Daily Info
18 Maret 2016GLOBAL MARKET
Market Close +/- Change
IHSG 4,885.69 24.25 0.50% Nikkei 16,936.38 -38.07 -0.22% Hangseng 20,503.81 246.11 1.21% FTSE 100 6,201.12 25.63 0.42% Dow Jones 17,481.49 155.73 0.90% Nasdaq 4,774.99 11.01 0.23% Xetra Dax 9,892.20 -91.21 -0.91% S&P 500 2,040.59 13.37 0.66% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel 41.54 1.21 3.0%
Gold Price USD/Ounce 1,257.9 -4.59 -0.4% Nickel-LME (US$/ton) 8,858 294.5 3.4%
Tin-LME (US$/ton) 17,075 325.0 1.9%
CPO Malaysia (RM/ton) 2,615 25.00 1.0%
Coal EUR (US$/ton) 46.5 1.50 3.3%
Coal NWC (US$/ton) Weekly 50.2 0.00 0.0% Exchange Rate (Rp/US$) 13,095 -173.00 -1.3% +/- Change
DUAL LISTING
Saham Mkt US$ [+/-] % Rp
Telkom(TLK) NY 53.59 0.45 0.85 3,475
SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
ADHI 8 Apr RUPST
MPPA 13 Apr RUPST
BNGA 15 Apr RUPST
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
BBNI Cash Dividend 122.533827 17 Mar
BBYD Cash Dividend 1.48 17 Mar
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date
RIGHT ISSUE
Stocks Ratio O : N IDR Cum
JSX DATA
Volume (Million Share) Support Resistance
Value (IDR Billion) 4,860 4,905
Market Cap. (IDR Trillion) 4,835 4,935
Total Freq (x) 4,810 4,965
Foreign Net (IDR Billion)
IPO CORNER
Market Review & Outlook
• IHSG Naik Seiring Pengumuman The Fed • IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range :
4,860-4,905).
Today’s Info
• Laba PGAS USD 401,2 Juta
• KRAS Siapkan Belanja Modal USD 403 Juta • KAEF Akan Lunasi Utang MTN
• CNKO Dalam Pantauan Bursa • Laba INTP Turun 17.6%
• 70% Pendanaan Pabrik SMGR Di Aceh Dari Perbankan
Kode Rekom. Bottom Fishing Take Profit/ Stop Loss/Buy Back
KLBF Trd. Buy 1,350 1,280
PGAS Trd. Buy 2,720-2,745 2,630
MPPA Spec. Buy 1,750-1,780 1,740
JPFA Trd. Buy 840-860 770
MIKA Trd. Buy 2,600 2,490
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
Reksadana NAV/Unit Return 30D (%) Return 1Y(%) Medali Dua 1,627.73 1.83 7.01 Medali Syariah 1,648.92 1.08 4.1 MA Mantap 1,293.23 2.04 7.51
MD Asset Mantap Plus 1,290.27 2.17 9.7
MD ORI Dua 1,612.32 2.6 2.89 MD Pendapatan Tetap 938.66 1.91 2.54 MD Rido Tiga 2,008.60 1.77 3.39 ORI 1,724.99 2.08 3.04 MA Greater Infrastructure 1,203.38 1.16 -12.74 MA Maxima 891.03 2.6 -12.4 MD Capital Growth 988.44 2.18 -4.17 MA Madania Syariah 982.08 2.77 -8.37 MA Mixed 1,061.14 1.6 -0.35 MA Strategic TR 972.65 2.79 -10.03 MD Balance 979.65 1.96 -6.05 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600
Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16
IHSG Mar 2015 - Mar 2016
Daily Info
18 Maret 2016Market Review & Outlook
IHSG Naik Seiring Pengumuman The FedPada perdagangan kemarin (17/3), IHSG ditutup menguat 0,5% ke level 4.885,68 setelah pengumuman The Fed yang menunda kenaikan suku bunga acuan. Tercatat ada sembilan sektor yang menguat dipimpin oleh pertambangan (+2,70%), aneka industri (+1,5%), dan konstruksi (+1,2%). Sementara hanya barang konsumsi yang melemah sebesar 0,04%. Net buy asing tercatat sebesar Rp 374,2 miliar. Top gain-ers LQ45 antara lain: PTBA (+10,24%), INCO (5,72%), dan LSIP (+3,83%). Sedang-kan untuk top losers LQ45 antara lain: SRIL 1,36%), MYRX 1,21%), dan GGRM (-0,79%).
Dari dalam negeri, kemarin (17/3), Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Selain itu, deposit facility
rate dan lending facility rate juga ikut turun sebesar 25 bps masing-masing menjadi
4,75% dan 7,25%. Langkah tersebut diambil salah satunya karena laju inflasi dalam negeri yang terkendali serta meredanya tekanan di pasar global.
Wall Street ditutup menguat setelah kenaikan harga minyak dan sentimen positif terhadap pengumuman The Fed. Dow Jones naik 0,90%, S&P 500 naik 0,66%, dan NASDAQ naik 0,23% di penutupan perdagangan. U.S. crude oil juga naik 4,5% ke level US$ 40,20/barrel, level tertinggi selama 2016.
Dari bursa regional, Shanghai ditutup naik 1,20%, Hangseng naik 1,21%, dan Nikkei turun 0,22%. Pagi ini, Nikkei juga kembali dibuka negatif 1,01%.
IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range : 4,860-4,905). IHSG mampu ditutup menguat pada perdagangan kemarin berada di level 4,885. Indeks tampak sedang mencoba untuk melewati resistance level 4,880 yang apabila mampu bertahan di (atas) level tersebut maka berpeluang untuk kembali belanjut menuju level beri-kutnya yang berada di 4,905. Namun stochastic yang mengalami overbought brepo-tensi menghambat laju penguatan indeks yang jika berbalik melemah maka berpo-tensi menguji 4,860. Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan ke-cenderungan menguat terbatas.
Daily Info
18 Maret 2016Today’s Info
Laba PGAS USD 401,2 Juta
• Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) membukukan laba bersih tahun buku 2015 sebesar USD 401,20 juta, menurun dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya senilai USD 711,18 juta. Kinerja laba terutama dise-babkan penurunan pendapatan bisnis distribusi karena menurunnya pemakaian gas pelanggan industri dan listrik sebagai akibat pelemahan ekonomi global.
• Pada tahun 2015, PGAS membukukan pendapatan bersih sebesar USD 3,068 miliar, menurun dibandingkan tahun sebelumnya USD 3,253 mil-iar pada tahun 2014. Kinerja itu dipengaruhi penurunan pendapatan bisnis transmisi, pendapatan minyak dan gas dan pendapatan bisnis distribusi.
• Pada tahun 2015, tercatat total aset PGAS sebesar USD 6,50 miliar yang terdiri atas 26,5% aset lancar dan 73,5% aset tidak lancar. Nilai total aset itu meningkat 14,2% dibandingkan tahun 2014 sebesar USD 5,69 miliar. (Sumber:investor.co.id)
KRAS Siapkan Belanja Modal USD 403 Juta
• PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) menyiapkan belanja modal sebesar USD 403 juta di tahun ini. Seluruh capex akan dianggarkan dari pinjaman perbankan dan kas internal.
• Untuk mendanai capex tersebut, KRAS sebelumnya telah menjajaki fasilitas pinjaman dari ACI China dengan komitmen sebesar USD 200 juta. Namun, penjajakan tersebut tak kunjung menemui kesepakatan. Saat ini, perseroan memilih untuk menjajaki pinjaman bank lokal seperti BNI, BRI, dan Mandiri.
• Sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk ekspansi perusa-haan induk yakni sebesar USD 301,8 juta. KRAS akan mengunakan dan tersebut untuk menyelesaikan pembangunan pabrik Blast Furnace dan Hot Strip Mill (HSM) II. Sementara, sisanya akan digunakan untuk belanja modal anak usaha dan entitas asosiasi seperti untuk pemban-gunan pembangkit listrik Coal Fixed Boiler 2 x 80 Megawatt (MW). • KRAS akan menyelesaikan pabrik Blast Furnace yang saat ini sudah
mencapai 93% dan ditargetkan sudah bisa beroperasi pada September mendatang.
• Sementara proyek Coal Fired Boiler sedang dalam tahap persiapan dan direncanakan selesai awal tahun 2019. Adapun Hot Strip Mill (HSM) II yang ditargetkan selesai Juni 2016 dan beroperasi tahun 2019. Dari pabrik ini nantinya, kapasitas produksi HRC akan meningkat 1,6 kali dari 2,4 juta ton menjadi 3,9 juta ton per tahun. (Sumber:kontan.co.id) KAEF Akan Lunasi Utang MTN
• PT Kimia Farma Tbk (KAEF) siap melunasi surat utang jangka menen-gah (MTN) tahun 2014 senilai Rp200 miliar. Surat utang ini akan jatuh tempo pada 9 April 2016.
• Rencananya KAEF akan menggunakan dana internal dan memanfaatkan fasilitas kredit yang belum digunakan untuk melunasi MTN tersebut.
Daily Info
18 Maret 2016Today’s Info
CNKO Dalam Pantauan Bursa
• PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) masuk pantauan otoritas bursa akibat harga dan aktivitas saham emiten batubara ini naik di luar kebi-asaan.
• Kemarin CNKO ditutup turun 3% ke level Rp 76 per saham. Namun, pada perdagangan sebelumnya, harganya melambung 34,4% ke posisi Rp 78 per saham.
• Informasi terakhir yang disampaikan emiten ini ke publik adalah penjela-san atas volatilitas saham pada 8 Maret 2016.
• BEI meminta investor mencermati kinerja CNKO, mengkaji kembali ren-cana aksi korporasi apabila belum mendapat persetujuan RUPS dan mem-pertimbangkan berbagai kemungkinan yang timbul dikemudian hasi sebe-lum mengambil keputusan.
Laba INTP Turun 17.6%
• Perusahaan industri dasar PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp4,35 triliun pada 2015, turun 17,6% dari tahun sebelumnya Rp5,29 triliun. Pendapatan Indocement juga turun 10,9% menjadi Rp17,79 triliun dari tahun sebelumnya Rp19,99 triliun.
• Pada saat bersamaan, beban pokok pendapatan terkoreksi 9,2% menjadi Rp9,88 triliun dari Rp10,89 triliun. Sehingga, laba kotor yang diraup Indo-cement turun 13,1% menjadi Rp7,9 triliun dari Rp9,1 triliun.
• Laba usaha yang diperoleh INTP pada tahun lalu sebesar Rp5,05 triliun, turun 15,7% dari sebelumnya Rp6 triliun. Laba sebelum pajak juga turun 17,16% menjadi Rp5,64 triliun dari Rp6,81 triliun.
• Total aset INTP per 31 Desember 2015 mencapai Rp27,63 triliun, turun 4,3% dari tahun sebelumnya Rp28,88 triliun. Liabilitas turun 12,4% men-jadi Rp3,77 triliun dari Rp4,3 triliun dan ekuitas turun 2,8% menmen-jadi Rp23,86 triliun dari Rp24,57 triliun. (Sumber:Bisnis.com)
70% Pendanaan Pabrik SMGR Di Aceh Dari Perbankan
• PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menyatakan pembangunan pabrik semen di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam oleh perusahaan patungan SMGR dengan PT Samana Citra Agung, yaitu PT Semen Indonesia Aceh, mayoritas pendanaannya dari pinjaman.
• Pendanaan pabrik semen di Kabupaten Pidie senilai Rp5 triliun tersebut, mayoritas atau 70% didapatkan dari pinjaman perbankan.
• Pembentukan perusahaan patungan atau joint venture ini adalah sebagai upaya pembangunan pabrik semen di Aceh dengan kapasitas tiga juta ton per tahun, di atas lahan seluas 1.500 hektare (ha) di Kecamatan Batee dan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
• Nama perusahaan patungan sekaligus yang akan mengoperasikan pabrik tersebut yaitu PT Semen Indonesia Aceh. Semen Indonesia menjadi pen-guasa atau mayoritas kepemilikan sahamnya dengan 87,5%, sedangkan Samana Citra Indonesia hanya sebesar 12,5%.(Sumber:Bisnis.com)
Daily Info
18 Maret 2016Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 7917 5559-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
021-7917 5599 021-7919 3900 021-723 4437 021-7279 8140
021-451 5717 021-451 5720 021-4587 4243 021-4587 4248
Jl. Bukit Gading Raya Blok A No 26 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Jakarta-Pondok Indah Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No. 15 Lt. 2
Jl. Margaguna Raya Radio Dalam Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420
Jakarta- Roxy Ruko Gading Bukit Indah Lt. 2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No. 26
Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 Menara Bank Mega Lt. 2
Head Office
Jl. Kapten P. Tendean. Kav 12-14A Jakarta Selatan 12790
Jakarta-Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt. 3 Danny Eugene
Head of Research, Economic,
Infrastructure, Construction, Banking, Cement
danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431
Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035 Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425 Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Hendry Kuswari Head Of Equity Retail Division hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62038 Dewi Suryani Equity Sales Retail dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441 Brema Setyawan Equity Sales Retail brema.setyawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62126 Ety Sulistyowati Equity Sales Retail ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408
Wahyu Pranata Equity Sales Retail wahyu@megaci.com +62 21 7917 5599 62128
Andri Sumarno Equity Sales Retail andri@megaci.com +62 21 7917 5599 62045
Muhammad Farug Equity Sales Retail farug@megaci.com +62 21 7917 5599 62059
Syaifathir Muhamad Equity Sales Retail fathir@megaci.com +62 21 7917 5599 62179
Yulianti Equity Sales Retail yulianti@megaci.com +62 21 7917 5599 62166
Fadel Muhammad Iqbal Equity Sales Retail fadel@megaci.com +62 21 7917 5599 62164
S. Adi Prasetyo Head Of Equity Corporate Division adi.prasetyo@megaci.com +62 21 7917 5599 62415 Gunawan Sudrajat Corporate Equity Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046 Ratna Wijayanti Corporate Equity Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62055 Rachmadian Iskandar Z Corporate Equity Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402
Suparman Corporate Equity Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058
Reza Mahendra Corporate Equity Sales reza.mahendra@megaci.com +62 21 7917 5599 62409
Equity Trading Retail Division Research
