≤ 1 bulan > 1 - 3 bulan > 3 bulan - 1 tahun Total
Pihak berelasi (Catatan 43) Rupiah
Giro 816 - - 816
Inter-bank call money 100.000 - - 100.000
100.816 - - 100.816
Dolar Amerika Serikat
Inter-bank call money 430.998 - - 430.998
Total 8.578.878 53.940 22.574 8.655.392
23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas:
31 Desember 2015
Tanggal
Tanggal Beli Nilai Nilai Nilai Beli
Jual Kembali Nominal Jual Kembali-Neto
Pihak ketiga Rupiah
PT Bank Mega Tbk
Sertifikat Deposito Bank Indonesia
IDSD020316182S 2 Desember 2015 4 Januari 2016 250.000 221.308 222.761
IDSD020316182S 10 Desember 2015 11 Januari 2016 250.000 221.419 222.483
500.000 442.727 445.244
Standard Chartered Bank Obligasi Pemerintah FR0069 18 Mei 2015 15 April 2019 571.000 500.047 500.047 FR0069 21 Mei 2015 15 April 2019 568.000 499.714 499.714 1.139.000 999.761 999.761 1.639.000 1.442.488 1.445.005
Dolar Amerika Serikat PT Bank ANZ Indonesia
Obligasi Pemerintah
FR0030 29 Desember 2014 15 Mei 2016 840.000 665.816 665.816
ORI010 17 Februari 2015 15 Oktober 2016 874.000 689.250 689.250
1.714.000 1.355.066 1.355.066 BNP Paribas Obligasi Pemerintah FR0028 16 Maret 2015 15 Juli 2017 670.000 551.400 551.400 FR0028 26 Maret 2015 15 Juli 2017 166.000 137.850 137.850
RI0017 7 Desember 2015 5 Februari 2016 1.516.350 1.064.478 1.064.478
RI0320 7 Desember 2015 5 Februari 2016 1.654.200 1.187.054 1.187.054
RI0521 15 Desember 2015 3 Februari 2016 1.378.500 860.019 860.019
RI0422 15 Desember 2015 3 Februari 2016 992.520 575.265 575.265
6.377.570 4.376.066 4.376.066
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):
31 Desember 2015
Tanggal
Tanggal Beli Nilai Nilai Nilai Beli
Jual Kembali Nominal Jual Kembali-Neto
Pihak ketiga (lanjutan) Dolar Amerika Serikat (lanjutan) Standard Chartered Bank
Obligasi Pemerintah
FR0060, FR0066, FR0069,
ORI011 30 Desember 2014 30 Desember 2016 2.549.995 2.067.750 2.067.750
FR0053, FR0061 26 Februari 2015 24 Februari 2017 802.345 689.250 689.250 3.352.340 2.757.000 2.757.000 11.443.910 8.488.132 8.488.132
Pihak Berelasi (Catatan 43) Rupiah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Obligasi Pemerintah FR0069 29 Juni 2015 15 April 2019 480.000 466.545 468.095 FR0069 20 Maret 2015 15 April 2019 1.000.000 972.093 976.726 1.480.000 1.438.638 1.444.821 Total 14.562.910 11.369.258 11.377.958 31 Desember2014 Tanggal
Tanggal Beli Nilai Nilai Nilai Beli
Jual Kembali Nominal Jual Kembali-Neto
Pihak ketiga Rupiah
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Sertifikat Deposito Bank Indonesia
IDSD16011591S 24 Desember 2014 7 Januari 2015 200.000 189.224 189.454
IDSD16011591S 24 Desember 2014 7 Januari 2015 200.000 189.224 189.454
IDSD16011591S 24 Desember 2014 7 Januari 2015 200.000 189.224 189.454
600.000 567.672 568.362
PT Bank OCBC NISP Tbk Obligasi Pemerintah FR0069 15 Oktober 2014 13 Januari 2015 500.000 446.337 452.924 PT Bank Mega Tbk Obligasi Pemerintah FR0030 29 Desember 2014 19 Januari 2015 350.000 329.247 329.363 FR0031 29 Desember 2014 19 Januari 2015 100.000 103.240 103.276 450.000 432.487 432.639
PT Bank Central Asia Tbk Obligasi Pemerintah FR0027 24 Desember 2014 23 Januari 2015 500.000 430.967 431.520 FR0028 24 Desember 2014 23 Januari 2015 500.000 447.908 448.482 FR0053 23 Desember 2014 23 Januari 2015 500.000 430.708 431.339 FR0053 24 Desember 2014 23 Januari 2015 500.000 430.708 431.260 2.000.000 1.740.291 1.742.601
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):
31 Desember2014
Tanggal
Tanggal Beli Nilai Nilai Nilai Beli
Jual Kembali Nominal Jual Kembali-Neto
Pihak ketiga (lanjutan) Rupiah (lanjutan) PT Bank CTBC Indonesia Obligasi Pemerintah FR0040 14 Oktober 2014 14 Januari 2015 150.000 158.117 160.413 FR0040 21 Oktober 2014 21 Januari 2015 100.000 106.412 107.840 FR0040 3 November 2014 3 Februari 2015 100.000 107.679 108.867 FR0042 22 Oktober 2014 22 Januari 2015 100.000 101.705 103.050 FR0052 2 Desember 2014 2 Januari 2015 54.450 54.450 54.731 FR0052 8 Desember 2014 9 Maret 2015 100.000 108.063 108.529 604.450 636.426 643.430 4.154.450 3.823.213 3.839.956
Dolar Amerika Serikat Standard Chartered Bank
Obligasi Pemerintah
FR0060 30 Desember 201430 Desember 2016 1.857.750 1.857.750 1.857.841
PT Bank BNP Paribas Obligasi Pemerintah
CS REPOF IND 170118 USD 24 Desember 2014 24 Maret 2015 618.269 618.269 618.375
The Hong Kong and Shanghai B.C, LTD Obligasi Pemerintah
CS REPOF IND 200415 USD 1 Desember 2014 25 Februari 2015 2.929.139 2.929.139 2.930.604
CS REPOF IND 200415 USD 19 Desember 2014 25 Februari 2015 761.262 761.262 761.427
3.690.401 3.690.401 3.692.031
PT Bank ANZ Indonesia Obligasi Pemerintah SPN12151001 29 Desember 2014 1 Oktober 2015 70.595 70.595 70.600 SPN12151105 29 Desember 2014 5 November 2015 569.710 569.710 569.764 FR0030 29 Desember 2014 15 Mei 2016 598.196 598.196 598.262 1.238.501 1.238.501 1.238.626 7.404.921 7.404.921 7.406.873
Pihak Berelasi (Catatan 43) Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sertifikat Deposito Bank Indonesia
IDSD16011591S 29 Desember 2014 5 Januari 2015 1.000.000 946.960 947.292
IDSD30011591S 29 Desember 2014 12 Januari 2015 1.000.000 894.888 895.213
Obligasi Pemerintah FR0043 9 Desember 2014 9 Januari 2015 500.000 509.508 511.454 FR0054 10 Desember 2014 12 Januari 2015 300.000 299.255 300.346 2.800.000 2.650.611 2.654.305 PT Bank Bukopin Tbk Obligasi Pemerintah FR0034 9 Desember 2014 9 Januari 2015 170.000 192.111 192.845 FR0034 10 Desember 2014 12 Januari 2015 100.000 112.692 113.103 FR0045 9 Desember 2014 9 Januari 2015 180.000 183.314 184.014 FR0046 10 Desember 2014 12 Januari 2015 160.000 157.424 157.998 FR0047 9 Desember 2014 9 Januari 2015 150.000 154.962 155.554 FR0047 10 Desember 2014 12 Januari 2015 200.000 206.068 206.819 FR0052 19 Desember 2014 19 Januari 2015 125.000 128.616 128.890 FR0054 10 Desember 2014 12 Januari 2015 40.000 39.901 40.046 FR0071 19 Desember 2014 19 Januari 2015 200.000 187.736 188.149 FR0071 19 Desember 2014 19 Januari 2015 200.000 187.736 188.149 1.525.000 1.550.560 1.555.567 4.325.000 4.201.171 4.209.872 Total 15.884.371 15.429.305 15.456.701
BRI menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut:
31 Desember 31 Desember
2015 2014
Rupiah
Obligasi Berkelanjutan I BRI
Tahap I Tahun 2015
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belumdiamortisasi sebesar Rp5.321 pada tanggal
31 Desember 2015 2.994.679 -
Medium-Term Notes (MTN) Tahap I Tahun 2014
setelah dikurangi biaya emisi yang
belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp331 dan Rp983 pada tanggal 31 Desember 2015
dan 2014 419.669 709.017
Tahap II Tahun 2014
setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp886
pada tanggal 31 Desember 2015 - 499.114
Negotiable Certificate of Deposits (NCD)
NCD I Tahun 2014
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp29.240
pada tanggal 31 Desember 2014 - 906.247
NCD II Tahap I Tahun 2015
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.225
pada tanggal 31 Desember 2015 253.824 -
3.668.172 2.114.378
Dolar Amerika Serikat
Obligasi BRI
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belumdiamortisasi masing-masing sebesar Rp38.242 dan Rp48.888 pada tanggal
31 Desember 2015 dan 2014 6.852.931 6.143.612
Total 10.521.103 8.257.990
Amortisasi atas biaya emisi surat berharga yang diterbitkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp111.790 dan Rp20.382.
Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan: a) Obligasi Berkelanjutan I BRI
Pada tanggal 25 Juni 2015, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp3.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:
• Seri A: Nilai pokok sebesar Rp655.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun,
untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2016.
• Seri B: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% per tahun,
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2018.
• Seri C: Nilai pokok sebesar Rp1.420.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2020.
Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):
a) Obligasi Berkelanjutan I BRI (lanjutan)
Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 3 Oktober 2015. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan rating AAA(idn).
Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.
Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.
Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.
b) Medium-Term Notes (MTN)
Pada tanggal 10 Oktober 2014, BRI menerbitkan MTN Tahap I Tahun 2014 dengan nilai pokok MTN sebesar Rp720.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:
• Seri A: Nilai pokok MTN sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2015.
• Seri B: Nilai pokok MTN sebesar Rp60.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2016.
• Seri C: Nilai pokok MTN sebesar Rp360.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2017.
Bunga MTN Tahap I dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 10 Januari 2015. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Fitch dengan rating AAA(idn) dan F1+(idn).
Pada tanggal 24 Desember 2014, BRI menerbitkan MTN Tahap II Tahun 2014 dengan nilai pokok sebesar Rp520.000 untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh)hari dan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2015 dengan tingkat suku bunga tetap 8,90% per tahun. Bunga MTN Tahap II dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 Maret 2015. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Fitch dengan rating AAA(idn) dan F1+(idn).
Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, MTN BRI Tahap I memperoleh peringkat AAA(idn) dan F1+(idn) dari Fitch.
Penerimaan neto dari penerbitan MTN tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.
Persyaratan penting dalam perjanjian MTN adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.
Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.
MTN Tahap I Seri A dan Tahap II dengan total nilai nominal sebesar Rp820.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.
Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):
c) Negotiable Certificate of Deposits (NCD)
Pada tanggal 2 Desember 2014, BRI menerbitkan NCD I Tahun 2014 dengan nilai pokok sebesar Rp955.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:
• Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp165.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 98,04%.
• Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp790.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,6% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 95,83%.
Pada tanggal 22 April 2015, BRI menerbitkan NCD II Tahap I Tahun 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp1.880.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:
• Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp595.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,1% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 98,24%.
• Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp1.020.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 96,09%.
• Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp265.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,1% per tahun, untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2016. NCD tersebut diterbitkan sebesar 94,17%.
d) Obligasi BRI
Pada tanggal 28 Maret 2013, BRI menerbitkan dan mendaftarkan obligasi Bank BRI tahun 2013 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2018 dengan tingkat bunga tetap 2,95% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,20% setara dengan ASD495.980.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 28 September 2013. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody‘s dan Fitch dengan rating masing-masing Baa3 dan BBB-.
Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Bank BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan memperkuat struktur pendanaan umum BRI.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Obligasi Bank BRI tahun 2013 memperoleh peringkat BBB- dan Baa3 dari Fitch dan Moody’s.
Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.
25. PINJAMAN YANG DITERIMA