẦU, NÀNGLực VÀ TIEM Lực CỦA TỪNG NGÂN HÀNG.
ÔNG PHẠM TIẾN DŨNG Phó Thống đốcNgânhàng Nhà nước
Phóng viên: Năm 2022, tiếp tục ghi nhận công cuộc chuyển đổi sô trong hệ thông ngân hàng gặt hái được nhiều kết quả tích cực, ngân hàng tiếp tục là ngành tiên phong chuyển đổi số. xin Phó Thông đốc chia sẻ những kết quà đạt được trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển cơ sở hạ tầng... để thúc đẩy chuyển đổi sô ngành Ngán hàng trong năm qua?.
Phó Thông đốc Phạm Tiến Dũng: Tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng vừa qua, NHNN đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tham dựvà phát biểu chì đạo.
Thủ tướng đà đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của ngành Ngân hàng trong quá trình chuyển đổi số,trong đó NHNN đãchỉđạo, triển khai quyết liệt toàn ngành và đã đạt nhiều kết quả tích cực, đưa nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết thựcphục vụ kịp thời, hiệu quả nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi sốquốcgia.
Đồng thời, Thủ tưởngđã nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng cần chú trọng thực hiện, bao gồm: Hoàn thiện cơ sở pháp lý; Phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối liên thông; Đảm bảo an ninh, an toàn; Tăng cường công tác tuyên truyền; Chú trọngcông tácđào tạo, nâng cao chất lượngnguồn nhân lực;Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
Đâycũnglà những trụ cột quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số mà thờigian qua NHNN đã và đangtriển khai quyết liệt, cụ thể:
Thứnhất, NHNN đã tậptrungrà soát, xây dựng, sửa đổicác văn bản
pháp luật vàban hành nhiều chính sách quan trọng đểhoànthiệnhành lang pháp lý nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Cụ thể, rà soát sửa đổi Luật NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng, chống rửa tiền... và tíchcực tham giaxâydựngvăn bản pháp luậtliên quan đến hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng như: dựthảoLuậtGiao dịchđiện tử (sửa đổi), Nghị định về định danh và xác thực điện tử...Đồngthời, xây dưng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM)và Nghị định về Cơchế quản lý thử nghiệmcó kiểm soát hoạt động côngnghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.
Bên cạnhđó,ban hành và hướng dẫn triển khai việc mở tài khoản, phát hành thẻ bằng phương thức điện tử eKYC. Triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho cáchàng hóa, dịchvụ có giá trị nhỏ -MobileMoney. Đáng chúý là ban hành, triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật thanh toán nhu mã QR, thẻ chipnội địa,tạo thuận lợi cho chấp nhận thanh toán liên thông rộng khắp, an toàn, giảm chi phí....
Thứ hai, các hạtầng quantrọng
TapđãThỊ tmờng
Tâichinhĩìêntệ SỐ 1+2 (610+611) NĂM 2023
6/tào 9099
NĂM MỚI cut0
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các lãnh đạo NHNN, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an thăm các gian trưng bày tại sự kiện "Ngày chuyển đồi số ngành Ngân hàng"
cùangànhNgân hàngnhư: Hệ thống thanh toán điện tửliên ngân hàng, Hệ thốngchuyển mạch tàichínhvà bù trừ điệntử, Hệ thốngthông tin tín dụng quốc gia...thườngxuyên được nâng cấp, phát triển, đảm bảohoạt động ổn định, thôngsuốt, an toàn, hiệu quả đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế. Ngoài ra, NHNN cùngmột số TCTD đã và đang phối hợpvới Bộ Côngan nghiên cứu các phương án kết nối, khai thác thông tin Cơ sởdữ liệu quốcgiavềdân cư (CSDLQGDC), căn cước công dân (CCCD) gắn chip đểtăng cườnghơn nữa tính hiệuquảvà khảnăng kết nối liên thông cácdịchvụ của ngành Ngân hàng.
Thứ ba, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật hoạt động ngân hàng luônđượcquan tâm, chú trọng.NHNN thường xuyên theo dõi, giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hạ tầngcôngnghệ thông tin...;banhành các vãn bảnchỉđạo, cảnh báo các phương thức,thủđoạn tội phạm, yêu cầu các TCTD,tổ chức cung ứng dịchvụ trung gian thanh toán tuân thủ các quy địnhđảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng. Ngoài ra, NHNNcũngđã phối hợp chặt chẽ với các bộ,ngành liên quan(Bộ Côngan, Bộ Thông tin
fí
THÙ TUỚNG ĐÃ NÊU 6 NHIỆM vụ TRỌNG TÂM NGÀNH NGÂN HÀNG CẤN CHÚ TRỌNG THỤC HIỆN. BAO GỐM: HOÀN THIỆN CO SỞ PHÁP LÝ; PHÁT TRIEN cơ sở HẠ TẤNG,
NÂNG CAO KHẢ NĂNG KÊTNÔÌ LIÊN THÔNG: ĐÀM BÀO AN NINH, AN TOÀN:
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:
CHÚ TRỌNG CÔNG TẤC ĐÀO TẠO. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUÕN NHÂN LỤC; ĐÂY
MẠNH HỌP TÁC QUỐC TẼ.
vàTruyền thông...) để trao đổi thông tin, xử lý nhiều vụ việcgian lận, lừa đảo trong hoạt động ngân hàng.
Thứ tư, NHNN luôn quan tâm, chú trọng côngtác tuyên truyền, phổ biến kiến thứcngânhàng- tài chính, góp phần thay đổi nhận thức người dân về lợiích của chuyển đổi số,về sử dụng các sản phẩm,dịch vụ ngân hàngtiệních, antoàn, bảomật qua kênhsố bằng hàng loạt các hoạt động với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú như: chuyên mục
“Tay hòm chìa khóa” (VTV1), cuộc thi “Hiểu đúng về tiền”; tổ chức và truyền thông các sự kiệnquantrọng của ngành như “Ngày không tiền mặt” - ngày 16/6 hàng năm, công bốNgày chuyển đổisố ngành Ngân hàng 11/5 tạisựkiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng(ngày 4/8/2022).
Thứ năm, NHNN hiện đãvà đang tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Quyếtđịnhsố 1537/QĐ-NHNN ngày 17/7/2019 về việc phê duyệt ban hànhKế hoạch triển khai chiếnlược phát triển nhân lực ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó chútrọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,đặc biệt là đội ngũ lành đạovà chuyên gia đầu ngành; đào tạo lực lượng cán bộ nắm bắtđược tiến bộ khoa học côngnghệ và ứngdụng vào thực tiễn ngành Ngân hàng. NHNN đãtổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN, Giám đốc các chi nhánh NHNN63tỉnh, thành phố dolãnhđạoNHNN chủ tri, tham gia giảngdạy.
Thứ sáu, NHNN đã và đang hợp tác với các tổ chức quốctếnhằmtận dụng hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghiệp vụ chuyên sâutrong việc nghiên cứu cáccông nghệ mới,
T'pd.lh'Mtag
SỐ 1+2 (610+611) NĂM 2023 TầlchlnhTìẽntệ
€fl
chuyển đổi số như: ADB, WB, GIZ...
Cụ thể, trong khuôn khổ chương trìnhĐốitácchia sẻkiến thức giữa NHNN và NHTW Hàn Quốc (BOK), trong năm 2021, BOK đã hỗ trợ đào tạo, tăng cường năng lực cán bộ NHNNvà hợp tácvớiNHNN xây dựng Báo cáo tư vấn “Tăng cường năng lực giám sát hệ thống giám sát thanhtoán tại NHNN”.
Tại Hội nghị song phương cấp cao 2019, NHTW Thái Lan và NHNN Việt Nam đã thông quaBiên bản ghi nhớ (MOU) về đổi mới tài chính, trong đó có nội dung hợp tác kết nối thanh toán bán lẻsong phương bằng mã QRgiữaViệtNam - Thái Lan. Dự án đã kết nối chính thức trong năm2021 và đang tiếp tục triển khai mở rộngngân hàng thànhviên tham gia. Bên cạnh đó, các TCTD cũng chủ động hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm đẩy mạnh mô hình kinhdoanh đổi mới sáng tạo, cung ứngsảnphẩm dịch vụhiệnđại.
Phóng viên: Đó ỉà về phía cơ quan quản lý, vậy phút các ngân hàng thì sao? Hoạt động chuyển đổi số đã diễn ra như thê nào? Phó Thông đốc có thể chia sè những kết quà đạt được trong chuyển dổi sô tại các ngân hùng thời gian qua?
Phó Thông đốc Phạm Tiến Dũng: Có thể thấy rằng, thời gian qua, các ngân hàng đã chủ động ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các hoạt động ngânhàng, cung ứng cácsảnphẩm, dịch vụ, tiệních an toàn, nhằmgia tăng trảinghiệm cho khách hàng. Nhiều ngân hàng đã chủ động hợptác các hăng công nghệ lớn (BigTech), các công ty Fintech để nâng cao hiệu quả vận hành qua ứng dụng các công nghệ, giảiphápsố tiên tiến.HỢp tác với các đơn vị bán hànghóa, dịch vụ để cung ứng sảnphẩmdịch vụ ngânhàng và ngoàingânhàng một cách an toàn, thuận tiện, tích hợp sâu vào hành trình số của khách hàng.
Các ngân hàng cũng xây dựng, thiết lập các trungtâm, đơn vị riêng trong nộibộ nhằmnghiên cứu,đầy mạnh chuyển đổi số ngân hàng. Bên cạnh đó, còn có mô hình hợp tác giữa ngân hàng với công ty Fintech để cho ra đời các dịch vụ ngần hàng số thế hệ mới (Neobanking) hướng đến tập kháchhàng trẻ,năng động, am hiểu côngnghệ và chú trọng vào trải nghiệm khách hàngvượttrội chỉ trên kênh số.
Theo khảo sát của NHNN, 95%
các ngân hàng đã và đangxâydựng, triển khaiChiếnlược chuyển đổi số.
Nhiều nghiệp vụ ngânhàng như mở
tài khoản thanh toán, thanh toán chuyển tiền, gửi tiền/gửi tiết kiệm đã được số hóa toàndiện 100%, cho phép khách hàng thực hiện hoàn toàn trên kênh số; nhiều ngân hàng ViệtNam đả ghi nhận tỷ lệhơn90%
giao dịch của kháchhàngđượcthực hiện qua kênhsố. Hệ sinh thái ngân hàng số,thanhtoánsố đã được thiết lậpvới việc kết nối dịch vụ ngân hàng số với nhiều dịch vụ số khác trong nềnkinh tế, mang lại các trải nghiệm liền mạch vàlợiích to lớn chongười sử dụng dịchvụ trên không gian số.
TTKDTM trong 10 tháng đầu năm 2022 đạtmức tăng trưởng cao so vớicùng kỳ năm 2021. Giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăngtrên4,6%vềsố lượng vàtăng trên 33,06%vềgiá trị;
qua Hệ thống chuyểnmạchtài chính vàbùtrừđiệntừtăng 99,79%về số lượng và 106,09% về giá trị; giao dịch TTKDTM tăng 87% vềsốlượng và 34%về giá trị;qua kênhInternet tăng 86,9% về số lượng và 40,4%về giátrị; quakênh điện thoại di động tăng 115,9% về số lượng và 97,2% về giá trị; qua phương thức mã QRtăng 169,4%về sốlượng và204,7% vềgiá trị. Hạ tâng thanhtoán tiếp tụcđược đầu tư, phát triển, đến cuối tháng 10/2022,số lượng ATMtrêntoànthị trường đạt 20.853 máy, số lượng POS
Các ngân hàng đã chủ động ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các hoạt động ngân hàng, cung ứng các sản phẩm dịch vụ an toàn, tiện ích nhàm gia tăng trài nghiệm cho khách hàng
<£> Tẩíchinhlìentệ số 1+2 (610+611) NÃM 2023
67ùư> 9H9Q
NĂM MOIL.UUU
đạt 395.995 máy (tăng tương ứng 3,79%và tăng 29,98%sovởi cùng kỳ năm 2021).
Theo kết quả khảo sát tại44 quốc giadoCông tyNghiên cứu thịtrường Statista (Đức) thực hiện, tính đến tháng 8/2022, Việt Nam là quốcgia xếp thứ 2 với tỉ lệ 33,2%người dùng điện thoại thông minh đểthựchiện các giao dịch thanh toán sau Trung Quốc với tỉ lệ 40,4%. Hăng tư vấn chiến lược toàn cầu McKinsey đã đánh giángành Ngân hàng Việt Nam có mức độứng dụngngân hàng số vớitốcđộ nhanh nhấttrongkhu vực (tăng từ 41% năm 2015 lên đến 82%
vào năm 2021, cao hơn mức tăng bình quân 23% của toàn khu vực vàthậm chí cao hơn mức tăng bình quân 33% của thị trường mới nổi).
Như vậy, cóthể thấy rằng quátrình chuyển đổisố tại Việt Namtrongthời gianqua đạt đã được kết quảtích cực và được quốc tế ghi nhận.
Phóng viên: Dù đạt được những kết quả tích cực nhưng hoạt động chuyển đổi số của ngành Ngàn hàng cũng gặp nhiều thách thức như- chí phí đầu tư cho công nghệ, nguồn nhân lực, bảo mật, xu hướng tội phạm công nghệ gia tăng... vậy giải pháp giúp các ngân hàng vượt qua thách thức hiện nay, đê đưa số hóa thành công là gì, thưa Phó Thống đốc?
Phó Thông đốc Phạm Tiến Dũng: Quá trình chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã diễn ra mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý, tuy nhiên, vẫn còn nhiều tháchthứcđặt rađối với các ngân hàng khôngchỉ liên quan đến việc đồng bộ, phù hợp của hành langpháplý như xu hướng giatăng tội phạm công nghệ caovới các thủ đoạn ngày càngtinh vi, phức tạp. Hay là việc thiếu hụt nhân sự trình độ cao (nghiệp vụ, công nghệ thông tin...) và sự cân bằng về hiệu quả trong đầu tư nguồn lực cho chuyển đổi số. Bêncạnh đó là cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, khả năng tích hợp, kếtnối, liên thôngvới cáchệthống,
Đấy mạnh hợp tác kết nói, tận dụng năng lực công nghệ cùa các công ty công nghệ, Fintech
các ngành, lỉnh vực khác để hình thành hệ sinh thái số, cungứng dịch vụ đa tiệních cho kháchhàng...
Trước những thách thức nêutrên và bám sát địnhhướng,chỉ đạo của Đảng, Chính phủvề việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng; cácngânhàng có thể tập trung thực hiện một số giải pháp nhưsau:
Thứnhất, xem xét,xây dựng chiến lược chuyển đổi số với các mụctiêu, nhiệm vụ và lộ trình cụ thể,có trọng
HÃNG TU VẤN CHIẾN LƯỢC TOÀN CẤU MCKINSEY ĐÃ ĐÁNH GIÁ NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM CÓ MỨC ĐỘ ÚNG DỤNG NGÂN HÀNG sô vứl Tốc ĐỘ NHANH NHẤT
TRONG KHU VỤC (TỒNG Từ 41% NĂM 2015 LÊN ĐẾN 82% VÀO NÁM 2021, CAO HON MÚC TĂNG BÌNH QUÂN 23%
CỦA TOÁN KHU VỤC VÀ THẬM CHÍ CAO HON MÚC TĂNG BÌNH QUÂN 33% CÙA THỊ
TRUỜNG MÓI NÔÌL
tâm trọng điểm, phù hợp với nhu cầu, năng lực và tiềmlực của từng ngân hàng.
Thứ hai, nâng cấphạ tầng công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng các giải pháp đảmbảoan ninh, bảo mật tronghoạtđộngngân hàng. Bên cạnh đó, đẩy nhanh kết nối, khai thác thông tin CSDLQGDC và CCCD gắn chip theo Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtĐề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh vàxác thựcđiện tử phục vụ việcchuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) để phục vụ định danh, xác thực khách hàng và làm sạchdữ liệu tạingân hàng.
Thứ ba, ứngdụng mạnh mẽ các công nghệ số vào hoạt động ngân hàng để cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trênnềntảng số;
chú trọng tạo lập quan hệ đối tác, hợp tác kinh doanh, từ đó thiết lập hệ sinh tháisố, kết nối dịchvụ ngân hàngsố với nhiều dịchvụ số khác trong nền kinh tế, đa dạnghóa sản phẩm dịch vụ, tăng tính tiện íchvà giatăng trải nghiệm khách hàng; đẩy mạnh hợptáckết nối, tận dụng năng lực công nghệ của các công ty công nghệ, Fintech.
số 1+2 (610+611) NĂM 2023 tảchtnhlìẽntệ
Thứtư, xây dựng và triển khai các chínhsách thuhútnguồn nhân lực chất lượng cao;tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, trang bị những kiếnthức, kỹnăng, nhằm nângcao chấtlượng nguồn nhân lựcphục vụ cho hoạt động chuyển đổisố ngành Ngân hàng.
Thứ năm,đẩy mạnh truyền thông, thông tin đến các khách hàng dưới nhiều hình thức để hướng dẫn, nâng cao nhận thức, hiểu biếtcủa kháchhàng về ứngdụng công nghệ và những lưu ý, cảnhbáo để hỗ trợ khách hàng nhậnbiết, phòng, tránh rủi ro khi thực hiện giao dịch trên môi trường điệntử.
Hiện nay, đồng hành với xu hướng chuyểnđổi số là việc nhiều dịch vụ tiền tệ - ngân hàng truyền thống đượcnghiêncứu, phát triển trêncơsởcông nghệ số như: CBDC, Mobile-Money... Thực hiện vai trò quản lý hoạt động tiền tệ ngân hàng, NHNN luôn theo dõi sát sao diễnbiến,sự pháttriểncủacácmô hình,giảipháp kinh doanhđổimới sángtạotrong ngành để kịp thời có cácbiện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, quyền và lợiíchhợpphápcủa
THỰC HIỆN VAI TRÒ QUÀN LÝ HOẠT ĐỘNG TIỀN TỆ NGÂN HÀNG. NHNN LUÔN
THEO DÕI SÁT SAO DIỄN BIẾN, SỤ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC MÕ HÌNH, GIẢI PHÁP KINH DOANH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG NGÀNH ĐẾ KỊP THÒI CÓ CÁC BIỆN PHÁP ĐÀM BÀO AN NINH, AN TOÀN, QUYỂN VÀ LỢI ÍCH HỌP PHÁP CỦA KHÁCH HÀNG.
khách hàng.
Ngoài những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số như trên, đốivới những vấn đề mới, NHNNcũng đã và đang triển khaimột số nội dung như sau: Phối hợpvới Bộ Công an, BộThông tin và Truyềnthông xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 316/QĐ-TTg ngày9/3/2021 phê duyệt Đề ánthí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán chocáchàng hóa, dịch
vụ cógiá trị nhỏ. Hiện đã có khoảng 2,34 triệutài khoản Mobile-Money đanghoạt động với 69,23% là người dùng tạivùng nông thôn, miềnnúi, vùng sâu,vùngxa, biêngiới và hải đảo;Phối hợpvới Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đềxuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia căn cứ theo chỉ đạo của ThủtướngChính phủ tại Đề án phát triển TTKDTM giai đoạn 2021-2025 (Quyết định 1813/
QĐ-TTg của ThủtướngChính phù ngày 28/10/2021); Xây dựng trình Chínhphủ dự thảo Nghịđịnh thay thế Nghị định 101 về TTKDTM và Nghị địnhvề Cơ chếthửnghiệmcó kiểm soát đối với hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng, tạo thuậnlợi về cơ chế,chính sách,quyđịnh chohoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngânhàng an toàn, thuận tiện.
Phóng viên: Xin trăn trọng cảm ơn Phó Thông đốc!
NGUYỄN PHƯƠNG (ghi)
Đồng hành với xu hướng chuyển đổi số là việc nhiều dịch vụ tiền tệ - ngân hàng truyền thống được nghiên cứu, phát triền trên cơ sở công nghệ số như:
CBDC, Mobile-Money...
2pch.7t.Mtag
TàlchrnhTìẽntệ số 1+2 (610+611) NĂM 2023
