Technical View & Key Calls

(1)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini

Phillip Fisher - The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.

Macro Wrap

DPR Minta Terapkan Cukai Produk Plastik & Minuman Pemanis

Badan Anggaran DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah agar bisa menerapkan cukai terhadap produk plastik dan minuman berpemanis di tahun depan. Tujuannya agar penerimaan negara melesat, dan untuk menekan defisit APBN di tahun 2022-2023. Anggota Badan Anggaran DPR RI Hamka Baco Kady mengatakan pasalnya UU Cukai juga sudah memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi barang kena cukai. Hamka bilang ekstensifikasi BKC tersebut diharapkan menyokong penerimaan negara. (Kontan.co.id)

Indonesia Terima Hibah Vaksin dari Jepang

Indonesia menerima vaksin virus corona (Covid-19) hibah dari pemerintah Jepang. Vaksin yang diberikan tersebut merupakan vaksin produksi AstraZeneca. Pemberian vaksin tersebut diyakini merupakan bentuk hubungan kedekatan antara kedua negara. Indonesia mendapatkan 998.400 dosis vaksin AstraZeneca hibah dari Jepang. Jumlah tersebut merupakan pengiriman pertama dari kesepakatan dua pengiriman yang akan diberikan. (Kontan.co.id)



PLN Siap Berikan Tambahan Daya



Proyek Tangguh Train 3 Berpotensi Mundur ke 2022

Technical View & Key Calls

IHSG. Support: 6000 / 5970. Resistance: 6039 / 6080

UNVR

Buy, Entry Level: 5225; Target: 5550; Stoploss : 4950

HOKI

Buy On Break, Entry Level: 196-198; Target: 212-218; Stoploss: 192 Market Wrap

DJIA (+0.38%), S&P500 (+0.52%), Stoxx600 (+0.62%), DAX (+0.47%)

Indeks saham AS mayoritas ditutup menguat pada Kamis (2/7), dengan S&P 500 yang kembali mencetak rekor peningkatan setelah klaim pengangguran mingguan lebih baik dari ekspektasi. Di mana data klaim pengangguran mingguan mencapai 364.000 untuk pekan lalu, level terendah sepanjang pan-demi. Sedangkan Ekonom pada survei Dow Jones mengharapkan 390.000 klaim, setelah total 411.000 pada minggu sebelumnya. Imbal hasil Treasury AS naik sedikit pada hari Kamis, setelah rilis data klaim pengangguran mingguan. Laporan ADP Payrolls juga diatas ekspektasi. Investor terus mengamati data ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa ekonomi tetap berada di jalur pemuli-han. Saham Eropa menguat pada Kamis karena rally harga minyak mentah dan laporan pendapatan yang kuat, mengurangi kekhawatiran atas varian Delta. Pada akhir perdagangan hari Kamis (1/7), IHSG ditutup menguat 0.34% ke level 6,006.0. Penutupan perdagangan hari Kamis diikuti aksi jual bersih investor as-ing sebesar Rp 226.9 Miliar. Secara sektoral pergerakan IHSG hari Kamis di-topang oleh sektor Healthcare (1.92%) dan Customer Non-Cyclicals (1.87%). Adapun saham-saham big cap yang menjadi penopang indeks yaitu UNVR (5.56%), ICBP(4.29%), dan BMRI (1.27%). Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melemah (-0.02%) pada level Rp 14,503 /USD.

JCI Statistic

Daily Foreign Net Flow (IDR Bn)

JCI Performance Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP Economic Indicators GDP Growth 1Q21 YoY (%) -0.74 GDP Nominal 1Q21 (IDR Tn) 3,969.1

CPI Jun. 2021 YoY (%) 1.3

Trade Bal. May 2021 (USD Bn) 2.4

BI 7-day RR Rate May. (%) 3.5

M2 May. 2021 (IDR Tn) 6,994.9

Third Party Fund Apr. YoY (%) 11.5 Banking Loan April. YoY (%) -2.4

Reserves May (USD Bn) 136.4

-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2 -J u n 4 -J u n 8 -J u n 1 0 -J u n 1 4 -J u n 1 6 -J u n 1 8 -J u n 2 2 -J u n 2 4 -J u n 2 8 -J u n 3 0 -J u n 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Jun-1 8 O ct -18 Fe b -1 9 Jun -19 O ct -19 Fe b -2 0 Jun -20 O ct -20 Fe b -2 1 Jun -21 Volume, IDRbn (RHS) JCI Index Last Spot 6,005.96 1D change (%) 0.34 1M change (%) (0.42) 1Y change (%) 20.92 52W High 6,504.99 52W Low 4,754.80 Volume (bn) 14.02 Value (bn) 9,643.13 PER (TTM) 24.26 PBV (TTM) 1.85 ROE (TTM) 13.37 GIDN10YR Index 6.58

Industry and Sector

Stock News



JSMR (-0.57%) Strategi Kerek Kinerja Pada Tahun Ini



HMSP (-1.65%) Teken Transaksi Rp24,83 Miliar Dengan Philips Morris



BMRI (+1.27%) Ajak Ratusan Kedai Kopi Kembangkan Pembayaran via QRIS

(2)

Comparative Table

Stock Key Calls — HOKI

Overview

HOKI menunjukkan RSI positive divergence. An-tisipasi rebound HOKI namun untuk amannya baru masuk bila HOKI mampu break out MA10 / 196. Aver-age UP best done above MA20 / 200. Nearest Target :

upper channel up to MA50 pada range : 212-218.

Rekomendasi:

Buy On Break, Entry Level: 196-198; Target: 212-218; Stoploss: 192.

Stock Key Calls — LQ45

Overview

High LQ45 kemarin / 853 persis terhenti pada Re-sistance pertama yaitu MA10. Selama level tsb belum

berhasil dilalui, masih terbuka kemungkinan LQ45 melemah kembali ke area Support 840-835.

Rekomendasi:

Buy On Break, Support: 840-835; Resistance : 853.

Technical View & Key Calls Stock Key Calls — UNVR

Overview

UNVR dalam mid-term memang masih bergerak turun di dalam pola Parallel Channel. Oleh karena itu

Re-sistance / TARGET terdekat adalah upper channel sekaligus MA50 di level 5550. Average Up best done

above 5300.

Rekomendasi:

Buy, Entry Level: 5225; Target: 5550; Stoploss : 4950

Source: Bloomberg, HP

Indices Last Price 1D% 1M% 3M% Commodities Last Price 1D% 1M% 3M%

Dow Jones 34633.53 0.38% 0.17% 4.47% Bloomberg Commodity 94.69 0.16% 0.58% 12.95%

S&P 500 4319.94 0.52% 2.81% 7.46% Nymex Oil 75.06 -0.23% 9.05% 22.15%

DAX 15603.81 0.47% 0.01% 3.29% Brent Crude 75.84 1.63% 7.96% 16.93%

Nikkei 225 28707.04 -0.29% -0.83% -3.84% CPO Rotterdam

Kospi 3282.06 -0.44% 1.79% 5.44% CPO Malaysia 3842.00 1.59% -4.38% -7.44%

Hang Seng 28827.95 -0.57% -2.17% -0.38% Soybean CBT 1,446.75 -0.22% -6.57% 3.19%

Straits Times 3124.19 -0.20% -1.17% -1.81% Rubber Tocom 222.50 -0.45% -5.72% -7.68%

Shanghai 3588.78 -0.07% -0.23% 3.00% Nickel Spot 18,103.50 -0.60% 0.02% 11.97%

S&P/ASX 200 7265.57 -0.65% 0.66% 6.40% Nickel Inventory 231498.00 -0.42% -6.06% -10.68%

IHSG 6005.96 0.34% -0.42% -0.09% Tin Spot 32,594.00 -0.99% -0.70% 22.18%

LQ-45 847.12 0.27% -6.32% -6.07% Tin Inventory 2015.00 -1.23% 166.89% 15.80%

EIDO 20.30 0.10% -7.85% -7.43% Newcastle Coal 137.75 2.26% 14.32% 42.75%

Vix Index 15.48 -2.21% -13.52% -10.68% Gold 1775.66 -0.07% -6.95% 2.71%

Currency Last Price 1D% 1M% _{3M% Bond Yield} Last Price 1D% 1M% 3M%

USD-IDR 14503.00 -0.02% -1.54% 0.15% US 10 Year 1.46 -0.69% -9.24% -12.70%

EUR-USD 1.18 -0.03% -2.99% 0.74% ID 10 Year 6.58 0.02% 2.56% -1.63%

(3)

Industry and Sector

PLN Siap Berikan Tambahan Daya

PLN terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dengan memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan listrik. Proses penambahan daya ini dilakukan hanya dalam 24 jam setelah penandatan-ganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik oleh PLN UID Jawa Barat dan PT Gunung Rajapaksi Tbk. Penambahan daya listrik tersebut dibutuhkan oleh PT Gunung Rajapaksi Tbk. untuk meningkatkan produksi baja dengan Electric Furnance. Pasalnya, pesanan produk baja dari dalam negeri maupun pasar global, sedang sangat tinggi. (Kontan.co.id)

Proyek Tangguh Train 3 Berpotensi Mundur ke 2022

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan adanya potensi Proyek Tangguh Train 3 oleh BP Berau Ltd mundur jadwal operasinya ke 2022. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengungkapkan pemunduran jadwal dikarenakan terjadinya outbreak kasus covid pada area pengerjaan proyek. Julius mengungkapkan, saat ini jumlah pekerja yang bisa dioptimalkan hanya sebanyak 8.000 hingga 9.000. Karena hal ini proyek Tangguh Train 3 dinilai bisa mundur ke kuartal I maupun kuartal II 2022 mendatang. (Kontan.co.id)

JSMR (-0.57%) Strategi Kerek Kinerja Pada Tahun Ini

Untuk tahun ini, Jasa Marga akan mempertahankan laba bersih Perusahaan tetap positif dengan menyeimbangkan pertum-buhan dan kesinambungan finansial untuk membangun ketahanan JSMR melalui beberapa inisiatif yakni, menjaga likuiditas dan kondisi finansial perusahaan dengan menyiapkan beberapa skema pendanaan, mempersiapkan skema asset recycling untuk mengoptimalkan asset Perusahaan melalui divestasi atau pelepasan sebagian saham di beberapa APJT Jasa Marga, baik dengan direct selling ke strategic partner, maupun melalui mekanisme RDPT dan KIK DINFRA, melanjutkan penyelesaian konstruksi di beberapa ruas tol seperti Manado-Bitung, SS KI Batang, dan Balikpapan-Samarinda, dan yang terakhir mendorong inovasi di bidang teknologi terkait ETC, ITS, dan IMS di level Anak Perusahaan Pendukung Operasi (PT Jasamarga Tollroad Operator dan PT Jasamarga Tollroad Maintenance). (Kontan.co.id)

HMSP (-1.65%) Teken Transaksi Rp24,83 Miliar Dengan Philips Morris

PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) dan PT Philips Morris Indonesia telah melakukan transaksi afiliasi yaitu sewa menyewa tanah dan bangunan di Karawang International industrial City (KIIC). HMSP dan PT Philips Morris, HMSP menyewakan 7 unit ru-angan seluas 6.873,07 meter persegi yang terletak di Jalan Permata III, Lot CC 1-5 di KIIC kelurahan Puserjaya, Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Jawa Barat dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 28 Juni 2021 dengan nilai transaksi Rp4,96 miliar per tahun atau total Rp24,83 miliar untuk seluruh periode sewa. Selanjutnya pembayaran harga se-wa tahunan harus dilakukan setiap tahun paling lambat 30 hari kalender sejak diterimanya faktur. (emitennews.com)

BMRI (+1.27%) Ajak Ratusan Kedai Kopi Kembangkan Pembayaran via QRIS

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menggandeng ratusan gerai kopi di seluruh Indonesia untuk mengembangkan akses pem-bayaran dengan metode scan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di aplikasi mobile banking Livin' by Mandiri. BMRI akan terus menambah jumlah akseptasi pembayaran menggunakan Livin' By Mandiri untuk memperluas ekosistem pembayaran cashless bagi masyarakat. Dalam program itu ratusan gerai kopi memberikan promo cashback 50 persen dengan minimal transaksi Rp20.000 mulai 4 Juli - 30 September 2021. Khusus untuk 1 - 3 Juli 2021 Mandiri memberikan cashback special 75 persen. (emitennews.com)

KRAS (+0.40%) Resmikan Subholding Sarana Infrastruktur

PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) menuntaskan pembentukan Subholding Sarana Infrastruktur yang merupakan perusahaan hasil integrasi dari beberapa anak perusahaan perseroan. Subholding Sarana Infrastruktur ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan kawasan industri terintegrasi dengan empat area utama, yang terdiri dari kawasan industri, penyediaan energi, penyediaan air industri, dan pelabuhan. Dari pembentukan subholding ini diproyeksikan menghasilkan pendapatan hingga Rp7,8 triliun di lima tahun mendatang, pembentukan Subholding Sarana Infrastruktur Krakatau Steel ini merupakan bagian dari transformasi Krakatau Steel dalam rangka peningkatan value perusahaan melalui pengelolaan yang lebih baik dan pengembangan yang fokus dan terukur. (Kontan.co.id)

(4)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Economic Calendar

Date Country Event

Survey Actual Prior Revised

07/01/2021 16:00 EC Unemployment Rate May 0.08 0.079 0.08 0.081

07/01/2021 18:30 US Challenger Job Cuts YoY Jun -- -0.88 -0.938 --

07/01/2021 19:30 US Initial Jobless Claims 1-Jun 388k 364k 411k 415k

07/01/2021 19:30 US Continuing Claims 1-Jun 3340k 3469k 3390k 3413k

07/01/2021 20:45 US Langer Consumer Comfort 1-Jun -- 55.1 56.9 --

07/01/2021 20:45 US Markit US Manufacturing PMI Jun F 62.6 62.1 62.6 --

07/01/2021 21:00 US Construction Spending MoM May 0.004 -0.003 0.002 0.001

07/01/2021 21:00 US ISM Manufacturing Jun 60.9 60.6 61.2 --

07/01/2021 21:00 US ISM Prices Paid Jun 87 92.1 88 --

07/01/2021 21:00 US ISM New Orders Jun 65 66 67 --

07/01/2021 21:00 US ISM Employment Jun -- 49.9 50.9 --

07/02/2021 16:00 EC PPI MoM May 0.012 -- 0.01 --

07/02/2021 16:00 EC PPI YoY May 0.096 -- 0.076 --

07/02/2021 19:30 US Change in Nonfarm Payrolls Jun 720k -- 559k --

07/02/2021 19:30 US Two-Month Payroll Net Revision Jun -- -- -- --

07/02/2021 19:30 US Change in Private Payrolls Jun 610k -- 492k --

07/02/2021 19:30 US Change in Manufact. Payrolls Jun 25k -- 23k --

07/02/2021 19:30 US Unemployment Rate Jun 0.056 -- 0.058 --

07/02/2021 19:30 US Average Hourly Earnings YoY Jun 0.036 -- 0.02 --

07/02/2021 19:30 US Average Weekly Hours All Employees Jun 34.9 -- 34.9 --

07/02/2021 19:30 US Average Hourly Earnings MoM Jun 0.003 -- 0.005 --

07/02/2021 19:30 US Labor Force Participation Rate Jun 0.617 -- 0.616 --

07/02/2021 19:30 US Underemployment Rate Jun -- -- 0.102 --

07/02/2021 19:30 US Trade Balance May -$71.3b -- -$68.9b --

Oil Price Bloomberg Commodity Index

Daily Sector Performance IDR Currency

Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP

50 60 70 80 90 100

Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21

Charts

Corporate Action

Code Type OS:NS Rp Cum Ex Record Pay Trade

UNIC Dividend 149 02-Jul-21 05-Jul-21 06-Jul-21 16-Jul-21

PURI Dividend 1.45 02-Jul-21 05-Jul-21 06-Jul-21 28-Jul-21

TSPC Dividend 60 05-Jul-21 06-Jul-21 07-Jul-21 13-Jul-21

DNAR Right Issue 4:13 22-Oct-21 24-Oct-21 26-Oct-21 02-Nov-21

88 91 94 97 100 103 106 12000 13000 14000 15000 16000 17000

Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 IDR Currency USD Index (RHS)

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 NYMEX Oil Brent Oil

-2% 0% 2% 4% Consumer Cyclicals Infrastructures Energy Basic Materials Financials Consumer Non-Cyclicals Prop & Real Estate Industrials Technology Transportation & Logistic Healthcare

(5)

DISCLAIMER: Laporan ini diterbitkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas, anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini dan akses el-ektronik apa pun di dalamnya dibatasi dan dimaksudkan hanya untuk klien, entitas terkait, dan digunakan oleh penerima yang dialamatkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas.

Laporan ini dapat berisi informasi rahasia dan/atau hak khusus secara hukum. Laporan ini tidak direproduksi, disalin, atau disediakan untuk pihak lain. Dalam keadaan apa pun laporan ini tidak dianggap sebagai penawaran penjualan atau permintaan pembelian efek. Setiap rekomendasi di laporan ini mungkin tidak tepat untuk semua investor. Dalam mempertim-bangkan setiap jenis investasi, Anda harus membuat penilaian mandiri dan mencari nasihat keuangan dan hukum yang profesional. Meskipun informasi dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, keakuratan dan kelengkapannya tidak dapat dijamin. PT He-nan Putihrai Sekuritas secara khusus menyangkal semua kewajiban atas kerugian langsung atau tidak langsung, konsekuensi atas hilangnya keuntungan yang ditimbulkan oleh Anda atau pihak ketiga, yang mungkin timbul dari ketergantungan pada laporan ini atau atas faktor keandalan, akurasi, kelengkapan atau ketepatan waktu.

Jika Anda bukan penerima yang dituju atau telah menerima informasi ini secara tidak senga-ja, harap segera memberitahukan kepada kami. Jika Anda bukan penerima yang dituju, se-tiap penggunaan, ketergantungan pada, referensi, pengungkapan, perubahan atau penyali-nan dan/atau distribusi informasi yang terkandung untuk tujuan apa pun sangat dilarang dan mungkin melanggar hukum. PT Henan Putihrai Sekuritas tidak akan bertanggung jawab atas setiap kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh laporan ini atau lampirannya, atau untuk pengiriman informasi secara tepat dan lengkap, atau untuk setiap keterlambatan dalam penerimaannya. Seluruh hak cipta dimiliki oleh PT Henan Putihrai Sekuritas. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor (+62 21) 520 6464.