Obligasi Wajib Konversi Seri I (OWK Seri I) dan Opsi OWK Seri I
Mandatory Convertible Bonds Series I (MCB Series I) and MCB Option Series I
Berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi No. 24 tanggal 5 November 2010 beserta Akta Addendum I No. 79 tanggal 15 Desember 2010, dari Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta, Perusahaan menerbitkan OWK Seri I yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 8 Desember 2010. Perusahaan menerbitkan sembilan (9) OWK Seri I dengan nilai nominal Rp 100.000.000.000 per lembar atau seluruhnya sebesar Rp 900.000.000.000. Pada setiap sembilan (9) OWK Seri I melekat tiga puluh delapan (38) Opsi OWK Seri I. Melalui Opsi OWK Seri I, pemegang obligasi memiliki opsi untuk memperoleh tambahan OWK dengan nilai nominal Rp 100.000.000.000 per lembar atau seluruhnya sebesar Rp 3.800.000.000.000. Tingkat bunga OWK Seri I adalah sebesar 6% per tahun dengan dasar bunga berbunga per triwulan. Jangka waktu OWK Seri I adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya masing- masing sertifikat OWK Seri I, terakhir pada tanggal 12 April 2018. Seluruh pokok dan bunga terutang wajib dikonversi menjadi saham Perusahaan Seri B pada nilai nominal pada tanggal jatuh tempo.
Based on Deed of Mandatory Convertible Bond and MCB Option issuance agreement No. 24 dated November 5, 2010 and Addendum deed I No. 79 dated December 15, 2010, of Linda Herawati, SH., a notary in Jakarta, the Company issued MCB Series I that was approved in the Extraordinary Stockholder’s Meeting on December 8, 2010. The Company issued nine (9) MCB Series I with a nominal value of Rp 100,000,000,000 per bond or totaling to Rp 900,000,000,000. Attached to nine (9) MCB Series I are thirty eight (38) MCB Option Series I. Through MCB Option Series I, the bondholder has an option to acquire additional MCB with a nominal value of Rp 100,000,000,000 per bond or for total proceeds of Rp 3,800,000,000,000. The MCB Series I bears interest at 6% per annum compounded quarterly. The period of MCB Series I is 5 (five) years from each issuance date, at the latest on April 12, 2018. All of the principal and accrued interest is mandatorily convertible into Company’s Series B shares at par value at maturity date.
Pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, jumlah hasil penerbitan OWK I dan pelaksanaan Opsi OWK I sebesar Rp 4.700.000.000.000.
As of March 31, 2015 and December 31, 2014, the total proceeds from issuance of MCB I and exercise of MCB Option I amounted to Rp 4,700,000,000,000.
Perusahaan harus membentuk rekening dana jaminan atas bunga obligasi. Dana jaminan akan disetorkan kepada rekening milik PT OSK Nusadana Securities Indonesia, sebagai agen, dalam tiga (3) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Jika Perusahaan tidak dapat membentuk dan menyetorkan dana jaminan ini kepada PT OSK Nusadana Securities, maka Perusahaan harus melakukan pembayaran bunga kepada pemegang obligasi pada tanggal jatuh tempo.
The Company is required to set up an escrow account to cover the interest. The escrow account will be transferred to PT OSK Nusadana Securities Indonesia’s account, as agent, three (3) working days before the maturity date. If the Company fails to set up and transfer the escrow account to PT OSK Nusadana Securities, the Company is required to make cash payment for interest to bondholders at maturity date.
Pada tahun 2012, agen sekuritas Perusahaan, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, telah diganti oleh PT Sinarmas Sekuritas, pihak berelasi, berdasarkan Akta Notaris No. 48 tanggal 20 November 2012.
In 2012, the Company’s securities agent, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, was changed by PT Sinarmas Sekuritas, related party, based on Notarial deed No. 48 dated November 20, 2012.
Restrukturisasi OWK I Restructuring of MCB I Pada tanggal 18 Januari 2012, pemegang
obligasi menyetujui beberapa hal dalam amandemen OWK dengan kondisi baru sebagai berikut:
On January 18, 2012, the bondholders have agreed on the following amendements in the MCB new terms:
• OWK tanpa bunga yang berlaku; dan
• OWK akan dikonversi menjadi saham Seri C dengan harga konversi Rp 100 per saham dan dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang OWK sampai jatuh tempo.
• The MCB will become non interest bearing; and
• MCB will be converted into Series C share with par value of Rp 100 per share and could be converted any time by bondholders until the maturity date of MCB. Pada 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014,
pemegang OWK I adalah PT Dian Swastatika Sentosa, pihak berelasi, Oakwell Worldwide Inc dan Glanville International Limited, pihak ketiga.
As of March 31, 2015 and December 31, 2014, the bondholders of MCB I are PT Dian Swastatika Sentosa, a related party, Oakwell Worldwide Inc and Glanville International Limited, third parties.
Obligasi Wajib Konversi II (OWK II) dan Opsi OWK II
Mandatory Convertible Bonds II (MCB II) and MCB Option II
Berdasarkan Akta Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II No. 01 tanggal 2 Mei 2014, dari Linda Herawati, SH., notaris di Jakarta, Perusahaan menerbitkan OWK II Seri I yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 6 Juni 2014. Perusahaan menerbitkan lima (5) OWK II Seri I dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000 per
lembar atau seluruhnya sebesar
Rp 1.000.000.000.000. Pada setiap satu (1) lembar OWK II Seri I melekat delapan (8) Opsi OWK II dimana masing-masing Opsi OWK II tersebut dapat membeli satu (1) OWK II Seri Baru dengan nilai nominal Rp 200.000.000.000 per lembar yang akan diterbitkan Perusahaan dari waktu ke waktu dalam periode lima (5) tahun dari tanggal penerbitan Opsi OWK II. OWK II Seri I dan OWK II Seri Baru secara bersama-sama disebut OWK II. Tingkat bunga OWK II adalah sebesar 0% per tahun. Jangka waktu OWK II adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya masing-masing sertifikat OWK II.
Based on Deed of Mandatory Convertible Bond II year 2014 and MCB Option II No. 01 dated May 2, 2014, of Linda Herawati, SH., a notary in Jakarta, the Company issued MCB II Series I that was approved in the Extraordinary Stockholder’s Meeting on June 6, 2014. The Company issued five (5) MCB II Series I with a nominal value of Rp 200,000,000,000 per bond or totaling to Rp 1,000,000,000,000. Attached to each MCB II Series I are eight (8) MCB Option II, whereas each MCB Option II could buy one (1) New Series MCB II with a nominal value of Rp 200,000,000,000 per bond which will be issued by the Company from time to time in five (5) years period from the MCB Option II issuance date. MCB II Series I and New Series MCB II together are called MCB II. The MCB II bears interest at 0% per annum. The period of MCB II is 5 (five) years from each MCB II certificate issuance date.
OWK II dapat dikonversi menjadi saham baru Seri C setiap saat sejak tanggal diterbitkannya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo OWK II yang telah diterbitkan akan dikonversi menjadi saham baru Seri C pada nilai nominal.
MCB II could be converted into Company’s Series C shares in any time from the date of issuance until the maturity date. On the maturity date, MCB II which has been issued will be converted into Company’s Series C shares at par value.
Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan OWK II akan dipergunakan untuk pembayaran pinjaman dan/atau modal kerja dan/atau belanja modal Perusahaan dan/atau entitas anak.
The fund from the issuance MCB II will be used for loan repayment and/or working capital and/or capital expenditures the Company and/or a subsidiary.
Agen sekuritas Perusahaan, adalah PT Sinarmas Sekuritas, pihak berelasi, berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Mei 2014.
The Company’s securities agent, is PT Sinarmas Sekuritas, related party, based on Notarial deed No. 1 dated May 2, 2014.
Pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, jumlah hasil penerbitan OWK II sebesar Rp 2.200.000.000.000.
As of March 31, 2015 and December 31, 2014, the total proceeds from issuance of MCB and exercise of MCB II amounted to Rp 2.200,000,000,000.
Pada 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, pemegang OWK II adalah Oakwell Worldwide Inc dan Cascade Gold Limited, pihak ketiga.
As of March 31, 2015 and December 31, 2014, the bondholders of MCB II are Oakwell Worldwide Inc and Cascade Gold Limited, third parties.
29. Pendapatan Usaha 29. Operating Revenues
31 Maret 2015/ 31 Maret 2014/
March 31, 2015 March 31, 2014
Jasa telekomunikasi Telecommunication services
Data 606.107.987.722 574.064.535.952 Data
Percakapan 71.970.518.333 73.506.649.875 Voice
Pesan singkat (SMS) 33.468.989.044 42.479.400.400 Short message service (SMS)
Abonemen 7.183.590.971 5.002.714.935 Monthly service charges
Lain-lain 7.081.791.875 5.713.126.473 Others
Subjumlah 725.812.877.945 700.766.427.635 Subtotal
Jasa interkoneksi Interconnection services
Domestik 20.890.664.034 19.240.110.305 Domestic
Jelajah Internasional 1.613.349.711 2.874.702.946 International Roaming
Subjumlah 22.504.013.745 22.114.813.251 Subtotal
Pendapatan Usaha 748.316.891.690 722.881.240.886 Operating Revenues
30. Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa