Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 ("Rapat"), telah memutuskan:
1. Menyetujui penerbitan surat hutang atau Notes oleh Perseroan, dengan jumlah pokok sebesar-besarnya US$ 500.000.000 dengan suku bunga maximum sebesar 10% per tahun dan jatuh tempo pembayaran bunga adalah setiap 6 bulan atau jangka waktu lainnya sebagaimana akan disepakati oleh para pihak yang akan dicatat dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.
2. Menyetujui bahwa penggunaan dana dari penerbitan Notes setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan komisi-komisi penjaminan (underwriting fee) serta pengeluaran lain yang harus dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi, akan dipergunakan dengan urutan sebagai berikut:
a. untuk membiayai pelunasan Obligasi Awal yaitu surat hutang yang telah diterbitkan pada tahun 2009 oleh anak perusahaan Perseroan yaitu GT 2005 Bonds B.V., yang akan jatuh tempo pada tahun 2014, dengan jumlah pokok terhutang sampai dengan saat ini adalah kurang lebih sebesar US$ 412.495.000; dan
b. sisanya (jika ada) untuk belanja modal Perseroan sehubungan dengan pengembangan ekspansi fasilitas produksi ban Truck and Bus Radial (TBR) Perseroan, yang akan menunjang kegiatan usaha Perseroan yang akan dilakukan dalam rangka memanfaatkan momentum pertumbuhan permintaan ban TBR, seiring dengan perkembangan pertumbuhan transportasi dan bidang otomotif.
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("The Meeting") held on Monday, January 14, 2013, has decided:
1. To approve the issuance of Senior Secured Notes by the Company amounting to a maximum principal of US $ 500 million with a maximum interest rate of 10% per annum. Interest payments will be due every 6 months or other periods of time as will be agreed upon by the parties that will be recorded and listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) which constitutes a Material Transaction as referred to in Regulation No. IX.E. 2.
2. To agree to use the proceeds from the issuance of the Notes, after deducting the issuing costs that are associated with the Planned transaction, in the following order:
a. Early redemption of Bonds that have been issued in 2009 by the Company's subsidiary namely GT 2005 Bonds B.V., which will mature in 2014, with a principal amount of approximately US $ 412,495,000; and
b. The remainder (if any) to fund the Company's capital expenditures in connection with the development of the production facilities for Truck and Bus Radial (TBR) tires, which will support the Company's business activities in order to capitalize on the momentum of the growth in demand for TBR tires along with the development of transport and growth in the automotive sector.
Annual Report PT Gajah Tunggal Tbk • 2013 107 3. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk
menjaminkan aset-aset Perseroan dalam rangka penerbitan surat hutang atau Notes oleh Perseroan, dimana nilai maksimum penjaminannya adalah sebesar jumlah pokok Notes, yang terdiri dari:
a. hak tanggungan atas sebagian tanah milik Perseroan sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB"), yang terletak di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, beserta bangunan dan peralatan yang terdapat di atasnya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah tersebut, sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 178/Pasirjaya, terdaftar atas nama Perseroan, yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 1995 dan akan berakhir pada tanggal 24 Juli 2015. b. jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari anak
perusahaan Perseroan yakni PT Prima Sentra Megah, berkedudukan di Jakarta Pusat;
c. gadai saham atas seluruh saham milik Perseroan dalam PT Prima Sentra Megah;
d. gadai saham atas seluruh saham milik Perseroan dalam PT Polychem Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat; dan
e. fidusia atas barang bergerak yaitu peralatan dan mesin yang berlokasi di beberapa pabrik milik Perseroan (kecuali perlengkapan/peralatan kantor, bahan baku dan produk jadi maupun produk setengah jadi).
4. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Perseroan terkait dengan hal-hal sebagaimana disetujui dalam Rapat ini, termasuk untuk melakukan penunjukan atas pihak-pihak independen yang membantu Perseroan dalam mempersiapkan dan melaksanakan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas.
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak dan atau pejabat yang berwenang, termasuk di hadapan Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak dan atau pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak dan atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
3. To give consent to the Company to pledge the Company's assets for the purpose of the issuance of the Notes by the company, where the maximum value of the pledge is equal to the principal amount of the Notes and consists of:
a. rights over parts of land belonging to the Company, as stated in the Building Rights Title certificate ("HGB"), located in the village of Pasir Jaya in the Jatiuwung subdistrict, City of Tangerang, Banten Province, including all immovable property and equipment, which constitute a unity that is inseparable from the land, as stated in the Building Rights Title certificate No. 178/Pasirjaya, registered in the name of the Company, which was issued on July 25, 1995 and will expire on July 24, 2015. b. Corporate guarantee from the Company's subsidiary
namely PT Prima Sentra Megah, domiciled in Central Jakarta;
c. Pledge of all shares belonging to the Company in PT Prima Sentra Megah;
d. Pledge of all shares belonging to the Company in PT Polychem Indonesia Tbk, domiciled in Central Jakarta; and
e. Deeds of fiduciary security covering the movable property being equipment and machinery located in some of the Company's plants (exluding office equipment, raw materials, finished and unfinished goods).
4. To give the approval of and ratify the actions that have been taken by the Company related to matters as approved in this Meeting, including appointment of the independent parties that assist the Company in preparing and implementing the decisions referred to above.
5. Grant powers and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, to implement the decisions of this Meeting, including but not limited to, prepare or request to prepare any deed, letters or documents required, appear before relevant parties and authorities including a public notary, apply to the parties and or the relevant authorities to obtain approval or report the matter to the parties and/or the relevant authority as referred to in the applicable regulations and legislation.
Annual Report PT Gajah Tunggal Tbk • 2013 109