OWK II
Mandatory Convertible Bonds II (MCB II) and CB Option II
Berdasarkan Akta Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II No. 01 tanggal 2 Mei 2014, dari Linda Herawati, SH., notaris di Jakarta, Perusahaan menerbitkan OWK II Seri I yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 6 Juni 2014. Perusahaan menerbitkan lima (5) OWK II Seri I dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000 per lembar atau seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000.000. Pada setiap satu (1) lembar OWK II Seri I melekat delapan (8) Opsi OWK II dimana masing-masing Opsi OWK II tersebut dapat membeli satu (1) OWK II Seri Baru dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000 per lembar yang akan diterbitkan Perusahaan dari waktu ke waktu dalam periode lima (5) tahun dari tanggal penerbitan Opsi OWK II. OWK II Seri I dan OWK II Seri Baru secara bersama-sama disebut OWK II. Suku bunga OWK II adalah sebesar 0% per tahun. Jangka waktu OWK II adalah lima (5) tahun sejak tanggal diterbitkannya masing-masing sertifikat OWK II.
Based on Deed of Mandatory Convertible Bond II year 2014 and MCB Option II No. 01 dated May 2, 2014, of Linda Herawati, SH., a notary in Jakarta, the Company issued MCB II Series I that was approved in the Extraordinary Stockholder’s Meeting on June 6, 2014. The Company issued five (5) MCB II Series I with a nominal value of Rp 200,000,000,000 per bond or totaling to Rp 1,000,000,000,000. Attached to each MCB II Series I are eight (8) MCB Option II, whereas each MCB Option II could buy one (1) New Series MCB II with a nominal value of Rp 200,000,000,000 per bond which will be issued by the Company from time to time in five (5) years period from the MCB Option II issuance date. MCB II Series I and New Series MCB II together are called MCB II. The MCB II bears interest at 0% per annum. The period of MCB II is five (5) years from each MCB II certificate issuance date.
OWK II dapat dikonversi menjadi saham baru Seri C setiap saat sejak tanggal diterbitkannya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo OWK II yang telah diterbitkan akan dikonversi menjadi saham baru Seri C pada nilai nominal.
MCB II could be converted into Company’s Series C shares at any time from the date of issuance until the maturity date. On the maturity date, the MCB II which has been issued will be converted into Company’s Series C shares at par value.
Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan OWK II akan dipergunakan untuk pembayaran pinjaman dan/atau modal kerja dan/atau belanja modal Perusahaan dan/atau entitas anak.
The fund from the issuance of the MCB II will be used for loan repayment and/or working capital and/or capital expenditures of the Company and/or of a subsidiary.
Agen sekuritas Perusahaan, adalah PT Sinarmas Sekuritas, pihak berelasi,
berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Mei 2014.
The Company’s securities agent is PT Sinarmas Sekuritas, a related party, based on Notarial deed No. 1 dated May 2, 2014.
Perusahaan telah menerbitkan OWK II sebesar Rp 9.000.000.000.000 masing-masing sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.
The Company has issued MCB II amounting to Rp 9,000,000,000,000 up to December 31, 2020 and 2019, respectively.
Berdasarkan Akta No. 102 tanggal 19 Juni 2015 dan Akta No. 14 tanggal 2 September 2015 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan melaksanakan konversi OWK I dan OWK II menjadi saham baru Seri C.
Based on the Notarial Deed No. 102 dated June 19, 2015 and Notarial Deed No. 14 dated September 2, 2015 of Linda Herawati, S.H., a notary in Jakarta, the Company converted MCB I and MCB II into Company’s Series C shares.
Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 9 Mei 2019 dari Nyonya Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan melaksanakan konversi OWK II sejumlah Rp 2.200.000.000.000 menjadi saham baru Seri C (Catatan 25).
Based on the Notarial Deed No. 7 dated May 9, 2019 of Mrs. Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., a notary in Jakarta, the Company converted MCB II amounting to Rp 2,200,000,000,000 into Company’s Series C shares (Note 25).
Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 3 September 2020 dari Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan melaksanakan konversi OWK II sejumlah Rp 1.400.000.000.000 menjadi saham baru Seri C (Catatan 25).
Based on the Notarial Deed No. 15 dated September 3, 2020 of Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., a notary in Jakarta, the Company converted MCB II amounting to Rp 1,400,000,000,000 into Company’s Series C shares (Note 25).
Saldo OWK II pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp 1.600.000.000.000 dan
Rp 3.000.000.000.000.
The outstanding balance of MCB II as of December 31, 2020 and 2019 amounted to
Rp 1,600,000,000,000 and
Rp 3,000,000,000,000, respectively. Pada tanggal 31 Desember 2020, pemegang
OWK II adalah adalah Neat Action Finance Limited, PT Dian Ciptamas Agung, PT Nusantara Indah Cemerlang dan PT Andalan Satria Permai.
As of December 31, 2020, the bondholders of MCB II are Neat Action Finance Limited, PT Dian Ciptamas Agung, PT Nusantara Indah Cemerlang and PT Andalan Satria Permai. Pada tanggal 31 Desember 2019, pemegang
OWK II adalah adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, PT Dian Ciptamas Agung, Boquete Group S.A., PT Nusantara Indah Cemerlang, PT Andalan Satria Permai, PT DSSE Energi Mas Utama dan Hillmas Coal Pte.Ltd.
As of December 31, 2019, the bondholders of MCB II are PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, PT Dian Ciptamas Agung, Boquete Group S.A., PT Nusantara Indah Cemerlang, PT Andalan Satria Permai, PT DSSE Energi Mas Utama and Hillmas Coal Pte.Ltd.
Obligasi Wajib Konversi III (OWK III) dan Opsi OWK III
Mandatory Convertible Bonds III (MCB III) and CB Option III
Berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi III Tahun 2017 beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi III No. 69 tanggal 29 Nopember 2017, dari Linda Herawati, SH., notaris di Jakarta Pusat, Perusahaan menerbitkan OWK III Seri I yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 29 Nopember 2017. Perusahaan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya Rp 12.000.000.000.000 yang terdiri dari sepuluh (10) lembar sertifikat OWK III Seri I dengan nilai nominal Rp 500.000.000.000 per sertifikat atau seluruhnya sebesar Rp 5.000.000.000.000.
Based on Deed of Mandatory Convertible Bond III Issuance Agreement year 2017 and MCB Option III No. 69 dated November 29, 2017, of Linda Herawati, SH., a notary in Central Jakarta, the Company issued MCB III Series I that was approved in the Extraordinary Stockholder’s Meeting on November 29, 2017. The Company
intend to issue maximum of
Rp 12,000,000,000,000 which consists of ten (10) certificates of MCB III Series I with a nominal value of Rp 500,000,000,000 per certificate or totaling to Rp 5,000,000,000,000.
Pada setiap satu (1) lembar OWK III Seri I melekat dua (2) opsi OWK III Seri II dengan nilai nominal Rp 300.000.000.000 per sertifikat dan satu (1) opsi OWK III Seri III dengan nilai nominal Rp 100.000.000.000 per sertifikat yang akan diterbitkan Perusahaan dari waktu ke waktu dalam periode tiga (3) tahun dari tanggal penerbitan Opsi OWK III. OWK III Seri I, OWK III Seri II dan OWK III Seri III secara bersama-sama disebut OWK III. Suku bunga OWK III adalah sebesar 0% per tahun. Jangka waktu OWK III adalah tiga (3) tahun sejak tanggal diterbitkannya masing-masing sertifikat OWK III.
Attached to each MCB III Series I are two (2) MCB III Series II with a nominal value of Rp 300,000,000,000 per certificate and one (1) certificate MCB III Series III with a nominal value of Rp 100,000,000,000 per certificate which will be issued by the Company from time to time in three (3) years period from the MCB Option III issuance date. MCB III Series I, MCB III Series II and MCB III Series III together are called MCB III. The MCB III bears interest at 0% per annum. The period of MCB III are three (3) years from each MCB III certificates issuance date.
Agen sekuritas Perusahaan, adalah PT Sinarmas Sekuritas, pihak berelasi.
The Company’s securities agent is PT Sinarmas Sekuritas, a related party.
OWK III dapat dikonversi menjadi saham baru Seri C setiap saat sejak tanggal diterbitkannya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo OWK III yang telah diterbitkan akan dikonversi menjadi saham baru Seri C pada nilai nominal.
MCB III could be converted into Company’s Series C shares at any time from the date of issuance until the maturity date. On the maturity date, the MCB III which has been issued will be converted into Company’s Series C shares at par value.
Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan OWK III akan dipergunakan untuk pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Perusahaan dan entitas anak, pinjaman perusahaan dan modal kerja Perusahaan dan/atau entitas anak.
The fund from the issuance of the MCB III will be used for payment of Frequency Usage Charges of the Company and a subsidiary, the Company’s loan repayment and working capital of the Company and/or subsidiaries.
Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah menerbitkan OWK III sebesar Rp 5.000.000.000.000.
As of December 31, 2020 and 2019, the Company has issued MCB III amounting to Rp5,000,000,000,000.
Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 3 September 2020 dari Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan melaksanakan konversi OWK III sejumlah Rp 2.000.000.000.000 menjadi saham baru Seri C (Catatan 25).
Based on the Notarial Deed No. 15 dated September 3, 2020 of Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., a notary in Jakarta, the Company converted MCB III amounting to Rp 2,000,000,000,000 into Company’s Series C shares (Note 25).
Saldo OWK III pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp 3.000.000.000.000 dan
Rp 5.000.000.000.000.
The outstanding balance of MCB III as of December 31, 2020 and 2019 amounted to
Rp 3,000,000,000,000 and
Rp 5,000,000,000,000, respectively. Pada tanggal 31 Desember 2020, pemegang
OWK III adalah Cascade Gold Limited, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, dan PT Nusantara Indah Cemerlang.
As of December 31, 2020 and 2019, the bondholders of MCB III are Cascade Gold Limited, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, and PT Nusantara Indah Cemerlang.
Pada tanggal 31 Desember 2019, pemegang OWK III adalah Cascade Gold Limited, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, Boquete Group S.A., dan PT Nusantara Indah Cemerlang.
As of December 31, 2019, the bondholders of MCB III are Cascade Gold Limited, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, Boquete Group S.A., and PT Nusantara Indah Cemerlang.