Why?
We are expanding to digital
•
Mempelajari gaya hidup digital dari netizen di Indonesia:
• Telco & Device• Social media & messaging
• News
• Entertainment
• Online shopping
• E-learning
• E-payment
• E-tourism
• Cloud storage & computing
•
Mengidentifikasi potensi & trend digital lifestyle di Asia & Global
•
Melakukan segmentasi psikografis terhadap netizen
Quantitative online survey + secondary desk research
2000 netizen
(minimal 1 kali akses internet dalam seminggu)
Profil Responden
Lainnya TNI/Polri Tenaga trampil Profesional: Dokter,
Pengacara Guru/ Dosen/ Pengajar
Pegawai Negeri Ibu Rumah Tangga Wiraswasta Mahasiswa/i Pegawai Swasta
Pekerjaan
14,2
Status Pernikahan
Single Menikah Bercerai
Aktivitas Online
81,9
7,1
8,9
2,1 Beberapa kali dalam satu
hari
Satu kali dalam satu hari
3-5 kali dalam satu minggu
1-2 kali dalam satu minggu
Frekuensi Akses Internet
98,0
Social Media Browsing Chatting News Entertainment Online Shopping E-Learning E-Tourism E-Payment Cloud
Aktifitas Online
•
Indonesia online
entertainment reach
55%
•
Asia Pasific online
entertainment reach
83%
•
Indonesia online shopping
reach
50%
•
Asia Pasific online shopping
reach
68%
Telco & device
Social media & messaging
Online news
Online entertainment
Online shopping
E-learning
E-payment
E-tourism
Cloud computing
•
Telkomsel voice user:
39,1%
•
Competitor voice user:
60,9%
•
TelkomGroup data user:
46,7%
•
Competitor data user:
53,3%
Netizen Are Using TELKOM’s Competitor Services
24,4%
23,4%
12,6%
11,3%
7,7%
24,4%
23,4%
12,6%
11,3%
Netizen Are Price Sensitive!
Jaringan Luas
Jaringan Stabil
Image Operator
Tarif Murah
Jaringan Luas
Jaringan Stabil
Tarif Murah
Jaringan Luas
Jaringan Stabil
Jaringan Luas
Tarif Murah
Jaringan Stabil
Tarif Murah
Jaringan Stabil
Android Approach Blackberry
51,6%
32,5%
32,1%
8,9%
5,1%
51,6%
36,9%
12,2%
3,5%
Telco & device
Social media & messaging
Online news
Online entertainment
Online shopping
E-learning
E-payment
E-tourism
Cloud computing
Facebook & Twitter Are Netizen’s Socmed
Google+
Foursquare
Path
Myspace
Jejaring Sosial Yang Digunakan
73,1
Google+
Foursquare
Path
Myspace
Paling Sering Digunakan
• 71% netizen mengakses socmed
beberapa kali dalam sehari
• Facebook dipilih karena banyak teman
yang menggunakan
• Twitter dipilih karena update info yang cepat dari teman Melihat status teman
Memperbarui status
Mengomentari status
Mengirim pesan kepada teman
Mengupload foto
Aktifitas Yang dilakukan
26,6
28,2
7,3
5,9
4,2
Facebook Messaging for PC, BBM for Mobile
Facebook (for instant messaging)Blackberry Messaging (BBM) WhatsApp
Yahoo messenger Line
Google Talk (Gtalk) Skype (for instant messaging)
Kakao Talk Wechat
Windows Live Messenger / MSN Messenger
iMessage (Apple) Nokia messenger
AIM
Instant Messaging Yang Digunakan
Telco & device
Social media & messaging
Online news
Online entertainment
Online shopping
E-learning
E-payment
E-tourism
Cloud computing
Online News Masih Berpotensi untuk Berkembang
• Potensi perkembangan penetrasi online news: 10% -12,6%
• Penetrasi online news relatif lebih rendah dibandingkan
Online News Brand Menguasai Pasar
(Kecuali PlasaMSN)• Online news brand pilihan utama netizen: Detik, Yahoo & Kompas
• Topik yang diminati: hiburan, kesehatan & teknologi
• PlasaMSN hanya diakses
4,3%
netizen• 79,1% netizen mengakses
online news minimal 1x sehari
• 52,9% netizen mengakses
15-30 menit
• A big part of netizen digital lifestyles
81,4
Detik.com Yahoo.com Kompas.com Vivanews.com
Okezone.com Kapanlagi.com
Merdeka.com Plasa MSN Kaskus.co.id
Tempo.com Goal.com
Republica.online.com Metro news
Telco & device
Social media & messaging
Online news
Online entertainment
Online shopping
E-learning
E-payment
E-tourism
Cloud computing
Indonesia Has The Lowest Penetration Rate in SEA
•
Potensi perkembangan penetrasi
online entertainment:
8-19%
•
90,7% mengakses video
•
74,9% mengakses musik
•
21,5% mengakses internet TV
Situs Online Video Favorit: Youtube
• 48,9% netizen mengakses Youtube minimal 1x sehari
• Youtube memiliki jumlah unique visitors tertinggi di Asia Tenggara
• Konten adalah alasan utama netizen memilih Youtube
• Situs video lokal hanya sukses di RRC (Youku & Tudou), itupun karena faktor regulasi
96,7
Youtube
Video di website
Dailymotion
iTunes
Koreandrama.org
Dramacrazy.net
Yahoo! Movies
Vimeo.com
Vevo
Kshownow
Metacafe
Situs Berbagi File adalah Pilihan Netizen Dalam Mengakses Musik
•
4shared,
Indowebster adalah
situs berbagi file
•
Sumber download
Gudang Lagu pada
umumnya adalah
4shared
•
Tingkat adopsi Langit
Musik & Melon
masih
rendah
4shared Gudang Lagu
Stafaband Indowebster
ITunes Kaskus Langit Musik SoundCloud
Melon Amazon MP3 Mp3 skull.com
EMusic PlayNow
Napster
E7a. [Multi] Situs musik apa saja yang biasanya ANDA akses untuk mendengarkan atau mendownload musik ? E7b. [Single] Situs musik apa yang paling sering ANDA akses untuk mendengarkan atau mendownload musik ?
Situs Musik Yang Biasanya Diakses Untuk Mendengar dan Mendownload
Mivo TV: Situs Internet TV Pilihan Netizen
• 44,8% mengakses internet TV minimal 1x seminggu • Situs streaming TV milik
media juga cukup diminati
• Hanya 8,4% netizen yang biasa mengakses Usee TV
• Penetrasi Usee TV masih
lebih tinggi dari Viki.com, Indo.TV, Binus TV, Laif TV & Indonesia TV Pro
43,4
Mivo.TV My Trans Kompas TV
Liputan 6 Detik TV
Metro TV Streaming Usee TV
Star World Viki.com
Indo TV Sport Trans
Binus TV Laif TV Indonesia
MNC
Indonesia TV Pro
Situs Internet TV Yang Biasa Diakses
Telco & device
Social media & messaging
Online news
Online entertainment
Online shopping
E-learning
E-payment
E-tourism
Cloud computing
Online Shopping Masih Berpeluang Tumbuh 18%
•
Potensi perkembangan penetrasi
online shopping:
18%
•
Produk fashion
adalah produk
yang paling diminati di Indonesia
•
Buku
adalah produk favorit di
Penjualan Consumer-to-Consumer Paling Diminati
Produk Fashion Produk Kesehatan & kecantikan
Komputer & IT Ponsel Perhiasan & jam tangan
Facebook Tokopedia Bhinneka Kaskus Kaskus
Zalora Disdus Kaskus Lazada TokoBagus
TokoBagus QOO10 Jakarta Notebook TokoBagus Tokopedia
•
TokoBagus, Tokopedia, Kaskus & Facebook
C2C
•
Zalora, QOO10, Bhinneka, Lazada,Jakarta Notebook
B2C
Telco & device
Social media & messaging
Online news
Online entertainment
Online shopping
E-learning
E-payment
E-tourism
Cloud computing
Pemahaman E-learning Belum Memadai
•
Topik yang disukai adalah sains &
teknologi (34%), IT (33%) dan
kesehatan (30%)
•
50% membaca & mengunduh
artikel, 26% melihat materi
dalam video
31,1
Gramedia.com
IlmuKomputer.com
Nationalgrographic.com
E-dukasi.com
Duniabelajar.com
bse.kemdikbud.go.id
m-edukasi.web.id
Idelearning.com
Edu-artikel.com
Bukamata.com
Telco & device
Social media & messaging
Online news
Online entertainment
Online shopping
E-learning
E-payment
E-tourism
Cloud computing
Transaksi Elektronik (49%) Menyaingi Transaksi Fisik (47%)
79,8
70,0
50,7
33,7
25,4
23,3
22,5
2,3
0,9
0,6
Transfer (Online internet)
Kartu Debit (Gesek)
Kartu Kredit (Gesek)
Kartu Kredit (Online internet)
E-Voucher (disdus, goodizz,dll)
Kartu Prabayar E-money (Flazz, eToll, dll)
Kartu Prabayar (Pulsa, dll)
Dompet Elektronik (XL Tunai, T-cash)
Pay Pal
Remittance (delima, dll)
Telco & device
Social media & messaging
Online news
Online entertainment
Online shopping
E-learning
E-payment
E-tourism
Cloud computing
E-tourism Berpeluang Tumbuh 13%
• 74% netizen melakukan perjalanan domestik saat libur panjang
• Kategori yang potensial: travel
information, online travel agents & hotels/resorts
• 46,4% tidak membutuhkan fitur tambahan E-tourism
• 7,2% netizen menginginkan
Online Travel Agents yang Potensial adalah Reservasi Hotel
Air Asia
Lion Air
Garuda Indonesia
Citilink
Sriwijaya Air
Tiger Airways
Tiket.com
Mandala Airlines
Merpati Air
Booking.com
Tiketpesawat.com
Wego.co.id
Traveloka.com
Media E-Booking Tiket Pesawat Yang Biasa Digunakan
63,8
Agoda.com
Tiket.com
Booking.com
Hotels.com
Rajakamar.com
Klikhotel.com
Pegipegi.com
Situs web hotel
Dis dus.com
Ramatour.com
Media E-Booking Hotel Yang Biasa Digunakan
• 83% reservasi pesawat via situs maskapai
• 90% reservasi hotel via online travel agent
• 60% melakukan
reservasi pesawat 1-11 kali setahun
• 54% melakukan
reservasi hotel 1-11 kali setahun
• 29,4% memesan tour
Telco & device
Social media & messaging
Online news
Online entertainment
Online shopping
E-learning
E-payment
E-tourism
Cloud computing
Mayoritas Aktivitas Cloud adalah Menyimpan Data
• Kategori yang diminati adalah cloud storage
• Tingkat penerimaan terhadap keamanan cloud storage 80%
• Penyedia cloud storage yang disukai
Google Drive (40%), Dropbox
(36%)
• Penyedia cloud application yang disukai IBM (53%), Google (23%)
75,2%
43,0%
Surfers: Seek Information & Free
Entertainment
Aktivitas Deskripsi
Membaca berita di internet
Mencari informasi produk elektronik atau
gadget di internet
Mencari informasi properti di internet
Mencari informasi otomotif di internet
Mencari informasi ilmu pengetahuan di internet
Mengunggah foto ke situs social media
Mendengar musik secara streaming di internet
Mass Entertainment: Seek Information &
Buy Entertainment
Aktivitas Deskripsi
Membaca berita di internet
Mencari informasi produk elektronik atau gadget di internet
Mencari informasi properti di internet
Mencari informasi otomotif di internet
Mencari informasi ilmu pengetahuan di internet
Mengunggah foto ke situs social media
Membeli lagu secara online dari internet
Membeli video atau film di internet
Online Payers: Buy Entertainment & Make
Payment
Aktivitas Deskripsi
Membeli produk secara online
Membayar tagihan via internet banking atau mobile banking
Membeli pulsa handphone via internet banking
Membeli tiket pesawat untuk kepentingan pribadi di internet
Melakukan reservasi hotel melalui portal online
Membeli lagu secara online dari internet
Menonton video secara streaming di internet
Functionals: Seek Information & Make
Payment
Aktivitas Deskripsi
Membaca berita di internet
Mencari informasi produk elektronik
atau gadget di internet
Mencari informasi properti di internet
Mencari informasi otomotif di internet
Mencari informasi ilmu pengetahuan di internet
Mengunggah foto ke situs social media
Mendengar musik secara streaming di internet
Menonton video secara streaming di internet
Membeli produk secara online
Membayar tagihan via internet
banking atau mobile banking
Membeli pulsa handphone via
internet banking
• TELKOM & Telkomsel sebaiknya melakukan evaluasi produk voice & data terutama untuk atribut harga
• Layanan yang potensial untuk TELKOM adalah online news, online entertainment, online shopping
• Pengembangan news portal baru yang fokus pada konten hiburan, teknologi dan kesehatan
• Pengembangan layanan situs berbagi video sebaiknya tidak dilakukan TELKOM selama Youtube belum diblokir oleh
pemerintah
• TELKOM sebaiknya memprioritaskan layanan online shopping C2C terutama untuk produk fashion
• Layanan e-tourism yang potensial untuk dikembangkan adalah
travel information & hotel reservation
