1. Pada Rapat Umum Luar Biasa Pemegang
Saham Perusahaan tanggal 18 Januari 2012, pemegang saham menyetujui beberapa hal:
1. Based on Extraordinary Shareholders Meeting dated January 18, 2012, the Shareholders agreed to:
a. Perubahan nilai nominal saham- saham Perseroan melalui peningkatan nilai nominal saham-saham Perseroan tersebut (”Reverse Stock”) dengan ketentuan Saham Seri A dari Rp 100 menjadi Rp 2.000 setiap saham dan Saham Seri B dari Rp 50 menjadi Rp 1.000 setiap saham;
a. Increase the par value of the Company’s stock through increasement in nominal value of the Company’ share (“Reverse Stock”) from Rp 100 to Rp 2,000 for series A stock and Rp 50 to Rp 1,000 for series B stock;
b. Pembentukan kelas saham baru Seri
C Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 per saham;
b. Establish new class of stock, Series
C, with par value of Rp 100 per share;
c. Peningkatan modal dasar Perseroan
menjadi Rp 27.770.000.000.000;
c. Increase authorized capital to Rp 27,770,000,000,000;
d. Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan terkait dengan perubahan pada poin a, b dan c; dan
d. Change the Company’s Articles of Association related to the changes on point a, b and c; and
e. Restrukturisasi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan mengenai syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan OWK Perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:
e. Restructure Mandatory Convertible
Bonds (MCB) regarding its requirement with changes as follows:
• OWK tanpa bunga yang berlaku
secara retroaktif sejak OWK dikeluarkan.
• The MCB will be non interest
bearing since the issuance of MCB.
• OWK akan dikonversi menjadi
saham Seri C dengan harga konversi Rp 100 per saham dan dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang OWK sampai jatuh tempo
• MCB will be converted into
series C share with par value of Rp 100 and could be converted any time by bondholders until the maturity date of MCB.
(Restrukturisasi OWK tersebut telah disetujui pemegang OWK).
(The MCB restructuring has been approved by the MCB holders). Berikut laporan posisi keuangan
konsolidasian proforma (tidak diaudit) jika restrukturisasi OWK ini dilakukan pada tanggal 31 Desember 2011:
The following is the proforma consolidated statement of financial position (unaudited) as if the MCB has been restructured on December 31, 2011:
Diaudit/ Penyesuaian Proforma/ Proforma (tidak diaudit)/ Audited Proforma adjustment Proforma (Unaudited)
Rp Rp
ASET ASSETS
ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 227.343.302.579 - 227.343.302.579 Cash and cash equivalents Piutang usaha 32.193.341.184 - 32.193.341.184 Trade accounts receivable Piutang lain-lain 27.104.617.750 - 27.104.617.750 Other accounts receivable
Persediaan 186.833.640.795 - 186.833.640.795 Inventories
Pajak dibayar dimuka 138.592.159.993 - 138.592.159.993 Prepaid taxes Biaya dibayar dimuka 56.113.471.863 - 56.113.471.863 Prepaid expenses Aset lancar lain-lain 126.348.708.773 - 126.348.708.773 Other current assets
Jumlah Aset Lancar 794.529.242.937 - 794.529.242.937 Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR - NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan - bersih 593.470.400.574 - 593.470.400.574 Deferred tax assets - net Aset tetap 8.872.642.077.323 - 8.872.642.077.323 Property and equipment
Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya 1.575.448.150.699 - 1.575.448.150.699 Goodwill and other intangible assets - Uang muka jangka panjang 272.880.559.307 - 272.880.559.307 Long-term advances
Biaya dibayar dimuka jangka panjang 27.300.030.010 - 27.300.030.010 Long-term prepaid expenses Aset lain-lain 160.308.189.888 - 160.308.189.888 Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar 11.502.049.407.801 - 11.502.049.407.801 Total Non-current Assets
JUMLAH ASET 12.296.578.650.738 12.296.578.650.738 TOTAL ASSETS
Diaudit/ Penyesuaian Proforma/ Proforma (Tidak diaudit)/ Audited Proforma adjustment Proforma(Unaudited)
Rp Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS LANCAR CURRENT LIABILITIES
Utang usaha 545.081.191.823 - 545.081.191.823 Trade accounts payable Pinjaman jangka pendek 500.000.000.000 - 500.000.000.000 Short-term loans Utang lain-lain 121.700.817.749 - 121.700.817.749 Other accounts payable
Utang pajak 23.203.223.807 - 23.203.223.807 Taxes payable
Biaya masih harus dibayar 1.050.836.770.008 - 1.050.836.770.008 Accrued expenses Pendapatan diterima dimuka 67.099.271.679 - 67.099.271.679 Unearned revenues Uang jaminan pelanggan 54.852.954.807 - 54.852.954.807 Deposits from customers
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: Current portion of:
Utang pinjaman 679.755.330.942 - 679.755.330.942 Loans payable Utang sewa pembiayaan 57.103.968.848 - 57.103.968.848 Lease liabilities
Jumlah Kewajiban Lancar 3.099.633.529.663 - 3.099.633.529.663 Total Current Liabilities
LIABILITAS TIDAK LANCAR NON-CURRENT LIABILITIES
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun -
setelah dikurangi bagian yang akan jatuh Long term portion - net of current
tempo dalam waktu satu tahun: portion of:
Utang pinjaman 3.119.589.354.471 - 3.119.589.354.471 Loans payable Utang sewa pembiayaan 648.581.558.292 - 648.581.558.292 Lease liabilities Utang obligasi 899.779.005.155 - 899.779.005.155 Bonds payable Liabilitas derivatif 667.565.757.000 - 667.565.757.000 Derivative liability
Defined benefit post employment Cadangan imbalan pasca kerja 108.026.989.000 - 108.026.989.000 reserve
Liabilitas tidak lancar lainnya 484.430.562.492 (443.041.867.014) 41.388.695.478 Other noncurrent liabilities Jumlah Liabilitas Tidak Lancar 5.927.973.226.410 (443.041.867.014) 5.484.931.359.396 Total Non-current Liabilities
Jumlah Liabilitas 9.027.606.756.073 8.584.564.889.059 Total Liabilities
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) EQUITY
Ekuitas (Defisiensi Modal) yang dapat Equity
diatribusikan kepada pemilik Attributable to the Owners
entitas induk of the Parent Company
Modal disetor 6.943.750.317.250 - 6.943.750.317.250 Issued and paid-up: Tambahan modal disetor 722.192.442.078 - 722.192.442.078 Additional paid-up capital Obligasi wajib konversi 2.003.520.329.159 396.479.670.841 2.400.000.000.000 Mandatory convertible bonds
Saldo laba (defisit) Retained earnings (deficit)
Ditentukan penggunaanya 100.000.000 - 100.000.000 Appropriated Tidak ditentukan penggunaannya (6.402.057.883.694) 46.562.196.173 (6.355.495.687.521) Unappropriated
3.267.505.204.793
443.041.867.014 3.710.547.071.807
Kepentingan non-pengendali 1.466.689.872 1.466.689.872 Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas 3.268.971.894.665 3.712.013.761.679 Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 12.296.578.650.738 12.296.578.650.738 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
31 Desember /December 31, 2011
2. Pada Rapat Umum Luar Biasa Pemegang
Saham Perusahaan tanggal 8 Pebruari 2012 dan telah selesai pada tanggal 6 Maret 2012, pemegang saham menyetujui beberapa hal :
2. Based on Extraordinary Shareholders Meeting dated February 8, 2012, the Shareholders agreed to:
a. Penambahan modal dengan
menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan peraturan Bapepam no. IX.D.1 tentang Hak Memesan Terlebih Dahulu.
a. Increase in capital stock by issue the Pre-emptive Right in accordance to the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency
(BAPEPAM-LK) regulation
no. IX.D.1 regarding Pre-emptive Rights.
b. Penambahan modal ditempatkan dan disetor dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 13.362.621.386 saham biasa atas nama Seri C, masing-masing dengan nominal Rp 100 dengan harga pelaksanakan Rp 100 untuk setiap saham, dan membagikan kepada para pemegang saham Seri A atau Seri B perseroan secara proposional, dimana setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham Seri A atau Seri B akan memperoleh 2 (dua) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham seri C yang akan dikeluarkan oleh Protepel Perseroan dengan harga pelaksanaan.
b. Increase the authorized and paid-up
capital stock by issuance of maximum of 13,362,621,386 Series C shares at Rp 100 par value per share with revised price of Rp 100, and distribute to the shareholders of Series A share or Series B proportionally, whereas each shareholder who owns one (1) Series A shares or Series B will obtain two (2) Pre-emptive Right. Every one (1) Pre-emptive Right will provide right to the holder to purchase one (1) Series C share which will be issue by Protepel Perseroan at exercise price.
3. Pada tanggal 29 Pebruari 2012, Perusahaan telah melunasi seluruh MTN beserta bunganya sebesar Rp 526.055.555.556.
3. On February 29, the Company paid all of
MTN with its interest with total amount of Rp 526,055,555,556.
4. Sampai dengan tanggal 28 Maret 2012, PT Smart Telecom (Smartel), anak perusahaan, melakukan pembayaran pokok pinjaman kepada Infinity Capital Holding sebesar USD 55.220.000.
4. Up to March 28, 2012, PT Smart Telecom
(Smarttel), a subsidiary, paid the loan principal to Infinity Capital Holding amounting to US.$ 55,220,000.
51. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan