Jaminan Grup PT Tays Bogainti Selaras / Corporate Guarantee PT Tays Bogainti Selaras
Seluruh Fasilitas / All Facilities
20. Jaminan Grup / Corporate Guarantee
Jaminan Grup PT Aluno Food International / Corporate Guarantee PT Aluno Food International
Seluruh Fasilitas / All Facilities
56
- Debt Service Cover Ratio: minimum 1,25x; - Debt Service Cover Ratio: minimum 1.25x;
- Menyerahkan laporan keuangan yang telah
- Tidak di perkenankan mengubah susunan Direksi dan Komisaris tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank
- Not allowed to change the composition of Directors and Commissioner without written approval from the Bank
- Tidak diperkenankan mengurangi modal disetor tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank
- Not allowed to reduce paidup capital without written approval from the Bank
- Tidak diperkenankan membayar dividen tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank
- Not allowed to pay dividends without written approval from the Bank
- Tidak diperkenankan melunasi pembayaran atas pinjaman pemegang saham atau penjamin tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank
- Not allowed to pay off the loan from the shareholder or guarantor without written approval from the bank
- Menyerahkan laporan keuangan (dari kuartal pertama hingga kuartal ketiga) dalam waktu 90 hari setelah tanggal laporan. Laporan untuk kuartal ke empat akan diserahkan bersamaan dengan diserahkannya laporan keuangan yang telah diaudit;
- Submit financial statements (from the first quarter to the third quarter) within 90 days after reporting date. The report for the fourth quarter will be submitted along with the submission of audited financial statements;
- Subordinasi pinjaman dari pemegang saham dan manajemen (apabila ada);
- Subordinates the loans from shareholder and management (if any);
- Bank memiliki hak untuk ditawarkan terlebih dahulu dalam hal transaksi debt capital market (termasuk bond/syndication/club loan) termasuk juga transaksi hedging yang melibatkan Grup dan/atau Penerima Pinjaman; dan
- Bank has the right to be offered firstly in the case of debt capital market transactions (including bond/syndication/ club loan) including hedging transactions involving the Group and/or the Borrower; and
Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan tidak memenuhi pembatasan berdasarkan perjanjian seperti Debt Service Cover Ratio, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 Perusahaan tidak memenuhi pembatasan Debt to Equity Ratio.
As of December 31, 2021, the Company did not comply with the covenants under the agreement, such as the Debt Service Cover Ratio, while on December 31, 2020 the Company did not comply with the restrictions on the Debt to Equity Ratio.
19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 19. LONG-TERM BANK LOANS (continued)
Perusahaan (lanjutan) The Company (continued)
PT Bank OCBC NISP Tbk (lanjutan) PT Bank OCBC NISP Tbk (continued) Berdasarkan Surat Persetujuan Aksi Korporasi yang
diberikan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank”) tanggal 23 Maret 2021 No. 010/SK/ES/COMM-REG2/III/2021, Bank mengetahui dan menyetujui atas pengajuan tindakan korporasi sebagai berikut:
Based on the Corporate Action Approval Letter issued by PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank”) dated March 23, 2021 No. 010/SK/ES/COMM-REG2/III/2021, the Bank is aware of and approved of the proposed corporate action as follows:
1. Pemegang saham Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor;
2. Perusahaan melakukan pengambilalihan (akuisisi) atas PT Tays Bogainti Selaras (“TBS”) dan PT Aluno Food International (“AFI”) melalui pemegang saham TBS dan AFI dimana nantinya Perusahaan akan menjadi pemegang saham sebesar ≥ 99% dari masing-masing modal ditempatkan/disetor pada TBS dan AFI sehingga
1. Shareholders of the Company increase their authorized, issued and paid-up capital;
2. The Company took over (acquisition) of PT Tays Bogainti Selaras (“TBS”) and PT Aluno Food International (“AFI”) through the shareholders of TBS and AFI wherein the Company will later become a shareholder of 99% of each issued/issued capital. paid in to TBS and AFI so that the Company will subsequently become the
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated) selanjutnya Perusahaan akan menjadi pemegang
saham pengendali TBS dan AFI;
3. Perusahaan melakukan pemecahan nominal saham (stock split);
4. Perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana/Initial Public Offering (“IPO”) pada tahun 2021;
5. Atas rencana IPO tersebut, akan terjadi perubahan permodalan dan/atau komposisi pemegang saham Perusahaan, salah satunya akan adanya porsi masyarakat, perubahan anggaran dasar serta pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris).
controlling shareholder of TBS and AFI;
3. The Company conducts a stock split;
4. The Company conducted an Initial Public Offering (“IPO”) in 2021;
5. Based on the IPO plan, there will be changes in the capital and/or composition of the Company's shareholders, one of which will be a portion of the community, changes to the articles of association and management (Directors and Board of Commissioners).
Selain itu, Bank juga menyetujui untuk perubahan persyaratan kredit sebagai berikut:
In addition, the Bank also agreed to change the credit terms as follows:
Perubahan covenant: Covenant changes:
- Untuk PT Tays Bogainti Selaras dan PT Aluno Food International, tidak diperkenankan merubah susunan Direksi atau Komisaris atau kepemilikan saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
- Untuk PT Jaya Swarasa Agung wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada bank perihal terjadinya susunan pemegang saham pengendali dan/atau pendiri dan/atau pihak pengendali maupun perubahan susunan pengurus setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dengan melampirkan salinan akta dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).
- Tidak diperkenankan membayar dividen tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank.
- For PT Tays Bogainti Selaras and PT Aluno Food International, it is not permitted to change the composition of the Directors or Commissioners or share ownership without prior written approval from the Bank.
- For PT Jaya Swarasa Agung, it is required to provide written notification to the bank regarding the occurrence of the composition of the controlling shareholder and/or founder and/or controlling party as well as the change in the composition of the management after the General Meeting Shareholder (“GMS”) is held by attaching a copy of the deed and notification to the Minister of Law and Human Rights.
- Not allowed to pay dividends without written approval from the Bank.
Persyaratan saat ini: Current requirements:
- Tidak diperkenankan merubah susunan Direktur atau Komisaris atau pemegang saham atau kepemilikan saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank.
- It is not permitted to change the composition of the Directors or Commissioners or share ownership without prior written approval from the Bank.
19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 19. LONG-TERM BANK LOANS (continued)
Perusahaan (lanjutan) The Company (continued)
PT Bank OCBC NISP Tbk (lanjutan) PT Bank OCBC NISP Tbk (continued) - Untuk perusahaan terbuka (Tbk.), maka debitur
cukup menyerahkan pemberitahuan tertulis ke bank mengenai aksi korporasi tersebut.
- Pembatasan mengenai pembayaran dividen dihapuskan.
- For a public company (Tbk.), the debtor simply submits a written notification to the bank regarding the corporate action.
- Restrictions on dividend payments are removed.
58 Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal
31 Mar 2022 dan 31 Desemebr 2021 adalah sebagai berikut:
The composition of the Company’s shareholders as of March 31,2022 and December 31, 2021 are as
Lidya Anwar 79.800.000 7,26% 3.990.000.000 Lidya Anwar
Andrew Sanusi 59.860.000 5,45% 2.993.000.000 Andrew Sanusi
Susanto 59.700.000 5,43% 2.985.000.000 Susanto
Harno Hasjim 19.940.000 1,81% 997.000.000 Harno Hasjim
Masyarakat (kepemilikan
dibawah 5%) 240.300.000 21,87% 12.015.000.000
Public pemegang saham menyetujui tentang beberapa hal sebagai berikut:
Peningkatan modal dasar dari Rp 25.000.000.000 menjadi Rp 114.600.000.000, dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per saham.
Stock split dari Rp 1.000.000 nilai nominal per saham menjadi Rp 100 per saham.
Peningkatan modal disetor menjadi Rp 39.946.000.000 saham dengan nominal Rp 100 per saham.
Kapitalisasi laba melalui dividen saham ditahan Perusahaan atas laporan keuangan tahun 2020 sebesar Rp 7.400.000.000, yang terdiri dari:
- Anwar Tay sebesar Rp 7.226.000.000 - Alexander Anwar sebesar Rp 87.000.000 - Surtini Hasjim sebesar Rp 87.000.000
Peningkatan modal disetor dilakukan dengan cara setoran tunai sebesar Rp 11.296.000.000, yang
Based on Notarial Deed of Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum., M.Kn., No. 159 dated March 23, 2021, the shareholders approved regarding several matters as follows:
Increase in authorized capital from Rp 25,000,000,000 to Rp 114,600,000,000, with nominal value of Rp 100 per share.
Stock split of Rp 1,000,000 per share to Rp 100 par value per share.
Increase in paid-in capital to Rp 39,946,000,000 shares with par Rp 100 per share.
Capitalization of the Company's retained earnings through stock dividends for year 2020 financial statements amounting to Rp 7,400,000,000, consisting of:
- Anwar Tay amounting to Rp 7,226,000,000 - Alexander Anwar amounting to Rp 87,000,000 - Surtini Hasjim amounting to Rp 87,000,000
Increase in paid-in capital is carried out by cash investment amounting to Rp 11,296,000,000, by:
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Rupiah, unless Otherwise Stated) terdiri dari:
- Alexander Anwar sebesar Rp 3.653.000.000 - Lidya Anwar sebesar Rp 3.990.000.000 - Andrew Sanusi sebesar Rp 2.993.000.000 - Harno Hasjim amounting to Rp 660.000.000 Perubahan akta tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0018491.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 25 Maret 2021.
- Alexander Anwar sebesar Rp 3,653,000,000 - Lidya Anwar amounting to Rp 3,990,000,000 - Andrew Sanusi sebesar Rp 2,993,000,000 - Harno Hasjim amounting to Rp 660,000,000 The amendment to the deed approved by the Ministry of Law and Human Rights through Decision Letter No.
AHU-0018491.AH.01.02.YEAR 2021 dated March 25, 2021.
20. MODAL SAHAM (lanjutan) 16.120. SHARE CAPITAL (continued)