Kinerja Penjualan Eceran Membaik Meskipun Masih Terkontraksi. Indonesia 28/08/2020 PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

(1)

44083.00 ###

6.86 -5.32

-0.05

-1.36

3263.00 -9.90

0.68

(%yoy) (%mtm) Inflasi (Miliar

USD) -32.55

X

Rp/Kg

Harga

%1D

X

Rp/Kg

Harga

%1D

8,230

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR

%DTD

%MTD

%YTD

08/09/2020

NILAI

%DTD

%MTD

100 222,324 4,928

KOMODITAS INTERNASIONAL

Trade Bal.

Ekspor

Impor

AS

CAD to PDB

PDB

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

%yoy

Indonesia

Jul-20

KOMODITAS DOMESTIK

CAP FLOW YTD

-289.09 157.62 -131.47 -8961.86

EQUITY (MTD)

CDS5T

1.01

mas (USD/Troy Ounc 1933.62 0.09 Karet (JPY/Kg) 197.40 -1.30

Daging Sapi

Beras

Brent (USD/Barrel)

40.18

Daging Ayam

CPO (MYR/MT

26,500

31,750

Cabai Rawit

32,800

14888.00

Batubara (USD/MT)

48.75 0.52

Gula Pasir

2905.00

31,000

0.19 0.95 0.77 0.00 0.00

118,200

Nikel (USD/MT) -1.96 Minyak Goreng -1.46

13,950

14,550

Bwg. Putih

Cabai Merah

0.00 -0.60 0.32

0.00 0.48

11,800

31,450

25,050

Telur Ayam

Bwg. Merah

IHSG

CAPITAL FLOW (JUTA USD) Rp14,799.00 Jun-20 Aug-20 Jun-20 Inflasi

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%)

_{KONDISI EKONOMI}

BOND (MTD) CAP FLOW MTD

NILAI

%DTD

%MTD

%YTD

89.25 0.00 -13.86 31.79

EDISI: 167/09/2020

Rabu, 9 September 2020

Kinerja Penjualan Eceran Membaik Meskipun Masih Terkontraksi

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

%YTD

Rp5,149.38 -1.81 -1.70 -18.26 -0.23 -1.59 -6.30 Total Kasus Total Meninggal Kasus Baru Meninggal

COVID-19

27,585,096 897,685 3,046

Dunia

Indonesia

200,035 0.00 5000.00 10000.00 0 100,000 200,000 300,000 16 /05/2020 18 /05/2020 20 /05/2020 22 /05/2020 24 /05/2020 26 /05/2020 28 /05/2020 30 /05/2020 01 /06/2020 03 /06/2020 05 /06/2020 07 /06/2020 09 /06/2020 11 /06/2020 13 /06/2020 15 /06/2020 17 /06/2020 19 /06/2020 21 /06/2020 23 /06/2020 25 /06/2020 27 /06/2020 29 /06/2020 01 /07/2020 03 /07/2020 05 /07/2020 07 /07/2020 09 /07/2020 11 /07/2020 13 /07/2020 15 /07/2020 17 /07/2020 19 /07/2020 21 /07/2020 23 /07/2020 25 /07/2020 27 /07/2020 29 /07/2020 31 /07/2020 02 /08/2020 04 /08/2020 06 /08/2020 08 /08/2020 10 /08/2020 12 /08/2020 14 /08/2020 16 /08/2020 18 /08/2020 20 /08/2020 22 /08/2020 24 /08/2020 26 /08/2020 28 /08/2020 30 /08/2020 01 /09/2020 03 /09/2020 05 /09/2020 07 /09/2020

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0.00 50.00 100.00 150.00 0 2,000 4,000 16/05/20 20 18/05/20 20 20/05/20 20 22/05/20 20 24/05/20 20 26/05/20 20 28/05/20 20 30/05/20 20 01/06/20 20 03/06/20 20 05/06/20 20 07/06/20 20 09/06/20 20 11/06/20 20 13/06/20 20 15/06/20 20 17/06/20 20 19/06/20 20 21/06/20 20 23/06/20 20 25/06/20 20 27/06/20 20 29/06/20 20 01/07/20 20 03/07/20 20 05/07/20 20 07/07/20 20 09/07/20 20 11/07/20 20 13/07/20 20 15/07/20 20 17/07/20 20 19/07/20 20 21/07/20 20 23/07/20 20 25/07/20 20 27/07/20 20 29/07/20 20 31/07/20 20 02/08/20 20 04/08/20 20 06/08/20 20 08/08/20 20 10/08/20 20 12/08/20 20 14/08/20 20 16/08/20 20 18/08/20 20 20/08/20 20 22/08/20 20 24/08/20 20 26/08/20 20 28/08/20 20 30/08/20 20 01/09/20 20 03/09/20 20 05/09/20 20 07/09/20 20

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Indonesia

• Pada penutupan pasar sore hari ini (9/9) IHSG ditutup pada level 5149.376 melemah -1.81%(dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Sektor perkebunan dan aneka industri anjlok

paling dalam diantara 9 sektor yang turun. Pada perdagangan hari ini hanya sektor konstruksi yang menguat sebesar 1,52%. Sementara itu nilai tukar rupiah berada di level Rp14799 atau mengalami depresiasi sebesar -0.23%(dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Pada saat laporan ini dibuat, nilai tukar rupiah forward 1 bulan berada di level Rp14883.

• Bank Indonesia mencatat kinerja penjualan eceran masih berkontraksi pada Juli 2020. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) sebesar -12,3% YoY pada bulan Juli,

dari -17,1% YoY di bulan Juni. Penjualan eceran saat ini membaik, meskipun masih berada dalam fase kontraksi, dimana perbaikan penjualan terjadi pada hampir seluruh kelompok komoditas yang disurvei. Dari sisi harga tekanan inflasi pada 3 bulan (Oktober) dan 6 bulan (Januari) mendatang diprediksi meningkat, tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) 3 dan 6 bulan mendatang, masing-masing sebesar 133,7 dan 157,7.

• Pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 3,69 juta pekerja bergaji di bawah Rp5 juta per 7 September 2020. Penyaluran itu meliputi tahap 1 dan 2, dimana

penyaluran tahap 1 sebanyak 2,31 juta penerima (92,42% dari 2,5 juta) dan tahap kedua sebanyak 1,38 juta (46,20% dari 3 juta). Per hari ini (9/9) BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan data tambahan calon penerima BLT tahap 3 sebanyak 3,5 juta. Dengan demikian, total data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan adalah 9 juta penerima.

• Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Desa sebesar Rp72T dalam RAPBN 2021. Angka itu naik sebesar 1,1% dari Rp71,2T pada APBN 2020. Kenaikan Dana Desa tetap akan

diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendukung kinerja desa dalam meningkatkan transformasi perekonomian, berupa penguatan program padat karya dan jaring pengaman sosial. Dalam melanjutkan pembenahan pelaksanaan Dana Desa, Pemerintah akan menerapkan skema Reward kepada desa yang berstatus mandiri.

• Sumber: CNN Indonesia, Bank Indonesia, Investor Daily

09/09/2020 14,799 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 USD/IDR 09/09/2020 5,149 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 IHSG -6.30 -1.93 4.11 -4.49 -0.03 1.71 -2.88 2.49 -24.84 -18.27 -20.53 -16.85 -19.85 6.20 5.34 5.05 5.48 -2.76 -2.03 -1.73 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar

(ytd) -1.59 -0.18 -0.29 -0.82 -0.06 0.04 0.17 -0.06 2.47 -2.35 -1.92 0.62 -0.71 -1.96 -1.51 -1.32 -1.28 -0.11 -0.07 -0.68 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar (mtd) -18.26 -5.71 -24.09 -18.24 -22.63 22.84 6.70 -13.36 -7.66 8.11 5.10 -13.49 -4.51 -0.39 -17.16 -2.64 -3.64 3.13 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US %Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara

Sekitar (ytd) -1.70 -1.78 0.83 -1.45 -1.54 0.86 -4.15 -3.01 -1.33 2.13 0.14 0.69 1.30 -1.19 -2.09 -0.46 -3.27 -4.81 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar

(2)

EQUITY MTD YTD

TGL

IDN

MAL

PHI

THA

SGP

VIE

IDN -289.09 -2173.42

9/9 -0.23 -0.08 -0.19 0.20 0.09 -0.06 PHI -108.50 -1819.54

9/8 -0.17 -0.19 0.23 0.03 -0.34 0.04 MAL -162.50 -4909.80

9/7 0.07 -0.30 -0.11 0.00 -0.11 -0.03 THA -156.53 -8166.32

9/4 0.19 -0.08 -0.07 0.00 -0.01 -0.02 VIE -13.86 -294.20

INDIA -128.96 4678.39

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi KOR -938.42 -24188.10

9/9 -1.81 -1.40 -1.68 -0.16 -0.45 0.91 BOND MTD MTD

9/8 0.27 0.19 1.65 -1.38 -0.26 -0.50 IDN 157.62 -6788.44

9/7 -0.18 0.03 2.61 0.00 0.06 -0.57 AFSEL 294.19 -3152.86

9/4 -0.78 0.03 0.21 0.00 -0.87 0.07 THA 200.99 -2118.80

MEXICO838.62 -13926.70

TGL IDN PHI MAL THA VIE INDIA INDIA 134.07 -14955.90

9/9 - - - - - - KOR 1500.41 45448.30

9/8 -19.4 -13.32 -2.80 -4.02 -17.7

-9/7 -53.2 -17.30 -17.40 - -2.3 23.09

9/4 -67.17 -15.85 -7.60 - -0.6 -382.79

TGL AFSEL THA MEXICO INDIA

09/09/2020 - - - -08/09/2020 61.06 40.75 - -07/09/2020 13.60 - - -25.67 04/09/2020 45.46 - - 152.30 -170.53 3.87 340.26

INDIKATOR RISIKO

89.25

522.48

213.39 TURKEY

BRAZIL

--65.08

AFSEL

289.78 IDN

MTD dan YTD Capital dalam Juta USD

-89.00

-232.56

EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

0.00

-0.02

S&P PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

IDN -0.00 -2.78 --420.38 KOR

Index USD

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

LAMPIRAN

0.07

0.78

BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

0.00 -0.81 KOR ‐237 118 3,740 ‐514 776 ‐20 ‐651 ‐519‐269‐493 571 1 ‐340 ‐375 ‐560 552 ‐318 ‐264 ‐581 -1000 0 1000 2000 3000 4000

Equity Flow Bulanan Indonesia

2,010_1,766 -523-708 2,766 1,729 -239 1,409 2,067 666 -350 999 -2,071 -7,538 270612329598 -144 Fe b-19 M ar-19 _Apr-19 Ma y-19 Ju n-19 _Jul-19 Au g-19 Sep-1 9 Oc t-19 Nov -19 De c-19 Jan -20 Fe b-20 M ar-20 _Apr-20 Ma y-20 Ju n-20 _Jul-20 Au g-20 -9000 -6000 -3000 0 3000 6000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6.9 0.68 300 400 500 600 700 800 0 2 4 6 8 10

May-19 Aug-19 Nov-19 Feb-20 May-20 Aug-20

Gap - rhs

Yield Obligasi Indonesia dan AS

Yield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T

0 200 400 600 800

Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

09/09/2020 30.94 0 10 20 30 40 50 60

Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20

CBOE Volatility Index

6.86

0.68 0.92 0.72

1.40

2.57 2.82 3.08

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

31.79 55.40 65.28 85.19 114.56 77.42 33.58 38.17

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

(3)

X

IDN

MAL

PHI

THA

VNM

X

IDN MAL PHI THA VNM

%Yoy

-5.32

-17.10

-16.50

-12.20

0.36

%Yoy 1.32 -1.30 2.40 -0.50 3.18

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

01/06/2020 -5.32 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

01/08/2020 1.32 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

9.0

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

126.0 135.1

01/08/2020: 137.0

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20

100 110 120 130 140

Cadangan Devisa (miliar USD)

-3.2 -3.7 -2.9 -1.36 -1.18 -5 -4 -3 -2 -1 0 Ma r-12 Ju n-12 Se p-12 De c-1 2 Ma r-13 Ju n-13 Se p-13 De c-1 3 Ma r-14 Ju n-14 Se p-14 De c-1 4 Ma r-15 Ju n-15 Se p-15 De c-1 5 Ma r-16 Ju n-16 Se p-16 De c-1 6 Ma r-17 Ju n-17 Se p-17 De c-1 7 Ma r-18 Ju n-18 Se p-18 De c-1 8 Ma r-19 Ju n-19 Se p-19 De c-1 9 Ma r-20 Ju n-20 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS

% Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

01/08/2020: #N/A -3 -2 -1 0 1 2 3

4

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

Feb-12 Aug-12 Feb-13 Aug-13 Feb-14 Aug-14 Feb-15 Aug-15 Feb-16 Aug-16 Feb-17 Aug-17 Feb-18 Aug-18 Feb-19 Aug-19 Feb-20 Aug-20 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nilai Ekspor Nilai Impor

(4)

X

Harga %1D %MTD

X

Harga %1D %MTD

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

KOMODITAS INTERNASIONAL

2.36

Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT)

40.18

Kopi (USD/lb) Batubara (USD/MT)

Emas (USD/Troy Ounce) CPO (MYR/MT)

WTI (USD/Barrel) Brent (USD/Barrel)

2905.00 1933.62

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke

kanan: CO1 Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

48.75 132.10 37.23

1.01 1.28 -1.46

Tembaga (USD/MT) Aluminium (USD/MT)

0.01 -0.44 -1.10 -9.43 -3.12 -0.75 -1.96 -1.42 -11.26 -12.63 2.11 -1.30 -1.78 -0.31 6668.00 1792.00 -1.73 -6.16 0.09 0.52 197.40 2.38 14888.00

HARGA KOMODITAS

72.21 09/09/2020 40.18 62.76 09/09/2020 37.23 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

09/09/2020 2,905 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300

May‐19 Jun‐19 Jul‐19 Aug‐19 Sep‐19 Oct‐19 Nov‐19 Dec‐19 Jan‐20 Feb‐20 Mar‐20 Apr‐20 May‐20 Jun‐20 Jul‐20 Aug‐20

CPO (MYR/MT)

1,278 09/09/2020 1,934 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20

Emas (USD/Troy Ounce)

84.10

09/09/2020 48.75 40 50 60 70 80 90

Batubara (USD/MT)

09/09/2020 93.51 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104

Indeks Dolar

09/09/2020 0.53 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

0.80

US 10Y - 2Y Bond Yield

140.9 13.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 115 120 125 130 135 140 145 150

155 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

1.00 01/08/2020 0.00 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Feb-12 M ay-12 Au g-12 N ov-12 Feb-13 M ay-13 Au g-13 N ov-13 Feb-14 M ay-14 Au g-14 N ov-14 Feb-15 M ay-15 Au g-15 N ov-15 Feb-16 M ay-16 Au g-16 N ov-16 Feb-17 M ay-17 Au g-17 N ov-17 Feb-18 M ay-18 Au g-18 N ov-18 Feb-19 M ay-19 Au g-19 N ov-19 Feb-20 M ay-20 Au g-20

Inflasi US (%yoy)

(5)

X

Rp

%1D

%WTW

X

Rp

%1D

%WTW

14,550

HARGA KOMODITAS DOMESTIK

31,000

Beras

Daging Ayam

Daging Sapi

Telur Ayam

Bwg. Merah

4.31

0.08 -1.57

1.14

0.00

0.48

0.00 -0.60

0.00 11,800

31,450

118,200

Cabai Merah

Cabai Rawit

0.00 KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Gula Pasir

Minyak Goreng

Bwg. Putih

25,050

0.95

7.26

3.14 26,500

31,750

32,800

0.19 13,950

0.00

0.72

0.95

0.77

0.32 -0.34

11,850 11,800 11,500 11,600 11,700 11,800 11,900 12,000 12,100 12,200

Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

Beras (Rp/kg)

33,600 31,450 25,500 27,500 29,500 31,500 33,500 35,500 37,500 39,500 41,500

Daging Ayam(Rp/kg)

117,950 118,200 114,000 115,000 116,000 117,000 118,000 119,000 120,000 121,000 122,000

Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

Daging Sapi (Rp/kg)

25,700 25,050 22,200 22,700 23,200 23,700 24,200 24,700 25,200 25,700 26,200 26,700

_{Telur Ayam(Rp/kg)}

13,850 13,950 12,800 13,000 13,200 13,400 13,600 13,800 14,000 14,200 14,400 14,600 14,800

Minyak Goreng (Rp/kg)

37,450 31,000 15,000 25,000 35,000 45,000 55,000 65,000 75,000

Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

Bawang Merah (Rp/kg)

46,850 26,500 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

Bawang Putih (Rp/kg)

14,850 14,550 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

Gula Pasir (Rp/kg)

39,700 32,800 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

Cabai Rawit (Rp/kg)

46,100 31,750 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20