Paparan Publik 2015 Final

(1)

PT Samindo Resources Tbk

Paparan Publik

Hotel Gran Melia, 19 Mei 2015

(2)

Susunan Pengurus Perseroan

(3)

Profil Perseroan

1 Highlights Kinerja Perseroan 2014

Kinerja Kuartal 1 2015

Agenda

1

2

3 Strategi Perseroan

(4)

Profil Perseroan

1

(5)

Sekilas Perseroan

Komposisi Pemegang Saham

59,11%

Klien

Samtan Co. Ltd

Favor Sum

Publik

25,77% 15,12%

Jejak Langkah Perseroan

Informasi Saham

Ticker Code : MYOH

Market Cap : Rp 1 trilliun Share Price : Rp 510 Av Vol (3 M) : 243.800

1

• PT MYOH Technology

berdiri

• Initial Public Offering

• Perubahan arah bisnis • Reverse stock split • Rights Issue I

• Akuisisisi PT SIMS Jaya Kaltim

• Perubahan nama menjadi PT Samindo

Resources Tbk

• Rights Issue II

• Akuisisi PT Samindo Utama Kaltim • Akuisisi PT Trasindo Murni Perkasa • Akuisisi PT Mintec Abadi

2000

2011

₂₀₁₂

Saat ini PT Samindo Resources Tbk adalah salah satu kontraktor pertambangan batubara yang di percaya untuk mengelola tambang milik PT Kideco Jaya Agung, yang merupakan produsen batubara terbesar ketiga di Indonesia

Total Share

(6)

Pre-production Activity

• Pemboran ekplorasi

• Studi kelayakan

• Perencanaan penambangan

PT Mintec Abadi

Peralatan:

2 set alat drilling (kapasitas 18.000 meter pertahun) Kepemilikan:

99.6%

PT SIMS Jaya Kaltim

Peralatan:

17 Unit Excavator 123 Unit Dumptruck 33 Uniit Dozer Kepemilikan: 99.9%

Production Activity

• Pemindahan lahan penutup • Pengalian batubara

• Pengiriman ke stockpile

Post-production Activity

Pengiriman batubara dari stockpile ke pelabuhan batubara

PT Trasindo Murni Perkasa

Peralatan:

52 Unit Tractor Head 101 Unit Trailer Kepemilikan: 99.8%

PT Samindo Utama Kaltim

Peralatan:

52 Unit Tractor Head 101 Unit Trailer Kepemilikan: 99.6%

Jasa Pertambangan Batubara Terintegrasi

Tahapan Penambangan Batubara

(7)

Kinerja Saham

Grafik Saham MYOH (Jan Mei 2015)

Price Earning Ratio PBV Ratio Market Capitalization

31-Mar 2104 31-Mar 2105 31-Mar 2104 31-Mar 2105 31-Mar 2104 31-Mar 2105

Harga Saham

_Volume

3,1

_1,0

1,1

Rp 973 milliar Rp 1,1 trilliun

Jan 2015 Feb015 Mar 2015

0

(Harga Saham) (Volume)

Volume Harga Apr 2015 Mei 2015

(8)

Highlights Kinerja Perseroan 2014

1

(9)

1 2

Highlights Kinerja Operasional 2014

2013 2014 2013 2014

51,7 54,2 8,8 9,5

Pemindahan Batuan Penutup Produksi Batubara

4,9% 7,2%

2013 2014 30,3 32,0

Pengangkutan Batubara

-9,0%

1 2

Pemboran Eksplorasi

2013 2014 28,1

25,6

1 2

5,9%

(Juta BCM) (Juta ton)

(Juta ton) (Ribu meter)

(10)

23,2 %

Pertumbuhan pendapatanPerseroan didorong oleh pertumbuhan volume produksi

Pendapatan Konsolidasi

Laba bersih

54,4%

-0,6 %

Penurunan LiabilitasPerseroan disebabkan adanya pembayaran hutang jangka panjang sebesar USD 3,5 juta

Peningkatan kas didorong oleh peningkatan

penerimaan kas dari pelanggan

Liabilitas

Kas

97,4%

Highlights Kinerja Keuangan Perseroan 2014

Pencapaian ini tidak lain adalah keberhasilan

manajemen dalam melakukan efisiensi biaya.

(11)

Kinerja Q1 2015

(12)

31 Mar 2014

31 Mar 2015

(Juta BCM) (Juta ton)

Pemidahan Batuan Penutup

Produksi Batubara

Pengangkutan Batubara

(Juta ton)

Kinerja Operasional

2,2

2,8

25,1%

13,2 13,4

1,8%

8,1

7,9

-2,1%

31 Mar 2014

31 Mar 2015

31 Mar 2014

31 Mar 2015

(13)

1 2

Pemidahan Batuan Penutup & Produksi Batubara

Pendapatan

Pengangkutan

Batubara Pemboran Eksplorasi

1 2 1 2

Mar 2014 Mar 2015 Mar 2014 Mar 2015 Mar 2014 Mar 2015

-8,1%

41,9

38,5 21,0

17,0

-18,8% 10,0%

0,41

0,45

(USD jutaan) (USD jutaan)

(USD jutaan)

Jan-14 Jan-15

Pendapatan Konsolidasi

Mar 2014 Mar 2015 63,3

56,0

-11,5%

(USD jutaan)

(14)

1 2

Laba

Laba Bruto Laba Usaha Laba Bersih EBITDA

1 2

2,4%

10,8 11,1

(USD jutaan)

Segmen Laba Perseroan

1 2

3,5%

9,1

9,4

Mar 2014 Mar 2015 Mar 2014 Mar 2015 Mar 20141 Mar 20152

-7,3%

7,4

6,8

5,7%

12,5 13,2

Mar 2014 Mar 2015

(USD jutaan (USD jutaan) _{(USD jutaan)}

(15)

Pertumbuhan Margin Laba Perseroan

Margin Laba

Highlights

Margin laba Perseroan tumbuh secara konsisten dalam tiga tahun terakhir, pencapaian ini adalah tidak lain merupakan keberhasilan manajemen dalam pengelolaan biaya

13% 14.10%

14.90%

19.80%

9.40%

11.30% 12.20%

16.90%

2.0%

7.10% 8.90%

12.20% 14.50%

17% 18.10%

23.50%

2012 2013 2014 Mar-15

Margin Laba Bruto Margin Laba Usaha Margin Laba Bersih Margin EBITDA

(16)

Arus Kas

1 2

Arus Kas Operasi

Mar 2014 Mar 2015 6

12

88,2%

(USD jutaan)

Arus Kas Investasi

(USD jutaan)

-1

0,02

101,8%

Arus Kas Pendanaan

(USD jutaan)

5

-6

-225,7%

Mar 2014 Mar 2015 Mar 2014 Mar 2015

(17)

2012 2013 2014 Mar-15

Rasio Lancar Rasio Hutang Rasio Hutang terhadap Ekuitas

Resiko Keuangan

1 2

(USD jutaan) (USD jutaan)

-10,1%

59,0

53,0

Des 2014 Mar 2015

32,7%

18,0

23,9

Des 2014 Mar 2015

Highlights

Rasio hutang Perseroan secara konsisten mengalami penurunan yang disebabkan adanya percepatan pembayaran sebagian hutang bank Perseroan. Perseroan telah dua kali melakukan percepatan pembayaran: 1. Tahun 2014 sebesar USD 3.5 juta 2. Tahun 2015 sebesar USD 6,0 Juta

Highlights

Berlawanan dengan rasio hutang, rasio likuiditas Perseroan mengalami

peningkatan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, yang didorong oleh peningkatan dari arus kas operasi.

Rasio hutang vs Rasio Likuiditas

Total Hutang Bank

kas

(18)

Capital Expenditure 2015

Pemidahan batuan penutup dan

produksi batubara Pengangkutan batubara

Pemboran eksplorasi

US$ 3,5 juta

US$ 179 ribu

US$ 3,8 juta

(19)

Strategi Perseroan

(20)

Bauran Strategi Perseroan

Diversifikasi

Resiko

Bisnis

Diversifikasi

Resiko

Bisnis

Diversifikasi

Resiko

Bisnis

Bauran Strategi Perseroan

Kontrol

Internal

Keselamatan

Konservasi

Kompetensi

(21)

Kompetensi

Kontrol Internal

keselamatan

Konservasi

2013 2014

Rasio Bahan Bakar

(Pemindahan Batuan Penutup)

-5,8%

1,0

0,9

2013 2014

Penerapan Sistem Manajemen Energi yang berbasi ISO 50001 terbukti berhasil menekan rasio bahan bakar

(lliter/BCM)

2013 2014

Rasio Bahan Bakar

(Pengangkutan Batubara)

-1,7%

1,1

1,0

2013 2014

(lliter/ton)

GPS and Black Box

Driving Simulator

Maintenance

Management System

(MMS)

(22)

Diversifikasi Resiko Bisnis

New

Business

Characteristics

• Sektor infrastruktur energi

• Periode kontrak antara 10 sampai

dengan 15 tahun yang akan

memberikan recuring income bagi Perseroan

• Teknologi dapat bertahan

untuk waktu yang lama

• Adanya dukungan dari pemerintah

New

Rencana Bisnis Model Perseroan

(23)

Masa Depan Kelistrikan Indonesia

49 Giga watt

total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik

nasional pada akhir tahun 2014.

197,3 TWh

_{Konsumsi listrik nasional pada}

akhir 2014, dengan rata-rata pertumbuhan 7,8% pertahun.

59,5 Giga watt

_{diproyeksikan tambahan}

kapasitas pembangkit listrik hingga tahun 2022 atau rata-rata bertambah 6 gigawatt per tahun.

US$ 125,2 milliar

_{Jumlah investasi yang dibutuhkan sampai}

tahun 2022 untuk tambahan kapasitas pembangkit listrik.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Belum dialokasikan IPP PLN 2.832 3.786 2.838

5.948 5.459

10.627

9.154

7.473

5.348 6.053

Rencana Pengembangan kelistrikan nasional

(Mega watt)

Alokasi Investasi Pengembangan Kelistrikan Nasional

PLN

IPP

US$ 71,1 milliar _{US$ 54,1 milliar}

(Sumber: RUPTL PLN 2014)

US$ 125,2 mill

(24)

Blueprint Bauran Energi Indonesia

Minyak Bumi Batubara Gas Bumi EBT Lainnya

55%

22%

17%

6%

(2006)

Blueprint

20%

106 114 120

131 143 151

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Potensi Pasar Batubara Domestik

Kebutuhan Batubara Untuk Pembangkit Listrik

(Juta ton)

Sumber: Kementrian ESDM

(Sumber: RUPTL PLN 2014)

CAGR 11%

(25)

Thank You

DISCLAIMER :

The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of such information or opinions contained herein. None of PT Samindo Resources Tbk (the Company ), nor any of its affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoever arising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document.

This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be reproduced, redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such other jurisdiction. By accepting this document you agree to be bound by the foregoing limitations.

This document does not constitute or form part of an offer or invitation to purchase any shares in the Company and neither shall any part of it form the basis of nor be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase shares should be made solely on the basis of information contained in the prospectus.

PT Samindo Resources Tbk. Menara Mulia

Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta 12930, Indonesia Tel: +62 21-5257481 Fax: +62 21-5257508

www.samindoresources.com