PUBLIC EXPOSE. Jakarta, 9 Agustus 2017

(1)

PUBLIC EXPOSE

(2)

Agenda

Ikhtisar Keuangan

Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan

(3)

3

● Perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan

operasional yang mencakup seluruh tahapan proses

produksi, mulai dari produksi dan pengolahan

bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia

di pasar

● Model bisnis yang tangguh, terdiri dari 4 Kelompok

Usaha Strategis (Grup) yang saling melengkapi

● Memiliki lebih dari 100 fasilitas produksi yang tersebar

di seluruh Indonesia

● Pemimpin pasar di hampir seluruh kategori produknya

● Perusahaan yang sudah mapan dan kegiatan

usahanya telah beroperasi lebih dari 30 tahun

di tahun 2016 …

66,8

triliun rupiah

penjualan

60>

merek produk

4,1

triliun rupiah laba neto

100>

fasilitas produksi

Tentang Indofood

(4)

Struktur Kepemilikan

50,07%

1)

_49,93%

Tercatat di HKex

Nilai Kapitalisasi Pasar: Rp75,51 Triliun

2)

Tercatat di BEI

1) Melalui CAB Holdings Limited 2) Per tanggal 28 Jul 2017

(5)

Sejarah Singkat

1990

• Didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma dengan kegiatan usaha di bidang produk konsumen bermerek

1994

• Mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk

• Mencatatkan saham di BEI

1990-1994

1995-2011

2012-2016

1995 – 2008

• Menyempurnakan model bisnisnya antara lain dengan memasuki industri tepung terigu (melalui akuisisi Bogasari), perkebunan (diantaranya melalui akuisisi PT PP London Sumatra Indonesia Tbk dan penyertaan saham di PT Lajuperdana Indah) dan distribusi

• Mengembangkan kegiatan usaha di bidang produk konsumen bermerek dengan memasuki industri dairy (melalui akuisisi PT Indolakto)

2007 – 2011

• Mengumpulkan dana melalui Initial Public Offering Grup Agribisnis (Indofood Agri Resources Ltd. di Bursa Efek Singapura dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk di BEI) dan Grup Produk Konsumen Bermerek (“CBP”) (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di BEI)

2012 – 2014

• Mengembangkan kegiatan usaha produk konsumen bermerek dengan memasuki industri minuman non-alkohol (melalui kerja sama dengan Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte. Ltd. dan akuisisi merek Club)

• Memperluas kegiatan usaha di bidang agribisnis dengan memasuki industri gula di Brasil dan Filipina (melalui penyertaan saham di Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações dan Roxas Holdings Inc)

• Memperluas kegiatan usaha di bidang dairy (melalui akuisisi merek Milkuat)

2016

• Melakukan divestasi atas kepemilikan mayoritas saham CMZ

(6)

Minyak Goreng & Margarin

Consumer Pack

Minyak Goreng & Margarin

Consumer Pack Tepung Terigu

Tepung Terigu

Mi Instan, Dairy, Makanan Ringan, Penyedap Makanan, Makanan Bayi & Minuman

Model bisnis yang tangguh dengan 4 Kelompok Usaha Strategis

yang saling melengkapi

(7)

CBP

MI INSTAN

di

MAKANAN RINGAN

DAIRY

di

MAKANAN BAYI

BUMBU INSTAN

Mi Instan

Dairy

Makanan

_Ringan

mi instan (bag, cup,

box, mug), mi telur, dan

snack noodles

susu kental manis, krimer,

susu UHT, susu steril dalam

botol, susu pasteurisasi,

minuman lactic acid, susu

bubuk, es krim, dan mentega

keripik (kentang, singkong,

tempe, ubi ungu, jagung),

extruded snack, dan biskuit

Penyedap

Makanan

Nutrisi &

Makanan Khusus

Minuman

kecap, saus sambal,

saus tomat, bumbu instan,

bubur instan, dan sirup

bubur, biskuit & pudding

untuk bayi dan anak-anak,

susu untuk ibu hamil dan

menyusui, cereal snack,

minuman sereal

air minum dalam kemasan,

minuman teh dan kopi siap

minum, minuman rasa buah,

minuman berkarbonasi, dan

minuman energi

*Berdasarkan Euromonitor **Berdasarkan Canadean ₇

(8)

Bogasari

TEPUNG TERIGU

di

dan

PASTA

Tepung

Terigu

Pasta

Maritim

• Tepung terigu

• Feed meal

• Tepung premiks

• Pasta

• Saos pasta

• 5 kapal post panamax

• 5 kapal handymax /

supramax

Pabrik penggilingan tepung terigu terbesar di Indonesia dan

telah beroperasi lebih dari 40 tahun

(9)

Agribisnis

Salah satu

Grup Agribisnis

terbesar

yang

terdiversifikasi

secara

vertikal

Mengambil manfaat dari keseluruhan mata rantai pasokan

Hilir

Hulu

Riset &

Pengembangan

Pemuliaan Benih

Bibit

300rb+ hektar

kelapa sawit, karet, tebu, hutan tanaman industri, kakao, teh

total area tertanam

25

5

pabrik kelapa sawit

pabrik penyulingan CPO

Perkebunan

_Pengolahan

Pabrik

Produk

_Akhir

Konsumen

Penyulingan

9

Terintegrasi di

kelapa sawit & gula

dan

terintegrasi

di Indonesia

(10)

Distribusi

Jaringan

distribusi

terluas

di

Indonesia

(11)

Mi Instan

Dairy

Makanan Ringan

Penyedap Makanan

Nutrisi & Makanan Khusus

Minuman

Tepung Terigu dan Pasta

Minyak Goreng, Margarin dan

Shortening

Gula

Merek-Merek Kami

* Lisensi dari PepsiCo Inc.

*

(12)

Aneka Ragam Portofolio

Produk Konsumen Bermerek

Bogasari

(13)

Produk Baru 2017

13

Mi

Instan

Makanan

Ringan

Meluncurkan 62 SKU *

(14)

Produk Baru 2017

Dairy

Penyedap Makanan

Nutrisi & Makanan Khusus

Pasta

Minyak Goreng

Minuman

UHT 1000ml LFHC Plain UHT 1000ml LFHC Chocolate Design Kemasan Produk / Label

Design Kemasan Luar / Outerbox

Flavor - Plain (Tawar) - Full Cream - Coklat

ITEMS

UHT 1000ml LFHC Plain UHT 1000ml LFHC Chocolate Design Kemasan Produk / Label

Design Kemasan Luar / Outerbox

Flavor - Plain (Tawar) - Full Cream - Coklat

(15)

Fasilitas Produksi

100>

fasilitas

15

(16)

Agenda

Ikhtisar Keuangan

Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan

Tentang Indofood

(17)

34.084

35.652 1H16

1H17

Penjualan (Rp Miliar)

17

8%

92%

Ekspor

Domestik

Penjualan Ekspor 1H17

US$201,9 juta

+4,6%

(18)

2.222

2.231 6,5%

_6,3%

9.800

10.208 28,8%

28,6%

1H16 1H17

Marjin Laba Bruto

2.231

2.271 6,5%

_6,4%

4.014

4.561 11,8%

12,8%

1H16 1H17

Marjin Laba Usaha

Profitabilitas (Rp Miliar)

Laba Bruto

Laba Usaha

+4,2%

+13,6%

Laba Periode Berjalan

1

_{Core Profit}

2

+0,4%

+1,8%

(19)

Portofolio yang Seimbang

Penjualan

1

_{Laba Usaha}

2

CBP Bogasari Agribisnis Distribusi

19 1) Setelah eliminasi

2) Setelah eliminasi dan sebelum beban operasi lain yang tidak dialokasikan

50,6%

20.9%

20.7%

7.8%

62,0%

13,1%

22,0%

2,9%

(20)

Neraca Keuangan yang Kuat

0,58

0,22

Net Gearing

Komposisi Utang

Gross Gearing

Posisi Kas dan Utang

16.346

25.950

44.459

(21)

120 236 336 350 371 ₂₈₅ 442 338 472 47 93 133 175 185 142 220 168 235 50 100 150 200 250 100 200 300 400 500 600 700 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Laba Per Saham Dasar (Rp) * Dividen Per Saham (Rp)

Laba & Dividen Per Saham

21 21

* Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Note: Sesuai hasil keputusan RUPST, sebelum restatement

Dividen per Saham

CAGR 2008 – 2016: 22,3%

Rp Miliar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Laba Tahun Berjalan * 1.034 2.076 2.953 3.077 3.261 2.504 3.885 2.968 4.145

Total Dividen Yang

Dibayarkan 413 817 1.168 1.537 1.624 1.247 1.932 1.475 2.063

(22)

Agenda

Ikhtisar Keuangan

Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan

(23)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Partisipasi dalam Gerakan

Peningkatan Gizi

Latihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa

Penerima Beasiswa

(24)

Disclaimer

Presentasi ini dipersiapkan semata-mata dan secara eksklusif

hanya untuk pihak-pihak yang diundang untuk keperluan

diskusi. Baik presentasi ini maupun isinya tidak diperkenankan

untuk diperbanyak, diungkapkan atau dipergunakan tanpa

sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari PT Indofood

Sukses Makmur Tbk (“Perseroan”). Perseroan tidak

bertanggung jawab atas semua keputusan apapun yang dibuat

oleh para investor atau analis berdasarkan informasi yang

(25)