BIRD Daily(MNC Research Division)
Senin, 15 Juni 2015
MARKET COMMENT
Kekhawatiran buntunya pembicaraan antara IMF dengan pemerintah Yunani yang pada gilirannya akan membuat Yunani berpeluang mengalami default dan seiring seberapa cepat The Fed akan menaikkan Fed Fund Rate serta turun- nya harga minyak mentah dunia dihari kedua menjadi fak- tor DJIA turun –140.53 poin (-0.78%) ditengah lebih se- pinya perdagangan Jumat 12 Juni tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 5 miliar saham (sedikit lebih kecil dibandingkan rata-rata perdagangan dari awal Juni hngga 12 Juni berjumlah 6,1 miliar saham). Walaupun DJIA turun dihari Jumat, tetapi selama 1 perdagangan DJIA naik +0,28%).
TODAY RECOMMENDATION
Walaupun Jumat DJIA turun -140.53 poin (-0.78%) tetapi selama 1 minggu lalu DJIA naik +0.28%, seiring bagusnya data Advance Retail Sales & Business Confidence, maka minggu ini akan ada beberapa data ekonomi penting yg perlu diperhatikan seperti: Capacity Utilization, Industrial Production, Housing Starts, Building Permits, FOMC Rate Decision, CPI & Leading Indicators, Setelah seminggu lalu IHSG turun di minggu ke-3 sebesar -3.23%, atau YTD IHSG turun -5.57%, & IDR melemah terhadap USD 0.34%
dilevel Rp 13.335 disertai Net Sell Asing Rp 2.91 triliun sehingga dari awal hingga 12 Juni Net Sell Asing mencapai Rp 4.22 triliun atau selama 7 minggu perdagangan Net Sell Asing mencapai Rp 14.82 triliun, maka Senin IHSG berpo- tensi turun merujuk kejatuhan EIDO -0.76%, DJIA -0.78%, Oil -1.33%, Tin -1.01% & Nickel -1.32% serta Rupiah yang berpotensi melemah kembali terhadap USD menyusul USD Index dihari Jumat menyentuh level 95.128, recover dari level terendah selama 1 bulan dilevel 94.322. Setelah kon- sumsi nasional semen periode Jan-Mei turun 3% menjadi 23.1 juta, giliran penjualan mobil nasional ritel, yakni dari dealer ke konsumen sepanjang 5 bulan pertama tahun ini hanya tumbuh 432.650 unit, alias turun 14% dibandingkan periode sama tahun 2014 sdgkan pelaku industri kenda- raan roda empat mengungkapkan tren penjualan pada sua- sana Lebaran tahun ini tak banyak membantu penjualan bulanan dikarenakan adanya kelebihan pasokan produk di pasar yg tengah lesu.
BUY: MAPI, UNVR, BBRI, ISAT, ASII, BJBR, BMRI, EXCL, UNTR, INTP, BBNI, BJTM, PTBA, KLBF, AMRT, MYOR, CTRS, CTRP, ITMG, ROTI, AUTO
MARKET MOVERS (15/06)
Jumat Rupiah melemah di level Rp 13.335 (08.00 AM) Indeks Nikkei Jumat turun –163 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Jumat turun –66 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (12/06)
Indices Point +/- %
DJIA 17.898,84 -140,53 -0,78
NASDAQ 5.051,10 -31,41 -0,62
NIKKEI 20.407,08 +24,11 +0,11
HSEI 27.280,54 +372,69 +1,38
STI 3.353,85 +6,18 +0,18
COMMODITIES PRICE (12/06)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 59,94 -0,81 -1,33
Batubara US/ton 58,05 +0,1 +0,17
Emas US/oz 1.180,80 -1,20 -0,10
Nikel US/ton 13.125 -175 -1,32
Timah US/ton 14.750 -150 -1,01
CPO RM/ Mton 2.276 -16 -0,7
Copper US/ pound 2,67 -0,002 -0,09
Follow us on:
BIRDMsec
Bird Msec
IHSG
4.935,82
+7,00 (+0,14%)
Volume 4,59
Value 4,41
Market Cap. 5.016
Average PE 13,3
Average PBV 2,0
High—Low
(Yearly) 5.523-4.820
USD/IDR 13.320 -2 (-0,015%) IHSG Daily
Range 4.896-4.979 INDONESIA STOCK
EXCHANGE
USD/IDR
Daily Range 13.255-13.400
MNC36
263,84
+0,56 (+0,21%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Garuda Metalindo Tbk (IPO Process). Perseroan akan melepas sebanyak 468.750.000 saham baru ke publik me- lalui mekanisme penawaran umum perdana saham pada kisaran Rp550-Rp800 per lembar. Sekitar 52 % dana hasil IPO nantinya akan digunakan untuk pembayaran utang, kemudian 28 % akan digunakan untuk belanja modal, dan sisanya 20
% sebagai modal kerja. Perseroan merupakan produsen berbagai jenis mur dan baut (fasteners) yang diaplikasikan untuk produksi kendaraan roda dua, roda empat dan berbagai komponen otomotif yang dipasok ke berbagai pabrikan terkemuka seperti Astra Honda Motor, Yamaha Motor Manufacturing (YMMI), Indomobil Suzuki International, Toyota Motor Manufac- turing Indonesia, Astra Daihatsu Motor, dan Kramayudha Tiga Berlian Motor. Untuk memperlancar proses penawaran umum saham perdana, perseroan telah menunjuk PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi IPO perseroan. Adapun masa "book building" IPO telah dimulai sejak 11 Juni 2015 hingga 18 Juni 2014. Pencatatan sa- ham di Bursa Efek Indonesia akan digelar pada 7 Juli 2015.
PT Binakarya Jaya Abadi Tbk (IPO Process). Pengembang Properti ini mengincar dana hingga Rp310 miliar melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO). Perseroan menawarkan harga saham dalam rentang Rp900 hingga Rp1.300 per lembar saham. Dengan menerbitkan 238 juta saham baru, atau 35% dari modal disetor, artinya perseroan bisa memperoleh dana antara Rp215 miliar-Rp310 miliar. Dana hasil IPO tersebut akan digunakan untuk belanja modal sebanyak 50%, untuk refinancing utang sebanyak 30%, dan 20% untuk modal kerja. Perseroan berencana melakukan ekspansi bisnis ke daerah lain seperti Samarinda dan Makasaar untuk menawarkan lebih banyak proyek perumahan dan komersial.
PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Perseroan menambah modal anak usahanya, PT Waskita Toll Road. Jumlah yang dise- tor dan ditempatkan secara tunai senilai Rp 175,6 miliar. Penambahan modal tersebut dilakukan untuk melaksanakan pembelian saham PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) dan PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ). SNJ merupakan pemegang konsesi Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi sepanjang 90,1 kilometer (km). Sedangkan NKJ merupakan pemegang konsesi Jalan Tol Ngawi -Kertosono sepanjang 87,02 km. Dalam pengerjaan tol ini Perseroan melakukan kerjasama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) dengan kepemilikan saham Perseroan 40% dan JSMR 60%. Tak hanya itu, Perseroan juga memberi- kan pinjaman kepada Waskita Tol Road senilai Rp 240 miliar. Pinjaman tersebut akan digunakan Waskita Tol Road untuk membeli 60% saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) yang merupakan pemegang konsesi tol layang Bekasi- Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).
PT Ekadharma International Tbk (EKAD). Perseroan menargetkan laba bersih tumbuh 12,5 persen menjadi Rp46 mil- iar pada tahun ini, usai meraih laba bersih Rp40 miliar sepanjang 2014. Penjualan bersih ditargetkan naik menjadi Rp580 miliar dari penjualan bersih 2014 yang sebesar Rp526 miliar. Sementara itu laba usaha diperkirakan mencapai Rp75 mil- iar, naik dari laba usaha 2014 yang sebesar Rp64 miliar. Perusahaan pita perekat ini meraih laba bersih Rp8,20 miliar, dengan penjualan bersih mencapai Rp125,38 miliar.
PT Matahari Department Store Tbk (LPPF). Perseroan akan menambah dua gerai baru sebelum lebaran. Hingga saat ini perseroan telah membuka tujuh gerai baru sepanjang 2015. Perseroan baru saja menambah gerai di Pasaraya Blok M dan Pasaraya Indonesia Manggarai. Sebelumnya, perseroan juga telah menambah gerai di Singkawang, Bau-Bau, Kupang, Karawang, dan Jogja. Adapun investasi yang harus dikucurkan dalam peluncuran setiap gerai baru berkisar antara Rp30 miliar hingga Rp40 miliar. Seluruh sumber pendanaan penambahan gerai baru itu berasal dari kas internal.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR). Perseroan mengakuisisi saham dua perusahaan pemegang konsesi ruas tol Sawi -Mantingan-Ngawi sepanjang 90,10 kilometer dan Ngawi-Kertosono sepanjang 87,02 Km. Perseroan telah menandatan- gani akta jual beli pengambilalihan saham milik PT Thiess Contractors Indonesia dan PT Ferino Putra. Keduanya pemegang saham PT Solo Ngawi Jaya dan PT Ngawi Kertosono Jaya. Secara keseluruhan, Perseroan merogoh kocek Rp263,39 miliar untuk pembelian saham perusahaan pemegang konsesi dua ruas tol tersebut. Jumlah saham Perseroan pada NKJ menjadi 2,17 juta saham atau 60% dari seluruh saham NKJ. Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi dan Ngawi-Kertosono, yang kons- esinya dipegang oleh SNJ dan NKJ tersebut, merupakan bagian dari jaringan jalan Tol Trans Jawa. Ruas ini terhubung dengan Tol Semarang-Solo yang masih dalam tahap pembangunan. Perseroan juga ingin meningkatkan produktivitas me- lalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional.
3
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Perseroan mempersiapkan produk minuman isotoniknya --Hydro Coco-- untuk mampu menembus pasar Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Jepang. Produk minuman yang dibuat dari air kelapa alami tersebut baru bisa menembus pasar Vietnam dan Filipina. Saat ini, Perseroan mampu memproduksi Hydro Coco hingga mencapai 55 juta per pack tahun, dan kapasitas produksi masih dapat ditingkatkan. Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan produk minuman isotonik di dalam negeri yang bahan bakunya diambil dari perkebunan kelapa di Pulau Burung, Riau, ini mencapai 40 persen per tahun. Perseroan bekerja sama dengan PT Pulau Sambu Gunung (PSG) menghabiskan sejuta bu- tir kelapa per hari untuk memproduksi minuman isotonik berbahan dasar air kelapa.
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
15
Juni
Tuesday
16
Juni
Wednesday
17
Juni
Thursday
18
Juni
Friday
19
Juni
•
USA : Industrial Production (MAY)•
USA : NAHB Housing Market Index (JUN)•
USA : Manufacturing (SIC) Production (MAY)•
DGIK : RUPS•
UNVR : cum dividen @Rp 416•
FAST : cum dividen @Rp 30•
JECC : cum dividen @Rp 60•
Europe : German Consumer Price Index (YoY)•
UK : Consumer Price Index (YoY) (MAY)•
UK : Core Consumer Price Index (YoY) (MAY)•
Europe : German ZEW Survey (Economic Senti- ment)•
Japan : Merchandise Trade Balance Total (Yen)•
USA : Housing Starts (MoM) (MAY)•
ADMG : RUPS•
AISA : RUPS•
SMAR : cum dividen @Rp 10•
SSIA : cum dividen @Rp 18•
ERAA : cum dividen Rp 20•
KBLM : cum dividen @Rp 5•
UK : Employment Change (3M/3M) (APR)•
UK : Bank of England Minutes•
USA : MBA Mortgage Applications (JUN 12)•
USA : Federal Open Market Committee Rate Decision•
Japan : Japan Buying Foreign Stocks (Yen)•
Japan : Japan Buying Foreign Bonds (Yen)•
ENRG : RUPS•
HERO : RUPS•
MYOR : cum dividen @Rp 160•
SMRA : cum dividen @Rp 20•
SCCA : cum dividen @Rp 200•
UK : Retail Sales (YoY) (MAY)•
USA : Consumer Price Index (YoY) (MAY)•
USA : Consumer Price Index Ex Food & Energy•
USA : Initial Jobless Claims•
USA : Continuing Claims•
ADES : RUPS•
AGRO : RUPS•
SMSM : RUPS•
SUGI : RUPS•
Japan : BOJ Annual Rise in Monetary Base•
Japan : Bank of Japan Monetary Policy State- ment•
UK : Central Government NCR (MAY)•
USA : Baker Hughes U.S. Rig Count•
ADHI : RUPS•
BBYB : RUPS•
BUVA : RUPS•
CPIN : RUPS•
ANJT : RUPS World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth12/06/2015
Net Sell 426,67 Net Buy 3.593,07 Year 2015
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
2687
2260
Buy Sell Domestic
Buy Sell
1726 2153
Buy Sell Foreign
-5.57%
-1.53%
-0.34%
15.57%
7.13%
16.94%
59.72%
-3.94%
0.31%
3.87%
-10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
5
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
INTP 20900 125 19900 21775 BUY SMGR 12525 -125 11875 13300 BOW
WTON 1005 -10 973 1048 BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 645 0 630 660 BUY
AKRA 5625 -25 5525 5750 BOW
LINK 5350 -25 5138 5588 BOW
MPPA 3400 -150 3198 3753 BOW
SCMA 2870 50 2778 2913 BUY
INFRASTRUKTUR
TBIG 8950 -75 8800 9175 BOW
TLKM 2850 -20 2808 2913 BOW
KEUANGAN
BBNI 5625 50 5413 5788 BUY
BBRI 10375 250 9688 10813 BUY BMRI 9900 225 9338 10238 BUY BBCA 13250 -100 13038 13563 BOW
PERTAMBANGAN
INCO 2945 -20 2888 3023 BOW
PTBA 9150 50 8863 9388 BUY
PLANTATION
AALI 23200 -525 22038 24888 BOW
LSIP 1655 -40 1593 1758 BOW
SSMS 1840 -10 1770 1920 BOW
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
BSDE 1715 -45 1655 1820 BOW
CTRA 1290 -30 1253 1358 BOW
LPCK 9500 -325 9025 10300 BOW
LPKR 1145 -5 1118 1178 BOW
KIJA 246 -5 240 258 BOW
PTPP 3490 -160 3323 3818 BOW
PWON 410 0 392 428 BUY
SMRA 1680 -60 1613 1808 BOW
WIKA 2660 -95 2505 2910 BOW
BARANG KONSUMSI
AISA 1740 -20 1698 1803 BOW
GGRM 44000 825 41975 45200 BUY
INDF 6600 -50 6475 6775 BOW
COMPANY GROUP
BHIT 205 -10 192 228 BOW
BMTR 1120 -80 1010 1310 BOW
MNCN 1910 -110 1688 2243 BOW
BABP 77 1 72 81 BUY
BCAP 1730 0 1715 1745 BUY
IATA 54 -1 52 58 BOW
KPIG 1350 -15 1335 1380 BOW
MSKY 1200 -80 1090 1390 BOW
ICBP 13350 -50 12963 13788 BOW
KLBF 1690 5 1643 1733 BUY
UNVR 41225 575 39588 42288 BUY TOP TRADING VALUE
BMRI 394 8,9
BWPT 389 8,8
ASII 381 8,6
BBRI 342 7,7
BBNI 296 6,7
Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
CENT -29 -16,2 SAFE -20 -15,3 UNIT -36 -11,8 RBMS -9 -10,0 LION -900 -9,1
Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
BWPT 827 18,0 SIAP 547 11,9
APLN 276 6,0
ENRG 261 5,7
MMLP 162 3,5
Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
MMLP 290 49,6 LRNA 34 21,8 BAYU 200 19,1 ABDA 1025 17,2 MYRX 85 13,6 Code Change %
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Financial Center Lt 14—16
Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.52233
mining, energy, company groups
Reza Nugraha
[email protected] ext.52235 cement, consumer, construction, property
Dian Agustina ext.52234
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.52237
banking
Victoria Venny ext.52236
telecommunication, tower
Sharlyta L. Malique ext.52303
miscellaneous industry
7
BIRD Daily
MNC Financial Center 14-16 Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp : 29803111 (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax : 39836867/57 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
[email protected] Wesly andry [email protected]
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
[email protected] [email protected]
OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto
Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988
Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34
Telp. (021) 29360105 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Telp. (021) 52900008
FAX. (021) 29360106 (021)- 315 6178 Kresna
Fauziah/Nadia Dodik [email protected]
Otista [email protected]
SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN
GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46
JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281 Kel. Durian, Kec Medan Timur
SURABAYA Telp. 031-5041690 Medan 20235
TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694 Telp. 061-6641905
HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
Bandung MALANG SOLO
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2
Bandung - 40262 Malang 65112 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo
Telp No. 022- 733 1916-17 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 731779
Fax No. 022- 733 1915 Fax. 0341-586086 733398, 737307
Bismar / Dimas Panji HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
[email protected] Lanny Tjahjadi Tindawati
[email protected] [email protected] LY. Lennywati
[email protected] [email protected]
DENPASAR MAGELANG SEMARANG
Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Denpasar - 80114 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Telp. 0361-264569 0293-313468 Fax. 024-76631627
Fax. 0361-264563 Fax. 0293-313438 Widyastuti
HP. 0888 282 6180 [email protected]
Deddy Irianto [email protected]
Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19
Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol
Bogor – 16810 Kompleks Rukan Ratulangi Batam
Telp. 6221- 87962291 – 93 Blok. C12-C13 Telp : 0778-459997
Fax. 6221- 87962294 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : 0778-456787
Hari Retnowati Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
[email protected] Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 [email protected]
Fax. 0411 - 850913 [email protected]
Daniel R. Marsan email: [email protected]
Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI
Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Telp . (024) 356 7010 Tegal - Jawa Tengah Pati – Jawa Tengah
Gustav Iskandar Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
[email protected] [email protected]
Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Tel. (0721) 251238 DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
Tel. (0721) 264569 CSO [email protected]
Menado Jambi
Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Fax. (0431) 876222 Jasman
