Global Small Business Confidence Monitor

(1)

COMMERCIAL BANKING

Global Small Business Confidence Monitor

HSBC Commercial Banking

(2)

COMMERCIAL BANKING

SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR



Survey terbesar yang memotret pandangan UKM secara global.



Memberikan gambaran mengenai pandangan UKM di 20 negara :

Hongkong, India, Indonesia, Cina, Malaysia, Singapura, Taiwan,

Vietnam, Mesir, Qatar, Saudi Arabia, Perancis, Turki, Inggris,

Kanada, Amerika, Argentina, Brazil, Mexico dan Panama.



Melibatkan 6.031 UKM; yang diwawancarai oleh TNS,

perusahaan riset independen



UKM merupakan unit usaha yang penting dan berpengaruh besar

dalam perkenomian negara; untuk itu dampak kolektif mereka

sangat signifikan bagi perekonomian dunia.



Kekuatan UKM merupakan indikator penting bagi tingkat

(3)

COMMERCIAL BANKING

(4)

COMMERCIAL BANKING

GLOBAL SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR

UKM di emerging markets mempunyai tingkat optimisme lebih tinggi dibandingkan dengan UKM di negara maju 4 121 106 60 80 100 120 140 Positive Neutral Negative Emerging Markets 4Q09 Developed Markets 1 2 Global index = 111

1. Emerging markets include Hong Kong, India, Indonesia, mainland China, Malaysia, Singapore, Taiwan, Vietnam, Egypt, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, Argentina, Brazil, Panama and Mexico

(5)

COMMERCIAL BANKING

ASIA SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR

Kepercayaan bisnis UKM di hampir semua negara Asia meningkat

108 108 ₁₀₆ 117 124 132 160 97 80 100 120 140 160 180 _{Asia index = 122} 4Q09 Positive Neutral Negative Vietnam India China Singapore

Malaysia Hong Kong _Indonesia

(6)

COMMERCIAL BANKING

ASIA SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR

Tingkat kepercayaan UKM Asia telah kembali kepada kondisi sebelum krisis finansial terjadi di September 2008. Indeks kepercayaan mereka telah naik 15 poin dibandingkan kuartal kedua 2009 dan 30 poin dibandingkan dengan tingkat kepercayaan di 12 bulan yang lalu.

117 127 107 122 92 80 100 120 140 4Q07 2Q08 4Q08 2Q09 4Q09 Neutral Positive Negative

(7)

COMMERCIAL BANKING

(8)

COMMERCIAL BANKING

INDONESIA SMALL BUSINESS CONFIDENCE MONITOR

Tingkat kepercayaan UKM Indonesia telah berada di level positif sejak kwartal 2/2009 dan terus meningkat pada kwartal 4/2009; mendekati tingkat kepercayaan sebelum krisis finansial

Neutral 106 101 93 97 118 92 122 107 127 117 40 60 80 100 120 140 160 4Q07 2Q08 4Q08 2Q09 4Q09 Indonesia Asia 8 Negative Positive

(9)

COMMERCIAL BANKING

INDONESIA SME ECONOMIC OUTLOOK

70% SME di Indonesia berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berada pada level yang sama atau meningkat dalam 6 bulan mendatang

%

32 7 43 6 11 46 16 8 21 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Menurun lebih dari 4%

Menurun s/d 4% Berada pada tingkat yang sama

Naik s/d 4% Naik lebih dari 4%

2Q09 2Q09

4Q09 4Q09

(10)

COMMERCIAL BANKING

ASIA SME ECONOMIC OUTLOOK

Sebagian besar UKM di semua negara di Asia percaya bahwa perekonomian negaranya akan stabil bahkan terus bertumbuh

2 4 21 3 1 6 14 18 4 2 5 10 6 7 3 9 23 52 52 50 73 55 68 46 18 11 20 31 11 9 3 8 4 53 30 21 8 15 8 16 Vietnam China India Singapore Hong Kong Malaysia Taiwan Indonesia

Menurun lebih dari 4% Menurun s/d 4% Berada pada tingkat yang sama Naik s/d 4% Naik lebih dari 4%

%

(-1) (-4) (-4) (-16) (+25) (+3) (-7) (-2) (-10) (+15) (-3)(0) (+5) (-3) (+1) (-32)(+4) (+5) (+25) (-2) 4Q09 (Perubahan sejak kwartal 2/09) (-29) (0) (+25) (+7) (-3) (-9) (-5) (+14) (-2) (+2) (0) (-1) (+3) (-1) (-1) (-11) (+2) (+3) (+2) (+5)

(11)

COMMERCIAL BANKING

%

5 13 45 30 7 39 5 29 12 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

INDONESIA SME CAPITAL EXPENDITURE PLANS

73% UKM di Indonesia berencana untuk mempertahankan atau meningkatkan investasi modal mereka dalam 6 bulan ke depan

11 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 Menurun secara signifikan Menurun sedikit Berada pada tingkat yang sama Meningkat sedikit Meningkat secara signifikan

(12)

COMMERCIAL BANKING

ASIA SME CAPITAL EXPENDITURE PLANS

Meskipun secara umum terjadi penurunan komposisi UKM yang berencana meningkatkan investasi, namun dibandingkan dengan negara lainnya, UKM Indonesia masih lebih agresif

10 17 2 12 9 5 5 3 1 8 15 12 17 12 11 32 46 47 39 48 47 54 48 40 45 24 29 26 23 23 18 5 26 4 11 5 7 5 6 Vietnam India China Indonesia Hong Kong Singapore Malaysia Taiwan

Menurun secara signifikan Menurun sedikit Berada pada tingkat yang sama Meningkat sedikit Meningkat secara signifikan

%

(-1) (-6) (-1) (+9) (+1) (-2) (-11) (+21) (-9) (-7) (-7) (+8) (+4) (+1) (+7) (+2) (-6) (-1) (-2) (-15) (-4) (+4) (+16) (-1) (-7) (+2) (-4) (+9) (-1) (-4) (-5) (+2) (+7) (-1) (+2) (-4) (+1) (-1) (+2)

Note: Figures may not add up to 100% due to rounding

4Q09

(Perubahan sejak kwartal

(13)

COMMERCIAL BANKING

INDONESIA SME RECRUITMENT PLANS

96% UKM di Indonesia tidak memiliki rencana untuk mengurangi tenaga kerjanya; bahkan 20% diantaranya rencana untuk menambah tenaga kerja

%

1 7 77 14 1 3 1 18 2 76 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 2Q09 4Q09 Meningkat lebih dari 20% Meningkat s/d 20% Berada pada tingkat yang sama Menurun s/d 20% Menurun lebih dari 20%

(14)

COMMERCIAL BANKING

ASIA SME RECRUITMENT PLANS

Di seluruh negara di Asia, UKM tidak berencana untuk mengurangi jumlah pegawainya; bahkan mulai untuk menambah jumlah tenaga kerja

1 2 1 2 1 3 1 2 3 3 2 1 1 44 71 73 76 78 80 83 87 36 22 18 18 11 14 10 3 6 18 3 7 2 3 4 6 Vietnam India China Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong Taiwan

Menurun lebih dari 20% Menurun s/d 20% Berada pada tingkat yang sama

Meningkat s/d 20% Meningkat lebih dari 20%

%

(-3) (+4) (+1) (+1) (-4) (+2) (+1) (0) (0) (-8) (+5) (+4) (0) (-4) (-1) (+4) (+1) (+1) (-1) (0) (-1) (+1) (+1) (-8) (+8) (0) (-2) (+1) (-1) (-8) (+7) (+2) (0) (0) (+2) (-1) (-2)

Note: Figures may not add up to 100% due to rounding

4Q09

(Perubaha n sejak kwartal 2/09)

(15)

COMMERCIAL BANKING

(16)

COMMERCIAL BANKING

Internasionalisasi Aktifitas UKM – Indonesia & Global

Secara global, 3 dari 10 UKM yang menjadi responden setidaknya melakukan transaksi lintas batas maupun perdagangan internasional. Di Indonesia 2 dari 10 UKM kebutuhan untuk bertransaksi lintas batas ini Non-international 82% International 18% Non-international 69% International 31% Global Indonesia

(17)

COMMERCIAL BANKING

PREDIKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL BAGI

UKM INDONESIA

Dalam 2 tahun ke depan, jumlah UKM Indonesia yang memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi internasional akan meningkat sebesar 11%

Same amount of business

9%

Currently doing business

internationally but will stop in next 2 years

3% _{Currently not doing}

business

internationally and no intention

77% More business than

now 11%

(18)

COMMERCIAL BANKING

UKM INDONESIA– ALASAN MELAKUKAN PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

Kesempatan untuk meningkatkan penjualan / pendapatan

Akses ke pasar regional/internasional

Lokasi pemasok atau mitra bisnis

Mengikuti kompetitor

Biaya yang lebih rendah

Ketersediaan talenta/tenaga kerja spesialis

43% 30% 30% 17% 17% 4% 0 10 20 30 40 50

(19)

COMMERCIAL BANKING

UKM INDONESIA



RENCANA NEGARA TUJUAN UNTUK

MENGEMBANGKAN PERDAGANGAN DAN KEGIATAN

OPERASIONAL

25% 22% 17% 15% 15% 10% 10% 7% 7% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Singapore Malaysia Mainland China Europe Japan South Korea Middle East US/Canada Latin America 1 2

1. Europe includes Belgium, France, Germany, Turkey, Italy and Spain

2. Middle East includes Saudi Arabia and ‘general Middle Eastern countries’

(20)

COMMERCIAL BANKING

UKM INDONESIA – HAMBATAN DALAM PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

35% 25% 21% 12% 12% 11% 5% 8% 0 10 20 30 40 50

Kondisi perekonomian yang tidak stabil (kredit, nilai tukar, tingkat suku bunga) Kurangnya pengetahuan atau relasi dengan pasar luar negri Biaya untuk servis yang essensial seperti biaya

pengiriman, logistik, dan penyimpanan Marjin keuntungan yang tidak mencukupi Kurangnya permintaan atas produk anda Peraturan pemerintah

Pembeli/Pemasok tidak menepati perjanjian perdagangan yang telah disetujui

(21)

COMMERCIAL BANKING

Memantau Tingkat Kepercayaan UKM

Rangkuman – Indonesia:



Kepercayaan UKM di Indonesia naik secara konsisten mendekati tingkat optimisme sebelum

krisis



Tiga faktor berpengaruh terhadap kenaikan ini;

- 70% UKM percaya ekonomi Indonesia akan stabil atau justru meningkat; - 73% UKM berencana mempertahankan bahkan menambah investasi; dan - 96% UKM tidak memiliki rencana untuk mengurangi karyawannya bahkan 20%

diantaranya berencana menambah jumlah karyawan yang ada



Kebutuhan UKM untuk melakukan transaksi internasional dalam 2 tahun ke depan akan

meningkat sebanyak 11%



Hambatan terbesar bagi UKM Indonesia dalam melakukan transaksi internasional adalah

kondisi perekonomian yang tidak stabil, serta kurangnya pengetahuan tentang bisnis internasional dan relasi di luar negeri

(22)

COMMERCIAL BANKING