Global Small Business Confidence Monitor HSBC Commercial Banking JULY 2010

(1)

Global Small Business Confidence Monitor

HSBC Commercial Banking

(2)

SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR

• Survey terbesar yang memotret pandangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

secara global

• Memberikan gambaran mengenai pandangan UKM di 21 negara : Hong Kong,

India, Indonesia, Cina, Malaysia, Singapura, Taiwan, Vietnam, Mesir, Qatar,

Saudi Arabia, UAE, Perancis, Turki, UK, Kanada, Amerika Serikat, Argentina,

Brazil, Meksiko and Panama

• Melibatkan 6.346 UKM; yang diwawancarai oleh TNS, perusahaan riset

independen

• Indeks memperlihatkan pergerakan tingkat optimisme bisnis dari waktu ke waktu

• Optimisme ini dilihat dari pandangan UKM terhadap prospek pertumbuhan

ekonomi, rencana investasi dan rencana penambahan tenaga kerja.

• Metode perhitungan indeks :

¾

(% respons positif - % respons negatif) + 100

¾

Rata – rata hasil dari 3 pertanyaan

¾

Indeks dimulai dari 0 (semua negatif) hingga 200 (semua positif), dengan 100

sebagai indeks netral

(3)

Analisa dari Ekonomis di HSBC : Pandangan Ekonomi Global 3Q10

Fakta utama:

• Prediksi pertumbuhan global untuk tahun 2010 meningkat dari 3,1% menjadi 3,5% berdasarkan pada aktivitas yang kuat pada semester pertama tahun ini.

• Pertumbuhan yang besar terjadi di Amerika Serikat (2.7% menjadi 3.1%) dan Jepang (1.7% menjadi 3%)

• Negara negara berkembang, terutama BRIC (Brazil, Rusia, India, Cina), tetap bertumbuh secara cepat

Fakta di Asia

• Terjadi perdebatan tentang adanya dampak yang timbul di negara-negara berkembang (emerging nations) karena perlambatan ekonomi negara-negara Barat yang berkelanjutan, namun HSBC berpendapat bahwa 3 faktor penting dibawah ini akan mendukung Asia untuk tetap bertumbuh secara cepat :

– Faktor pertama adalah perdagangan (export/import)

– Faktor kedua adalah arus modal.

– Faktor ketiga adalah harga komoditas.

• Tampaknya semakin terlihat bahwa saat ini dunia cenderung terbagi menjadi bagian Barat yang stagnan, dan bagian Timur dan Selatan yang dinamis.

(4)

118 115 122 111 106 121 90 100 110 120 130

Global Developed Markets Emerging Markets

INDEKS KEPERCAYAAN UKM GLOBAL

Positive

Neutral

Negative

4Q09

1. Pada 4Q09, emerging markets adalah Hong Kong, India, Indonesia, mainland China, Malaysia, Singapore, Taiwan, Vietnam, Egypt, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, Argentina, Brazil, Panama and Mexico. Pada

Emerging Markets 1 Developed Markets 2 Global 2Q10

UKM di emerging market terus menunjukkan optimisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan optimisme negera maju.

(5)

(6)

105 123 124 128 132 121 93 117 136 150 160164 99 108 119 101 106 108 83 108 105 98 97 103 60 80 100 120 140 160 180

INDEKS KEPERCAYAAN UKM di ASIA

Untuk pertama kalinya, optimisme negara-negara di Asia berada di wilayah positif dan sebagian besar dari negara-negara di Asia menunjukkan tingkat optimisme yang meningkat.

Asia Index = 121 (4Q09 Asia Index = 122) (2Q09 Asia Index = 107)

Vietnam Mainland India

China

Singapore Malaysia Indonesia Hong Kong Taiwan

Positive Neutral Negative 4Q 09 2Q 10 2Q 09 4Q 09 2Q 10 2Q 09 4Q 09 2Q 10 2Q 09 4Q 09 2Q 10 2Q 09 4Q 09 2Q 10 2Q 09 4Q 09 2Q 10 2Q 09 4Q 09 2Q 10 2Q 09 4Q 09 2Q 10 2Q 09

(7)

© The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 106 108 121 101 93 97 118 92 122 107 127 117 20 40 60 80 100 120 140 160 180 4Q07 2Q08 4Q08 2Q09 4Q09 2Q10 Indonesia Asia

INDEKS KEPERCAYAAN UKM di INDONESIA

7

UKM di Indonesia menunjukan tingkat optimisme yang stabil dan secara konsisten menunjukkan trend yang positif.

Neutral

Negative

(8)

PREDIKSI EKONOMI oleh UKM di INDONESIA

4Q09 2Q10 4Q09 2Q10 4Q09 2Q10 4Q09 2Q10 4Q09 2Q10

69% dari UKM di Indonesia berpandangan bahwa ekonomi akan mengalami pertumbuhan atau berada pada level yang sama untuk 6 bulan mendatang. Pandangan ini konsisten dibandingkan dengan hasil pada 4Q09

%

21 9 46 8 16 42 20 7 25 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Decrease by over 4% Decrease by up to 4%

Remain the same Increase by up to 4%

Increase by over 4%

(9)

PREDIKSI EKONOMI oleh UKM di ASIA

14 (0) 13 (-8) 19 (+7) 5 (-2) 31 (+2) 15 (-6) 11 (+4) 6 (-5) 7 (+1) 51 (-2) 71 (+3) 64 (-9) 69 (+17) 42 (-4) 56 (+1) 58 (+6) 37 (-13) 16 (-7) 35 (+2) 16 (+5) 18 (+3) 27 (-14) 27 (+3) 29 (+5) 31 (-10) 57 (+18) 78 (+7) Asia Vietnam Singapore Mainland China Malaysia Indonesia India Hong Kong Taiwan

Decrease Same Pace Increase

%

UKM di Vietnam and Singapura berpandangan bahwa ekonomi akan mengalami pertumbuhan, sedangkan mayoritas UKM di negara Asia lainnya berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berada pada level yang sama untuk 6 bulan mendatang.

9

2Q10 (Change

from 4Q09)

Note: Figures may not add up to 100% due to rounding

(10)

RENCANA INVESTASI MODAL oleh UKM di INDONESIA

83% UKM di Indonesia berencana untuk mempertahankan atau meningkatkan investasi modal mereka dalam 6 bulan ke depan

4Q09 2Q10 4Q09 2Q10 4Q09 2Q10 4Q09 2Q10 4Q09 2Q10

%

12 15 39 29 5 49 8 26 5 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Decrease significantly

Decrease a little bit Maintain the same level

Increase a little bit Increase significantly

(11)

RENCANA INVESTASI MODAL oleh UKM di ASIA

%

Mayoritas UKM di Vietnam and Singapura berencana untuk mempertahankan atau meningkatkan investasi modal mereka. 83% dari UKM di Malaysia/Indonesia memiliki rencana yang sama untuk mempertahankan atau meningkatkan investasi modal.

11 2Q10 (Change from 4Q09) 13 (-4) 25 (-3) 18 (-3) 4 (-1) 17 (-9) 17 (-1) 5 (-17) 16 (-2) 1 (0) 48 (+3) 48 (0) 53 (+5) 65 (+19) 49 (+10) 44 (-10) 54 (+7) 42 (-5) 29 (-3) 39 (+1) 26 (+2) 29 (-3) 31 (-18) 34 (-1) 39 (+11) 42 (+11) 42 (+7) 70 (+4) Asia Vietnam Mainland China Singapore Malaysia Indonesia India Hong Kong Taiwan

(12)

RENCANA PEREKRUTAN TENAGA KERJA oleh UKM di INDONESIA

74% dari UKM di Indonesia berencana mempertahankan tenaga kerjanya dan 19% dari UKM di Indonesia berencana untuk menambah tenaga kerja untuk 6 bulan mendatang.

4Q09 2Q10 4Q09 2Q10 4Q09 2Q10 4Q09 2Q10 4Q09 2Q10

%

1 3 76 18 2 74 4 15 2 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Reduce by over 20% Reduce by up to 20%

(13)

RENCANA PEREKRUTAN TENAGA KERJA oleh UKM di ASIA

%

Sama seperti UKM di Indonesia, tren dari seluruh negara Asia juga memperlihatkan bahwa

sebagian besar dari UKM di Asia tidak berencana untuk mengurangi tenaga kerja dalam 6 bulan mendatang. 13 2Q10 (Change from 4Q09) 3 (0) 2 (-1) 1 (-2) 3 (-1) 7 (+3) 2 (0) 4 (-2) 2 (-1) 3 (+1) 73 (-1) 88 (+1) 89 (+6) 80 (+9) 74 (-2) 75 (-5) 70 (-8) 71 (-2) 39 (-5) 24 (+2) 9 (0) 10 (-4) 18 (-7) 19 (-1) 23 (+6) 26 (+9) 27 (+3) 58 (+4) Asia Vietnam Mainland China Malaysia Singapore Indonesia India Hong Kong Taiwan

(14)

(15)

SELURUH UKM

− KOMPOSISI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Di seluruh negara, 4 dari 10 UKM melakukan transaksi lintas batas maupun perdagangan internasional. Di Indonesia 3 dari 10 UKM memiliki perdagangan internasional.

15 Non-international 74% International 26% Global _Indonesia n=300 n=6346 Non-international 64% International 36%

(16)

UKM INTERNASIONAL di INDONESIA

− LOKASI TUJUAN UTAMA

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Mayoritas UKM di Indonesia melakukan perdagangan dengan negara-negara di Asia, seperti

terlihat pada tabel dibawah ini bahwa Cina dan Asia Tenggara menjadi tujuan utama bagi UKM di Indonesia. 46% 43% 27% 20% 15% 11% 9% 9% 8% 4% Greater China South-East Asia US / Canada

Rest of Asia excl. India

Western Europe excl. UK and Germany Australia / N Zealand India Germany UK Middle East

(17)

SELURUH UKM

− PREDIKSI INTERNASIONALISASI

Dalam 2 tahun mendatang, 32% UKM di Indonesia berencana untuk melakukan perdagangan internasional. Angka ini meningkat 23% jika dibandingkan dengan UKM yang sekarang telah melakukan perdagangan internasional (26%).

17 Global Indonesia Plan to do international business in next 2 years 32% No plan to do international business in next 2 years 68% n=299 n=6107 Plan to do international business in next 2 years 37% No plan to do international business in next 2 years 63%

(18)

SELURUH UKM di INDONESIA

− HAMBATAN DALAM

MELAKUKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

UKM di Indonesia berpandangan bahwa regulasi lokal/kompleksitas hukum serta kompleksitas pasar internasional merupakan hambatan terbesar dalam melakukan perdagangan internasional.

Local regulations and legal complexities

Complexity of certain international markets, eg tax, foreign currency controls

More restrictive international trade policies Availability of financing

Concern about dealing in foreign currencies Sovereign (country) risk

Availability of skilled labour

Solvency or reliability of overseas customers Solvency or reliability of overseas suppliers

Solvency or reliability of overseas financial partners No concerns 48% 45% 38% 36% 32% 25% 15% 14% 9% 7% 5%

(19)

UKM INTERNASIONAL di INDONESIA

− HAMBATAN DALAM

MELAKUKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Sedangkan bagi UKM yang telah melakukan perdagangan internasional, kompleksitas pasar internasional tertentu menjadi hambatan terbesar dalam melakukan perdagangan internasional.

19

n=79

Local regulations and legal complexities More restrictive international trade policies Concern about dealing in foreign currencies Sovereign (country) risk

Solvency or reliability of overseas suppliers Availability of skilled labour

Solvency or reliability of overseas customers Availability of financing

Solvency or reliability of overseas financial partners

54% 53% 46% 37% 29% 16% 15% 15% 14% 6%

(20)

UKM DOMESTIK di INDONESIA

− HAMBATAN DALAM MELAKUKAN

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

UKM domestik di Indonesia juga berpandangan bahwa lokal regulasi dan kompleksitas hukum merupakan hambatan terbesar bagi mereka dalam melakukan perdagangan internasional.

Local regulations and legal complexities Availability of financing

More restrictive international trade policies Concern about dealing in foreign currencies Sovereign (country) risk

Availability of skilled labour

Solvency or reliability of overseas customers

Solvency or reliability of overseas financial partners Solvency or reliability of overseas suppliers

No concerns 46% 44% 41% 35% 30% 24% 15% 14% 7% 6% 6%

(21)

RANGKUMAN

21

Indonesia

• UKM di Indonesia mempertahankan tingkat optimisme mereka di level yang positif.

• Sesuai dengan pandangan positif mereka terhadap pertumbuhan perekonomian 6 bulan

mendatang, mayoritas UKM di Indonesia berencana untuk mempertahankan investasi

modal serta rencana perekrutan tenaga kerja mereka.

• 23 % dari UKM di Indonesia akan memperluas bisnis mereka dengan melakukan

perdagangan internasional dalam periode 2 tahun mendatang. Beberapa hambatan yang

dapat menangguhkan rencana mereka ;

Regulasi lokal dan kompleksitas hukum

Kompleksitas dari beberapa pasar internasional

Kebijakan perdagangan internasional yang semakin dipersulit

Regional/Global

• UKM di negara berkembang memiliki tingkat optimisme yang lebih tinggi dari UKM di

negara maju.

• Untuk pertama kali semua negara di Asia berada di level positif dan optimisme meningkat

dibandingkan tahun lalu.

(22)

Global Small Business Confidence Monitor HSBC Commercial Banking JULY 2010