Pihak ketiga
26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)
Pinjaman yang diterima terdiri atas (lanjutan):
30 Juni 31 Desember
2017 2016
Pihak ketiga (lanjutan) Mata uang asing (lanjutan)
Pinjaman Sindikasi Club Deal
setelah dikurangi biaya transaksi
yang belum diamortisasi 3.694.489 3.725.183
Pinjaman dari Bilateral 266.202 417.508
Pinjaman lainnya 1.621.996 10.389.673 25.821.813 34.879.973 25.850.018 34.908.170 Pihak berelasi (Catatan 44)
Rupiah
Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 100.000 100.000
Total 25.950.018 35.008.170
Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:
30 Juni 31 Desember 2017 2016 Pihak ketiga Rupiah > 1 bulan - 3 bulan 1.658 515 > 3 bulan - 1 tahun 6.430 7.573 > 1 tahun - 5 tahun 7.802 7.802 > 5 tahun 12.315 12.307 28.205 28.197
Mata uang asing
≤ 1 bulan 74.209 320.647 > 1 bulan - 3 bulan 3.766.133 6.201.529 > 3 bulan - 1 tahun 1.075.970 7.996.715 > 1 tahun - 5 tahun 7.908.237 7.313.534 > 5 tahun 12.997.264 13.047.548 25.821.813 34.879.973 25.850.018 34.908.170
Pihak berelasi (Catatan 44) Rupiah
> 3 bulan - 1 tahun 100.000 100.000
Total 25.950.018 35.008.170
26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)
Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima: a) Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman Likuiditas
Akun ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur BRI antara lain untuk keperluan Kredit Investasi, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Tebu Rakyat, Pinjaman untuk BULOG dan KUD, Kredit Modal Kerja Permanen, Pupuk dan lain-lain.
Klasifikasi jangka waktu pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo masing-masing pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
30 Juni 31 Desember 2017 2016 > 1 bulan - 3 bulan 1.658 515 > 3 bulan - 1 tahun 6.430 7.573 > 1 tahun - 5 tahun 7.802 7.802 Total 15.890 15.890
Tingkat suku bunga rata-rata per tahun masing-masing adalah sebesar 0,02% untuk tahun-tahun 2017 dan 2016.
b) Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Pinjaman kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) merupakan fasilitas pembiayaan Mudharabah yang diperoleh BRIS (entitas anak) pada tanggal 14 Desember 2012 untuk modal kerja pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR). Pembiayaan tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2017, dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 63,46% untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan 36,54% untuk BRIS.
c) Pinjaman Sindikasi Club Deal
Pada tanggal 12 September 2014, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa Club Deal dengan jumlah pinjaman sebesar ASD370.000.000 (angka penuh), yang difasilitasi oleh BNP Paribas (agent) yang terbagi atas:
a. Fasilitas A sebesar ASD320.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
• The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar ASD60.000.000
• Wells Fargo Bank, National Association sebesar ASD60.000.000
• Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD50.000.000
• BNP Paribas sebesar ASD50.000.000
• DBS Bank Ltd. sebesar ASD50.000.000
• United Overseas Bank Limited sebesar ASD50.000.000
b. Fasilitas B sebesar ASD50.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun. Fasilitas ini hanya dibiayai oleh Commerzbank Aktiengesellschaft.
26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)
Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan): c) Pinjaman Sindikasi Club Deal (lanjutan)
Pinjaman sindikasi ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dimulai pada bulan ke-3 (tiga) sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi ini memiliki jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 September 2017. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.
BRI telah melakukan pembayaran sebagian pinjaman sebesar ASD80.000.000 (angka penuh) dan ASD12.500.000 (angka penuh) masing-masing untuk Fasilitas A dan Fasilitas B pada tanggal 30 September 2015.
Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
• Nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum 9%.
• Rasio Non-Performing Loan (NPL) maksimum 5%.
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 BRI telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.
d) Pinjaman Sindikasi Club Loan
BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa Club Loan dengan total pinjaman sebesar ASD550.000.000 (angka penuh) sesuai Facility Agreement tanggal 30 September 2015. Pinjaman ini difasilitasi oleh The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagai agent yang terbagi atas:
a. Fasilitas A sebesar ASD325.000.000 (angka penuh) dengan jangka waktu pinjaman 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk grace period) dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2019. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
• Bank of America N.A. sebesar ASD50.000.000
• Citibank, N.A., cabang Singapura sebesar ASD30.000.000
• Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD20.000.000
• The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar ASD50.000.000
• Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebesar ASD50.000.000
• Westpac Banking Corporation sebesar ASD25.000.000
• Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD20.000.000
• BNP Paribas sebesar ASD20.000.000
• CTBC Bank Co., Ltd. sebesar ASD20.000.000
• DBS Bank Ltd. sebesar ASD20.000.000
• United Overseas Bank Limited sebesar ASD20.000.000
b. Fasilitas B sebesar ASD155.000.000 (angka penuh) dengan jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk grace period) dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
• Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebesar ASD50.000.000
26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)
Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan): d) Pinjaman Sindikasi Club Loan (lanjutan)
c. Fasilitas C sebesar ASD70.000.000 (angka penuh) dengan jangka waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk grace period) dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
• CTBC Bank Co., Ltd. sebesar ASD30.000.000
• Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD10.000.000
• DBS Bank Ltd. sebesar ASD10.000.000
• United Overseas Bank Limited sebesar ASD10.000.000
• Westpac Banking Corporation sebesar ASD10.000.000
Pinjaman sindikasi ini dipergunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan maturity profile. Pokok pinjaman dibayarkan saat periode pinjaman berakhir, sedangkan bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Atas fasilitas pinjaman ini, BRI tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun.
Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
• Nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum 9%.
• Rasio Non-Performing Loan (NPL) maksimum 5%.
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, BRI telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.
e) Pinjaman dari China Development Bank Corporation
Pada tanggal 16 September 2015, BRI menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari China Development Bank Corporation untuk membiayai proyek infrastruktur dan industri di Indonesia yang bersifat jangka panjang serta transaksi lintas batas antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.
Pinjaman ini terdiri dari 2 fasilitas yaitu:
• Fasilitas Tranche A senilai ASD700.000.000 (angka penuh) dimana penarikan pinjaman dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2015 dan 6 November 2015 masing-masing sebesar ASD223.953.383 (angka penuh) dan ASD476.046.617 (angka penuh).
• Fasilitas Tranche B senilai RMB1.906.080.000 (ekuivalen ASD300.000.000) (angka penuh) dimana BRI melakukan penarikan pertama tanggal 30 Oktober 2015 sebesar RMB609.818.661 (angka penuh) dan penarikan kedua pada tanggal 6 November 2015 sebesar RMB1.296.261.339 (angka penuh).
Fasilitas jangka panjang ini memiliki tenor 10 (sepuluh) tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025 dengan suku bunga LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah margin tertentu per tahun untuk fasilitas Tranche A dan sebesar SHIBOR 6 (enam) bulanan ditambah margin tertentu per tahun untuk fasilitas Tranche B dimana pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Angsuran pokok dibayarkan setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan pembayaran bunga. Untuk fasilitas Tranche A, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 29 April 2016 sebesar ASD11.197.669,15 (angka penuh) sampai dengan tanggal 30 April 2018, dan untuk selanjutnya menjadi sebesar ASD42.934.110,28 (angka penuh) mulai tanggal 30 Oktober 2018 hingga jatuh tempo. Sedangkan untuk fasilitas Tranche B, jumlah angsuran pokok adalah sebesar RMB127.072.000 (angka penuh) dimulai sejak tanggal 30 Oktober 2018 hingga jatuh tempo. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.
26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)
Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan): e) Pinjaman dari China Development Bank Corporation (lanjutan)
Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
• Nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum 9%.
• Rasio modal inti (Tier 1) minimum 6%.
• Rasio modal inti utama (Core Tier 1) minimum 5%.
• Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) minimum 6,5%.
• Rasio Non-Performing Loan (NPL) maksimum 5%.
• Rasio Return On Assets (ROA) minimum 0,6%.
Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, BRI telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.
f) Pinjaman bilateral
Pinjaman dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Pada tanggal 24 Februari 2015, yang kemudian diubah pada tanggal 15 Desember 2015, BRI dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI. Perjanjian fasilitas tersebut maksimum bernilai ASD100.000.000 (angka penuh) dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2016. Pinjaman dicairkan oleh BRI pada tanggal 17 Desember 2015 sebesar ASD100.000.000 (angka penuh) dengan bunga ICE LIBOR ditambah margin tertentu per tahun untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 dan telah dilunasi pada tanggal jatuh temponya.
Pada tanggal 19 Juni 2015, BRI Finance (Entitas Anak) dan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD1.000.000 (angka penuh) untuk pembiayaan Cross Currency Swap. Atas pinjaman ini dikenakan bunga LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah margin tertentu per tahun yang dibayarkan setiap 6 (enam) bulan dan telah dilunasi tanggal 21 Juni 2017.
Pinjaman dari Emirates NBD Bank
Pada tanggal 7 April 2016, BRI (cabang Singapura) dan Emirates NBD Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD10.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI cabang Singapura. Atas pinjaman ini dikenakan bunga LIBOR 1 (satu) bulanan ditambah margin tertentu per tahun, dibayarkan setiap bulan sampai dengan 30 Maret 2017 dan telah dilunasi pada tanggal jatuh temponya.
Pinjaman dari United Overseas Bank
Pada tanggal 12 Desember 2016, BRI (cabang Singapura) dan United Overseas Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD20.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI cabang Singapura. Atas pinjaman ini dikenakan bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2017.
26. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)
Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan): g) Pinjaman Lainnya
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Jumlah nosional Jumlah nosional
Mata uang asing/ Mata uang asing/
(Angka penuh) Ekuivalen Rp (Angka penuh) Ekuivalen Rp
Pihak ketiga Rupiah
Bank Indonesia 12.315 12.307
Mata uang asing Dolar Amerika Serikat
Bank of Montreal 60.759.123 809.768 210.000.000 2.829.225
Bank of America N.A. 50.000.000 666.375 36.875.880 496.810
CTBC Bank 5.568.147 74.209 -
United Overseas Bank Ltd. 5.375.679 71.644 -
Standard Chartered Bank - 100.000.000 1.347.250
The Bank of New
York Mellon - 90.000.000 1.212.525
Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited - 76.004.562 1.023.971
Citibank, N.A. - 75.000.000 1.010.437
Commerzbank, A.G. - 60.000.000 808.350
The Hong Kong and Shanghai Banking
Corporation, Ltd. - 50.000.000 673.625
National Bank of Abu Dhabi - 25.000.000 336.813
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ - 21.900.810 295.059 BNP Paribas - 19.982.976 269.221 1.621.996 10.303.286 Euro Eropa CTBC Bank - 3.104.913 44.015 Commerzbank, A.G. - 2.989.067 42.372 - 86.387 1.621.996 10.389.673 Total 1.634.311 10.401.980
Fasilitas pinjaman diterima lainnya dalam mata uang asing merupakan pinjaman jangka pendek dari beberapa Bank dengan jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR atau EURIBOR ditambah marjin tertentu, serta termasuk fasilitas pinjaman refinancing yang dijamin dengan letters of credit (L/C) yang diterbitkan oleh BRI.