BI Mengeluarkan Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Kondisi Dunia Usaha Semakin Membaik di Triwulan II 2021

(1)

6.40 -0.74 -0.16 0.33 2361 58.8

1.40 (%yoy) (%mtm) ^{(% thd}_PDB) ^(Miliar_USD) 68.7

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

KOMODITAS DOMESTIK KOMODITAS INTERNASIONAL

Beras Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam Bwg. Merah Brent (USD/Barrel) Emas (USD/Troy

Ounce) Karet (JPY/Kg)

AS Mar-21 Jun-21 Mar-21 May-21 Impor

2047.4

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%)

KONDISI EKONOMI

Indonesia

PDB Inflasi CAD thd PDB Trade Balance Ekspor

%yoy

CDS5T BOND (MTD) TOTAL MTD TOTAL YTD

76.66 -1.12 3.16 13.09 8.1 -52.9 -44.8

NILAI %DTD %MTD %YTD CAPITAL FLOW

(JUTA USD)

EQUITY (MTD)

IHSG NILAI

Rp14,480.0 -0.11 0.14 -2.97 Rp5,979

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR %DTD %MTD %YTD

-0.55 -0.10 0.00

%DTD %MTD %YTD

Total Meninggal 68,219 4,048,904 Kasus Baru 47,899 474,239

BI Mengeluarkan Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Kondisi Dunia Usaha Semakin Membaik di Triwulan II 2021

COVID-19

Indonesia Dunia

13/07/2021

Total Kasus 2,615,529 187,798,859

Meninggal 864 9,068 ^0.00

5000.00 10000.00 15000.00

0 500,000 1,000,000

20/03/202121/03/202122/03/202123/03/202124/03/202125/03/202126/03/202127/03/202128/03/202129/03/202130/03/202131/03/202101/04/202102/04/202103/04/202104/04/202105/04/202106/04/202107/04/202108/04/202109/04/202110/04/202111/04/202112/04/202113/04/202114/04/202115/04/202116/04/202117/04/202118/04/202119/04/202120/04/202121/04/202122/04/202123/04/202124/04/202125/04/202126/04/202127/04/202128/04/202129/04/202130/04/202101/05/202102/05/202103/05/202104/05/202105/05/202106/05/202107/05/202108/05/202109/05/202110/05/202111/05/202112/05/202113/05/202114/05/202115/05/202116/05/202117/05/202118/05/202119/05/202120/05/202121/05/202122/05/202123/05/202124/05/202125/05/202126/05/202127/05/202128/05/202129/05/202130/05/202131/05/202101/06/202102/06/202103/06/202104/06/202105/06/202106/06/202107/06/202108/06/202109/06/202110/06/202111/06/202112/06/202113/06/202114/06/202115/06/202116/06/202117/06/202118/06/202119/06/202120/06/202121/06/202122/06/202123/06/202124/06/202125/06/202126/06/202127/06/202128/06/202129/06/202130/06/202101/07/202102/07/202103/07/202104/07/202105/07/202106/07/202107/07/202108/07/202109/07/202110/07/202111/07/202112/07/202113/07/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0.00 500.00 1000.00

0 20,000 40,000

20/03/202122/03/202124/03/202126/03/202128/03/202130/03/202101/04/202103/04/202105/04/202107/04/202109/04/202111/04/202113/04/202115/04/202117/04/202119/04/202121/04/202123/04/202125/04/202127/04/202129/04/202101/05/202103/05/202105/05/202107/05/202109/05/202111/05/202113/05/202115/05/202117/05/202119/05/202121/05/202123/05/202125/05/202127/05/202129/05/202131/05/202102/06/202104/06/202106/06/202108/06/202110/06/202112/06/202114/06/202116/06/202118/06/202120/06/202122/06/202124/06/202126/06/202128/06/202130/06/202102/07/202104/07/202106/07/202108/07/202110/07/202112/07/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Indonesia

• Pada penutupan pasar sore hari ini (14/7) IHSG ditutup pada level 5.979,21 melemah -0.55%(dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Mayoritas indeks sektoral mengalami pelemahan, sebanyak 7 dari 11 indeks sektoral turun bersama dengan IHSG. Diantaranya sektor industri -2,47% (dtd), sektor properti dan real estate -1,52 (dtd%) dan sektor barang konsumen non primer -1,05% (dtd). Sedangkan sektor yang menguat yaitu sektor teknologi menguat 1,33% (dtd), se ktor kesehatan 0,89% (dtd), dan sektor transportasi dan logistik 0,87% (dtd). Total volume transaksi bursa mencapai 16,90 miliar dengan nilai transaksi Rp 9, 65 triliun.

• Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp14.480 atau mengalami depresiasi sebesar -0,11%(dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya.

Selain rupiah, nilai tukar kawasan juga hampir seluruhnya mengalami depresiasi dengan depresiasi tertinggi adalah Peso Filipi na (-0,60%), diikuti Won Korsel (-0,28%), Baht Thailand (-0,21%), dan Ringgit Malaysia (-0,18%). Sementara mata uang Kawasan yang mengalami apresiasi adalah Yen Jepang (0,14%) dan China Offshore Renmibi (0,01%).

• Sentimen pelemahan IHSG dan nilai tukar hari ini berasal dari dalam negeri, dimana kasus Covid -19 di Indonesia terus menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Tercatat penambahan 47.899 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir dan menjadi kenaikan kasus tertinggi di dunia setelah Brasil dan India. Salah satu media Jepang, Nikkei Asia menyebut Indonesia telah melampaui India sebagai episentrum baru di Asia untuk pandemi virus Covid -19, meskipun secara kumulatif penghitungan jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi di India masih yang tertinggi di Asia dengan total 30,9 juta kasus dan 410.784 kematian.

• Sementara itu, sentimen dari global berasal dari rilis data inflasi AS. Pada Juni 2021, inflasi AS mengalami kenaikan sebesar 0,9% mtm dan 5,4% yoy, lebih tinggi dari ekspektasi market konsensus sebesar 4,9% yoy. Realisasi inflasi ini juga merupakan yang tertinggi sepanjang 13 tahun terakhir . Berdasarkan data Departemen Ketenagakerjaan AS, inflasi di AS terus naik sejak awal tahun. Inflasi di bulan Januari sebesar 1,4%, Februari 1,7%, Maret 2, 6% dan melonjak tajam pada April dan Mei masing-masing 4,2% dan 5%. Berlanjutnya peningkatan inflasi memicu ekspektasi pasar bahwa The FED akan segera keluar dari kebija kan moneter longgar lebih awal.

Mengikuti tren di AS, inflasi Inggris juga mengalami lonjakan dan di atas target Bank of England (BOE) pada Juni mencapai 2,5 %, tingkat tertinggi sejak Agustus 2018 dan naik dari 2,1% pada bulan Mei. Angka tersebut di atas semua perkiraan para ekonom yang disurvei dan mayoritas memperkirakan i nflasi harga konsumen (CPI) mencapai 2,2%.

• Pada triwulan II 2021, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan bahwa kegiatan dunia usaha terakselerasi. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang meningkat sebesar 18,98%, dibandingkan 4,50% pada triwulan I 2021. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, kapasitas produksi terpakai adalah sebesar 75,33% pada triwulan II 2021, meningkat dari capaian pada triwulan sebelumnya sebesar 73,38%. Bank Indonesia a kan terus mencermati dampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang kemungkinan berimbas terhadap kinerja kegiatan duni a usaha pada triwulan III 2021.

• Sumber: Bloomberg, CNBC, Kontan, Bank Indonesia

13000 13500 14000 14500 15000

15500 USD/IDR

4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

IHSG

-2.97 -4.27 -4.53 -8.32 0.35

0.84 -2.04 -6.55 0.68

0.37 - 13.80 -0.57 - 12.46 -4.95 -3.55 -3.50 -3.44 -5.42 -0.72 -2.45

Indonesia MalaysiaFilipina ThailandVietnam ChinaIndia JepangBrazil RusiaTurki Afrika SelatanArgentina SwediaSwiss Euro Denmark Korea SelatanGhana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar (ytd)

0.14 -1.20 -2.97 -1.88 -0.04 -0.24 -0.34

0.56 -3.75 -1.33

0.88 -3.34 -0.42 -1.21 0.78 -0.59 -0.60 -1.95 -0.89 -0.73

IndonesiaMalaysiaFilipina ThailandVietnamChina India JepangBrazil RusiaTurki Afrika Selatan ArgentinaSwediaSwiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar (mtd)

0.00 -6.96 -4.26

8.19 10.92 46.14 1.60 1.91 13.42 13.62 21.13 7.69 -7.71

13.29 11.82 4.24 13.99 16.32

IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham (ytd)

-0.10 -1.22 -0.96 -1.25

0.77 -8.19 -1.75 -3.74

0.87 -0.97

0.51 1.08 0.48 2.40 -2.02 -0.64

1.12 1.67

IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham (mtd)

(2)

EQUITY MTD YTD

TGL IDN MAL PHI THA SGP VIE IDN 8.13 1199.86

7/14 -0.11 -0.18 -0.60 -0.21 0.00 -0.02 PHI -136.38 -1680.17

7/13 0.20 -0.01 0.24 0.21 -0.24 -0.02 MAL ^-129.00 ^-1156.60

7/12 0.24 0.00 -0.10 -0.19 -0.07 -0.07 THA -180.54 -2649.31

7/9 -0.02 -0.22 -0.39 -0.38 0.10 0.04 VIE 245.13 -1284.37

INDIA ^-350.32 ^7733.84

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi KOR -2006.22 -19042.70

7/14 -0.55 -0.37 0.59 -0.19 -0.38 0.05 BOND MTD MTD

7/13 -1.09 0.44 -1.72 1.36 0.63 1.27 IDN -52.94 847.58

7/12 0.64 -0.51 1.16 -0.14 0.50 -4.48 AFSEL -148.05 -3587.69

7/9 0.00 0.79 -1.30 0.55 0.77 -2.93 THA -58.73 2511.30

MEXICO -310.10 -6844.37

TGL IDN PHI MAL THA VIE INDIA INDIA -72.93 -3239.72

7/14 - - - - - - KOR 4652.49 66888.20

7/13 14.6 -20.55 -1.70 44.03 -6.8 -

7/12 60.1 -4.06 -23.00 -51.23 59.0 -65.89

7/9 1.60 -22.60 6.80 -2.27 38.2 -134.44

TGL AFSEL THA MEXICO INDIA

14/07/2021 - - - -

13/07/2021 246.67 -46.92 - -

12/07/2021 -23.94 -21.49 - -68.62

09/07/2021 -47.46 4.02 - 10.82

INDIKATOR RISIKO

IDN TURKEY BRAZIL AFSEL

76.66 391.43 177.26 201.87

- 297.62

- 171.64

- 447.22

-39.34 -1101.47

BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

IDN KOR

- -

1.13

EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

KOR

-256.19

379.10 MTD dan YTD Capital dalam Juta USD

-0.31 PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

S&P 0.00 -0.35 0.35

LAMPIRAN

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

Index USD

-0.02 0.53 0.14

571 1

-340 -375 -560

552

-318 -264 -581

-1,049 -252

245

-279 775

258

-186 -244 247 342

-2000 -1000 0 1000

Equity Flow Bulanan Indonesia

-350 999

-2,071

-7,538 270

612 329598

-144 -591

1,480 1,106

267 773

-1,061-1,256 980

195 1,269

-9000 -6000 -3000 0 3000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6.4

1.40 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00

0 2 4 6 8 10

Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Gap - rhs Yield Obligasi Indonesia dan ASYield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T

0 100 200 300 400 500 600

Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

14/07/2021 17.15 0

5 10 15 20 25 30 35

Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

CBOE Volatility Index

6.40

1.40 1.49

0.72 1.65

3.25 3.71

2.93

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

13.09 17.26 47.67

27.88 24.09

-1.02

24.59 28.48

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

(3)

X

IDN MAL PHI THA VNM

X

IDN MAL PHI THA VNM

%Yoy -0.74 -0.50 -4.20 -2.60 6.61 ^%Yoy ^1.33 ^4.40 ^4.10 ^1.25 ^2.41

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

3/1/2021 -0.74

-6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

01/06/2021 1.33

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

9.0

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12Jan-13Jul-13Jan-14Jul-14Jan-15Jul-15Jan-16Jul-16Jan-17Jul-17Jan-18Jul-18Jan-19Jul-19 Jan-20Jul-20Jan-21

Indonesia Malaysia Philipines Thailand

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

114.8

5/1/2021: 136.4

01/06/2021: 137.1

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 Apr-21 110

120 130 140

Cadangan Devisa (miliar USD)

150

-6.0 -1.0-0.36

-5 -4 -3 -2 -1 0 1

Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21-12

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS

% Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

01/06/2021: #N/A

-3 -2 -1 0 1 2 3

4

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

16.60

14.23

Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nilai Ekspor Nilai Impor

Nilai Ekspor dan Impor (Miliar USD)

(4)

X

Harga

%1D

%MTD

X

Harga

%1D

%MTD

208.40 3.70 18778.00 9412.50 2535.50

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

-0.19 0.03 0.53 0.04 1.85

-9.80 1.29 3.10 0.41 0.48

2.06 8.67 2.45 7.35 -4.69

Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT) Tembaga (USD/MT) Aluminium (USD/MT)

HARGA KOMODITAS

KOMODITAS INTERNASIONAL

Brent (USD/Barrel) WTI (USD/Barrel) CPO (MYR/MT) Emas (USD/Troy Ounce) Batubara (USD/MT) Kopi (USD/lb)

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan: CO1 Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

76.29 74.99 4110.00 1813.38 144.60 152.25

-0.26 -0.36 1.53 0.31 1.65 -1.14

1.54

26.98

14/07/2021 76.29

22.43

14/07/2021 74.99

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

14/07/2021 4,110

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

5500

CPO (MYR/MT)

1,499

14/07/2021 1,813

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Emas (USD/Troy Ounce)

66.30

14/07/2021 144.60

40 60 80 100 120 140 160

Batubara (USD/MT)

14/07/2021 92.73

80 85 90 95 100

105

Indeks Dolar

^14/07/2021_1.15

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

1.80

US 10Y - 2Y Bond Yield

145.8

5.9

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

115 120 125 130 135 140 145 150

155 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

5.40

-1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21

Inflasi US (%yoy)

(5)

X Rp

%1D

%WTW

X Rp

%1D

%WTW 0.17 0.67 1.46 0.33 -0.35

29,850 37,300 59,050 15,350 14,100

0.00 0.40 -0.25 0.00 0.00

0.00 -3.60 -1.29 0.00 0.62

Bwg. Putih Cabai Merah Cabai Rawit Minyak Goreng Gula Pasir

11,700 33,500 122,350 25,350 32,500

0.00 -0.74 -1.37 0.20 0.00

HARGA KOMODITAS STRATEGIS DOMESTIK

KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Beras Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam Bwg. Merah 11,800

11,700

11,500 11,550 11,600 11,650 11,700 11,750 11,800 11,850 11,900

Dec-20 Jan-21 Mar-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21

Beras (Rp/kg)

36,150

33,500

31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000 38,000 39,000 40,000

Daging Ayam(Rp/kg)

118,600

122,350

116,000 121,000 126,000 131,000 136,000

Daging Sapi (Rp/kg)

28,150

25,350 23,500

24,500 25,500 26,500 27,500 28,500 29,500

Telur Ayam(Rp/kg)

14,400

15,350

14,200 14,400 14,600 14,800 15,000 15,200 15,400 15,600

Minyak Goreng (Rp/kg)

34,550

32,500

28,000 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000

Dec-20 Jan-21 Mar-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Bawang Merah (Rp/kg)

28,550

29,850

27,000 27,500 28,000 28,500 29,000 29,500 30,000 30,500 31,000 31,500

Bawang Putih (Rp/kg)

14,400

14,100 14,000

14,100 14,200 14,300 14,400 14,500

Dec-20 Jan-21 Mar-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Gula Pasir (Rp/kg)

60,150

59,050

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

Cabai Rawit (Rp/kg) _58,100

37,300

30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Dec-20 Jan-21 Mar-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Cabai Merah (Rp/kg)