PELUANG EKSPOR PRODUK KECAP KEDELAI (SOYA SAUCE) DI PASAR KANADA

(1)

PELUANG EKSPOR PRODUK

KECAP KEDELAI (SOYA SAUCE)

DI PASAR KANADA

(Market Brief – ITPC Vancouver 2013)

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER

1300-1500 WEST GEORGIA ST.

VANCOUVER, BC V6G 2Z6

CANADA

(2)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 482361 – Peluang Ekspor Peralatan Makan Dari Bambu _i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC Vancouver telah menyelesaikan Market Brief edisi Maret 2013 ini yang berjudul “Peluang Ekspor Produk Peralatan Makan Dari Bambu di Pasar Kanada”. Market Brief ini merupakan pembahasan singkat tentang potensi dan kondisi pasar produk Peralatan Makan Dari Bambu (Trays, Dishes, Plates, Cups And The Like, Of Bamboo) di Kanada. Penulisan Market Brief ini mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

Pembuatan Market Brief merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri yang merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara, mencakup peraturan negara terakreditasi, potensi dan strategi penetrasi pasar, peluang dan hambatan, serta informasi penting yang diperlukan lainnya. Dengan demikian Market Brief ini diharapkan dapat membantu upaya meningkatkan pemasaran produk Peralatan Makan Dari Bambu buatan Indonesia dalam persaingan pasar Trays, Dishes, Plates, Cups And The Like, Of Bamboo di Kanada.

Semoga Market Brief ini bermanfaat bukan hanya bagi pengusaha produksi olahan bambu nasional tapi juga pihak Pemerintah yang dalam hal ini selaku pembuat kebijakan. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian, saran serta masukan untuk penyempurnaan Market Brief ini.

Vancouver, Juni 2013

Indonesia Trade Promotion Center Wakil Kepala,

(3)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 482361 – Peluang Ekspor Peralatan Makan Dari Bambu _ii

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR ……… i

DAFTAR ISI ……….. ii - iii

PETA NEGARA ……….. iv

BAB I. PENDAHULUAN ………. 1 – 10

1.1. Pemilihan Negara 1.2. Pemilihan Produk 1.3. Profil Kanada

BAB II. POTENSI PASAR NEGARA ….………. 11 – 28

2.1. Ekspor Peralatan Makan Dari Bambu (Trays, Dishes, Plates, Cups And The Like, Of Bamboo) Dari Kanada Ke Dunia

2.2. Potensi Pasar Ekspor Peralatan Makan Dari Bambu (Trays, Dishes, Plates, Cups And The Like, Of Bamboo) Di Kanada

2.3. Regulasi Produk Peralatan Makan Dari Bambu (Trays, Dishes, Plates, Cups And The Like, Of Bamboo) Di Kanada

2.3.1. Kebijakan Impor Peralatan Makan Dari Bambu (Trays, Dishes, Plates, Cups And The Like, Of Bamboo) Di Kanada

2.3.2. Persyaratan Mutu, Label, dan Kemasan

Produk Peralatan Makan Dari Bambu (Trays, Dishes, Plates, Cups And The Like, Of Bamboo) Di Kanada

BAB III. PELUANG DAN STRATEGI ……….. 29 – 32

3.1. Peluang dan Hambatan 3.2. Strategi

(4)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 482361 – Peluang Ekspor Peralatan Makan Dari Bambu _iii

BAB IV. INFORMASI PENTING ….………..………. 33 – 36

DAFTAR IMPORTIR …….………….………..……….. 37 – 38

REFERENSI ……… 39 LAMPIRAN, HARGA PASAR DAN PRODUK LOKAL …... 40 - 53

(5)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 482361 – Peluang Ekspor Peralatan Makan Dari Bambu _iv

PETA NEGARA KANADA

10 Provinsi: Nova Scotia New Brunswick Quebec Ontario Manitoba British Columbia Prince Edward Islands Saskatchewan

Alberta

Newfoundland & Labrador

3 Teritorial:

Northwest Territories Yukon Territories Nunavut Territories

(6)

I. PENDAHULUAN

1. Pemilihan Negara

Kanada, negara dengan kemajuan ekonomi peringkat ke-11 sedunia, dimana sesuai data Canada Census 2013, GDP negara ini adalah sebesar USD 1,821 triliun (current US$, data Bank Dunia 2012) dan GDP per kapita US$ 52.218 (current US$ data Bank Dunia 2012), serta jumlah populasinya 35,158,300.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi Kanada di Indonesia tahun 2012 mencapai USD 8,5 juta pada 14 proyek, atau naik dari 2011 yang tercatat USD 2,2 juta pada 12 proyek. Berdasarkan data BKPM pula, pada periode 2005-2011, investasi Kanada di Indonesia mencapai USD 157 juta pada 37 proyek. Profil investasi Kanada di Indonesia berdasarkan proyek, 60% berlokasi di Jawa; sedangkan berdasarkan nilai investasi, 90% berada di Sulawesi. Beberapa investasi langsung Kanada di Indonesia antara lain di bidang pertambangan, minyak dan gas, keuangan, jasa, lingkungan dan agrifood.

Indonesia, adalah negara tujuan investasi Kanada ketiga di Asia setelah Jepang dan Hongkong dan kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Investasi Kanada yang cukup besar di Asia berada di Indonesia yaitu perusahaan tambang PT. INCO di Soroako, Sulawesi Selatan dengan nilai

(7)

investasi sekitar CAD 3,5 – 4 milyar (USD 2,5 – USD 2,9 milyar). Tahun 2010, Kanada menempati peringkat ke-15 dari 39 negara-negara investor di Indonesia dengan nilai CAD 140,9 juta pada tahun 2010 menurun dari CAD 245,3 juta pada tahun 2009.

Intensitas hubungan ekonomi negara Indonesia dan Kanada mengalami perkembangan positif, antara lain ditandai dengan pertemuan Menteri Perdagangan kedua negara yang dilakukan beberapa kali di sela-sela berbagai pertemuan internasional. Peningkatan devisa asal Kanada umumnya dari sektor perdagangan, investasi, pariwisata, serta bantuan kerja sama pembangunan.

Produk ekspor utama Indonesia adalah: karet, paperboard, furniture, textile, footwear, plastics, leather, cacao, coffee, prawn, dan lain-lain. Sedangkan produk impor Indonesia dari Kanada adalah: wheat & meslin, fertilizers, woodpulp, machinery, aircraft, nickel, salt & sulfur, optic medical instrument, plastic, dan lain-lain.

Total nilai perdagangan Indonesia - Kanada tahun 2010 sebesar USD 1,8 milyar atau meningkat 7,91% dibanding tahun 2009 yang mencapai USD 1,5 milyar dengan surplus pada tahun 2010 untuk Kanada sebesar USD 376,5 juta. Statistics Canada per 18 Januari 2013, menyatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia terhadap Kanada mengalami kenaikan lebih dari 61% dari USD 1,030,680,000 di tahun 2010 menjadi USD 1,662,735,000 di tahun 2011.

(8)

2. Pemilihan Produk

Sebagai salah satu negara Asia yang memiliki kekayaan variasi menu tradisional yang lezat dan sarat bumbu, Indonesia dikenal sebagai produsen – Kecap Kedelai (Soya Sauce) dengan cita rasa khusus, yang berbeda dengan – Kecap (Soya Sauce) yang dihasilkan negara lain. Ada begitu banyak merek – Kecap (Soya Sauce) produksi Indonesia, dimana secara spesifik hanya terbagi dalam 3 rasa, yaitu: Kecap Manis, Kecap Asin dan Kecap Manis Sedang. Penggunaan dari masing-masing kecap tersebut, disesuaikan dengan jenis masakan, menu maupun selera pengguna.

Kedelai Hitam & Putih (Black & White Soya) Bahan Dasar Pembuatan Kecap

Produk HS 210310 – Kecap Kedelai (Soya Sauce), secara statistik impornya ke Kanada selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan nilainya selalu tinggi. Kenyataan tersebut seharusnya mempengaruhi upaya Indonesia untuk terus memperluas

(9)

pangsa pasarnya ke negara ini. Apalagi Indonesia semakin dikenal dunia sebagai salah satu negara dengan variasi menu makanan tradisional yang enak dan istimewa, dimana sebagian besarnya berbumbu dan/atau menggunakan – Kecap Kedelai (Soya Sauce) asli buatan Indonesia.

Menurut data Statistics Canada, per tahun 2012 Indonesia berada di

posisi ke-10 diantara negara pengekspor produk – Kecap Kedelai (Soya

Sauce) ini bagi Kanada; posisi mana masih berpeluang untuk ditingkatkan.

Adapun dipilihnya negara Kanada sebagai sasaran pemasaran produk ini, adalah dikarenakan negara ini selalu tinggi permintaannya terhadap produk Soya Sauce dari seluruh dunia, sebagaimana terlihat pada Tabel-1 berikut ini:

Tabel-1: Neraca Perdagangan Kanada Terhadap Dunia, HS 210310 Produk – Kecap Kedelai (Soya Sauce), 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Ekspor 1,283,396 1,066,224 1,484,151 1,407,586 1,571,593

Impor 20,261,692 21,013,994 23,175,340 24,260,510 25,129,155

Trade

Balance -18,978,296 -19,947,770 -21,691,189 -22,852,924 -23,557,562

Sumber data: Statistics Canada

Tanggal: 15-Nov-2013

Negara Kanada berpenduduk multi etnis, budaya dan tradisi, dimana secara umum saling menghargai dan apresiatif satu sama lain. Hal tersebut diantaranya ditunjukkan dengan penyelenggaraan acara-acara multi-cultural

(10)

rutin yang bukan hanya sebagai ajang memperkenalkan kesenian dan kebudayaan masing-masing negara, tetapi juga memperkenalkan makanan/masakan tradisionalnya. Melalui kesempatan seperti inilah, Indonesia berkesempatan juga mempromosikan aneka bumbu masakan khas Indonesia yang sudah terkenal di mancanegara, seperti bumbu rendang, aneka soto, kari, gado-gado, dan sebagainya termasuk produk saus sambal dan – Kecap Kedelai (Soya Sauce) asli buatan Indonesia.

Meskipun minat masyarakat sangat tinggi, kendala yang dihadapi adalah keberadaan produk ini yang masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun lokasinya di pasar Kanada. Sementara produk dari negara produsen lainnya, seperti Philippines, Japan, Vietnam China, Korea atau Thailand banyak tersedia dan mudah dibeli dimana-mana. Pada bab-II selanjutnya akan dibahas lebih lanjut tentang potensi produk – Kecap

Kedelai (Soya Sauce) Indonesia ini di pasar Kanada.

Aneka Kecap Indonesia

(11)

3. Profil Kanada

• Ibu Kota: Ottawa, terletak di propinsi Ontario • Kota terbesar: Toronto

• Bentuk Negara: Konfederasi, terkenal dengan “Dominion of Canada” yang terdiri dari 3 teritorial dan 10 propinsi

• Sistim Politik: Monarki Konstitusional

• Kepala Negara: Ratu Inggris yang diwakili oleh Gubernur Jenderal • Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri

• Area: 9,9 juta km persegi (3,8 juta mil persegi) • Bahasa utama: Inggris, Perancis (baik resmi)

• Agama: Katolik Roma 42,6%, Protestan 23,3%, Kristen lainnya 20,7%, Islam 1,9%, agama lain 11,9%, tidak beragama 16%

• Harapan hidup: 79 tahun (pria), 83 tahun (wanita) (PBB)

a. Geografis

Kanada menempati setengah bagian utara Amerika Utara, berbatasan dengan Amerika Serikat di selatan dan Alaska di barat laut. Terbentang dari Samudra Atlantik dan Selat Davis di timur sampai ke Samudra Pasifik di barat; yang menjadi moto negara ini. Sedangkan di utara terletak Laut Beaufort dan di timur laut adalah Samudra Arktik – Tanah Hijau (Green Land). Luas total wilayah Kanada adalah 9.984.670 km2 dengan 9.093.507 km2 merupakan daratan dan 891.163 km2 wilayah perairan. Iklim di Kanada tidak merata, dimana di wilayah utara dingin

(12)

dan beku sepanjang tahun, sedangkan di wilayah selatan mengalami 4 musim, yaitu dingin (-20 hingga 6 Celsius), semi, panas (15 hingga 25 Celsius) dan gugur.

b. Pemerintahan

Hak istimewa sebagai kepala negara Kanada dipegang oleh seorang Gubernur Jenderal, yang umumnya merupakan politikus senior atau orang Kanada lainnya yang menonjol, yang diangkat oleh Ratu atas nasihat Perdana Menteri Kanada. Ratu Inggris dan khususnya Gubernur Jenderal, memimpin hanya atas nama saja serta sedikit sekali memiliki kekuasaan yang sesungguhnya, karena mereka hampir selalu bertindak sesuai nasihat dari Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri) Kanada.

c. Demografi

No Provinsi atau Territori Populasi 2012

% Populasi Nasional

Total area (km2)

1 Prince Edward Island 145,254 0.42 5,660 2 Nova Scotia 944,406 2.71 53,338 3 New Brunswick 756,583 2.17 71,450 4 Newfoundland and Labrador 527,653 1.51 373,872 5 Yukon 36,543 0.10 474,391 6 Manitoba 1,254,245 3.60 553,556 7 Saskatchewan 1,094,373 3.14 591,670 8 Alberta 3,923,016 11.25 642,317 9 British Columbia 4,558,879 13.07 925,186 10 Ontario 13,457,445 38.58 1,076,395 Market Brief ITPC Vancouver – 2013: HS# 210310 – KECAP KEDELAI (SOYA SAUCE) ₇

(13)

11 Northwest Territories 5 43,606 0.13 1,183,085 12 Quebec 8,107,125 23.24 1,365,128 13 Nunavut 5 35,009 0.10 1,936,113

Canada 34,884,137 100.00 9,252,161

Proyeksi Populasi, berdasarkan grup minoritas

2006 2031 Ribuan % Ribuan % Total populasi 32,522 100.0 42,078 100.0 Seluruh Minoritas 5,285 16.3 12,855 30.6 China 1,269 3.9 2,714 6.4 Asia Selatan 1,320 4.1 3,640 8.7 Negro 815 2.5 1,809 4.3 Filipina 427 1.3 1,020 2.4 Amerika Latin 317 1.0 733 1.7 Asia Tenggara 250 0.8 449 1.1 Arab 276 0.8 930 2.2 Asia Barat 164 0.5 523 1.2 Korea 148 0.5 407 1.0 Jepang 85 0.3 142 0.3 Minoritas lainnya 213 0.7 489 1.2 Jumlah populasi 27,237 83.7 29,222 69.4

1. Referensi skenario, berdasarkan trend demografis saat ini. Sumber: Statistics Canada, Catalogue no. 91-551-X.

(14)

d. Infrastruktur

Portfolio Kementerian Infrastruktur Kanada adalah Transportasi,

Infrastruktur dan Komunitas. Hal ini memandu pemerintah federal

mempertanggung-jawabkan pengembangan dan penyampaian kebijakan program infrastruktur. Tahun anggaran 2007, infrastruktur Kanada meluncurkan rencana $33 miliar selama tujuh tahun menangani kebutuhan infrastruktur lokal dan regional, skala prioritas nasional bagi masyarakat Kanada: yaitu ekonomi yang lebih kuat, lingkungan yang bersih dan masyarakat yang lebih baik. Rencana ini meliputi investasi infrastruktur berkaitan dengan air bersih, air limbah, angkutan umum, dan prioritas skala nasional lainnya yang akan tetap berjalan hingga tahun 2014. Pada anggaran 2009, pemerintah Kanada mengumumkan tentang pemberian program stimulus jangka pendek sebagai bagian dari upaya mengatasi efek resesi global.

Rencana program infrastruktur yang disampaikan oleh Infrastructure

Canada membantu komunitas di seluruh negeri melalui pendanaan

proyek-proyek yang sudah siap dan bisa segera dimulai. Pendanaan mana diantaranya untuk perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan sarana masyarakat serta meningkatkan fasilitas air minum. Pada anggaran 2011, pemerintah Kanada berkomitmen untuk bekerja sama dengan para mitra usaha guna mengembangkan rencana jangka

(15)

panjang bagi infrastruktur jangka panjang yang akan terus berlangsung setelah tahun 2014.

e. Ekonomi & Perbankan

GDP total: US $ 1.821 trilyun (Bank Dunia 2012), peringkat ke-11 dunia. Populasi: 34,884 juta (perkiraan 2012)

GDP per kapita: US$ 52.218 (current US$ data Bank Dunia 2012)

Kekayaan Alam: biji besi, nikel, uranium, tembaga, timah, emas,

berlian, perak, gas alam, garam abu (kalium karbonat), batu bara, dan lain-lain. Produk pertanian: gandum, buah-buahan, sayuran, produk hutan, ikan, barley dan tembakau.

Ekspor utama: Mesin dan peralatan, produk otomotif, logam dan plastik,

produk kehutanan, produk pertanian dan perikanan, produk-produk energi.

Pelabuhan Udara (International Airport Utama):

- Toronto : LB Pearson International Airport - Vancouver: Vancouver International Airport

- Montreal : Pierre Elliott Trudeau International Airport - Calgary : Calgary International Airport

- Edmonton: Edmonton International Airport

- Ottawa : Macdonald – Cartier International Airport - Halifax : Halifax Standfield International Airport

- Winnipeg : Winnipeg James Armstrong Richardson Int’l Airport - Victoria : Victoria International Airport

- St. John : St. John’s International Airport

(16)

- Kelowna : Kelowna International Airport

- Quebec : Quebec City Jean Lesagne International Airport - Saskatoon: Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport - Regina : Regina International Airport

Pelabuhan Laut (Principal Port Corridors):

- Vancouver : British Columbia - Montreal : Quebec

- Halifax : Nova Scotia

- St. John : Newfoundland & Labrador - Fraser River : British Columbia

- St. John : New Brunswick - Toronto : Ontario

Kota Dagang Utama: Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Calgary,

Edmonton, Halifax, Quebec City, Winnipeg, Waterloo Region and Saskatoon.

Ekonomi Kanada sekarang ini mendekati Amerika Serikat dengan sistem ekonomi berorientasi-pasar, pola produksi dan standar hidup yang tinggi. Di abad terakhir terjadi pertumbuhan luar biasa dalam produksi, pertambangan, dan sektor pelayanan sehingga telah mengubah negara ini dari ekonomi pedesaan menjadi industri perkotaan. Energi dapat dipenuhi sendiri, dan Kanada memiliki cadangan gas alam yang banyak di pesisir timur dan tiga provinsi barat, dan juga banyaknya sumber daya yang lain.

(17)

Kanada telah berhasil menghindari resesi ekonomi setelah 2001 dan telah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dalam grup G8. Dengan banyaknya sumber daya alam, tenaga kerja trampil, dan pabrik kapital modern, Kanada menikmati prospek ekonomi padat. Sistem perbankan Kanada berbeda dengan Amerika Serikat; di negara yang telah memilih untuk mengadopsi sistem (oleh pesaing) perbankan lebih kecil yang sangat terkonsentrasi dan didominasi oleh segelintir pemain utama, antara lain adalah:

• Royal Bank of Canada (RBC) • TD Bank

• CIBC

• Bank Nova Scotia

• Bank of Montreal (BMO), dan sebagainya.

Semua bank-bank mendukung Program Pembiayaan Usaha Kecil Kanada yang disponsori oleh pemerintah federal.

(18)

II. POTENSI PASAR KANADA

Kecap Kedelai (Soya Sauce) juga disebut Saus Kedelai (Soy Sauce) adalah bumbu yang terbuat dari pasta fermentasi kedelai rebus, gandum panggang, air, garam, dan Aspergillus oryzae atau cetakan Aspergillus

sojae. Setelah difermentasikan, pasta ditekan-tekan, sehingga

memproduksi cairan, yang merupakan – Kecap (Soya Sauce), sementara produk sampingan atau ampasnya yang solid, sering digunakan sebagai pakan ternak.

Kecap (Soya Sauce) yang aslinya berasal dari China pada abad -2 SM,

adalah bahan dasar masakan dan bumbu tradisional di Asia. Kini banyak pula digunakan dalam masakan Barat dan makanan siap saji.

Kecap (Soya Sauce) memiliki rasa dasar yang berbeda yang disebut

dalam bahasa Jepang sebagai umami yaitu "Rasa gurih yang menyenangkan", karena glutamate alami yang aman. Pada tahun 1908, umami diidentifikasi sebagai rasa dasar oleh Kikunae Ikeda dari Universitas Kekaisaran Tokyo.

Kebanyakan varietas dari – Kecap (Soya Sauce) adalah dengan rasa asin, berbentuk cairan kecoklatan dimaksudkan untuk bumbu masak makanan atau penyedap tambahan yang tersedia di meja.

Begitu banyak jenis kecap yang dibuat di Cina, Taiwan, Jepang, Korea, Indonesia, Vietnam, Burma, Philippine, Singapore, Malaysia, Hawaii, Brazil dan negara-negara lainnya. Variasi biasanya dicapai sebagai hasil dari

(19)

metode yang berbeda, yaitu tergantung pada jangka waktu fermentasi, rasio air dan garam, dan fermentasi kedelai, atau melalui penambahan saus ingredient atau bumbu lainnya.

Di Indonesia, Soya Sauce dikenal sebagai kecap (juga Ketjap), yang merupakan istilah untuk saus fermentasi, serumpun dengan kata bahasa Inggris "ketchup". Istilah kecap ini juga digunakan untuk menggambarkan saus berbasis non - kedelai, seperti kecap ikan (kecap ikan) dan kecap inggris (saus worcestershire). Tiga varietas umum dari kecap berbahan dasar kedelai Indonesia adalah:

1. Kecap asin, kecap yang sangat mirip dengan saus kedelai ringan

China, tapi biasanya agak kental dan memiliki rasa yang lebih kuat. Kecap asin pertama kali diperkenalkan ke Indonesia oleh orang-orang Hokkien sehingga rasanya menyerupai kecap China. Kecap Hakka yang terbuat dari kacang hitam sangat asin dan produksi besar terutama dibuat di kepulauan Bangka Belitung.

2. Kecap manis, kecap yang konsistensinya kental dengan rasa

manis yang unik, karena penambahan gula aren.

3. Kecap manis sedang, kecap yang memiliki konsistensi kurang

kental, kurang manis tapi lebih asin dari kecap manis .

Dalam masakan Indonesia, kecap digunakan baik dalam proses memasak atau sebagai bumbu. Kecap manis adalah saus penting dalam

(20)

signature boga Indonesia, seperti nasi goreng, mie goreng, sate, tongseng, semur, sambal kecap untuk saus sate ataupun untuk ikan bakar. Sementara dua jenis kecap lainnya banyak digunakan sebagai bumbu aneka masakan oriental.

2.1. Analisa Ekspor Produk Kecap Kedelai (Soya Sauce) Dari Kanada

Ke Dunia

Negara Kanada, selama periode 2008 – 2012, cenderung mengalami peningkatan ekspor produk HS 210310 – Kecap (Soya

Sauce), sebagaimana terlihat pada Grafik-1 berikut ini.

Grafik 1: Ekspor Kanada ke Dunia (Total), HS 210310 – Kecap (Soya Sauce), 2008 – 2012

Dimana pada tahun 2008 nilai ekspor Kanada ke dunia untuk –

Kecap (Soya Sauce) adalah sebesar USD 1,283,396 kemudian menurun Market Brief ITPC Vancouver – 2013: HS# 210310 – KECAP KEDELAI (SOYA SAUCE) ₁₅

(21)

16.92% menjadi USD 1,066,224 di tahun 2009. Tahun berikutnya meningkat 39.20% dari tahun 2009, menjadi USD 1,484,151. Kemudian tahun 2011 kembali meurun 5.16% disbanding tahun sebelumnya sehingga berada di posisi nilai USD 1,407,586. Sedangkan tahun 2012, nilai ekspornya meningkat 11.65% dibanding tahun 2011, dengan nilai ekspor USD 1,571,593.

Secara rata-rata untuk periode 2008 – 2012 tersebut, Kanada tercatat mengekspor produk – Kecap (Soya Sauce) ke dunia senilai USD 1,362,590 per tahunnya. Nilai ekspor tertinggi terjadi di tahun 2012 senilai USD 1,571,593 dan terendah di tahun 2009 senilai USD 1,066,224.

Ekspor – Kecap (Soya Sauce) Kanada selama lima tahun tersebut tercatat ke 31 negara dimana rata-rata 93.04%-nya bertujuan ke negara United States, kemudian adalah Cuba dengan rata-rata 2.04%. Negara pengimpor ketiga terbanyak adalah Israel dengan rata-rata 1.41%, kemudian negara keempat adalah Italy 0.24%, kelima adalah Bahrain 1.19%.

Sebagaimana terlihat pada Grafik-2 berikut ini, terlihat jelas persentase ekspor – Kecap (Soya Sauce) dari Kanada ke 10 negara utama, untuk periode 2008-2012.

Grafik 2: Ekspor Kanada Ke 10 Negara Utama (Persentase), HS 210310 – Kecap (Soya Sauce), 2008 - 2012

(22)

Selama periode 2008 – 2012 tersebut, negara United States mengimpor – Kecap (Soya Sauce) rata-rata USD 1,267,180 dari ekspor tahunan Kanada. Kemudian Cuba USD 30,041 per tahunnya, Israel USD 19,202, Italy USD 3,580, Bahrain USD 2,676, dan Barbados dengan nilai USD 1,207. Sementara empat negara berikutnya Morocco, Guyana, Trinidad-Tobago dan Saint Pierre-Miquelon mengimpor rata-rata dibawah USD 1,000 saja dari keseluruhan ekspor tahunan Kanada selama 5 tahun tersebut.

2.2. Potensi Pasar Ekspor Produk Kecap Kedelai (Soya Sauce) Dari

Kanada Ke Dunia

(23)

Untuk mengimbangi ekspor dan kebutuhan dalam negerinya, Kanada mengimpor – Kecap (Soya Sauce) dari negara produsen lain, dimana pada Grafik-3 secara jelas ditunjukkan fluktuatif maupun trend nilai impor dan ekspornya selama 5 tahun, 2008-2012 yang cenderung meningkat.

Grafik-3: Ekspor vs Impor Kanada, HS 210310 – Kecap (Soya Sauce), 2008 – 2012

Sepuluh negara eksportir utama produk – Kecap (Soya Sauce) ke Kanada per tahun 2012 secara berturut-turut adalah United States, China,

(24)

Taiwan, Japan, Korea, Philippines, Hong Kong, Thailand, Netherland dan Indonesia. Melalui Tabel-2 berikut ini bisa dilihat impor produk – Kecap (Soya

Sauce) dari 10 negara utama, posisi teratas adalah United States, dimana

pada tahun 2008 menyuplai sebesar 64.80% dari total impor Kanada atau senilai USD 13,128,764. Kemudian fluktuatif dari tahun ke tahun hingga menjadi USD 16,975,331 atau 67.55% dari total impor Kanada di tahun 2012. Persentase rata-rata ekspornya adalah USD 15,126,270 atau 66.35% dari keseluruhan impor Kanada selama 5 tahun tersebut.

Tabel-2: Impor Kanada Dari 10 Negara Utama (Persentase), HS 210310 – Kecap (Soya Sauce), 2008 – 2012

2008 2009 2010 2011 2012 United States 64.80% 65.29% 67.13% 66.98% 67.55% China 13.50% 12.72% 14.19% 15.53% 15.85% Taiwan 5.32% 4.87% 3.98% 3.75% 4.06% Japan 7.57% 7.98% 6.09% 4.53% 3.65% Korea, South 2.10% 2.29% 2.40% 2.54% 3.02% Philippines 2.03% 2.41% 2.23% 2.18% 2.38% Hong Kong 2.45% 2.38% 1.69% 1.79% 1.65% Thailand 0.47% 0.52% 0.38% 0.72% 0.61% Netherlands 0.67% 0.52% 0.64% 0.45% 0.40% Indonesia 0.48% 0.62% 0.81% 0.84% 0.37% Sub-total 99.39% 99.61% 99.53% 99.31% 99.54% Others 0.61% 0.39% 0.47% 0.69% 0.46%

Total All Countries 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Posisi selanjutnya adalah negara China dengan rata-rata nilai ekspor USD 3,289,222 atau 14.36%; posisi ke-3 adalah Japan dengan nilai impor USD

(25)

1,327,559 atau 5.96%; kemudian Taiwan senilai USD 990,463 atau 4.40%; Korea senilai USD 567,357 atau 2.47%; Philippines senilai USD 512,325 atau 2.25%; Hong Kong senilai USD 447,343 atau 1.99%; selanjutnya Indonesia di posisi ke-8; Thailand ke-9 dengan rata-rata impor senilai USD 124,324 atau 0.54% serta Netherland di posisi ke-10 dengan rata-rata impor senilai USD 120,833 atau 0.54% dari rata-rata impor Kanada selama 5 tahun tersebut. Terlihat posisi Indonesia berada di posisi pengimpor ke-8 bagi Kanada, yang mana masih berpeluang untuk ditingkatkan pangsa pasarnya.

Dari 10 negara pensuplai utama tersebut, Kanada rata-rata mengimpor 99.48% atau senilai USD 22,648,649 dari total impor tahunannya. Sementara suplai dari negara lainnya rata-rata hanya 0.52% atau senilai USD 119,489.

Kecap Manis – Kecap Manis Sedang – Kecap Asin

(26)

Indonesia berada di posisi ke-8 selama periode tersebut dengan rata-rata nilai impor USD 142,954 atau 0.62% 0.29% dari keseluruhan impor tahunan Kanada.

Grafik-4: Impor Kanada dari 10 Negara Utama (Nilai Rata-Rata Dalam 5 Tahun), HS 210310 – Kecap (Soya Sauce), 2008 – 2012

Rep

Sebagaimana terlihat pada Tabel-2 dan Grafik-4 diatas, hanya negara-negara United States, South Korea dan Philippines yang cenderung mengalami kenaikan nilai impor dari tahun ke tahun.

(27)

Indonesia menempati posisi ke-10 per tahun 2012, Posisi mana pernah berada di posisi ke-8, di tahun 2009, 2010 dan 2011. Namun dalam 2 tahun berikutnya nilai impor produk – Kecap (Soya Sauce) dari negara Thailand dan Netherland ini menjadi diatas Indonesia.

Meskipun Indonesia termasuk 10 negara utama pensuplai produk –

Kecap (Soya Sauce) bagi negara Kanada, secara proporsional nilainya

rata-rata hanya 28%-nya Philippines. Nilai impor tertinggi selama 2008 - 2012 tersebut adalah USD 204,958 di tahun 2011 dan terendah USD 93,002 di tahun 2012.

Nilai impor Indonesia untuk produk – Kecap (Soya Sauce) secara detail adalah USD 97,596 di tahun 2008. Kemudian naik 33.99% di tahun 2009 menjadi senilai USD 130,771. Tahun 2010, nilai impor Indonesia kembali mengalami peningkatan 44.10% dari tahun sebelumnya, menjadi USD 188,441. Selanjutnya meningkat kembali 8.77% atau senilai USD 204,958 di tahun 2011. Untuk tahun 2012, nilainya merupakan penurunan 54.62% nilai tahun sebelumnya sehigga ke posisi USD 93,002.

Adapun posisi Indonesia dengan 2 negara diatas dan 2 negara dibawahnya, dapat dilihat pada Grafik-5 berikut ini.

(28)

Grafik-5: Impor Kanada dari 5 Negara (Indonesia diantara 4 negara), HS 210310 – Kecap (Soya Sauce), 2008 – 2012

Fluktuasi suplai produk – Kecap (Soya Sauce) dari Asia selama periode 2008 - 2012, yaitu 34.30% di tahun 2008, kemudian 34.09% di tahun 2009, selanjutnya 32.11% di tahun 2010, kemudian 32.30% di tahun 2011 serta 31.85% di tahun 2012. Indonesia menempati posisi ke-8 dari 27 negara Asia lainnya; dan diantara 14 negara penyuplai, atau pernah penyuplai produk tersebut ke Kanada antara tahun 2008 – 2012. Adapun di kalangan negara anggota ASEAN, posisi masing-masing negara dapat ditunjukkan melalui Tabel-3 berikut,

(29)

Tabel-3: Impor Kanada dari Negara ASEAN (Persentase), HS 210310 – Kecap (Soya Sauce), 2008 – 2012

Report 2008 2009 2010 2011 2012 Philippines 2.03% 2.41% 2.23% 2.18% 2.38% Thailand 0.47% 0.52% 0.38% 0.72% 0.61% Indonesia 0.48% 0.62% 0.81% 0.84% 0.37% Malaysia 0.13% 0.13% 0.11% 0.16% 0.10% Vietnam 0.05% 0.04% 0.09% 0.08% 0.09% Singapore 0.19% 0.13% 0.10% 0.15% 0.07% Laos -- -- -- -- -- Brunei Darussalam -- -- -- -- -- Myanmar (Burma) -- -- -- -- -- Cambodia (Kampuchea) -- -- -- -- -- Sub-total 3.35% 3.84% 3.73% 4.14% 3.62% Others 96.65% 96.16% 96.27% 95.86% 96.38%

Total All Countries 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Source of data: Statistics Canada

Report Date: 15-Nov-2013

Indonesia berada di posisi ke-3 di lingkungan pengekspor – Kecap

(Soya Sauce) ke Kanada dari negara-negara anggota ASEAN, yaitu setelah

Philippines dan Thailand. Negara setelah Indonesia adalah Malaysia, Vietnam dan Singapore. Adapun negara selanjutnya yaitu Laos, Brunei Darussalam, Myanmar dan Cambodia, terlihat tidak pernah mensuplai produk – Kecap

(Soya Sauce) ke Kanada dalam periode 5 tahun tersebut.

(30)

2.3. Regulasi produk – Kecap (Soya Sauce) Di Kanada

Ketiadaan data lengkap mengenai produksi dan pasar produk –

Kecap (Soya Sauce) menjadi kendala dalam pemasaran – Kecap (Soya Sauce) Indonesia. Ketentuan pasar Internasional produk ini berbeda di

tiap-tiap negara pengimpor,

Ketentuan pasar pada umumnya adalah berupa penggunaan bar code (yang memuat asal negara, jenis produk), SIUPP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ijin dari Kementrian Perindustrian, sertifikat mutu produk dari Indonesia, dan sebagainya.

2.3.1. Kebijakan impor produk – Kecap (Soya Sauce) di Kanada.

Kebijakan dan peraturan perdagangan di Kanada yang terkait dengan perdagangan produk – Kecap (Soya Sauce) tersebut, antara lain sebagaimana pada lampiran-lampiran berikut:

• Consumer Protection and Labelling Act

[Consumer Protection and Labelling Act]

- Consumer Packaging and Labelling Regulation [Consumer Packaging and Labelling Regulation]

• Customs Act

• Canada Customs Tariff 2013

(31)

Warehouse dan Retail Kanada Agent Kanada Eksportir Indonesia Konsumen Akhir Kanada

[Canadian Customs Tariff 2013, Section IV Chapter 21, Tariff Items No. 2103.10.00: Soya Sauce]

2.4. Persyaratan Mutu, Label & Kemasan produk – Kecap (Soya Sauce).

Petunjuk pelaksanaan kegiatan importasi di Kanada, terkait dengan produk – Kecap (Soya Sauce) yang paling utama adalah:

• Guide Importing Commercial Goods into Canada; • Guide Labelling and Advertising;

• Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) System

2.5. Saluran Distribusi produk – Kecap (Soya Sauce) di Kanada

2.6. Hambatan Lain

Faktor atau masalah yang mempengaruhi ekspor – Kecap (Soya Sauce) dari Indonesia antara lain adalah:

(32)

• Peraturan pemerintah yang belum jelas khususnya berkaitan dengan hak paten – Kecap (Soya Sauce) dari Indonesia. Hal ini secara umum menimbulkan kekhawatiran para produsen tentang perlindungan hukum produknya.

• Ketiadaan wadah resmi atau asosiasi bagi produsen dan pengolah – Kecap (Soya Sauce) asli Indonesia di Indonesia. • Cara memasarkan hasil produksi kepada pembeli di luar negeri,

yaitu kegiatan sales promotion, penetapan harga jual FOB, kemampuan memenuhi kontrak ekspor tepat waktu dengan kualitas produk terjamin.

Berikut ini adalah beberapa hambatan ekspor – Kecap (Soya Sauce) Indonesia ke Kanada:

• Masih kurangnya infomasi pasar Kanada tentang – Kecap (Soya

Sauce) bagi dunia usaha Indonesia.

 Kanada juga produsen produk Soya Sauce, yang juga menyuplainya ke seluruh dunia.

 Kanada juga menjadi negara sentra pemasaran produk dan hasil olahan – Kecap (Soya Sauce) dari seluruh dunia, karenanya persaingan pasar produk tersebut sangat ketat di negara ini.

• Kendala jarak tempuh yang cukup jauh antara Indonesia – Kanada.

(33)

Disamping masalah jarak yang cukup jauh, masalah lain adalah belum dikenalnya B.C. Port di Vancouver sebagai pelabuhan tujuan ekspor ke Kanada. Hal ini menjadi keunggulan negara lainnya yang secara geografis lebih dekat dengan Kanada.

 Kurangnya komunikasi antara dunia usaha Indonesia dengan perwakilan perdagangan di Kanada juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi sehingga belum berkembangnya pasar Kanada sebagai pasar ekspor – Kecap (Soya Sauce) Indonesia.

Gula Kelapa atau Gula Aren

(34)

III. PELUANG DAN STRATEGI

3.1. Peluang

Kanada adalah salah satu negara dengan imigran atau pendatang terbanyak di dunia, yang datang dari berbagai benua termasuk Asia. Sebagaimana telah dikenal mancanegara, negara-negara Asia mempunyai keistimewaan dalam hal pengolahan makanan. Dibandingkan dengan kuliner belahan barat dunia, makanan Asia lebih sarat bumbu dan cita rasa, sehingga menggugah bukan hanya untuk mencicipinya tetapi juga lebih jauh lagi untuk memasukkannya kedalam khasanah kuliner barat secara umum. Hal mana ditunjukkan dengan menjamurnya restaurant dan kedai siap saji dengan menu Asia, yang juga mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan baku masakan berikut segala pelengkapnya, termasuk diantaranya permintaan akan produk – Kecap

(Soya Sauce).

Industri bumbu dan saus Kanada sendiri telah berkembang selama dua puluh lima tahun terakhir dalam menanggapi perubahan permintaan konsumen untuk produk-produk baru dan berbeda dan untuk evolusi lingkungan perdagangan yang lebih terbuka.

Industri ini terus beradaptasi dengan preferensi konsumen untuk berbagai kenyamanan, atribut kesehatan, keamanan pangan dan nilai dan meningkatnya permintaan dari pelanggan ritel dan distribusi jasa makanan

(35)

dan tekanan persaingan global. Industri ini juga terus mengikuti perubahan peraturan pelabelan pemerintah dan pedoman untuk mengurangi atau mendaur ulang limbah kemasan. Selain itu, telah terjadi pergeseran dari penggunaan kaca untuk polyethylene terephthalate (PET) wadah plastik.

Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati urutan ke-3 sebagai negara produsen – Kecap (Soya Sauce) setelah Philippines dan Thailand. Hal ini disebabkan perbedaan tingkat pengadaan dan promosi. Mengingat bahwa variasi makanan dan menu masakan Indonesia yang berbumbu Kecap masih banyak yang belum dikenal mancanegara maka peluang untuk meningkatkan produksi – Kecap (Soya Sauce) masih besar dan itu berarti juga peluang untuk meningkatkan ekspor sebagai penambah devisa negara juga besar. Terlebih lagi, – Kecap (Soya Sauce) Indonesia bisa digunakan pula untuk menambah kelezatan beberapa menu masakan barat, diantaranya seperti barbeque, kabob, sweet sour meatballs, meatloaf, dan sebagainya.

Kecap (Soya Sauce) merupakan salah satu penyedap utama masakan

Asia atau Oriental. Kecap (Soya Sauce) Indonesia dikenal memiliki rasa khas yang tidak diketemui didalam produk – Kecap (Soya Sauce) negara lain, dikarenakan salah satu bahan utamanya adalah gula kelapa atau gula

aren atau gula jawa. Gula jenis ini belum dikenal secara komersil

internasional, dan hingga saat ini baru diproduksi dan dikonsumsi secara nasional di Indonesia. Penggunaan gula kelapa hanya pada kecap manis

(36)

dan manis sedang, sehingga menjadi terasa lebih kental dan legit. Sementara beberapa merek produk – Kecap Manis (Sweet Soya Sauce) yang berada dipasaran umumnya menggunakan gula regular atau madu sebagai pemanisnya.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus ekspor ke negara lain, suplai utama – Kecap (Soya Sauce) Kanada adalah dari United States dan China. Sementara Indonesia, semakin gencar mempromosikan dengan standar mutu – Kecap (Soya Sauce) yang diakui dunia internasional, sehingga semakin berpeluang untuk melaju meningkatkan pangsa pasarnya di pasar Amerika Utara, terutama negara Kanada.

3.2. Strategi

Dalam meningkatkan penetrasi pasar ekspor di Kanada, beberapa strategi yang perlu direkomendasikan untuk pengembangan ekspor produk – Kecap (Soya Sauce), diantaranya adalah:

1. Peningkatan kualitas produk;

2. Peningkatan ketrampilan, profesionalisme dan kompetensi khususnya untuk mengekspor produk yang berkualitas dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Kanada (antara lain ketentuan mengenai labelling);

3. Pemanfaatan strategi pemasaran dengan memperhatikan hal-hal berikut: perputaran yang cepat dalam memproduksi dan

(37)

mengirimkan barang sample; menanggapi setiap komunikasi, baik email, fax, atau telpon, pada hari yang sama; pengiriman yang tepat waktu; mengirimkan produk sesuai dengan yang telah disepakati; kontinuitas pasokan; menjaga kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif; bahan kemasan yang sesuai untuk pengiriman luar negeri; fasilitas penanganan dan penyimpanan produk yang memadai; promosi produk terutama untuk produk baru (dengan juga memperhatikan klien-klien yang ada).

4. Mengikuti kegiatan pameran dagang seperti trade-show/expo di Kanada, antara lain:

a. SIAL Canada di Montreal dan Toronto (fokus produk makanan dan minuman, 1 kali dalam setahun – diadakan bulan Mei).

b. Connect Show di Vancouver ((fokus produk makanan & minuman, 1 kali dalam setahun – diadakan bulan November). c. Eat! Vancouver di Vancouver (fokus produk makanan dan

minuman, target final konsumen, dilaksanakan 1 kali dalam setahun – diadakan bulan Juni).

5. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di Kanada seperti ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan di Ottawa;

6. Menggunakan jasa importir/distributor produk Indonesia yang ada di Kanada yang dapat diajak kerjasama menawarkan produk ke retailer yang ada di Kanada.

(38)

IV. INFORMASI PENTING

Beberapa informasi penting terkait dengan penulisan market brief produk HS# 210310 – Kecap (Soya Sauce) untuk pasar Kanada, antara lain:

Institusi di Indonesia dan di Kanada yang terkait: Canadian Embassy di Jakarta

World Trade Center, Lantai 6, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31,

Jakarta 12920, Indonesia Tel: (62-21) 2550-7800 Fax: (62-21) 2550-7811

Trade Facilitation Office Canada (TFOC)

56 Sparks Street, Suite 300, Ottawa Ontario, Canada, K1P5A9

Tel: (1) 613-233-3925 Fax: (1) 613-233-7860

Toronto Board of Trade (TBOT)

Downtown Center, 1st Floor, Canadian Place,

PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1 Tel: (1) 416-366-6811 / Fax: (1) 416-366-8460 West End, 190 Attwell Drive, Suite 120, Toronto Ontario,

Canada M9W 1J5

Tel: (1) 416-798-6811 / Fax: (1) 416-798-2499

(39)

Vancouver Board of Trade (VBOT)

World Trade Center, Suite 400, 999 Canada Place,

Vancouver B.C, Canada V6C 3E1 Tel: (1) 604-681-2111 Fax: (1) 604-681-0437

Burnaby Board of Trade (BBOT)

#201-4555 Kingsway, Burnaby BC, Canada V5H 4T8

Tel: (1) 604-412-0100 Fax: (1) 604-412-0102

Surrey Board of Trade (SBOT)

14439 104 Ave, Surrey BC, Canada V3R 1M1 Tel: (1) 604-581-7130 Fax: (1) 604-588-7549

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

55 Parkdale Ave., Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5

Tel: (1) 613-724-1100 Fax: (1) 613-724-1105

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver

1630 Alberni Street, Vancouver BC, Canada V6E 1A6

Tel: (1) 604-682-8855 ext. 227– 228; Fax: (1) 604-662-8396

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto

129 Jervis Street, Toronto Ontario, Canada M5C 2H6

Tel: (1) 416-360-4020 Fax: (1) 416-360-4029

(40)

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)

1300-1500 West Georgia Street, Vancouver, V6G 2Z6, Canada,

Tel: (1) 604-696-6322 Fax: (1) 604-685-1520

Atase Perdagangan Ottawa

55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario, Canada K1Y 1E5

Tel: (1) 613-724-1100 Fax: (1) 613-724-1105

KADIN Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3,

Jakarta 12950, Indonesia Tel: (62-21) 527-4484 Fax: (62-21) 527-4331

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) - Divisi Perdagangan

Jalan Raya Pasar Minggu No. 1A, Jakarta, Indonesia

Email: sek@hipmi.org; http://www.hipmi.org

Organisasi berkaitan produk HS# 210310 – Kecap (Soya Sauce) ini yang perlu diketahui diantaranya adalah,

• Food and Consumer Products of Canada (FCPC)

100 Sheppard Avenue East, Suite 600 Toronto, Ontario M2N 6N5

Tel: 416-510-8024 Fax: 416-510-8043

Internet Site: www.fcpmc.com Email: info@fcpmc.com

(41)

• Food Processors of Canada (FPC)

350 Sparks Street, Suite 900 Ottawa, Ontario K1R 7S8 Tel: 613-722-1000 Fax: 613-722-1404

Internet Site: http://foodnet.fic.ca Email: fpc@foodprocessors.ca

• Kementerian Perindustrian Indonesia

www.kemenperin.go.id

(42)

DAFTAR IMPORTIR

anadian Importers Database (CID) Berikut adalah daftar importir produk HS# 210310 – Kecap (Soya Sauce) di Kanada:

Product Selected: 2103100000 - Soya Sauce

Market Concentration Summary - All Canada (2011)

Number of Importers Value of Imports ($CDN) Cumulative % of Imports

3 9,100,074 36.61 6 13,244,320 53.29 10 16,038,683 64.53 15 18,302,627 73.64 21 19,849,261 79.86 All 24,854,156 100.00

Major Canadian Importers 1 in 2011

Company Name (alphabetical order) City Province 2 _{Postal Code}2 ANCHOR FOODS INTERNATIONAL LTD, 12040

Horseshoe Way, Richmond, BC V7A 4V5 (604) 273-6735

www.anchorfoods.net/‎

Richmond British Columbia

V7A 4V5

ANGEL SEAFOODS LTD., 7870, Rte Transcanadienne, Saint-Laurent, QC H4T 1A5

Vancouver British V5L 2X7

(43)

Company Name (alphabetical order) City Province 2 _{Postal Code}2 (514) 339-1820

www.angelseafoods.com

Columbia

C.B. POWELL LIMITED C.B. POWELL LIMITEE, 2475 Skymark Ave, Mississauga, ON L4W 4Y6 (905) 625-4000

www.cbpowell.com

Mississauga Ontario L4W 4Y6

CONAGRA FOODS CANADA INC./ ALIMENTS CONAGRA CANADA INC, 570, boulevard du Curé-Boivin, Boisbriand, QC, 450) 433-1322

www.conagrafoods.ca

Mississauga Ontario L4V 1W5

ECOM FOOD INDUSTRIES CORPORATION, 80 Telson, Markham, ON L3R 1E5

(905) 477-2441 www.ecomcanada.com

Markham Ontario L3R 1E5

HAROLD T GRIFFIN INC, 7491 Pacific Cir, Mississauga, ON L5T 2A4

(905) 564-1710 www.htgriffin.com

Mississauga Ontario L5T 2A4

I-D FOODS CORPORATION CORPORATION DES ALIMENTS, 1800 Autoroute Laval

Laval, Québec H7S 2E7, (450) 687-2680 www.idfoods.com

Toronto Ontario M9W 5T9

(44)

Company Name (alphabetical order) City Province 2 _{Postal Code}2 JFC INTERNATIONAL (CANADA) INC., Toronto Branch

1025 Kamato Road, Mississauga, Ontario L4W 0C1 Tel: 905-629-0993 Fax: 905-629-7909 e-mail: info@jfc.ca http://www.jfc.ca/ Mississauga Ontario L4W 0C1

KOYO FOODS INC / ALIMENTS KOYO INC, 4605 Hickmore, Saint-Laurent, QC H4T 1S5 (514) 744-1299 http://www.koyofoods.com Saint-Laurent Quebec H4T 1S5

LOBLAWS INC., 1 Presidents Choice Cir, Brampton, ON L6V 3N2

(905) 459-2500 www.loblaw.ca

Brampton Ontario L6Y 5S5

LOC-SKY TRADING COMPANY INC, 30 Alden, Markham, ON L3R 2S1

(905) 415-0228 www.locsky.ca

Markham Ontario L3R 2S1

NISHIMOTO TRADING CO., LTD.,

13811 Bridgeport, Richmond, BC V6V 1J6 (604) 303-8679

11388 No 5 Rd, Richmond, V7A 4E7 (604) 271-2460 www.ntcltdusa.com Santa Fe Springs Richmond California BC

(45)

Company Name (alphabetical order) City Province 2 _{Postal Code}2

OZAWA CANADA INC.

135 East Beaver Creek Rd, Thornhill, ON L4B 1E2 (905) 731-5088 www.ozawa.ca Richmond Hill Ontario L4B 1E2

PAN-ASIA FOOD CO. LTD., 435 Ambassador Dr, Malton, ON L5T 2J3

(905) 696-7711 www.panasiafood.com

Mississauga Ontario L5T 2J3

T & T SUPERMARKET INC., 21500 Gordon Way, Richmond, BC V6W 1J8 604-276-9889 www.tnt-supermarket.com Richmond British Columbia V6W 1J8

TREE OF LIFE CANADA ULC, 6030 Freemont Blvd

Mississauga, Ontario, Canada L5R 3X4 Main Telephone: 905-507-6161 Toll Free: 800-263-7054 Office Fax: 905-507-2727 treeoflife.ca

Mississauga Ontario L5R 3X4

UNILEVER COSMETICS INTERNATIONAL (CANADA), 2320 Bristol Circle Oakville, Ontario L6H5S3 Phone: (905) 829-5150

Toronto Ontario M4W 3R2

(46)

Company Name (alphabetical order) City Province 2 _{Postal Code}2 www.unilevercanada.com

WEN HO OF CANADA LTD, 121 Bentley, Markham, ON L3R 3L1

(905) 513-0817

Markham Ontario L3R 3L1

WESTERN RICE MILLS LTD., 120-6231 Westminster Hwy, Richmond, BC V7C 4V4, 604-284-5162

www.westernricemills.com

Richmond British Columbia

V7C 4V4

YAMATO TRADING CO. LTD., 1050 Parker St, Vancouver, BC V6A 4B9 (604) 253-5022 yamatotrading.ca Vancouver British Columbia V6A 4B9

YAO YEE TRADING INC, 2101 McCowan, Scarborough, ON M1S 3Y6

(416) 754-7371

Toronto Ontario M1S 3Y6

Notes:

1. The 'Major Importers' listed comprise those which collectively account for up to 80% of all imports (in terms of $ value) of the selected product for all of Canada. This list does not include individuals as well as importers whose importer numbers are unavailable. The importer is not necessarily the end-user of the product.

2. In the case of non-resident importers with addresses outside of Canada, the U.S. state is displayed if applicable and the postal code is left blank.

Source: Industry Canada, based on 2011 data collected by Canada Border Services Agency (CBSA)

(47)

REFERENSI:

Beberapa sumber referensi untuk penulisan Market Brief HS# 210310 –

Kecap (Soya Sauce) ini, antara lain adalah:

• Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT);

• Canadian Border and Serviced Agency (CBSA) atau Canadian Customs; • Canadian Statistics;

• Industry Canada;

• Biro Pusat Statistik: www.bps.go.id • Kementerian Perindustrian

Vancouver, 20 November 2013

(48)

Lampiran 1: Ekspor Kanada ke Dunia, HS# 210310 – KECAP KEDELAI (SOYA SAUCE), 2008 – 2012

Judul Total Ekspor Kanada

Produk HS# 210310 – KECAP KEDELAI (SOYA SAUCE)

Asal KANADA

Tujuan DUNIA (Detail) Periode 2008 - 2012

Unit Nilai dalam U.S. Dollars

Report 2008 2009 2010 2011 2012 United States 1,229,147 988,925 1,336,250 1,301,791 1,479,785 Cuba 2,615 946 54,982 48,675 42,988 Israel 9,746 21,011 16,373 16,520 32,360 Guyana -- -- -- -- 4,788

Italy (incl. Vatican City

State) -- -- 6,644 6,945 4,310

Barbados -- 705 1,563 1,663 2,106

Morocco -- -- 2,630 318 2,040

Bahrain 60 -- 814 10,991 1,514

Saint Pierre-Miquelon 413 595 478 260 658

Trinidad and Tobago -- -- 2,423 -- 610

France (incl. Monaco, French

Antilles) 956 43,825 5,646 7,919 404

United Kingdom -- -- -- 1,264 30

United Arab Emirates 417 -- -- 6,453 --

Egypt -- 560 -- 2,782 --

Netherlands Antilles -- 910 -- 1,497 --

Korea, South -- -- -- 291 --

Spain -- -- -- 161 --

(49)

Report 2008 2009 2010 2011 2012 Ghana -- -- -- 56 -- Panama -- -- 53,721 -- -- China -- 7,822 1,311 -- -- Lebanon -- -- 515 -- -- Australia -- -- 393 -- -- Japan -- -- 262 -- -- Jamaica -- -- 146 -- -- Romania -- 887 -- -- -- Greenland -- 38 -- -- -- Netherlands 32,540 -- -- -- -- Taiwan 3,752 -- -- -- -- Brunei Darussalam 2,623 -- -- -- -- New Zealand 1,126 -- -- -- -- Seychelles 1 -- -- -- --

Total All Countries 1,283,396 1,066,224 1,484,151 1,407,586 1,571,593

Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau 15 November 2013

(50)

Lampiran 2: Impor Kanada Dari Dunia, HS# 210310 – KECAP KEDELAI (SOYA SAUCE), 2008 – 2012

Judul Total Impor Kanada

Produk HS# 210310 – KECAP KEDELAI (SOYA SAUCE) Asal DUNIA (Detail)

Tujuan KANADA Periode 2008 - 2012

Report 2008 2009 2010 2011 2012 United States 13,128,764 13,719,834 15,556,810 16,250,611 16,975,331 China 2,734,494 2,673,841 3,288,806 3,767,125 3,981,843 Taiwan 1,078,046 1,022,713 921,467 909,951 1,020,140 Japan 1,534,201 1,677,520 1,410,645 1,098,207 917,223 Korea, South 425,412 480,704 556,781 615,729 758,157 Philippines 411,650 506,404 516,259 529,951 597,361 Hong Kong 496,546 500,536 390,786 433,954 414,891 Thailand 95,925 108,993 89,194 174,411 153,095 Netherlands 135,143 110,246 148,166 108,963 101,649 Indonesia 97,596 130,771 188,441 204,958 93,002 Malaysia 26,033 26,535 25,157 39,019 25,653 Vietnam 10,842 7,454 20,420 20,148 21,532 Re-Imports (Canada) 11,273 -- 1 1,068 18,191 Singapore 37,570 26,687 23,981 36,523 17,823

France (incl. Monaco,

French Antilles) 11,371 12,111 20,890 11,627 17,170

United Kingdom 529 2,449 5,003 5,587 5,399

Turkey -- 1,852 -- -- 3,281

(51)

Report

2008 2009 2010 2011 2012

Pakistan 746 516 527 1,938 2,269

India 1,254 918 9,136 5,216 1,820

Trinidad and Tobago 918 778 58 612 820

Peru 1,598 -- 450 730 799 Guyana 714 -- 352 5,742 580 Spain 690 -- -- -- 310 Dominican Republic 84 271 -- -- 205 Brazil -- 81 1 94 154 Jamaica 609 77 114 -- 139 Iran -- -- -- -- 118 Mexico 78 -- -- 37 100 Costa Rica -- -- -- -- 66 Nigeria -- -- -- -- 32 Sweden -- -- 20 34 2

Italy (incl. Vatican City

State) -- -- -- 37,152 -- Fiji -- 1,109 -- 495 -- Lebanon -- -- -- 387 -- Sri Lanka -- 53 6 170 -- Israel 258 438 -- 71 -- Saudi Arabia -- -- 1,605 -- -- Poland 3,462 1,004 223 -- -- Bermuda -- -- 41 -- -- Bulgaria -- 99 -- -- -- Germany 15,404 -- -- -- -- South Africa 482 -- -- -- --

(52)

Lampiran 3: Impor Kanada dari Asia, HS# 210310 – KECAP KEDELAI (SOYA SAUCE), 2008 – 2012

Asal ASIA (Detail) Tujuan KANADA Periode 2008 - 2012

Report 2008 2009 2010 2011 2012 China 2,734,494 2,673,841 3,288,806 3,767,125 3,981,843 Taiwan 1,078,046 1,022,713 921,467 909,951 1,020,140 Japan 1,534,201 1,677,520 1,410,645 1,098,207 917,223 Korea, South 425,412 480,704 556,781 615,729 758,157 Philippines 411,650 506,404 516,259 529,951 597,361 Hong Kong 496,546 500,536 390,786 433,954 414,891 Thailand 95,925 108,993 89,194 174,411 153,095 Indonesia 97,596 130,771 188,441 204,958 93,002 Malaysia 26,033 26,535 25,157 39,019 25,653 Vietnam 10,842 7,454 20,420 20,148 21,532 Singapore 37,570 26,687 23,981 36,523 17,823 Pakistan 746 516 527 1,938 2,269 India 1,254 918 9,136 5,216 1,820 Sri Lanka -- 53 6 170 -- Laos -- -- -- -- -- Korea, North -- -- -- -- -- Maldives -- -- -- -- -- Mongolia -- -- -- -- --

(53)

Report 2008 2009 2010 2011 2012 Nepal -- -- -- -- -- Bangladesh -- -- -- -- -- Bhutan -- -- -- -- -- Brunei Darussalam -- -- -- -- -- Myanmar (Burma) -- -- -- -- -- Cambodia (Kampuchea) -- -- -- -- -- East Timor -- -- -- -- -- Macau (Macao) -- -- -- -- -- Afghanistan -- -- -- -- -- Sub-total 6,950,315 7,163,645 7,441,606 7,837,300 8,004,809 Others 13,311,376 13,850,351 15,733,735 16,423,208 17,124,346

(54)

Lampiran 4: Impor Kanada Dari Negara ASEAN, HS# 210310 – KECAP KEDELAI (SOYA SAUCE),

2008 – 2012

Asal ASEAN Tujuan KANADA Periode 2008 - 2012

Report 2008 2009 2010 2011 2012 Philippines 411,650 506,404 516,259 529,951 597,361 Thailand 95,925 108,993 89,194 174,411 153,095 Indonesia 97,596 130,771 188,441 204,958 93,002 Malaysia 26,033 26,535 25,157 39,019 25,653 Vietnam 10,842 7,454 20,420 20,148 21,532 Singapore 37,570 26,687 23,981 36,523 17,823 Laos -- -- -- -- -- Brunei Darussalam -- -- -- -- -- Myanmar (Burma) -- -- -- -- -- Cambodia (Kampuchea) -- -- -- -- -- Sub-total 679,616 806,844 863,452 1,005,010 908,466 Others 19,582,075 20,207,152 22,311,889 23,255,498 24,220,689

Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau 15 November, 2013)

(55)

Lampiran 5: Impor Kanada Dari Indonesia, HS# 210310 – KECAP KEDELAI (SOYA SAUCE), 2008 – 2012

Asal INDONESIA Tujuan KANADA Periode 2008 - 2012

Report

2008 2009 2010 2011 2012

Indonesia 97,596 130,771 188,441 204,958 93,002

Others 20,164,095 20,883,225 22,986,900 24,055,550 25,036,153 Total All Countries 20,261,691 21,013,996 23,175,341 24,260,508 25,129,155

(56)

Lampiran 6: Neraca Perdagangan Kanada - Indonesia, HS# 210310 – KECAP KEDELAI (SOYA SAUCE), 2008 – 2012

Judul Neraca Perdagangan Kanada

Report

2008 2009 2010 2011 2012

Indonesia Total _Exports -- -- -- -- --

Total

Imports 97,596 130,771 188,441 204,958 93,002

Trade

Balance -97,596 -130,771 -188,441 -204,958 -93,002

Others Total _Exports 1,283,396 1,066,222 1,484,150 1,407,585 1,571,594 Total

Imports 20,164,095 20,883,225 22,986,900 24,055,550 25,036,153 Trade

Balance -18,880,699 -19,817,003 -21,502,750 -22,647,965 -23,464,559 Total All

Countries Total Exports 1,283,396 1,066,222 1,484,150 1,407,585 1,571,594 Total

Imports 20,261,691 21,013,996 23,175,341 24,260,508 25,129,155 Trade

Balance -18,978,295 -19,947,774 -21,691,191 -22,852,923 -23,557,561

Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau Date: 15 November 2013)

(57)

Lampiran 7: Impor Kanada Dari 5 Negara (Indonesia Diantara 4 Negara), HS# 210310 – KECAP KEDELAI (SOYA SAUCE), 2008 – 2012

Judul IMPOR KANADA DARI 5 NEGARA (INDONESIA DIANTARA 4

NEGARA)

Report 2008 2009 2010 2011 2012 Thailand 95,925 108,993 89,194 174,411 153,095 Netherlands 135,143 110,246 148,166 108,963 101,649 Indonesia 97,596 130,771 188,441 204,958 93,002 Malaysia 26,033 26,535 25,157 39,019 25,653 Vietnam 10,842 7,454 20,420 20,148 21,532 Sub-total 365,539 383,999 471,378 547,499 394,931 Others 19,896,152 20,629,997 22,703,963 23,713,009 24,734,224 Total All Countries 20,261,691 21,013,996 23,175,341 24,260,508 25,129,155

(58)

DAFTAR HARGA, minggu ke-2, November 2013

Merek/Asal Toko Harga (CAD)

ABC, Indonesia Save-On-Foods 3.49

T&T 3.45

Indonesian Supplier 3.25

Bango, Indonesia T&T _4.50

Indonesian Supplier 4.25

VH, Canada Safeway 5.48

Koyo, Japan Shopboat.ca 3.79

Tablecraft 5 Oz – 9 items Shopboat.ca 37.80

Eden 10 Oz – 12 packs Shopboat.ca 98.54

(59)

Berbagai Merek Kecap (Soya Sauce) Di Kanada

(60)

CUSTOMS TARIFF - SCHEDULE

II - 1

Section II VEGETABLE PRODUCTS

Note.

1. In this Section the term "pellets" means products which have been agglomerated either directly by compression or by the addition of a binder in a proportion not exceeding 3% by weight.

(61)

12 - i

Issued January 1, 2013

Chapter 12

OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER Notes.

1. Heading 12.07 applies, inter alia, to palm nuts and kernels, cotton seeds, castor oil seeds, sesamum seeds, mustard seeds, safflower seeds, poppy seeds and shea nuts (karite nuts). It does not apply to products of heading 08.01 or 08.02 or to olives (Chapter 7 or Chapter 20).

2. Heading 12.08 applies not only to non-defatted flours and meals but also to flours and meals which have been partially defatted or defatted and wholly or partially refatted with their original oils. It does not, however, apply to residues of headings 23.04 to 23.06.

3. For the purpose of heading 12.09, beet seeds, grass and other herbage seeds, seeds of ornamental flowers, vegetable seeds, seeds of forest trees, seeds of fruit trees, seeds of vetches (other than those of the species Vicia faba) or of lupines are to be regarded as "seeds of a kind used for sowing".

Heading 12.09 does not, however, apply to the following even if for sowing: (a) Leguminous vegetables or sweet corn (Chapter 7);

(b) Spices or other products of Chapter 9; (c) Cereals (Chapter 10); or

(d) Products of headings 12.01 to 12.07 or 12.11.

4. Heading 12.11 applies, inter alia, to the following plants or parts thereof: basil, borage, ginseng, hyssop, liquorice, all species of mint, rosemary, rue, sage and wormwood.

Heading 12.11 does not, however, apply to: (a) Medicaments of Chapter 30;

(b) Perfumery, cosmetic or toilet preparations of Chapter 33; or

(c) Insecticides, fungicides, herbicides, disinfectants or similar products of heading 38.08. 5. For the purpose of heading 12.12, the term "seaweeds and other algae" does not include:

(a) Dead single-cell micro-organisms of heading 21.02; (b) Cultures of micro-organisms of heading 30.02; or (c) Fertilizers of heading 31.01 or 31.05.

Subheading Note.

1. For the purposes of subheading 1205.10, the expression "low erucic acid rape or colza seeds" means rape or colza seeds yielding a fixed oil which has an erucic acid content of less than 2% by weight and yielding a solid component which contains less than 30 micromoles of glucosinolates per gram.

Supplementary Note.

1. For the purpose of heading 12.08, the term "flour" applies only to products of which more than 50% by weight passes through a No. 5 bolting cloth with an average mesh aperture of 0.263 mm.

(62)

12 - 1

Issued April 1, 2013

Tariff

Item SS Description of Goods

Unit of Meas. MFN Tariff Applicable Preferential Tariffs

12.01 Soya beans, whether or not broken.

1201.10.00 00 -Seed KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

MT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT: Free

1201.90.00 -Other Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

10 - - - - -For oil extraction ... KGM

90 - - - - -Other ... KGM

12.02 Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken.

1202.30.00 00 -Seed KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

-Other:

1202.41.00 00 - -In shell KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

1202.42.00 00 - -Shelled, whether or not broken KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

1203.00.00 00 Copra. KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

1204.00.00 00 Linseed, whether or not broken. TNE Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

MT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT: Free

12.05 Rape or colza seeds, whether or not broken.

1205.10.00 -Low erucic acid rape or colza seeds Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

10 - - - - -For sowing ... KGM

90 - - - - -Other ... KGM

1205.90.00 -Other Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

10 - - - - -For sowing ... KGM

90 - - - - -Other ... KGM

(63)

Issued April 1, 2013

12 - 2

1206.00.00 Sunflower seeds, whether or not broken. Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

MT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT: Free

10 - - - - -For sowing ... KGM

- - - - -For human use:

31 - - - -In shell ... KGM

32 - - - -Shelled ... KGM

90 - - - - -Other ... KGM

12.07 Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken.

1207.10.00 00 -Palm nuts and kernels KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

-Cotton seeds:

1207.21.00 00 - -Seed KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

1207.29.00 00 - -Other KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

1207.30.00 00 -Castor oil seeds KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

1207.40.00 00 -Sesamum seeds KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

1207.50.00 00 -Mustard seeds KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

1207.60.00 00 -Safflower (Carthamus tinctorius) seeds KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT: Free

1207.70.00 00 -Melon seeds KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

-Other:

1207.91.00 00 - -Poppy seeds KGM Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

1207.99.00 - -Other Free CCCT, LDCT, GPT, UST,

- - - - -Hemp seeds:

Tariff

Item SS Description of Goods

Unit of Meas. MFN Tariff Applicable Preferential Tariffs Revised April 1, 2013